気候変動コンサルティング市場 分析

世界の気候変動コンサルティング市場は、2025年に64億5,000万米ドルと推定され、2032年には101億5,000万米ドルに達すると予測され、 2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は6.7%である。

世界中の政府や組織は、気候変動に対処するため、温室効果ガス排出量の削減や、より持続可能なソリューションへの移行にますます力を入れている。このため、気候変動の緩和と適応戦略に関するコンサルティング・サービスへの需要が高まっている。

海面上昇や異常気象など、気候変動の影響が増大する中、リスク・エクスポージャーを評価し、気候変動への耐性を高める計画を策定するために、専門家に相談しようとする企業が増えている。さらに、環境保護や持続可能性報告に関するガイドラインや規制も厳しくなっている。このため、プロセスの改善やコンプライアンス達成に関する助言を求める企業が増えている。世界各国政府による気候変動対策への取り組みが全体的に拡大することで、気候変動コンサルティング・プロバイダーのビジネスチャンスは拡大し続けるだろう。

炭素削減と持続可能性に対する規制圧力の高まり

官民双方の環境に対する懸念が高まる中、世界各国の政府は近年、気候変動に関する規制を強化している。日本、中国、米国など多くの国は、世界の気温上昇を1.5℃に抑えるというUNFCCCのパリ協定目標を達成するため、二酸化炭素排出量を大幅に削減し、よりクリーンなエネルギー源に移行することを約束している。欧州連合（EU）は、2050年までにEUをカーボン・ニュートラルにするという野心的なグリーン・ディール計画で、気候変動対策の先頭に立った。この計画の下で、EUは産業界により厳しい排出規制を実施し、排出量取引制度によって炭素の価格付けを行っている。これと同様に、世界最大の汚染国である中国は、2060年までにカーボン・ニュートラルを実現すると約束し、同時に2030年までに排出量のピークを早めることを目指している。

このような規制の強化により、企業は事業の見直しを迫られ、より持続可能な慣行への移行を余儀なくされている。エネルギー会社は石炭に代わる再生可能エネルギー発電に多額の投資を行っている。自動車メーカーは、燃費と排ガス規制の強化に対応するため、電気自動車の生産目標を引き上げている。航空会社は持続可能な航空燃料の可能性を模索している。製造工場は、エネルギー消費を削減し、クリーンなエネルギー源にシフトする方法を模索している。地球温暖化を2℃未満に抑えるために、現在の政策が時間の経過とともに厳しくなることが予想される中、すべての企業は、二酸化炭素排出量の削減と気候規制に対するレジリエンスの構築について戦略を練る必要がある。このため、脱炭素化の道筋、持続可能性報告の実践、規制リスクの評価、コンプライアンスの必要性などについて、業界を問わず組織を指導できる気候変動に関する専門的なコンサルティングやアドバイザリーサービスの必要性が高まっている。

2023年1月、インフラ・コンサルティングの世界的リーダーであるAECOMは、気候変動レジリエンス・プロジェクトに特化した環境コンサルティング部門を拡大した。この戦略的強化の目的は、気候変動がもたらす課題の増大に対処するアコムの能力を強化し、変化する環境において地域社会が適応し繁栄するための革新的なソリューションを提供できるようにすることである。AECOMは、気候レジリエンスに関する専門知識を強化することで、長期的な環境持続可能性を促進する持続可能な慣行やインフラの導入を支援することを目指している。

サービスタイプ別インサイト - カーボンフットプリント評価：気候変動コンサルティング市場を牽引

サービスタイプ別では、法規制の強化や企業の持続可能性目標の高まりから、カーボンフットプリント評価が2025年の市場シェア34.2％を占めると予想される。組織のカーボンフットプリントを評価することは、環境への影響を改善するための重要な第一歩である。さらに、消費者の持続可能性への関心が高まり、多くの大企業が野心的な二酸化炭素削減目標を設定するようになっている。現在のフットプリントレベルを測定することで、企業は主要な排出源、コンプライアンスリスク、コスト削減の緩和機会を把握することができる。カーボンフットプリント・コンサルティング・サービスは、データ収集の合理化、公認基準による排出量の検証、長期的なパフォーマンスのベンチマークを支援する。コンサルタントはまた、各セクターや企業に合わせた緩和戦略も指導する。気候変動が政府や企業の課題として高まるにつれ、信頼性が高く標準化された炭素会計の必要性は、このセグメントを推進し続けるだろう。

例えば、2021年7月、世界最大のサステナビリティ・アドバイザリー会社であるエンバイロメンタル・リソース・マネジメント（ERM）は、サステナビリティ・コンサルティング会社を買収し、サービス提供を拡大した。この戦略的買収は、包括的なサステナビリティ・ソリューションを提供するERMの能力を強化し、業界のリーダーとしての地位を強化することを目的としている。ERMは、買収した会社の専門知識を統合することで、環境・社会・ガバナンス（ESG）戦略、インパクト測定、サステナビリティ・レポーティングなどの分野で改善されたサービスを顧客に提供し、より持続可能な慣行への移行をさらに支援することを目指している。

エンドユーザー別インサイト - エネルギーと公益事業：クリーンエネルギーへの移行を主導

エンドユーザー別に見ると、エネルギー・公益事業分野は、世界経済の脱炭素化において中心的な役割を担っていることから、2025年には世界の気候変動コンサルティング市場で36.7%のシェアを占めると予想されている。先進国が二酸化炭素排出削減の公約に沿って化石燃料からの脱却を進める中、発電・配電システムは大規模な変革期を迎えている。太陽光や風力といった再生可能エネルギーは、石炭火力やガス火力に取って代わるべく、急速に規模を拡大している。その一方で、エネルギー貯蔵、スマートグリッド、電気自動車、炭素回収利用・貯蔵などの技術が開発・導入されている。コンサルティング・サービスは、電力会社やエネルギー生産者が排出削減の道筋を評価し、ビジネスモデルを適応させ、クリーン・エネルギー・インフラ投資を最適化し、政治的・規制的変化を管理できるよう支援する。また、公益事業者と再生可能エネルギー技術プロバイダーとの提携や合併を促進します。エネルギー転換が世界的に加速する中、新たな政策、技術、市場力学をナビゲートするための広範な専門知識が必要とされ、この戦略的エンドユーザー・セグメントにおいて高い需要が維持される。

北米は、世界の気候変動コンサルティング市場において支配的な地域としての地位を確立している。同地域は2025年には市場シェアの40.7%を占めると予想されている。米国には、世界トップクラスの気候変動アドバイザリー・コンサルティング企業が多数進出している。環境保護庁（EPA）の気候変動プログラム、連邦エネルギー規制委員会（FERC）、エネルギー省（DOE）など、州や連邦政府の気候変動対策への取り組みが、同地域の気候変動コンサルティング事業を後押ししている。Tetra Tech社、ICF International社、Golder Associates社、Jacobs Engineering社など、米国やカナダを代表する持続可能性コンサルティング会社は、多国籍企業や国際機関と共に、気候変動に関連する幅広いソリューションに取り組んでいる。市場の発達した性質と業界の強いプレゼンスにより、北米は世界的に主要な気候変動コンサルティング契約の拠点となっている。

アジア太平洋地域は、近年最も急速に成長している気候変動コンサルティングの地域市場である。中国、インド、インドネシアなどの国々における急速な工業化と経済成長により、排出レベルが大幅に上昇した。同時に、アジアの多くの政府が、より持続可能な開発経路への移行を目指す政策や目標を実施している。このため、セクターを問わず気候変動コンサルティング・サービスの需要に拍車がかかっている。地元企業がこの分野に参入し、サービスを拡大する一方で、国際的な企業もこの地域でのビジネスチャンスに注目している。東南アジア諸国は、多国間機関が資金を提供する気候変動適応・緩和プロジェクトに、グローバル・コンサルタントを定期的に起用している。この地域は貿易に大きく依存しているため、気候変動リスクとその対応は、政策立案においても重要な検討事項となっている。多様なアジア経済圏で多様なニーズと優先事項が存在するため、市場ではプロバイダーによる新たなサービス提供が継続的に開発されている。排出量の増加、気候変動対策の強化、そして進化する政策状況の組み合わせにより、アジア太平洋地域は今後数年間、高い成長を遂げる地域である。

企業や政府の間で高まる気候変動の影響への認識

気候変動の影響は、サイクロン、干ばつ、山火事、洪水などの悪天候を通じて、規制の強化とともにますます顕在化している。これらによって引き起こされる被害は、気候変動対策を求める世論の声を増幅させるとともに、企業や政府の意識も高めている。デロイト トウシュ トーマツ リミテッド、PwC（プライスウォーターハウスクーパース）、マッキンゼー・アンド・カンパニー、ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）などの大企業は、投資家、顧客、従業員から、気候変動に対する強いリーダーシップと責任を示すよう求められている。また、ブラックロックのような大手資産運用会社も、その影響力を利用して、企業の戦略や事業運営において、持続可能性や気候変動リスクへの取り組みを後押ししている。同時に、世界各国の政府は、気候変動が世界的な脅威であり、協調的な政策行動や気候変動適応プロジェクトに対する資金調達が必要であることを認識している。

このような認識の高まりは、民間と公的機関の両方から、より積極的な動きを促している。ハイテク大手は、カーボンニュートラルになるか、排出量以上の炭素を除去することを約束している。企業は排出削減目標を設定するため、科学的根拠に基づくアプローチを模索している。各国政府は、環境に配慮した景気刺激策や気候変動資金イニシアティブを打ち出している。気候変動の影響がより目に見え、広範囲に及び、かつ高額になるにつれて、緩和策と適応策があらゆる議題で重要視されるようになっている。このような気候変動リスクと機会に対する認識の高まりは、物理的・移行的な気候変動リスクをよりよく理解し、不作為のコストを定量化し、科学的根拠に基づく目標や世界的な気候変動目標に沿った実行可能な解決策を特定するための、専門アドバイザーによる助言に対する需要を増大させている。

• 2024年2月、持続可能性へのコミットメントで知られるカナダの設計・エンジニアリング・コンサルティング会社、WSPグローバル社は、気候変動コンサルティング能力を強化するため、大手エンジニアリング会社と合併した。この戦略的合併は、包括的な気候変動ソリューションを提供するWSPの専門性を強化し、気候変動という課題に立ち向かうクライアントをより的確にサポートすることを目的としている。WSPは、買収した会社の能力を統合することで、サービスの提供を拡大し、気候変動コンサルティング市場におけるリーダーとしての地位を強化し、様々な業界における持続可能な実践に対する需要の高まりに応えていく。
• 2023年6月、様々な業界における専門知識で有名な世界的経営コンサルティング会社であるマッキンゼー・アンド・カンパニーは、農業における持続可能な慣行を開発するため、複数のNGOと協力した。このパートナーシップは、革新的な農業技術と持続可能な農法を推進することで、気候変動と資源管理という差し迫った課題に対処することを目的としている。マッキンゼー・アンド・カンパニーとNGO双方の見識とリソースを活用することで、農業システムの回復力を高め、農家が環境に優しい手法を採用することを支援し、最終的には農業部門のより持続可能な未来に貢献することを目指している。
• 2022年10月、プロフェッショナル・サービスとコンサルティングの世界的リーダーであるPwCは、企業向けに設計された新しい気候リスク評価ツール群を発表した。これらのツールは、企業が気候関連リスクへのエクスポージャーを効果的に評価・管理し、気候変動という課題に直面した際の意思決定を促進することを目的としています。PwCは、物理的な気候リスクを評価するための強固な方法論を提供することで、企業が持続可能性を戦略的な計画や業務に統合できるよう支援し、気候変動の影響とレジリエンスに関する複雑な問題に対処できるよう企業をサポートする取り組みを強化しています。
• 2022年7月、世界の様々な産業に総合品質保証を提供する大手企業であるIntertek Group PLCは、Clean Energy Associates LLC（CEA）の買収を発表した。CEAは、品質保証、サプライチェーンのトレーサビリティ、技術サービスを提供する独立系プロバイダーで、特に急成長している太陽エネルギーとエネルギー貯蔵の分野に特化している。今回の買収は、世界的なエネルギー需要の高まりと、温室効果ガスの排出削減や短期・中期・長期の多様なエネルギー源からのエネルギー生産強化に向けた持続可能な実践の必要性に合致するものである。

*定義 世界の気候変動コンサルティング市場は、気候変動の影響を緩和し、気候変動に適応するための戦略やソリューションに関するアドバイザリーサービスを、公的機関や民間企業に提供する企業で構成されている。これらのコンサルティング会社は、科学的根拠に基づく脱炭素化ロードマップの策定、カーボンプライシングプログラムの実施、再生可能エネルギーへの移行、熱波、洪水、山火事、その他の気候関連リスクに対する防御を構築するための気候レジリエンス計画の策定など、クライアントを支援している。組織や政府が温室効果ガス排出削減や適応能力構築のための専門家の指導や戦略を求めているため、こうしたコンサルティングサービスの需要は高い。

[世界各国は、地球温暖化の影響を抑制するため、二酸化炭素排出量の削減に力を入れている。このため、組織や政府が排出量削減のための戦略を考案するのを支援する気候変動コンサルティング・サービスへの需要が大きく高まるだろう。発展途上国における人口増加と急速な都市化も、都市がより持続可能な慣行を採用しようとする大きな原動力となっている。しかし、一部の国では予算の制約がコンサルティング費用の抑制要因となっている。

北米は現在、厳しい気候目標やカーボンプライシング政策によって市場を支配している。同地域では、米国とカナダが需要の大半を占めている。しかし、アジア太平洋地域は、パリ協定の目標達成に向けた取り組みが活発化している中国、インド、その他の東南アジア諸国に牽引され、急成長が見込まれている。

機会面では、再生可能エネルギー供給への移行、グリーン・インフラ整備、電気自動車や炭素回収技術の採用が、産業界全体に新たなコンサルティング要件をもたらすだろう。さらに、カーボンプライシングメカニズムの導入、環境・社会・ガバナンス（ESG）報告基準の進化、アドバイザリーによる政策形成は、コンサルティング会社に大きな展望をもたらすだろう。］

市場の課題 - コンサルティング・サービスに伴う高コスト

世界の気候変動コンサルティング市場が直面する大きな課題の一つは、コンサルティングサービスの採用に伴うコストの高さである。気候変動コンサルティングは、複雑な環境問題の徹底的な調査、分析、文書化を必要とする。コンサルティング会社は、気候変動の課題を包括的に調査し、戦略的な提言を行うために、気候科学者、データアナリスト、環境弁護士、政策専門家からなるチームを雇用することが多い。このような専門家を集めるには、決して安くはない。高額なコンサルティング料は、予算が限られている多くの中小企業にとっては足かせとなる。また、厳しいスケジュールと複雑なプロジェクト範囲により、気候変動コンサルティング・プロジェクトはコスト超過になりがちである。現在の経済環境における価格への敏感さは、気候変動アドバイザリーへの大きな投資を躊躇させる。市場がより大きな投資を行うためには、技術の活用や業務の拡大を通じてコストを最適化する必要がある。

市場機会 - 再生可能エネルギープロジェクトと投資の拡大

気候変動コンサルティング市場の成長にとって重要な機会のひとつは、世界中で再生可能エネルギープロジェクトと投資が拡大していることである。気候変動の脅威が高まる中、よりクリーンなエネルギー源に切り替え、化石燃料への依存を減らすという野心的な目標を掲げる国が増えている。このため、太陽光、風力、水力、バイオマスプロジェクトを含む再生可能エネルギーインフラの開発に、政府と民間企業の両方が多額の投資を行っている。このような大規模な再生可能エネルギープロジェクトの計画、開発、管理を成功させるには、専門家による綿密なアドバイスと戦略支援が必要です。クリーン技術、エネルギー移行ロードマップ、炭素会計の専門知識を持つコンサルティング会社は、この自然エネルギー分野のブームから大きな利益を得ることができる。気候アドバイザリーの領域は、世界中の再生可能エネルギー・メガプロジェクトに牽引され、今後数年間で多様な成長が見込まれている。

• サービスタイプ別インサイト（売上高、10億米ドル、2020年〜2032年）
• • カーボンフットプリント評価
  • 気候リスク評価
  • サステナビリティ戦略の策定
  • コンプライアンスとレポーティング
  • その他
• エンドユーザー別インサイト（売上高、10億米ドル、2020年～2032年）
• • エネルギー・公益事業
  • 政府・公共部門
  • 製造業
  • 農業
  • 運輸
  • その他
• 地域別インサイト（売上高、10億米ドル、2020年～2032年）
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • スペイン
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他のヨーロッパ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋地域
  • 中東
    • GCC諸国
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • 北アフリカ
    • 中央アフリカ
• 主要プレーヤーの洞察
• • デロイト トウシュ トーマツ リミテッド
  • PwC（プライスウォーターハウスクーパース）
  • マッキンゼー・アンド・カンパニー
  • ボストンコンサルティンググループ（BCG）
  • ERM（環境資源管理）
  • AECOM
  • ジェイコブス・エンジニアリング・グループ
  • WSPグローバル
  • SLRコンサルティング
  • ランボール・グループ
  • テトラテック
  • ナビガント・コンサルティング（現在はガイドハウス傘下）
  • ウッドPLC
  • リカルド plc
  • アンセシスグループ