에너지 저장 시스템 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

에너지 저장 시스템 시장 크기와 추세

전 세계 에너지 저장 시스템 시장은 2025년 529.5억 달러로 추정되며 2032년에는 867.6억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 7.3%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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재생 에너지원에 대한 광범위한 강조와 재생 에너지원의 간헐적 전력 공급에 대한 효과적인 관리의 필요성은 에너지 저장 시스템의 배포를 가속화하고 있습니다. 에너지 저장 애플리케이션을 통한 청정 에너지 채택을 장려하는 우호적인 정부 정책과 인센티브는 향후 몇 년간 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 분산형 그리드로의 전환과 에너지 자립에 대한 소비자 선호도 증가도 전 세계적으로 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

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기술별 인사이트: 펌핑 스토리지: 대규모 에너지 수요를 위한 성숙하고 신뢰할 수 있는 옵션

기술 측면에서 볼 때, 펌프식 저장 부문은 수요에 따라 대량의 에너지를 처리할 수 있기 때문에 2025년에 35.8%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 양수 발전은 에너지 수요가 적은 시간대에 하부 저수지에서 상부 저수지로 물을 펌핑하는 방식으로 작동합니다. 이렇게 저장된 물은 피크 수요 시간대에 수력 발전을 위해 방출되어 대규모 에너지 수요를 충족할 수 있는 안정적이고 비용 효율적인 방법을 제공합니다.

최종 사용자별 인사이트: 방대한 에너지 용량 수요로 인해 그리드 스토리지가 지배적임

최종 사용자 측면에서 그리드 스토리지 부문은 유틸리티 및 전력망 사업자가 필요로 하는 막대한 에너지 용량으로 인해 2025년 시장에서 33.8%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 인구와 산업 부문의 다양한 전력 수요를 충족하려면 대규모 에너지 저장 솔루션이 필요합니다. 양수, 압축 공기, 그리드 규모의 리튬 이온 배터리와 같은 기술은 현재 상당한 에너지 용량을 처리할 수 있는 가장 경제적인 옵션입니다.

지역 통찰력

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지역 분석:

지배 지역 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 인도, 중국, 일본과 같은 국가의 지원 정책, 세제 혜택, 재생 에너지 프로젝트에 대한 상당한 투자에 힘입어 2025년 48.0%의 점유율로 에너지 저장 시스템 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 지배력은 에너지 저장에 필수적인 첨단 배터리 기술의 연구 개발을 선도하는 선도 기업들이 리튬 이온 배터리 혁신의 주요 허브로서의 위상에 힘입어 더욱 강화되고 있습니다.

가장 빠르게 성장하는 지역: 북미

북미는 가장 빠른 성장세를 보이고 있으며, 향후 시장 확장을 주도할 것으로 예상됩니다. 화석 연료 수입 의존도를 낮추고 증가하는 전력 수요에 대처하기 위해 청정 에너지 개발에 대한 정부의 강력한 지원이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 미국과 캐나다와 같은 국가에서는 향후 몇 년 동안 재생 에너지 용량 추가에 대한 야심찬 목표를 가지고 있어 간헐적인 재생 에너지원을 지원하기 위해 에너지 저장 장치를 배치해야 할 필요성이 있습니다.

주요 국가의 에너지 저장 시스템 시장 전망

청정 에너지 전환의 선두주자, 미국

미국 에너지 저장 시스템 시장은 탄소 중립을 달성하고 전력망을 현대화하기 위한 강력한 정책으로 캘리포니아가 주도하고 있습니다. Tesla와 Fluence와 같은 기업은 캘리포니아주의 청정 전력 목표를 지원하며 상당한 입지를 구축했습니다. 미국 에너지 저장 시스템 시장은 연방 정부의 인센티브와 주 정부의 정책에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 당사국 총회(COP)에서 발표한 데이터에 따르면 2022년 전 세계 에너지 저장 용량은 약 230GW에 달했습니다. 블룸버그 NEF의 추정에 따르면, 이 용량은 10년이 끝날 때까지 650GW에 달할 것으로 예상됩니다. 그러나 현재 설치된 용량과 예상되는 추세로는 친환경 에너지 전환을 보장하기에 충분하지 않습니다.

기록적인 성장과 비용 절감으로 에너지 저장 시스템 시장을 지배하는 중국

중국은 재생 에너지 및 저장 솔루션에 대한 막대한 투자를 통해 전 세계 에너지 저장 시스템 시장을 선도하고 있습니다. 예를 들어, Statista가 2025년 10월에 발표한 데이터에 따르면 2023년에 중국에서 23기가와트 이상의 에너지 저장 용량이 추가되었으며, 이는 전년 대비 221% 증가한 수치입니다. 가장 많이 사용되는 저장 방법은 펌핑 수력 및 리튬 이온 배터리입니다.

정책 지원과 대규모 투자로 에너지 저장 시스템 시장 성장을 가속화하는 인도

인도는 중앙 정부와 주 정부 모두에서 재생 에너지 용량 추가를 촉진하는 제도와 에너지 저장에 대한 관심으로 정책적인 측면에서 계속해서 선두를 달리고 있습니다. 릴라이언스 인더스트리는 배터리 제조에 막대한 투자를 통해 발판을 마련하고 있습니다. 인도는 국가 에너지 저장 임무(NESM)에 따른 일련의 정부 이니셔티브를 통해 에너지 저장 역량을 적극적으로 발전시키고 있습니다. 2023년 8월, 전력부는 전국적으로 ESS의 개발과 배치를 촉진하기 위한 포괄적인 프레임워크를 발표했습니다. 이 프레임워크는 그리드 신뢰성 향상, 재생 에너지 통합 지원, 에너지 저장 기술의 혁신 촉진과 같은 목표를 개괄적으로 설명합니다.

캐나다, 대규모 에너지 저장 투자를 통해 청정 에너지 전환을 앞당기다

캐나다는 청정 에너지 전환을 지원하기 위해 에너지 저장 프로젝트에 투자하고 있습니다. 캐나다는 그리드 안정성을 높이고 피크 수요를 관리하며 재생 에너지원의 통합을 촉진하기 위해 에너지 저장 솔루션을 통합하는 데 주력하고 있습니다. 2023년 온타리오주는 250메가와트(MW) 규모의 배터리 저장 시스템인 원이다 에너지 저장 프로젝트를 개발하고 있습니다. 그랜드 리버 개발 공사, 노스랜드 파워, NRStor, Aecon 그룹이 협력하는 이 프로젝트는 캐나다 최대 규모의 배터리 저장 시설이 될 예정입니다. 이 시설은 그리드 안정성을 높이고 재생 에너지 통합을 지원할 것입니다.

재생 에너지 성장과 에너지 안보를 위해 에너지 저장에 우선순위를 두는 일본

일본은 재생 에너지 확대를 지원하고 에너지 안보를 확보하기 위해 에너지 저장에 집중하고 있습니다. 일본 정부는 재생 에너지원의 간헐적인 특성과 화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위해 에너지 저장 시스템 도입을 촉진하는 정책과 인센티브를 시행하고 있습니다. 대만에 본사를 둔 HDRE는 탈탄소화 이니셔티브에 대한 20년간의 정부 보조금을 확보하여 일본 에너지 저장 시스템 시장에 진출했습니다. 이 회사는 향후 3년 동안 일본에 1.5GW의 에너지 저장 시스템을 구축할 계획이며, 이를 위해 약 15억 달러를 투자할 예정입니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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글로벌 에너지 저장 시스템 시장 플레이어가 따르는 주요 전략

• 기존 플레이어: 테슬라, 파나소닉과 같은 선도 기업은 새로운 에너지 저장 기술 및 제품 혁신을 위해 연구 개발에 집중하고 있습니다. 이들은 배터리 화학을 발전시키고 차세대 스토리지 솔루션을 개발하기 위해 매년 수십억 달러를 R&D 시설에 투자하고 있습니다. 이를 통해 경쟁사보다 우위를 유지하고 고성능 제품을 출시할 수 있습니다.
• 중견 기업: LG 화학 및 BYD와 같은 기업은 저렴하면서도 고품질의 에너지 저장 제품을 제공하는 데 중점을 둔 전략을 채택합니다. 이들은 비용을 최적화하고 가격 경쟁력을 확보함으로써 가격에 민감한 소규모 소비자 및 부문을 타깃으로 삼습니다. 이를 통해 시장 점유율을 빠르게 늘릴 수 있었습니다.
• 소규모 플레이어: 스타트업은 차별화와 충성도 높은 고객층을 구축하기 위해 주거용 에너지 저장 또는 특수한 산업 요구와 같은 특정 애플리케이션을 타겟팅하는 경우가 많습니다. 소규모 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 새로운 배터리 화학 및 스마트 에너지 관리 시스템을 비롯한 첨단 기술의 신속한 개발과 배포를 우선시합니다.

글로벌 에너지 저장 시스템 시장의 신흥 스타트업

혁신적인 기술: 스템과 앤트로픽과 같은 스타트업은 AI, 예측 알고리즘, 스마트 센서를 사용해 획기적인 에너지 저장 기술을 개발하고 있습니다. 가상 발전소와 같은 제품은 출력을 최적화하고 비용을 절감하며 재생에너지에 대한 의존도를 높입니다. 이러한 기술이 성공하면 중앙 집중식 전력망 운영을 혁신할 수 있습니다.

지속 가능한 솔루션: 떠오르는 스타트업도 지속 가능성에 초점을 맞추고 있습니다. Form Energy는 유틸리티 규모의 저장을 위한 저비용, 장시간 사용 가능한 철-공기 배터리의 상용화를 목표로 합니다. 이를 통해 간헐적 재생 에너지의 채택을 촉진하고 그리드의 탈탄소화를 도울 수 있습니다. 다른 예로는 친환경 화학 물질이나 재활용 소재에 대한 연구가 있습니다.

시장 기여: 틈새 스타트업은 휴대용 전력이나 전기 자동차 충전과 같은 특정 고객 수요를 충족합니다. 대기업 및 연구 이니셔티브와의 파트너십을 통해 기술을 검증하고 시장 진입 속도를 높일 수 있습니다.

에너지 저장 시스템 시장 업계 뉴스

• 2024년 9월, 이토추 상사가 공동 관리하는 정부-산업 협력 펀드인 도쿄 에너지 저장 플랜트 투자 유한 파트너십은 11개 투자자로부터 5,169만 달러 이상을 확보했습니다. 이 펀드는 배터리 에너지 저장 프로젝트를 발전시키는 데 전념하며, 에너지 분야에서 일본 공공 및 민간 부문 간의 시너지 효과를 강조합니다.
• 2023년 12월, 일본의 저명한 대기업인 이토추 코퍼레이션은 영국에 본사를 둔 고어 스트리트 캐피털과 제휴하여 일본 최초의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 전용 투자 펀드를 출범시켰습니다. 이 펀드는 일본 전역에 걸쳐 그리드 규모의 에너지 저장 프로젝트를 개발하는 데 초점을 맞추고 있으며, 이는 일본의 에너지 저장 분야에서 중요한 발걸음을 내딛는 것입니다.
• 2021년 12월, 지멘스 AG와 선도적인 배터리 제조업체인 LG 에너지 솔루션은 배터리 생산 공정의 디지털화를 위해 협력하는 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이 파트너십은 2023년 생산을 시작할 예정인 제너럴 모터스와의 합작법인인 테네시주 울티움 셀(Ultium Cells LLC) 공장을 시작으로 LG 에너지 솔루션의 글로벌 시설 전반에 걸쳐 제조 인텔리전스를 강화하는 것을 목표로 합니다. 지멘스의 첨단 자동화 및 산업용 소프트웨어 솔루션을 통합함으로써 효율성을 개선하고 탄소 발자국을 줄이며 LG 에너지 솔루션의 지속 가능성 목표를 지원하고자 합니다.

애널리스트의 주요 시사점

글로벌 에너지 저장 시스템 시장은 안정적이고 깨끗한 전기에 대한 수요 증가로 인해 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 시장 성장의 주요 동인으로는 재생 에너지 프로젝트에 대한 투자 증가와 에너지 시스템의 탈탄소화에 대한 관심이 있습니다. 각국 정부는 더 많은 재생에너지원을 에너지 믹스에 통합하기 위해 지원 정책과 인센티브를 도입했습니다. 이로 인해 태양열과 풍력 자원을 사용할 수 없을 때 사용할 수 있도록 잉여 재생 에너지를 저장할 수 있는 효율적인 에너지 저장 기술에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 리튬 이온 배터리 기술은 다양한 용도와 비용 하락으로 인해 현재 시장을 지배하고 있습니다. 가정용 전기 소비자들도 전기 요금 관리를 위해 배터리 스토리지를 도입하는 사례가 늘고 있습니다.

그러나 원자재 가격의 변동성은 리튬 이온 배터리의 안정적인 공급에 어려움을 줄 수 있습니다. 또한 빠르게 증가하는 에너지 저장 수요를 충족하기 위해서는 더 새롭고 비용 효율적인 기술 개발이 중요합니다. 중국이 주도하는 아시아 태평양 지역은 청정 에너지 도입과 대규모 재생 에너지 프로젝트에 대한 정부의 강력한 지원으로 인해 전 세계 에너지 저장 시스템 시장을 계속 선도할 것으로 예상됩니다. 북미와 유럽도 에너지 저장 시스템과 관련된 지속 가능하고 탄력적인 에너지 인프라 개발에 대규모 투자를 유치하고 있습니다. 전반적으로 에너지 저장 시스템 산업은 향후 10년간 몇 배로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 보고서 범위

市場の動向

시장 동인 - 재생 에너지원 및 전력망 안정성에 대한 수요 증가

글로벌 에너지 환경은 빠르게 변화하고 있습니다. 탄소 배출을 줄이고 기후 변화에 대처하기 위해 더 깨끗한 형태의 에너지로 전환해야 한다는 인식이 높아지고 있습니다. 이에 따라 미국, 캐나다, 중국 등 많은 국가에서 야심찬 재생에너지 목표를 설정하고 태양광, 풍력 등 재생에너지 사용을 촉진하기 위해 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 그러나 재생 에너지의 주요 과제 중 하나는 발전량이 가변적이며 햇빛의 가용성, 풍속과 같은 요인에 따라 달라진다는 점입니다.

시장 과제 - 에너지 저장 시스템의 높은 초기 비용

현재 전 세계 에너지 저장 시스템 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 이러한 시스템과 관련된 높은 초기 비용입니다. 높은 배터리 및 설치 비용으로 인해 많은 잠재적 상업 및 주거용 고객에게 에너지 저장 프로젝트는 비경제적입니다. 시간이 지남에 따라 기술 가격이 하락하고 있지만, 에너지 저장 시스템은 여전히 기업과 소비자에게 상당한 자본 지출을 수반합니다. 이는 특히 가격에 민감한 시장에서 널리 채택되는 데 큰 장벽이 됩니다. 또한 에너지 저장 자산의 경우 투자 회수 기간이 상당히 길어질 수 있습니다.

시장 기회 - 전기 자동차(EV)의 성장으로 인한 스토리지 솔루션 수요 증가

이 시장의 주요 기회 중 하나는 전기 자동차 산업의 빠른 성장이 예상되는 점입니다. 전기 자동차가 소비자들에게 인기를 끌면서 향후 10년간 전 세계 전기 자동차 판매량은 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 도로에서 전기차의 증가는 전기차 배터리를 충전하고 에너지 수요가 많은 기간 동안 전력망에 전력을 공급할 수 있는 대규모 고정식 스토리지 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 자동차 회사와 유틸리티 업체는 이미 에너지 저장 네트워크에 전기차 배터리를 사용하는 V2G(차량-그리드) 기술을 배포하기 위해 협력하고 있습니다. 또한 정부와 기업들은 인센티브 프로그램, 규제, 충전 인프라에 대한 투자를 통해 광범위한 전기차 도입을 지원하고 있습니다.

시장 세분화

• 기술 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • 펌핑 스토리지
  • 전기화학 저장
  • 전기기계식 스토리지
  • 열 저장
• 최종 사용자 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
• • 그리드 스토리지
  • 주거용
  • 상업용
  • 산업
• 지역별 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 업체 인사이트
  • Tesla, Inc.
  • LG Chem Ltd.
  • Samsung SDI Co.
  • 파나소닉 코퍼레이션
  • BYD 회사 제한
  • Siemens AG
  • ABB Ltd.
  • 슈나이더 일렉트릭 SE
  • 플루언스 에너지, Inc.
  • Eos Energy Enterprises, Inc.
  • Enphase Energy, Inc.
  • AES Corporation
  • Saft Groupe S.A.
  • Varta AG
  • Kokam Co.