MERCATO DELL'ENERGIA EOLICA ANALISI

Il mercato dell'energia eolica offshore è progettato per mostrare una crescita sostanziale, aumentando da US$ 33.98 Bn nel 2024 a una stima US$ 70.38 Bn entro il 2031 questa crescita è prevista per essere guidata da un notevole CAGR dell'11% durante il periodo 2024-2031.

Energia eolica offshore globale Mercato Insights Regional:

• Europa si prevede che sia il più grande mercato per il mercato globale dell'energia eolica offshore, che dovrebbe crescere in un CAGR di oltre il 47% durante il periodo di previsione. La crescita di questo mercato in Europa è dovuta alla crescente domanda di energia eolica offshore in paesi come Francia, Germania, Paesi Bassi e Russia.
• Asia Pacifico dovrebbe essere il secondo mercato più grande per il mercato globale dell'energia eolica offshore, che dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre il 20% durante il periodo di previsione. La crescita di questo mercato in Asia Pacifico è dovuta alla crescente domanda di energia eolica offshore in paesi come l'India e la Cina.
• Nord America si prevede che sia il mercato in crescita più rapida per il mercato globale dell'energia eolica offshore, che dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre il 18% durante il periodo di previsione. La crescita di questo mercato in Nord America è dovuta alla crescente domanda di energia eolica offshore in paesi come gli Stati Uniti e il Canada.

Figura 1. Mercato dell'energia eolica offshore (%), Per regione, 2024

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Analista’s Views:

Il mercato globale dell'energia eolica offshore dovrebbe sperimentare una forte crescita nel prossimo futuro. Uno dei principali driver per il mercato è il calo dei costi dei progetti eolici offshore che ha ridotto significativamente nel corso degli ultimi dieci anni. Ciò ha reso il vento offshore una fonte più praticabile e competitiva di energia rinnovabile rispetto ad altre alternative. Molti paesi dell'Europa e dell'Asia Pacifico hanno fissato obiettivi ambiziosi di energia rinnovabile che includono quote elevate per il vento offshore, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio. Ciò a sua volta spingerà gli investimenti e la domanda sul mercato. Tuttavia, il costo elevato di capitale per i progetti eolici offshore continua ad agire come una grande barriera. Lo sviluppo di parchi eolici offshore comporta anche una logistica complessa e il rischio associato alla costruzione e all'installazione in acque profonde. Anche la dipendenza dalle sovvenzioni e dalle politiche regolamentari dei governi introduce l'incertezza. Inoltre, l'alimentatore intermittente proveniente da parchi eolici offshore richiede soluzioni di stoccaggio di energia adeguate e tecnologie di stabilizzazione della griglia per gestire la variabilità.

Driver di mercato:

Aumentare gli investimenti globali in energia rinnovabile rischia di guidare il mercato eolico offshore: C'è stato un notevole cambiamento nel settore energetico verso energia rinnovabile e verde a causa di fattori, come la necessità di ridurre le emissioni di carbonio, l'eliminazione dei combustibili fossili, il cambiamento climatico, e altri. Varie politiche governative sono in atto per sostenere l'iniziativa verso l'energia più verde. Molte aziende multinazionali stanno prendendo iniziative per ridurre la loro impronta di carbonio per contribuire a un pianeta più verde e la sostenibilità. Ad esempio, nel 2021, Equinor (Norway) mira a ridurre le emissioni di carbonio di metà 2050. Una parte del piano è quello di sviluppare le sue imprese di energia rinnovabile, in particolare il vento offshore, che può raggiungere 6.000 megawatt in sei anni e 16.000 megawatt in 15 anni.

Mercato altamente frammentato dominato dai principali attori del mercato: Il mare aperto vento vento Nel corso degli ultimi anni il mercato dell'energia ha assistito a una crescita significativa a causa dell'aumento del sostegno politico e degli impegni verso l'adozione delle energie rinnovabili in tutto il mondo. Il mercato è altamente frammentato con diversi piccoli e grandi operatori di mercato operanti a livello globale. Mentre una manciata di grandi sviluppatori hanno dominato il mercato, c'è stato un aumento di nuovi concorrenti dell'industria del petrolio e del gas, così come altri settori di energia rinnovabile che cercano di entrare in questa zona di alta crescita.

La natura frammentata del mercato ha portato ad una concorrenza intensa tra i giocatori di mercato. Per ottenere un vantaggio competitivo, gli sviluppatori si concentrano sempre più sullo sviluppo di tecnologie più nuove e avanzate per ottimizzare la produzione di energia eolica offshore e ridurre i costi. Ciò ha spinto pesanti investimenti nella ricerca e nello sviluppo (R&D) di turbine più grandi, turbine galleggianti, progetti di fondazione avanzati e sistemi di monitoraggio intelligente.

Opportunità di mercato:

Norme di portafoglio rinnovabili e obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio: Gli standard di portafoglio rinnovabili e gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio presentano una grande opportunità di crescita nel mercato globale dell'energia eolica offshore. Molti paesi hanno stabilito ambiziosi mandati per aumentare il loro utilizzo di fonti rinnovabili e ridurre le emissioni di gas serra nel prossimo decennio. Questo crea un ambiente politico molto favorevole per il settore eolico offshore a prosperare.

L'Europa in particolare è stata all'avanguardia della transizione eolica offshore. Paesi come la Gran Bretagna, la Germania, la Danimarca e i Paesi Bassi hanno implementato meccanismi di prezzi al carbonio e richiedono ai fornitori di energia elettrica una percentuale crescente della loro potenza dalle rinnovabili ogni anno. Di conseguenza, l'Europa ha installato un record di 6,1 GW di nuova capacità eolica offshore nel 2021 da solo. Questo è stato il 50% più alto del 2020 e ha portato il totale del vento offshore installato in Europa a oltre 30 GW. Diversi grandi progetti sono venuti online come il 1.5 GW Hornsea 2 nel Regno Unito, che è il più grande parco eolico offshore al mondo.

In Asia Pacifico, la Cina ha un enorme potenziale eolico offshore lungo la sua lunga costa e sta cercando di soddisfare il suo impegno di neutralità del carbonio del 2060 attraverso una straordinaria espansione rinnovabile. La Cina ha aggiunto 3 GW di nuova capacità eolica offshore 2022 e ha fissato un obiettivo di 50 GW totale entro il 2025. I governi dell'Asia Pacifico come il Vietnam e Taiwan stanno sostenendo progetti pilota mentre lavorano verso obiettivi rinnovabili più aggressivi questo decennio. Anche i paesi come il Giappone e la Corea del Sud stanno intensificando i piani per le loro installazioni eoliche multi-GW inaugurali secondo obiettivi di sviluppo economico e gli impegni di riduzione del carbonio sotto l'accordo di Parigi.

Emergenza delle gare eoliche offshore e dei turni di leasing richiedono: L'emergere di gare eoliche offshore e giri di leasing presenta una grande opportunità di crescita nel mercato globale dell'energia eolica offshore. Molti paesi si concentrano sempre più sul sfruttare il potenziale dei venti offshore facilitando nuovi progetti eolici offshore attraverso le offerte e il leasing dei siti eolici. Questo fornisce agli sviluppatori un processo standardizzato per garantire nuovi diritti di sviluppo. Ad esempio, nel 2021, il Regno Unito ha lanciato la più grande asta di energia rinnovabile che includeva fino a 9 GW di nuova capacità eolica offshore. Anche la Germania ha tenuto la sua prima offerta per lo sviluppo eolico offshore in oltre un decennio e ha assegnato aree che potrebbero ospitare 5 GW di nuova capacità.

Le gare e i turni di leasing segnalano l'impegno a lungo termine delle nazioni verso il raggiungimento dei loro obiettivi di energia eolica e pulita. Secondo l'International Renewable Energy Agency (IRENA), oltre 500 GW di vento offshore potrebbero essere installati a livello globale entro il 2030 e oltre 3 terawatt entro il 2050. Questa massiccia scala sarà abilitata attraverso gare continue e giri di leasing dai principali mercati.

Tendenze di mercato:

Spostamento graduale verso grandi turbine eoliche con maggiore capacità: Il mercato globale dell'energia eolica offshore è stato testimone di un graduale spostamento verso l'utilizzo di grandi turbine eoliche con maggiori capacità nel 2020. Sviluppatori e produttori stanno installando turbine con maggiori lunghezze della lama e diametri rotazionali per catturare più vento. Questo permette loro di generare più elettricità per turbina e aiuta a ridurre il costo livellato di energia. Ad esempio, le turbine eoliche offshore più grandi in fase di installazione hanno lunghezze della lama superiori a 100 metri e capacità intorno a 0,010-0.012 GW ciascuno. Le turbine comuni avevano valutazioni intorno a 0.006 GW. Questo spostamento è dovuto a progressi nella tecnologia della turbina che hanno reso possibile produrre e trasportare torri molto più alte e lame più lunghe al largo. È stato anche guidato da impegni di vari governi e aziende per aumentare l'utilizzo delle energie rinnovabili. optando per turbine a capacità inferiore ma superiore, gli sviluppatori di progetti sono in grado di ridurre i costi di installazione e di posa dei cavi su base per Giga Watt. Questo aiuta a migliorare l'economia del progetto e abbassa il profilo di rischio per gli investitori. Riduce anche i costi operativi e di manutenzione per tutta la durata delle fattorie eoliche. Per i produttori di turbine, la domanda di queste grandi turbine permette loro di beneficiare di economie di scala nella produzione. Poiché il mercato matura ulteriormente, possiamo aspettarci una tendenza ancora più forte verso macchine gigantesche con valutazioni di 0,015 GW e oltre.

Aumento dell'adozione della tecnologia eolica offshore galleggiante: Aumentare l'adozione della tecnologia eolica offshore galleggiante sta influenzando significativamente il mercato globale dell'energia eolica offshore. Il vento offshore galleggiante è una tecnologia rinnovabile emergente che consente l'installazione di turbine eoliche offshore in acque profonde, dove le fondazioni non sono fattibili. Ciò consente alle aziende eoliche offshore di essere allestite più lontano dalla costa e in aree con velocità eoliche più forti e più stabili. Di conseguenza, i parchi eolici offshore galleggianti hanno il potenziale di sfruttare più energia. Diversi piloti e progetti demo hanno già mostrato la fattibilità tecnica ed economica della tecnologia del vento galleggiante.

Molti grandi mercati eolici offshore stanno investendo pesantemente nel vento galleggiante come la fase successiva dei loro sviluppi offshore. Secondo l'International Renewables Agency, la capacità eolica offshore galleggiante in tutto il mondo crescerà a oltre 25 GW entro il 2030. Questo è guidato da importanti mercati europei come Francia, Spagna, Portogallo e Norvegia che hanno annunciato grandi progetti su scala commerciale. Il governo del Regno Unito ha fissato un obiettivo di 1GW di vento galleggiante entro il 2030. Diversi produttori di turbine eoliche stanno sviluppando turbine multi-GW più grandi che sono ottimizzate per installazioni galleggianti.

Limiti di mercato:

• High capital cost e questioni logistiche: Il vento offshore è una delle tecnologie più promettenti ed eco-friendly per la produzione di energia. Anche se ha un fattore di alta capacità rispetto alle tecnologie correlate come il vento solare e onshore, il suo enorme costo di capitale sta scoraggiando la sua implementazione. Le turbine eoliche offshore sono suscettibili all'erosione, poiché operano per decenni in ambienti marini difficili. A volte, anche le caratteristiche più vantaggiose, come le alte velocità del vento, diventano un fattore negativo per le turbine eoliche offshore. Ad esempio, nel 2021, le turbine tendono a spegnersi quando la velocità del vento supera i 25 m/s. Dato che le dimensioni delle aziende eoliche offshore sono aumentate nel tempo, sono aumentate anche le sfide legate alla costruzione, al trasporto, all'installazione e al funzionamento. Le sfide associate alla logistica, in generale, sono un compito più importante nelle fattorie eoliche offshore. Le fattorie eoliche sono di solito situate molto lontano dalla riva e sono difficili da accedere, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse. Quindi, correggere anche il più piccolo problema tecnico potrebbe essere difficile e costoso. Altri fattori impegnativi nella distribuzione di energia eolica offshore riguardano la caratterizzazione delle risorse, l'interconnessione della rete e il funzionamento, e lo sviluppo di infrastrutture di trasmissione, che sono molto più semplici in altre tecnologie, come il vento solare e onshore. Così, gli alti costi di capitale e i problemi associati a operazioni, manutenzione, trasporto e logistica frenano il mercato globale.
• Controbilancia: Per superare questo restringimento, i principali attori del mercato hanno bisogno di utilizzare tecnologie eco-friendly produttrici di energia, che potrebbero aumentare la crescita del mercato.

Recenti sviluppi:

Nuovi prodotti:

• Nel mese di ottobre 2021, Ørsted AS e Jan De Nul Group ha annunciato la firma del contratto finale per il trasporto e l'installazione di 107 fondazioni monopile e una sottostazione offshore in cima alla Gode Wind 3 e Borkum Riffgrund 3 parchi eolici offshore. Il trasporto e l'installazione probabilmente inizieranno nel 2023. Ørsted AS è una società leader di energia pulita che sviluppa, costruisce e gestisce progetti rinnovabili, tra cui parchi eolici e solari, deposito batterie e impianti di idrogeno.
• Nel maggio 2021, Hecate Indipendente Potenza limitata , una società di progetti di energia rinnovabile basata sugli Stati Uniti, ha introdotto il suo Hecate Independent Power Limited Atlantic Project per distribuire circa 10 GW di energia eolica galleggiante e fissa nel Nord Atlantico, U.K. Il progetto con una spesa totale di circa US$ 30 Bn o GBP 21 Bn è progettato per collegare le aziende offshore con la rete nazionale di rete. Hecate Independent Power Limited (HIP) è una joint venture tra Hecate Wind LLC (Hecate) e Independent Power Corporation PLC (USA). La società è stata costituita per sviluppare il progetto HIP Atlantic, che mira a installare 10 GW di capacità eolica offshore nell'Oceano Atlantico settentrionale, con la potenza di essere spedito nel Regno Unito attraverso cavi di trasmissione ad alta tensione (HVDC).
• Nel mese di aprile 2021, Siemens Gamesa Renewable Energy SA ha assicurato un fermo ordine di fornitura turbine per la 1.4 GW Sofia Offshore Wind Farm ambientata nel Mare del Nord. Il progetto prevede un totale di 100 turbine, e questa è la prima volta che SGRE ha installato le turbine eoliche offshore 0.014GW Direct Drive.

Fusioni e acquisizioni:

• Nel febbraio 1, 2021, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. acquisì il 2,5% di Vestas e fu nominato al consiglio di amministrazione dell'azienda. L'operazione è stata valutata a circa US$ 0.70 Bn Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) è una società industriale ed ingegneristica globale.

Figura 2. Quota del mercato dell'energia eolica offshore (%), Per posizione, 2024

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Le migliori aziende del mercato mondiale dell'energia eolica offshore

• MHI Vestas Vento Offshore
• Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
• Collezioni J Cole
• Sinovel Wind Group Co., Ltd
• Erndtebrücker Eisenwerk Gmbh & Co. Kg
• Northland Power Inc.
• Ming Yang Smart Energy Group Limited
• Adwen GmBH
• General Electric Company
• A2SEA A/S
• Nexans

Definizione: L'energia eolica offshore o l'energia eolica offshore è la generazione di elettricità attraverso parchi eolici in corpi d'acqua, di solito in mare. C'è una maggiore velocità del vento offshore che sulla terra, così le fattorie offshore generano più elettricità per quantità di capacità installata.