계약 청소 서비스 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

계약 청소 서비스 시장 크기와 추세

글로벌 계약 청소 서비스 시장은 2025년 미화 2893억 5000만 달러 로 추정되며 2032년에는 4324억 9000만 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 5.9%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

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코로나19 팬데믹 이후 위생에 대한 관심이 높아지면서 청소 장비 및 서비스의 기술 발전과 함께 계약 청소 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 친환경 청소 솔루션을 채택하고 전문 업체에 청소 서비스를 아웃소싱하여 생산성과 효율성에 초점을 맞추면 시장 성장을 주도할 수 있습니다.

상업용 청소 서비스에 대한 수요 증가

상업용 부동산 부문은 지난 10년 동안 주요 도시에 새로운 쇼핑몰, 상점, IT 파크 및 기타 사무실 공간이 생겨나면서 빠르게 확장되었습니다. 이로 인해 부동산 개발업체와 관리자의 청소 및 유지보수 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 관리 중인 상업용 부동산과 공간의 포트폴리오가 증가함에 따라 정기적인 청소, 폐기물 처리 및 기타 시설 관리 업무를 장기 계약으로 수행할 수 있는 전문 인력에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 각 지점에서 고용한 개별 청소 직원은 대형 계약 청소업체가 제공하는 것과 동일한 품질, 프로세스 표준화 및 규모에 맞는 용량을 보장할 수 없습니다. 이러한 요인들은 비핵심 시설 서비스를 외부 전문 기관에 아웃소싱하는 데 유리하게 작용합니다.

이제 기업들은 부수적인 기능에 귀중한 시간과 에너지를 소비하기보다는 핵심 역량에만 내부 리소스를 집중하는 것을 선호합니다. 청소 계약을 외부 업체에 넘김으로써 관리자는 일상 업무 흐름에 지장을 주지 않으면서도 작업장 환경을 적절히 유지할 수 있습니다. 상업 시설 또한 엄격한 프로토콜을 준수하고 적절한 교육을 받은 청소 인력을 고용하는 계약업체를 통해 안전, 건강 및 생산성 측면에서 얻을 수 있는 이점을 인식하고 있습니다. 계약은 성과 매개변수와 비용이 계약서에 미리 명확하게 정의되어 있기 때문에 투명성이 더욱 높아집니다. 전반적으로 아웃소싱 모델은 기업이 관리 부담을 덜고 예측 가능한 월별 요금으로 일관되고 전문적인 서비스를 받을 수 있다는 점에서 인기를 얻고 있습니다.

예를 들어, 2022년 10월, 폐기물 관리 서비스 제공업체인 SBFM은 영국 최대 규모의 체육관 운영업체인 PureGym과 5년 계약을 체결하여 영국 내 모든 지점에 종합적인 상업용 청소 서비스를 제공하기로 했습니다. PureGym은 2030년까지 전 세계 클럽 수를 1,000개 이상으로 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.

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서비스 유형별로 보면, 상업용 및 산업용 부동산 외관의 높은 유지관리 요구사항으로 인해 2025년 외부 부문이 시장 점유율의 29.6%를 차지할 것으로 예상됩니다. 일상적인 청소, 압력 세척, 복잡한 복원 작업 등 외부 표면은 미관과 기능을 유지하기 위해 정기적인 청소와 유지 관리가 필요한 경우가 많습니다. 폭우, 폭설, 자외선 노출, 대기 오염과 같은 혹독한 기상 조건은 시간이 지남에 따라 건물 외관에 상당한 마모를 초래합니다. 적절한 외관 유지 관리는 외관 악화, 구조적 손상 및 기타 비용이 많이 드는 문제를 예방하는 데 매우 중요합니다.

상업용 부동산의 경우, 매력적이고 잘 관리된 외관을 유지하는 것은 임차인, 고객 및 비즈니스를 유치하고 유지하는 데 중요합니다. 고객은 건물이나 시설의 외관과 시각적 품질에 따라 첫인상을 형성합니다. 유지 관리를 소홀히 한 흔적이 있으면 건물에 대한 인식과 임차인의 만족도에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 외부 계약 청소 전문가를 고용하면 상업용 부동산 관리자는 핵심 업무에 집중하는 동시에 외부 유지 관리 요구 사항을 표준에 맞게 일관되게 처리할 수 있습니다. 이는 부동산 가치와 점유율을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

산업 부문도 외부 계약 청소 서비스에 크게 의존하고 있습니다. 산업 시설은 작업으로 인한 산업 오염 물질뿐만 아니라 실외 환경에 노출된 넓은 표면적을 가지고 있습니다. 사전 예방적 청소는 기계, 장비, 옥상 및 기타 외부 자산에서 잠재적으로 위험한 때, 기름, 화학물질이 쌓인 것을 제거하는 데 도움이 됩니다. 이를 방치할 경우 안전, 생산성 및 장비 수명을 저하시킬 수 있는 조기 열화 및 부식을 방지합니다. 또한 정기적인 외부 청소는 엄격한 환경 기준을 준수해야 하는 업계의 규제 준수를 지원합니다.

최종 사용자별 인사이트 - 상업 부문이 계약 청소 서비스에서 가장 큰 비중을 차지합니다.

최종 사용자 중 상업 부문은 상업용 부동산의 독특하고 광범위한 청소 수요로 인해 2025 년 시장 점유율의 50.2 %를 차지할 것으로 예상됩니다. 사무실, 소매점, 호텔, 레스토랑 또는 기타 시설 등 상업 공간은 유동인구가 매우 많고 매일 사용하므로 먼지와 오염 물질이 쌓이게 됩니다.

공용 공간, 객실, 비품, 간판 및 기타 접점을 깨끗한 상태로 유지하는 것은 상업 시설 운영자의 최우선 과제입니다. 공간이 낡거나 비위생적이거나 깔끔하지 않으면 고객 경험, 점유율, 전반적인 브랜드 인식에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한 많은 상업용 청소 작업에는 고유한 오염 문제를 해결하기 위한 전문 장비, 제품 및 교육이 필요합니다. 예를 들어, 카펫 청소, 타일 및 그라우트 복원, 그리스 트랩 청소, 창문 세척은 전문 청소 계약업체가 더 잘 처리할 수 있는 복잡한 기능입니다.

비핵심 기능을 아웃소싱하면 상업용 부동산 관리자와 비즈니스 소유주는 비즈니스 활동에 리소스를 집중할 수 있습니다. 계약 청소업체는 매일 쓰레기 수거, 재입고, 접촉이 많은 표면 소독, 이벤트 청소 등의 업무를 맡을 수 있습니다. 이를 통해 위생 및 외관 표준의 일관성을 유지하는 동시에 상업 운영자의 인건비를 통제할 수 있습니다. 또한 계약 모델은 계절별 점유율 변동에 따라 청소 일정을 늘리거나 줄일 수 있는 유연성을 제공합니다.

상업용 최종 사용자를 위한 청소의 광범위하고 미션 크리티컬한 특성으로 인해 계약 청소 서비스 업계에서 가장 큰 고객층이 되었습니다.

지역 통찰력

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북미는 전 세계 계약 청소 서비스 시장에서 지배적인 지역으로 자리 잡았습니다. 이 지역은 미국과 캐나다의 다양한 산업 분야에서 상업용 부동산 및 시설 관리에 대한 높은 지출로 인해 2025년 시장 점유율의 35.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 가장 많은 수의 국제 계약 청소 브랜드와 주요 주에 걸쳐 강력한 입지를 확보하고 있는 국내 업체가 있습니다. 또한 이 지역은 첨단 청소 기술과 친환경 청소 서비스의 얼리 어답터입니다. 이를 통해 고객은 맞춤형 부가가치 서비스를 이용할 수 있으며, 이는 고객 유지로 이어집니다.

유럽 시장은 현재 서유럽이 주도하는 25.5% 이상의 시장 점유율로 북미의 뒤를 잇고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국과 같은 국가는 지난 10년간 견고한 경제 성장으로 인해 시장이 성숙해졌습니다. 청소 서비스는 주요 상업 허브에서 시설 관리의 필수적인 부분입니다. 서비스 제공업체는 기업 사무실, 의료, 식음료, 항공 등 다양한 최종 사용 분야의 고객과 다년 계약을 체결합니다. 또한 이 지역 시장에서는 대형 브랜드가 서비스 포트폴리오와 지리적 입지를 확장하는 데 도움이 되는 국경 간 인수합병 활동이 활발하게 이루어지고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도와 인도네시아 같은 국가에서는 계약 청소 서비스에 대한 지출이 매년 두 자릿수 증가세를 보이고 있습니다. 신흥 시장에서는 부동산, 접객업, 소매업, IT/ITeS 산업이 확장되고 있습니다. 이들 업종은 전체 수요의 60.5% 이상을 차지합니다. 또한, 가처분 소득이 증가하는 중산층의 증가와 소비자 라이프스타일의 변화라는 인구통계학적 요인으로 인해 청결과 위생에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 국내외 업체들은 이러한 역동적인 경제의 증가하는 수요를 충족하기 위해 본격적인 운영과 새로운 분산형 서비스 제공 모델을 개발하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 이에 따라 아시아 태평양 지역은 2025년 6.87%의 연평균 성장률로 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역 시장이 될 것으로 예상됩니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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공공장소 및 직장 환경에서도 위생, 청결, 감염 관리의 중요성에 대한 사회적 인식이 높아지고 있으며, 코로나19 팬데믹은 정부와 조직에 엄격한 소독 기준을 적용하도록 강요함으로써 이를 더욱 강조하고 있습니다. 이제 시민들은 위생에 더욱 민감해졌으며 쇼핑몰, 학교, 병원 등 주변 환경의 위생 상태를 유지하는 데 집중하고 있습니다. 그 결과, 이러한 높은 청결 및 안전 기준을 달성하기 위한 전문 상업 및 기관 청소 서비스에 대한 수요가 증가했습니다.

업계 종사자들은 맞춤형 소독 패키지, 전문 청소 화학물질을 홍보하고 디지털 기술과 감사를 통해 고객을 위한 강화된 안전 및 위생 프로토콜을 추적할 수 있다는 점에서 이러한 트렌드를 기회로 인식하고 있습니다. 진보적인 시설들은 자발적으로 일반적인 정리정돈을 넘어 보호 조치와 표준 운영 절차를 설치하는 데 도움을 줄 수 있는 계약 청소업체를 찾고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월, AI 기반 자율 청소 및 서비스 로봇을 제공하는 Gausium과 업계 최고의 차량 관리 소프트웨어를 제공하는 Diversey-TASKI는 청소 로봇과 첨단 청소 기술을 통합하는 다년간의 글로벌 파트너십을 체결하여 높아지는 상업 위생 및 청결 기준을 충족하는 것을 목표로 삼고 있습니다.

애널리스트의 주요 시사점

글로벌 계약 청소 서비스 시장의 성장은 번거로움 없는 상업용 및 주거용 청소에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 더 많은 조직이 핵심 업무에 집중하기 위해 전문 계약 청소업체에 청소 업무를 아웃소싱하고 있습니다. 소비자들의 위생에 대한 인식이 높아지면서 가정과 사무실 공간의 전문 청소에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 시장 성장을 견인할 수 있습니다.

그러나 계약업체들이 경쟁력 있는 요금을 제공하려고 노력함에 따라 가격 압박은 여전히 과제로 남아 있습니다. 또한 노동법에 대한 엄격한 정부 규제로 인해 계약 청소업체는 임금 및 직원 복리후생과 관련하여 복잡한 문제를 안고 있습니다. 여러 지역에서 사업을 운영하는 계약업체는 지역별로 서비스 품질 표준을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

북미와 서유럽의 선진 시장이 계속 우위를 점하고 있는 가운데 인도와 동남아시아 시장과 같은 아시아 국가들이 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상하고 있습니다. 이 지역에서는 의료, 숙박 및 식음료 부문이 강력한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 청소기 모니터링, 일정 최적화 및 데이터 기반 서비스를 위해 기술을 활용하는 계약업체가 가장 큰 혜택을 누릴 것으로 보입니다.

시장 과제: 마진 압박과 가격 민감성

글로벌 계약 청소 서비스 시장은 낮은 마진으로 운영되며 대부분의 고객이 가격을 주요 결정 요인으로 삼고 있습니다. 청소 업무는 육체적으로 힘들고 상대적으로 낮은 임금을 지급하기 때문에 숙련된 청소 직원을 유지하기가 어렵습니다. 유능한 관리자를 찾고 유지하는 것도 높은 직원 이직률로 인해 어려운 과제입니다. 최저임금, 작업장 보건 및 안전과 같은 규정을 준수해야 하므로 운영 비용이 더욱 증가합니다.

시장 기회: 환경 인식을 위한 친환경 청소 이니셔티브

팬데믹 이후 인구 고령화와 위생에 대한 관심 증가로 인해 청소 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 산업 및 오피스 허브가 새로운 지역으로 확장되면서 미개척 지역 시장이 열리고 있습니다. 친환경 청소 제품과 관행을 도입하면 고객의 높아진 환경 의식을 활용할 수 있습니다. 관리 시스템 및 로봇과 같은 생산성 도구와 기술을 도입하면 비용을 절감하고 서비스 품질을 개선할 수 있습니다. 비핵심 시설 활동의 아웃소싱은 또한 상업 분야에서 기회를 창출합니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 서비스 유형 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 외관
    • 주차장
    • 거리
    • 창문
    • 기타 외부
  • 내부
    • 층 및 복도
    • 로비
    • 기타 내부
  • 직물 청소
    • 카펫
    • 실내 장식
  • 복원 및 수리 서비스
  • 수영장 및 유지보수
• 최종 사용자 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 주거용
    • 개인 주택
    • 아파트
  • 상업용
    • 교육 기관
    • 호텔 및 레스토랑
    • 헬스케어 및 의료
    • 소매점
    • 기업 사무실
    • 기타(금융 기관)
  • 산업
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • GCC 국가
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • ABM 산업 통합
  • 아나고 클리닝 시스템
  • 아라마크 코퍼레이션
  • ChemDry
  • 클리닝 서비스 그룹, Inc.
  • CleanNet USA Inc.
  • Compass Group plc
  • Duraclean International Inc.
  • 하버드 유지 보수
  • ISS 시설 서비스, Inc.
  • Jani-King International Inc.
  • Jan-Pro 시스템 인터내셔널
  • Mitie Group plc.
  • Pritchard Industries Inc.
  • 소덱소 그룹
  • 스탠리 스티머 인터내셔널 Inc.
  • Steamatic Inc.
  • 터미닉스 인터내셔널 컴퍼니 리미티드
  • 더 클린 스페이스
  • 서비스마스터 컴퍼니, LLC
  • 뱅가드 클리닝 시스템 Inc.