OFFSHORE WIND ENERGY MARKET ANALYSE

Der Offshore-Windenergiemarkt soll ein beträchtliches Wachstum aufweisen, das von US$ 33.98 Bn in 2024 Schätzungen US$ 70.38 Bn von 2031 dieses Wachstum wird von einem bemerkenswerten CAGR von 11% im Zeitraum 2024-2031.

Global Offshore Windenergie Markt Regionale Einblicke:

• Europa erwartet wird, dass der größte Markt für den globalen Offshore-Windenergiemarkt ist, der im Prognosezeitraum mit einem CAGR von über 47 % wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Europa ist auf die steigende Nachfrage nach Offshore-Windenergie in Ländern wie Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Russland zurückzuführen.
• Asien-Pazifik erwartet wird, dass der zweitgrößte Markt für den globalen Offshore-Windenergiemarkt sein wird, der voraussichtlich während des Prognosezeitraums bei einem CAGR von über 20% wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Asien-Pazifik ist auf die steigende Nachfrage nach Offshore-Windenergie in Ländern wie Indien und China zurückzuführen.
• Nordamerika erwartet wird, dass der am schnellsten wachsende Markt für den globalen Offshore-Windenergiemarkt ist, der im Prognosezeitraum bei einem CAGR von über 18% wachsen wird. Das Wachstum dieses Marktes in Nordamerika ist auf die steigende Nachfrage nach Offshore-Windenergie in Ländern wie USA und Kanada zurückzuführen.

Abbildung 1. Offshore-Windenergiemarkt Anteil (%), Nach Region, 2024

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Analystenansichten:

Der globale Offshore-Windenergiemarkt wird voraussichtlich in naher Zukunft stark wachsen. Einer der wichtigsten Treiber für den Markt ist die sinkende Kosten für Offshore-Windenergieprojekte, die im letzten Jahrzehnt deutlich reduziert hat. Dies hat Offshore-Wind zu einer wettbewerbsfähigeren und kostengünstigeren Quelle für erneuerbare Energien im Vergleich zu anderen Alternativen gemacht. Viele Länder in Europa und im Asien-Pazifik haben ehrgeizige Ziele für erneuerbare Energien gesetzt, die hohe Quoten für Offshore-Wind beinhalten und damit die CO2-Emissionen reduzieren sollen. Dies wird wiederum Investitionen und Nachfrage im Markt fördern. Die hohen Investitionskosten für Offshore-Windenergieprojekte sind jedoch weiterhin eine große Barriere. Die Entwicklung von Offshore-Windparks umfasst auch komplexe Logistik und das Risiko, das mit der Konstruktion und Installation in tiefen Gewässern verbunden ist. Die Abhängigkeit von Subventionen und Regulierungspolitiken der Regierungen führt auch Unsicherheit ein. Darüber hinaus erfordert intermittierende Stromversorgung von Offshore-Windparks geeignete Energiespeicherlösungen und Netzstabilisierungstechnologien, um die Variabilität zu bewältigen.

Markttreiber:

Die zunehmenden globalen Investitionen in erneuerbare Energien dürften den Offshore-Windpark antreiben: Im Energiesektor ist eine spürbare Verschiebung in Richtung Erneuerbare und grüne Energie aufgrund von Faktoren, wie der Notwendigkeit, die CO2-Emissionen, die Verarmung fossiler Brennstoffe, den Klimawandel und andere zu reduzieren. Es gibt verschiedene Regierungspolitiken, um die Initiative für grünere Energie zu unterstützen. Viele multinationale Unternehmen nehmen Initiativen ein, um ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, um zu einem grüneren Planeten und Nachhaltigkeit beizutragen. So will Equinor (Norway) im Jahr 2021 seine Kohlenstoffemissionen bis 2050 halbieren. Ein Teil des Plans ist die Entwicklung seiner erneuerbaren Energieunternehmen, insbesondere Offshore-Wind, die in sechs Jahren 6.000 Megawatt und 16.000 Megawatt in 15 Jahren erreichen können.

Hoch fragmentierter Markt dominiert von großen Marktteilnehmern: Die Offshore Wind Der Energiemarkt hat in den letzten Jahren durch verstärkte politische Unterstützung und Verpflichtungen gegenüber der Erneuerbaren Energien weltweit ein beträchtliches Wachstum erlebt. Der Markt ist sehr fragmentiert mit mehreren kleinen und großen Marktteilnehmern, die weltweit tätig sind. Während eine Handvoll großer Entwickler den Markt dominiert haben, gab es einen Anstieg der neuen Teilnehmer aus der Öl- und Gasindustrie sowie anderer erneuerbarer Energiesektoren, die versuchen, diesen hohen Wachstumsbereich zu erreichen.

Die fragmentierte Natur des Marktes hat zu einem intensiven Wettbewerb unter Marktteilnehmern geführt. Um einen Wettbewerbsvorteil zu gewinnen, konzentrieren sich Entwickler zunehmend auf die Entwicklung neuerer und fortschrittlicher Technologien zur Optimierung der Offshore-Windenergieerzeugung und Kostensenkung. Dies hat schwere Investitionen in Forschung und Entwicklung (R&D) von größeren Turbinen, schwimmenden Turbinen, fortschrittlichen Fundamenten und intelligenten Überwachungssystemen vorangetrieben.

Marktmöglichkeiten:

Förderfähige Standards für erneuerbare Portfolios und Emissionsreduktionsziele: Förderfähige erneuerbare Portfoliostandards und Emissionsreduktionsziele bieten eine große Chance für Wachstum im globalen Offshore-Windenergiemarkt. Viele Länder haben ehrgeizige Mandate gesetzt, um ihre Nutzung erneuerbarer Quellen und niedrigere Treibhausgasemissionen in den kommenden zehn Jahren zu erhöhen. Dadurch entsteht ein sehr günstiges politisches Umfeld für den Offshore-Windpark.

Europa ist vor allem an der Spitze des Offshore-Windübergangs. Länder wie Großbritannien, Deutschland, Dänemark und die Niederlande haben CO2-Preismechanismen umgesetzt und benötigen Stromanbieter, um jährlich einen steigenden Anteil ihrer Strom aus erneuerbaren Energien zu erzielen. Damit installierte Europa allein 2021 einen Rekord 6.1 GW der neuen Offshore-Windkraft. Dies war um 50 % höher als 2020 und brachte Europas total installierter Offshore-Wind auf über 30 GW. Mehrere große Projekte kamen online wie die 1,5 GW Hornsea 2 in der U.K., die der weltweit größte Offshore-Windpark ist.

In Asien-Pazifik hat China ein enormes Offshore-Windpotenzial entlang seiner langen Küste und versucht, seine CO2-neutralitätszusagen bis 2060 durch enorme erneuerbare Expansion zu erfüllen. China hat 3 GW der neuen Offshore-Windkraft 2022 hinzugefügt und hat ein Ziel von 50 GW insgesamt 2025 gesetzt. Regierungen in ganz Asien Pazifik wie Vietnam und Taiwan unterstützen Pilotprojekte, da sie in diesem Jahrzehnt auf aggressivere Erneuerungsziele abzielen. Sogar Länder wie Japan und Südkorea eröffnen Pläne für ihre inauguralen Multi-GW Offshore-Windanlagen nach wirtschaftlichen Entwicklungszielen und Kohlenstoffreduktionsverpflichtungen, die im Rahmen des Pariser Abkommens eingegangen sind.

Nachfrage nach Offshore-Wind Ausschreibungen und Leasingrunden: Die Entstehung von Offshore-Wind Ausschreibungen und Leasingrunden bietet eine große Chance für Wachstum im globalen Offshore-Windenergiemarkt. Viele Länder konzentrieren sich zunehmend auf die Nutzung des Potenzials von Offshore-Windungen durch die Förderung neuer Offshore-Windprojekte durch Ausschreibungen und das Leasing von Windparks. Dies bietet Entwicklern einen standardisierten Prozess, um neue Entwicklungsrechte zu sichern. So startete die U.K. im Jahr 2021 die größte erneuerbare Energie-Auktion, die bis zu 9 GW neuer Offshore-Windkraft umfasste. Auch Deutschland hielt in über einem Jahrzehnt seine erste Ausschreibung für die Offshore-Windentwicklung und verteilte Gebiete, die 5 GW neuer Kapazitäten aufnehmen könnten.

Die Ausschreibungen und Leasingrunden signalisieren eine langfristige Verpflichtung der Nationen, ihre Offshore-Wind- und saubere Energieziele zu erreichen. Nach Angaben der International Renewable Energy Agency (IRENA) könnten bis 2030 und 2050 über 500 GW Offshore-Wind installiert werden. Dieser massive Anstieg wird durch kontinuierliche Ausschreibungen und Leasing-Runden durch große Märkte ermöglicht.

Markttrends:

Stufenverschiebung zu großen Windenergieanlagen mit höherer Kapazität: Der globale Offshore-Windenergiemarkt erlebte eine allmähliche Umstellung auf große Windenergieanlagen mit höheren Kapazitäten im Jahr 2020. Entwickler und Hersteller haben Turbinen mit größeren Schaufellängen und Rotationsdurchmessern installiert, um mehr Wind zu erfassen. Dies ermöglicht es ihnen, mehr Strom pro Turbine zu erzeugen und hilft, die geebneten Energiekosten zu reduzieren. Beispielsweise haben die größten Offshore-Windenergieanlagen Schaufellängen über 100 Meter und Kapazitäten um je 0,010-0.012 GW. Die gemeinsamen Turbinen hatten Bewertungen um 0.006 GW. Diese Verschiebung ist auf Fortschritte in der Turbinentechnologie zurückzuführen, die es ermöglicht haben, viel höhere Türme und längere Schaufeln Offshore herzustellen und zu transportieren. Es wurde auch von Verpflichtungen verschiedener Regierungen und Unternehmen zur Steigerung der Nutzung erneuerbarer Energien angetrieben. Durch die Entscheidung für weniger aber höhere Kapazitätsturbinen können Projektentwickler die Installations- und Kabelverlegungskosten auf einer Basis von Giga Watt reduzieren. Dies hilft, die Projektökonomie zu verbessern und das Risikoprofil für Investoren zu senken. Außerdem sinken die Betriebs- und Wartungskosten über die Lebensdauer der Windparks. Die Nachfrage nach diesen großen Turbinen ermöglicht es Turbinenherstellern, von Skaleneffekten in der Produktion zu profitieren. Da der Markt weiter reift, können wir einen noch stärkeren Trend zu gigantischen Maschinen mit Bewertungen von 0,015 GW und darüber hinaus erwarten.

Erhöhung der Einführung der schwimmenden Offshore-Windtechnologie: Die zunehmende Einführung der schwimmenden Offshore-Windtechnologie beeinflusst den globalen Offshore-Windenergiemarkt deutlich. Floating Offshore-Wind ist eine neue erneuerbare Technologie, die die Installation von Offshore-Windenergieanlagen in tiefen Gewässern ermöglicht, wo Bodenfeste Fundamente nicht möglich sind. Dadurch können Offshore-Windparks weiter von der Küste und in Gebieten mit stärkeren und stabileren Windgeschwindigkeiten errichtet werden. Dadurch haben schwimmende Offshore-Windparks das Potenzial, mehr Energie zu nutzen. Mehrere Piloten und Demoprojekte haben bereits die technische und wirtschaftliche Rentabilität der schwimmenden Windtechnologie gezeigt.

Viele große Offshore-Windmärkte investieren als nächste Phase ihrer Offshore-Entwicklungen stark in schwimmenden Wind. Nach Angaben der International Renewables Agency wird die schwimmende Offshore-Windkraft weltweit bis 2030 auf über 25 GW wachsen. Dies wird von großen europäischen Märkten wie Frankreich, Spanien, Portugal und Norwegen geführt, die große kommerzielle Projekte angekündigt haben. Die US-Regierung hat bis 2030 ein Ziel von 1GW schwimmendem Wind gesetzt. Mehrere Windenergieanlagenhersteller entwickeln größere Multi-GW-Turbinen, die für schwimmende Anlagen optimiert sind.

Marktrückhaltungen:

• Hohe Kapitalkosten und Logistikfragen: Offshore Wind ist eine der vielversprechendsten und umweltfreundlichsten Energieerzeugungstechnologien. Obwohl es einen hohen Kapazitätsfaktor im Vergleich zu verwandten Technologien wie Solar und Onshore-Wind hat, verschlechtert seine riesigen Kapitalkosten ihre Umsetzung. Offshore-Windenergieanlagen sind anfällig für Erosion, da sie seit Jahrzehnten in rauen marinen Umgebungen arbeiten. Manchmal werden sogar die vorteilhaftesten Merkmale, wie hohe Windgeschwindigkeiten, ein negativer Faktor für Offshore-Windenergieanlagen. So neigen die Turbinen 2021 zum Abschalten, wenn die Windgeschwindigkeit 25 m/s überschreitet. Da die Größe der Offshore-Windparks im Laufe der Zeit zugenommen hat, haben sich auch die Herausforderungen im Zusammenhang mit Bau, Transport, Installation und Betrieb erhöht. Herausforderungen im Zusammenhang mit der Logistik sind im Allgemeinen eine größere Aufgabe in Offshore-Windparks. Windparks befinden sich in der Regel sehr weit vom Ufer entfernt und sind schwer zugänglich, vor allem bei schlechten Wetterbedingungen. Daher könnte die Gleichrichtung sogar der kleinsten technischen Frage schwierig und kostspielig sein. Weitere herausfordernde Faktoren bei der Offshore-Windenergie-Bereitstellung betreffen die Ressourcencharakterisierung, die Netzverbindung und den Betrieb sowie die Entwicklung der Übertragungsinfrastruktur, die in anderen Technologien, wie Solar- und Onshore-Wind, viel einfacher sind. Die hohen Investitionskosten und Probleme im Zusammenhang mit Betrieb, Wartung, Transport und Logistik heben den globalen Markt zurück.
• Gegengewicht: Um diese Zurückhaltung zu überwinden, müssen die wichtigsten Marktteilnehmer umweltfreundliche Energie erzeugende Technologien einsetzen, die das Wachstum des Marktes erhöhen könnten.

Aktuelle Entwicklungen:

Neue Produkte:

• Im Oktober 2021, Ørsted AS und Jan De Nul Group kündigten die Unterzeichnung des endgültigen Vertrags für den Transport und die Installation von 107 Monopile-Stiftungen und einer Offshore-Unterstation an der Gode Wind 3 und Borkum Riffgrund 3 Offshore-Windparks an. Der Transport und die Installation werden voraussichtlich im Jahr 2023 beginnen. Ørsted AS ist ein führendes Unternehmen für saubere Energie, das erneuerbare Projekte entwickelt, baut und betreibt, darunter Wind- und Solarbetriebe, Batteriespeicher und Wasserstoffanlagen.
• Im Mai 2021, Hecate Independent Power Limited , ein US-basiertes Projekt für erneuerbare Energien, führte sein Hecate Independent Power Limited Atlantic Project ein, um etwa 10 GW schwimmender und fester Windkraft im Nordatlantik, USA, bereitzustellen. Das Projekt mit einer Gesamtausgaben von rund 30 Mrd. US$ oder 21 Mrd. GBP Bn soll Offshore-Farmen mit dem nationalen Netznetz verbinden. Hecate Independent Power Limited (HIP) ist ein Joint Venture zwischen Hecate Wind LLC (Hecate) und UK-based Independent Power Corporation PLC. Das Unternehmen wurde gegründet, um das HIP Atlantic Project zu entwickeln, das 10 GW Offshore-Windkraft im Nordatlantik-Ozean installieren soll, wobei die Leistung durch Hochspannungs-Direktstrom (HVDC) U-Boot-Stromleitungen nach Großbritannien versendet wird.
• Im April 2021 sicherte Siemens Gamesa Renewable Energy SA einen festen Auftrag, Turbinen für die 1.4 GW Sofia Offshore Wind Farm in der Nordsee zu liefern. Insgesamt 100 Turbinen sollen im Projekt eingesetzt werden, und das ist das erste Mal, dass SGRE seine 0.014GW Direct Drive Offshore-Windenergieanlagen installiert hat.

Fusionen und Übernahmen:

• Im Februar 1, 2021 erwarb Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 2,5% der Vestas und wurde auf einen Sitz im Vorstand des Unternehmens nominiert. Die Transaktion wurde bei ca. US$ 0.70 Bn Mitsubishi Heavy Industries bewertet, Ltd. (MHI) ist ein globales Industrie- und Ingenieurunternehmen.

Abbildung 2. Offshore Windenergie Marktanteil (%), Mit der Lage, 2024

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Top-Unternehmen im globalen Offshore-Windenergiemarkt

• MHI Vestas Offshore Wind
• Siemens Gamesa Erneuerbare Energie, S.A.
• J Cole Sammlungen
• Sinovel Wind Group Co., Ltd
• Erndtebrücker Eisenwerk Gmbh & Co.
• Northland Power Inc.
• Ming Yang Smart Energy Group Limited
• Adwen GmBH
• General Electric Company
• A2SEA A/S
• Nexen

Definition: Die Offshore-Windkraft oder Offshore-Windenergie ist die Erzeugung von Strom durch Windparks in Gewässern, in der Regel auf See. Es gibt höhere Windgeschwindigkeiten Offshore als auf Land, so Offshore-Farmen erzeugen mehr Strom pro Menge installierter Kapazität.