리튬 시장 분석

리튬 시장 크기와 추세

리튬 시장은 2024년 5274억 달러의 가치가 있을 것으로 추정되며 2031년에는 1630억 8000만 달러에 달할 것으로 예상되며 2024년부터 2031년까지 17.5%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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리튬에 대한 수요는 리튬 이온 배터리의 애플리케이션 증가로 인해 상당한 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 리튬 이온 배터리는 자동차, 가전제품, 에너지 저장 시스템 등 다양한 최종 사용 산업에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 전 세계적으로 전기 자동차의 채택이 증가하는 것이 리튬 이온 배터리의 필요성을 높이는 주요 요인입니다. 더 많은 전기 자동차가 판매됨에 따라 리튬 이온 배터리를 생산하기 위한 리튬 수요도 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 재생 에너지 발전이 증가함에 따라 에너지 저장 시스템에 리튬 배터리를 사용하는 것도 주목받고 있습니다. 따라서 급속한 도시화 및 산업화와 함께 광범위한 응용 분야가 향후 몇 년 동안 글로벌 리튬 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

공격적인 전기차 도입

전 세계 소비자와 정부의 전기차 수요 증가는 리튬 수요를 증가시키는 주요 요인입니다. 가스 구동 자동차의 환경 영향에 대한 우려가 커지면서 주요 자동차 제조업체들은 전기차 생산에 상당한 투자를 하고 있습니다. 폭스바겐만 해도 2023년까지 전기차에 약 500억 달러를 투자할 계획입니다. 몇몇 국가에서는 전기차를 위해 향후 10년간 내연기관 차량의 판매를 단계적으로 폐지하거나 금지할 계획을 발표했습니다. 이미 1인당 전기차 보유 대수가 세계에서 가장 높은 노르웨이는 2025년까지 모든 신규 승용차 판매를 무공해 차량으로 전환할 계획입니다. 캘리포니아도 2035년까지 비슷한 금지 조치를 계획하고 있습니다. 전기차로의 전환이 탄력을 받고 있으며 주류 소비자들은 해가 갈수록 이 기술을 더 많이 수용하기 시작했습니다. 배터리 팩은 전기차에서 가장 비싼 부품 중 하나이기 때문에 생산량과 사용량이 증가하면 향후 몇 년간 리튬 소비량이 크게 증가할 것입니다.

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유형별 인사이트: 배터리 애플리케이션의 높은 수요

유형별로는 탄산염이 2024년 시장에서 55.7%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 배터리 산업, 특히 리튬 이온 배터리의 탄산 리튬에 대한 막대한 수요에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 탄산 리튬은 전기 자동차 및 에너지 저장 시스템에 주로 사용되는 리튬 이온 배터리의 음극재 역할을 하는 수산화 리튬 생산에 선호되는 원료입니다.

엄격한 배기가스 배출 규제로 인해 전 세계적으로 전기 자동차가 빠르게 보급되고 지속 가능한 모빌리티 옵션에 대한 소비자의 성향이 높아지면서 리튬 이온 배터리에 대한 수요는 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 모든 주요 자동차 제조업체는 전기 자동차에 막대한 투자를 하고 있습니다. 전기 자동차에는 대량의 리튬 이온 배터리가 필요하며, 이는 탄산리튬과 같은 원자재 수요를 증가시킵니다. 배터리 제조업체들은 이러한 수요 증가에 대응하기 위해 여러 기가급 배터리 공장을 새로 설립하고 있습니다. 또한 재생 에너지의 전력망 통합이 증가함에 따라 에너지 저장 부문이 크게 확대되고 있으며, 이는 다시 배터리 수요를 증가시키고 있습니다. 리튬 이온 기술을 기반으로 하는 스마트폰, 노트북 및 기타 휴대용 기기와 함께 소비자 가전제품에서도 리튬 배터리 사용이 여러 배로 증가했습니다. 이처럼 다양한 산업 분야에서 리튬 기반 배터리가 지속적으로 사용됨에 따라 탄산리튬은 핵심 리튬 조원료로서 입지를 굳혔습니다. 현재 진행 중인 탄산리튬 생산 확대 프로젝트는 배터리 수요 급증에 힘입어 향후에도 유형별 리튬 시장을 계속 지배할 것임을 시사합니다.

애플리케이션별 인사이트 애플리케이션별 리튬 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하는 자동차 부문

자동차 부문은 2024년 리튬 시장에서 40.5%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차 부문의 이러한 우위는 전 세계적으로 운송 수단을 탈탄소화하고 전기 모빌리티로 전환해야 하는 시급한 필요성에서 비롯됩니다. 내연기관 퇴출과 전기차 보급을 목표로 하는 정부의 엄격한 규제에 따라 자동차 제조업체들은 전기차 생산 능력을 적극적으로 확대하고 있습니다.

주요 자동차 제조업체들은 막대한 투자를 약속하고 전기차 모델 라인업을 확대하기 위한 로드맵을 발표했습니다. 공급 측면에서는 이러한 전기 전환을 지원하기 위해 배터리 기가팩토리가 속속 가동되고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 전기차의 주요 동력원이기 때문에 생산과 보급이 증가하면 자동차 업계의 리튬 수요도 증가하게 됩니다. 또한, 전기차가 가솔린 차량을 대체함에 따라 전기차 배터리의 원료인 리튬에 대한 수요는 장기적으로 다양하게 증가할 것으로 예상됩니다. 각국은 내연기관 차량 판매를 단계적으로 폐지하고 전기차 도입을 장려하기 위한 시한부 목표를 발표했습니다. 이러한 신흥 전기차 고객층을 만족시키고 시장 점유율을 높이기 위한 자동차 제조업체들의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이들의 공격적인 전기차 제조 및 마케팅 전략은 자동차 부문에서 리튬 소비 증가를 지속시킬 것입니다. 또한 차량 호출 전기 차량과 상업용 전기 트럭/버스가 이 주요 최종 사용 부문의 수요를 늘리는 새로운 애플리케이션으로 떠오르고 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 글로벌 리튬 시장에서 지배적인 지역으로 자리매김했습니다. 이 지역은 2024년 시장 점유율의 35.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 주요 리튬 수입국이며 전 세계 3대 리튬 화학물질 수입국 중 하나로 꾸준히 상위권을 유지하고 있습니다. 또한 이 지역은 미국과 캐나다에 기반을 둔 주요 배터리 및 전기차 제조업체가 있는 리튬 이온 배터리 생산의 허브입니다. 네바다, 캘리포니아, 아이다호 등 여러 주에 걸쳐 여러 채굴 회사가 리튬 사업을 운영하고 있어 국내 공급이 원활하게 이루어지고 있습니다. 또한 미국과 캐나다 정부의 전기차 및 에너지 저장에 대한 지원 정책은 리튬 채굴 및 배터리 제조 능력에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 전기차 보급이 증가하고 운송 수단의 탈탄소화가 강조됨에 따라 북미 지역의 리튬 화학 제품 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 여러 자동차 제조업체가 전기차 라인업을 확장하기 위해 수십억 달러의 투자를 발표했으며, 이를 위해서는 배터리 등급의 리튬을 대량으로 지속적으로 공급해야 합니다. 안정적인 정치 환경과 숙련된 인력이 풍부한 북미는 리튬 이온 공급망을 구축하기에 매력적인 지역입니다. 수입에 의존하고 있지만 리튬 자원과 가공 시설을 추가로 개발하기 위한 노력이 계속되고 있습니다. 리튬 공급의 안정성은 여전히 이 지역 주요 국가들의 최우선 과제입니다.

한편, 아시아 태평양 지역은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 리튬 시장으로 부상하고 있습니다. 특히 중국은 최근 몇 년 동안 리튬 이온 배터리 및 전기차 가치 사슬 전반에서 지배적인 위치를 점하고 있습니다. 간펑 리튬, 티안치 리튬 등 중국의 여러 리튬 생산업체는 수출을 늘리고 공급 안정성을 확보하기 위해 인수를 통해 해외로 사업을 확장하고 있습니다. 한편, 한국과 일본 같은 국가들도 리튬 채굴 및 배터리 양극재 프로젝트에 대한 투자를 늘리고 있어 아시아 태평양 지역의 부상이 두드러지고 있습니다. 이 지역에서 새로운 에너지 차량과 에너지 저장 시스템의 도입을 지원하는 우호적인 정책이 주요 성장 동력이 되고 있습니다. 대규모 리튬 이온 배터리 제조 능력과 급성장하는 국내 전기차 시장으로 인해 리튬 시장에서 아시아 태평양 지역의 리더십은 향후 몇 년 동안 더욱 강화될 것으로 보입니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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교통수단 외의 에너지 저장 수요

리튬 배터리 기술은 차량에 전력을 공급하는 것 이상으로 응용 분야가 확대되고 있습니다. 태양열과 풍력 같은 재생 에너지원의 사용량이 빠르게 증가하고 있지만, 간헐적인 특성 때문에 전력망의 균형을 맞추기 위해서는 효율적인 에너지 저장 솔루션이 필요합니다. 리튬 이온 배터리는 선호되는 저장 매체로 부상했으며, 대규모 유틸리티 프로젝트뿐만 아니라 태양광 패널이 설치된 주택과 사업장의 비하인드 더 미터에서도 그 사용이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 그리드 에너지 저장용 배터리가 광범위하게 보급되면 엄청난 양의 새로운 리튬 수요가 발생할 수 있습니다. 한편, 소비자 가전제품은 더 큰 용량의 충전식 배터리를 필요로 하는 더 강력한 장치로 계속 발전하고 있습니다. 또한 휴대폰 타워, 데이터 센터 및 기타 상업/산업 시설에서 연료 기반 발전기에 대한 의존도를 줄이려는 고정식 저장 애플리케이션에서도 새로운 기회가 생겨나고 있습니다. 산업 전반에 걸쳐 분산형 배터리 스토리지의 사용이 확대되는 것은 장기적으로 에너지 부문에서 리튬 소비를 증가시키는 유력한 동력이 될 것입니다.

리튬 시장 업계 뉴스

• 2024년 7월 13일, IBAT는 유타주에서 새로운 리튬 추출 기술을 출시했습니다.
• 2024년 1월, 볼리비아는 리튬 추출을 위한 새로운 국제 입찰을 시작했습니다.
• 2024년 3월, 스트라이텐 에너지가 MODEX 2024에서 새로운 리튬 배터리 라인을 출시했습니다.
• 2023년 엑손 모빌 코퍼레이션은 전기 자동차(EV) 배터리의 핵심 부품인 리튬의 선도적 생산업체가 될 계획을 발표했습니다.

*정의: 리튬 시장은 주로 배터리 및 에너지 저장 솔루션을 생산하는 데 사용되는 리튬 소재의 생산, 추출, 정제 및 제조를 포함합니다. 리튬은 전기 자동차, 스마트폰, 노트북 등의 기기에 전력을 공급하는 리튬 이온 배터리의 핵심 구성 요소입니다. 리튬 시장은 최근 몇 년간 전기 자동차 및 가전제품의 인기와 수요 증가로 인해 크게 성장했습니다. 리튬 시장의 주요 업체들은 전 세계 매장지에서 리튬을 채굴하여 배터리 및 에너지 산업에 유용한 소재와 화학 물질로 가공합니다.

애널리스트의 주요 시사점

리튬 시장은 전기 자동차 및 에너지 저장 산업에서 리튬 이온 배터리에 대한 수요 증가로 인해 향후 10년간 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 리튬 생산과 리튬 이온 배터리 제조는 북미가 주도하고 있습니다. 그러나 전 세계적으로 증가하는 리튬 수요를 충족하기 위해 호주의 채굴 용량이 빠르게 확장되고 있습니다.

많은 국가의 전기차 도입 목표가 높아지면서 수요는 계속 강세를 보일 것으로 보입니다. 반면에 리튬 매장량의 한계와 채굴 승인에 대한 불확실성으로 인해 공급이 어느 정도 제한될 수 있습니다. 원자재 가격 상승은 효율성 개선이 원자재 비용 증가를 상쇄할 때까지 일시적으로 배터리 원가에 영향을 미칠 수 있습니다. 리튬 배터리의 규모가 커지고 배터리 화학이 리튬 인산철과 리튬 금속으로 다양화됨에 따라 비용은 꾸준히 하락할 것입니다.

하이니켈 배터리의 양극 소재로 선호되는 수산화 리튬의 생산에 대한 투자가 최근 증가하고 있습니다. 한편, 사용한 리튬 이온 배터리를 재활용하여 배터리 소재를 회수하고 채굴 의존도를 낮출 수 있는 기회도 있습니다. 전반적으로 리튬 시장의 수요, 공급, 가격 간의 역학 관계는 향후 몇 년 동안 운송 수단의 전기화가 꾸준히 진행됨에 따라 진화할 것입니다. 이러한 변화에서 이익을 얻으려면 리튬 이온 배터리 가치 사슬 전반에 걸친 수직 통합이 이 업계의 기존 및 신규 플레이어 모두에게 현명한 전략으로 보입니다.

시장의 도전 과제: 리튬 가격의 변동성

리튬 가격의 변동성은 글로벌 리튬 시장의 성장을 제약하는 주요 요인으로 부상했습니다. 리튬은 전기 자동차 및 에너지 저장 솔루션에 전력을 공급하는 데 필수적인 리튬 이온 배터리의 핵심 구성 요소입니다. 그러나 지난 몇 년간 리튬 가격의 급격한 변동은 리튬 생산업체는 물론 자동차 및 배터리 제조 기업과 같은 다운스트림 고객들에게도 불확실성을 안겨주었습니다.

시장 기회: 보다 지속 가능한 리튬 추출 기술 개발

보다 지속 가능한 리튬 추출 기술의 개발은 향후 리튬 시장에서 엄청난 기회를 창출할 수 있습니다. 리튬 이온 배터리가 전기 자동차뿐만 아니라 다양한 소비자 전자 기기에 전력을 공급하는 데 필수적인 요소가 되면서 리튬에 대한 수요는 최근 기하급수적으로 증가했습니다. 그러나 노천 채굴이나 염수 추출과 같은 일반적인 추출 방식은 환경 지속 가능성에 대한 심각한 우려를 불러일으켰습니다. 이로 인해 친환경적인 대체 추출 방법을 모색해야 하는 시급성이 높아졌습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 탄산염
  • 하이드록사이드
  • 기타
• 애플리케이션 인사이트(매출, USD Bn, 2019-2031년)
  • 자동차
  • 소비자 가전
  • 그리드 스토리지
  • 유리 및 세라믹
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • Albemarle Corp.
  • 간펑 리튬 주식회사
  • SQM S.A.
  • 티안치 리튬 주식회사
  • Livent Corp.
  • Lithium Americas Corp.
  • 필바라 미네랄
  • Orocobre Limited Pty. Ltd.
  • 광물 자원 그룹 주식회사
  • Avalon Advanced Materials Inc.
  • 쓰촨 야화 산업 그룹 Co. Ltd
  • 모렐라 코퍼레이션 제한
  • 광물 자원
  • Ganfeng Lithium Co. Ltd
  • 올켐 제한