MARCHé DE LA TRANSITION éNERGéTIQUE ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2024-2031)

Marché de la transition énergétique Taille et tendances

Le marché mondial de la transition énergétique est estimé à USD 2,83 Tn en 2024 et devrait atteindre 5,42 Tn en 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7 % de 2024 à 2031.

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Les gouvernements et les entreprises du monde entier appuient de plus en plus les solutions énergétiques durables pour atténuer les changements climatiques et réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Des investissements importants sont réalisés dans des domaines tels que la production d'énergie renouvelable, le stockage de l'énergie, les véhicules électriques, l'écologisation hydrogène, et le captage du carbone pour accélérer la transition mondiale vers des sources d'énergie plus propres.

La tendance du marché dans l'industrie mondiale de la transition énergétique indique une croissance régulière. Le marché est motivé par la nécessité pour la société de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la baisse des coûts des technologies des énergies renouvelables comme l'énergie solaire et éolienne. Des réglementations plus strictes en matière d'émissions par les gouvernements, telles que les limites d'émissions de NOx, la réduction de la consommation de charbon, les engagements pris dans l'Accord de Paris, etc., et les engagements pris par les entreprises pour réduire leur empreinte carbone, accroissent la demande de produits et services énergétiques durables. En outre, les technologies avancées en matière de stockage des batteries et d'infrastructures renouvelables favorisent l'intégration fiable d'électricité plus verte dans les réseaux nationaux.

Conducteur du marché - Accroître les politiques gouvernementales et les incitations en faveur de l'adoption des énergies renouvelables

De plus en plus de gouvernements partout dans le monde font pression pour des formes plus propres de production d'énergie grâce à des changements politiques favorables et à des incitations financières. Cette transition est principalement motivée par les risques liés au changement climatique résultant d'une dépendance excessive à l'égard des combustibles fossiles. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables, plus de 50 pays ont élaboré des plans à long terme pour accroître leurs capacités d'énergie renouvelable et réduire leur empreinte carbone. Les crédits d'impôt, les crédits d'impôt à la production, les subventions, les prêts, les politiques de mesure nette, les normes relatives aux portefeuilles renouvelables et les tarifs de rachat sont des mesures incitatives et des mandats couramment utilisés par ces pays comme les États-Unis, le Canada, la Chine, etc.

L'Union européenne compte parmi les plus ambitieuses énergie renouvelable Objectifs mondiaux. Son dernier plan intitulé « Green Deal » propose une réduction de 55% des émissions d'ici 2030 et des émissions nettes nulles d'ici 2050. Dans le cadre de ce système, des normes strictes de tarification et de performance du carbone sont mises en place pour les industries et les secteurs. Des pays européens comme l'Allemagne, le Danemark, le Portugal, l'Espagne et la Suède accordent depuis longtemps des subventions aux panneaux solaires, des exonérations fiscales pour les parcs éoliens, des raccordements prioritaires aux réseaux pour les projets renouvelables et des prix compétitifs pour l'énergie qu'ils produisent. L'Asie-Pacifique s'est elle aussi engagée dans une expansion sans précédent des énergies renouvelables. La Chine entend installer plus de 1 200 GW d'énergie éolienne et solaire d'ici 2030, tandis que l'Inde a un objectif solaire de 100 GW d'ici la même année. La Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie sont d'autres marchés renouvelables en croissance rapide en Asie du Sud-Est stimulés par des accords d'achat d'électricité à long terme.

Les nations nord-américaines intensifient également leur action en matière de climat par le biais de subventions et de mandats renouvelables. Les États-Unis ont prolongé à plusieurs reprises la date limite du crédit d'impôt à la production pour les projets éoliens et solaires. Plus de 30 États ont également adopté des normes de portefeuille en matière d'énergies renouvelables exigeant des services publics qu'ils fournissent un certain pourcentage de l'approvisionnement de sources renouvelables admissibles. Au Canada, les contrats à long terme et la tarification du carbone favorisent une forte croissance de l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. L'Afrique subsaharienne offre d'immenses possibilités avec son vaste potentiel solaire et éolien. Les pays d'ici accordent des exonérations de droits d'importation, des prêts à faible taux d'intérêt et des congés fiscaux pour attirer des investissements dans leurs programmes d'énergie renouvelable.

Ce soutien a contribué à réduire les coûts de technologie et d'installation. Dans le même temps, elle offre une visibilité à long terme aux promoteurs de projets grâce à des tarifs fixes permettant des milliards de dollars d'investissements. Étant donné que les gouvernements ont considérablement accru leurs objectifs et leurs engagements dans les forums internationaux, il est probable que les incitations aux énergies renouvelables seront renforcées à l'échelle mondiale. Cela favorisera l'augmentation rapide de l'énergie exempte d'émissions entre les industries et les secteurs, ce qui contribuera à la transition des énergies fossiles au cours des prochaines décennies.

Par exemple, en mars 2021, Siemens Energy, leader mondial du secteur de l'énergie, a lancé une nouvelle plateforme numérique conçue pour optimiser l'intégration et la gestion des sources d'énergie renouvelables. Cette plate-forme innovante tire parti de l'analyse avancée des données et de l'IA pour aider les entreprises énergétiques et les services publics à maximiser l'efficacité et la fiabilité de leurs actifs énergétiques renouvelables.

Concentration du marché et paysage concurrentiel

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Demande croissante des consommateurs pour des solutions énergétiques durables et propres

Parallèlement aux pressions du gouvernement, les clients de l'énergie tirent eux aussi la transition par l'évolution de leurs besoins et de leurs préférences. Aujourd'hui, les consommateurs veulent de l'électricité fiable, qui est également respectueuse de l'environnement et économiquement efficace. Ils sont de plus en plus disposés à investir directement dans des technologies propres ou à opter pour des programmes d'approvisionnement en énergie renouvelable. Pour les ménages individuels, les systèmes solaires sur le toit et les batteries domestiques sont des propositions attrayantes pour réduire les factures d'électricité grâce à l'autogénération et au stockage. Plus d'un million de foyers dans des pays comme l'Australie, l'Allemagne et les États-Unis ont déjà adapté ces solutions intégrées de stockage solaire plus.

Les entreprises apprécient les avantages de l'image de marque et du marketing découlant de l'utilisation durable de l'énergie. De nombreuses grandes entreprises telles que Siemens AG, General Electric Company, Vestas Wind Systems A/S, etc. s'engagent maintenant publiquement dans des objectifs d'émissions fondés sur des bases scientifiques et se procurent un pourcentage spécifique d'opérations à partir d'énergies renouvelables. Les géants de la technologie comme Google, Facebook et Amazon satisfont une grande partie de la demande d'électricité grâce à des accords d'achat massifs d'énergie renouvelable. Le secteur manufacturier voit lui aussi un avantage concurrentiel à passer à l'énergie propre 24 heures sur 24 grâce à des projets hybrides solaires et éoliens sur place. Les entreprises à l'avant-garde de la durabilité peuvent attirer et retenir les meilleurs talents ainsi que gagner la faveur de la clientèle sur les marchés soucieux de l'environnement.

Les attentes individuelles des consommateurs en matière de durabilité façonnent aussi indirectement les politiques énergétiques. Aujourd'hui, plus de jeunes acheteurs étudient les sources et l'empreinte carbone des produits qu'ils achètent. Les constructeurs automobiles reconnaissent cette préférence et élargissent rapidement les gammes de véhicules électriques réduisant la dépendance au pétrole.

Tâches clés de l'analyste :

Le marché mondial de la transition énergétique connaît une croissance importante du fait de la nécessité urgente de réduire les émissions de carbone et de faire face aux changements climatiques. Les pays et les entreprises du monde entier prennent des engagements ambitieux pour stimuler les énergies renouvelables et s'éloigner des combustibles fossiles. Cette transition à grande échelle des sources conventionnelles aux énergies renouvelables comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'hydrogène présente à la fois des possibilités et des défis.

L'Amérique du Nord domine actuellement l'espace de transition énergétique étant donné ses premiers investissements dans les énergies renouvelables et les politiques de réduction du carbone. Cependant, la croissance s'accélère le plus rapidement dans la région Asie-Pacifique en raison de la demande croissante d'énergie et des initiatives gouvernementales dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La transition reste entravée par l'absence d'infrastructures habilitantes pour les énergies renouvelables et l'hydrogène, ainsi que par les coûts initiaux élevés du déplacement des systèmes énergétiques. L'incertitude des politiques et de la réglementation présente également un risque pour les perspectives du marché à long terme.

En revanche, la nécessité de réformer les systèmes énergétiques mondiaux représente un énorme potentiel de marché pour les technologies qui soutiennent la transition. Il s'agit notamment de la production d'énergie renouvelable, du stockage de l'énergie, de la production d'hydrogène vert, de la modernisation du réseau, des véhicules électriques et de la fabrication de batteries. De nouveaux modèles d'affaires centrés sur les microgrilles et la génération distribuée pourraient également voir une adoption accrue. Dans l'ensemble, la transformation du secteur de l'énergie demeure l'une des tendances déterminantes du XXIe siècle qui façonnera à la fois les économies et le climat pour les décennies à venir.

Défi du marché - Coûts initiaux élevés associés aux infrastructures d'énergie renouvelable

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché mondial de la transition énergétique est le coût initial élevé associé au développement et à l'installation d'infrastructures énergétiques renouvelables. La mise en place de grands parcs solaires et éoliens nécessite des investissements importants, ce qui accroît le risque financier pour les entreprises privées et alourdit le financement public. Les coûts d'installation initiaux élevés des technologies renouvelables comme les panneaux solaires et les éoliennes par rapport aux combustibles fossiles traditionnels entravent leur adoption généralisée. De plus, des systèmes de transport supplémentaires sont nécessaires pour soutenir la production d'énergies renouvelables dans des endroits éloignés et apporter cette énergie aux centres de demande, augmentant ainsi les coûts du projet. Les économies en développement et les collectivités hors réseau éprouvent des difficultés particulières à supporter des dépenses en capital aussi élevées. L'absence d'options de financement et d'incitations dans certaines régions du monde constitue un autre obstacle. Globalement, la forte intensité de capital des infrastructures renouvelables demeure un obstacle majeur à l'accélération de la transition énergétique mondiale.

Opportunités de marché - Progrès technologiques en matière de stockage de l'énergie et d'efficacité énergétique pour les opportunités de marché

L'une des principales possibilités sur le marché mondial de la transition énergétique réside dans l'évolution technologique du stockage et de l'efficacité énergétiques. Les progrès dans les technologies des batteries, l'intégration des énergies renouvelables et les systèmes de réponse à la demande peuvent aider à surmonter certains des problèmes d'intermittence liés aux sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire et éolienne. Des systèmes de stockage d'énergie améliorés et à moindre coût permettront une utilisation accrue de l'énergie renouvelable produite. De même, l'adoption de technologies de réseau intelligent et l'amélioration des capacités de réponse à la demande dans le système d'électricité peuvent aider à équilibrer l'offre et la demande plus efficacement. Des progrès sont également réalisés pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts de production d'énergie renouvelable grâce à des innovations dans la conception de panneaux solaires et de turbines. Ces améliorations technologiques peuvent permettre de réduire sensiblement les coûts des infrastructures renouvelables au fil du temps et d'accélérer l'adoption à grande échelle de solutions énergétiques propres. Cela offre d'importantes possibilités aux entreprises qui investissent dans des recherches de pointe sur le stockage et l'efficacité énergétiques.

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Perspectives par source d'énergie - Le segment des sources d'énergie renouvelables domine en raison de la compétitivité accrue des différentes sources d'énergie renouvelables par rapport aux combustibles fossiles

En ce qui concerne les sources d'énergie, on estime que les énergies renouvelables représentent 62,7 % du marché en 2024, en raison de la compétitivité accrue des différentes sources d'énergie renouvelables par rapport aux combustibles fossiles. Les progrès technologiques rapides ont entraîné une réduction importante des coûts d'investissement liés à la mise en place de projets d'énergie renouvelable. De plus, les sources d'énergie renouvelables ont des coûts minimaux ou nuls sur leur durée de vie opérationnelle, ce qui leur donne une certitude des prix à long terme. Cela fait des énergies renouvelables un investissement à long terme intéressant pour les consommateurs commerciaux et industriels qui cherchent à minimiser les coûts énergétiques et les risques de prix. Les politiques gouvernementales, y compris les normes de portefeuille pour les énergies renouvelables et la baisse des niveaux de subvention, ont également accéléré l'adoption de sources propres. Les énergies renouvelables ayant atteint la parité même sur les marchés de l'électricité dans de nombreux pays, leur utilisation devrait augmenter considérablement dans les années à venir.

Perspectives par technologie - Le segment des systèmes de stockage d'énergie (batteries, centrales hydroélectriques à pompe) est alimenté par la demande croissante d'équilibrage du réseau et d'absorption des véhicules électriques

En termes de technologie, on estime que les systèmes de stockage de l'énergie (batteries, centrales hydroélectriques à pompe) représentent 36,4 % du marché en 2024, en raison de l'augmentation de la demande d'équilibrage du réseau et de l'absorption des véhicules électriques. La pénétration croissante des sources d'énergie renouvelables nécessite une capacité de stockage d'énergie suffisante pour équilibrer l'offre intermittente d'énergie renouvelable et l'évolution de la demande. Cela offre une occasion d'affaires massive pour les technologies de stockage à piles et mécaniques. En outre, les prévisions relatives à l'adoption de véhicules électriques sur le marché de masse conduisent à d'immenses capacités de fabrication de batteries et à une infrastructure de recyclage des batteries. Une forte poussée politique en faveur d'une mobilité sans émissions sur les principaux marchés de l'automobile et l'amélioration de l'autonomie et des coûts renforcent l'adoption à grande échelle des véhicules électriques. Cela aura un effet considérable sur la croissance de l'industrie du stockage de l'énergie afin de répondre à l'augmentation prévue de la demande de piles et d'infrastructures de recharge.

Perspectives par application - Le segment Power Generation prend la tête en raison de l'intégration étendue des sources renouvelables

En termes d'application, la production d'électricité devrait représenter 42,5 % du marché en 2024 en raison de l'intégration importante des sources d'énergie renouvelables. Alors que les secteurs des transports et du logement sont également en voie d'électrification pour réduire les émissions, l'essentiel des investissements dans l'ajout de capacités renouvelables ont été consacrés à des projets d'énergie solaire et éolienne à l'échelle des services publics. Les énergies renouvelables deviennent de plus en plus les choix les plus pragmatiques pour les services publics et les fournisseurs d'électricité en vrac pour répondre à la demande croissante d'électricité, car les obligations et les mandats en matière d'achats d'énergies renouvelables stimulent l'achat concurrentiel d'énergies renouvelables. La préférence croissante pour la production décentralisée décentralisée de sources d'énergie renouvelables par rapport aux centrales centralisées de combustible fossile, l'installation de systèmes solaires sur les toits et les projets communautaires d'énergie éolienne prennent de l'ampleur. La transition en cours vers des sources d'énergie à moindre intensité de carbone dans le secteur de l'énergie continuera donc d'appuyer la croissance de ce segment.

Informations régionales

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L'Amérique du Nord s'est fermement établie comme la région dominante sur le marché mondial de la transition énergétique. La région devrait détenir 43,8% de la part de marché en 2024. Avec les États-Unis à l'avant-garde, la région abrite la plupart des principaux acteurs de ce secteur. Cette forte présence de l'industrie soutenue par des politiques et des initiatives stratégiques gouvernementales a permis à l'Amérique du Nord d'obtenir une part de marché dominante.

Par exemple, en janvier 2023, Vestas, leader mondial des solutions d'énergie éolienne, a annoncé son intention d'investir 40 millions de dollars américains dans l'expansion et la modernisation de ses deux installations de fabrication d'éoliennes au Colorado. Cette initiative stratégique vise à accroître la capacité de production et à soutenir l'introduction du nouveau modèle de turbine de l'entreprise pour le marché américain de transition énergétique.

Toutefois, la tendance à la transition énergétique évolue progressivement vers l'Asie-Pacifique, qui devient le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide. Si certains pays de l ' Asie et du Pacifique continuent de dépendre essentiellement des combustibles fossiles classiques, d ' autres, comme la Chine et l ' Inde, poursuivent activement des énergies renouvelables et des technologies propres pour répondre à leurs besoins croissants et répondre aux préoccupations environnementales. Les deux pays ont considérablement augmenté les investissements et mis en œuvre des politiques pour stimuler leurs industries nationales des énergies renouvelables. Cela crée d'importantes possibilités pour les entreprises locales et internationales actives dans ce secteur.

L'Europe progresse également vers la réalisation de ses objectifs en matière de climat et de neutralité carbone grâce à l'adoption à grande échelle des énergies renouvelables, des véhicules électriques et des infrastructures de soutien. Toutefois, le potentiel de croissance inexploité de l'Asie-Pacifique est assez immense compte tenu de l'augmentation de la demande énergétique du continent due à l'industrialisation et à l'urbanisation rapide. Les pays de l'Asie du Sud-Est, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande contribuent également à l'expansion du marché de la transition énergétique dans la région en s'engageant à développer des énergies propres et à s'éloigner des combustibles fossiles.

La taille énorme des économies nationales, conjuguée à des cadres réglementaires et des prouesses manufacturières favorables, fait de l'Asie-Pacifique un pôle de production attrayant pour les technologies propres. Cela renforce la position d'Asie-Pacifique en tant qu'acteur de premier plan dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, en plus d'être un centre de demande majeur. En outre, la coopération transfrontalière croissante en matière d'énergie propre et de réseaux intelligents dans la région continuera de propulser sa trajectoire de croissance dans les années à venir.

Périmètre du rapport de marché

Développement clé

• En février 2024, Ørested, leader danois des énergies renouvelables, a annoncé sa fusion avec une société d'énergie solaire pour renforcer son portefeuille d'énergies renouvelables. Cette collaboration stratégique vise à améliorer les capacités d'Ørsted dans le secteur solaire, en complément de ses investissements considérables dans les parcs éoliens offshore et terrestres.
• En juin 2023, Premier solaire, une société de technologie solaire américaine connue pour ses modules photovoltaïques éco-efficaces à film mince, a introduit une nouvelle gamme de panneaux solaires à haut rendement. Cette dernière version fait partie de l'engagement continu de First Solar à faire progresser la technologie solaire et à fournir des solutions énergétiques durables.
• En novembre 2022, Tesla, une entreprise de premier plan dans le domaine de l'électricité et de l'énergie propre, s'est associée à une importante entreprise de services publics pour développer des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle. Cette collaboration vise à améliorer la capacité de l'utilitaire d'intégrer les sources d'énergie renouvelables et d'améliorer la fiabilité du réseau grâce à la technologie avancée de la batterie de Tesla. Tesla est connue pour ses solutions énergétiques innovantes, dont le Megapack, conçu pour le stockage d'énergie à l'échelle des services publics. Ce partenariat tirera parti de l'expertise de Tesla dans le domaine de la technologie des batteries pour créer des solutions de stockage d'énergie efficaces qui peuvent soutenir la demande croissante d'intégration des énergies renouvelables.
• En août 2021, General Electric (GE), une entreprise industrielle mondiale de haute technologie ayant son siège à Boston, a acquis une entreprise de technologie des énergies renouvelables pour améliorer ses solutions d'énergie éolienne. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de GE visant à renforcer son segment des énergies renouvelables, qui met l'accent sur la fourniture de technologies innovantes pour l'énergie éolienne, hydroélectrique et solaire.

*Définition : Le marché mondial de la transition énergétique fournit des informations sur les investissements et les innovations qui accélèrent la transition mondiale vers des sources d'énergie plus durables et plus résistantes. Le marché couvre les possibilités de production d'énergie renouvelable telles que l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique, ainsi que les technologies émergentes comme le stockage de l'énergie, l'hydrogène vert, le captage et l'utilisation du carbone. Il analyse également les tendances et l'évolution de l'électrification des transports, de l'élimination progressive des combustibles fossiles et de l'adoption croissante de pratiques d'efficacité énergétique dans toutes les industries.

Segmentation du marché

• Perspectives des sources d'énergie (Revenu, Tn, 2019 - 2031)
  • Énergies renouvelables
  • Énergie non renouvelable
• Perspectives technologiques (Revenu, Tn, 2019 - 2031)
  • Systèmes de stockage de l'énergie (batteries, centrales hydroélectriques à pompe)
  • Véhicules électriques
  • Réseaux intelligents
  • Capture et stockage du carbone
• Aperçu des applications (Revenu, Tn, 2019 - 2031)
  • Production d'énergie
  • Transports
  • Industrielle
  • Résidentiel
  • Commerce
• Perspectives régionales (Revenu, Tn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
  • Siemens AG
  • Société générale d'électricité
  • Systèmes éoliens Vestas A/S
  • Première Solar, Inc.
  • Société SunPower
  • Tesla, Inc.
  • Enphase Energy, Inc.
  • Ørstated A/S
  • ABB Ltd.
  • Schneider Electric SE
  • SuivantEra Energy, Inc.
  • Canadian Solar Inc.
  • Brookfield Renewable Partners L.P.
  • Société Duke Energy
  • BP plc