에틸렌 프로필렌 디엔 모노머(EPDM) 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

에틸렌 프로필렌 디엔 모노머(EPDM) 시장 크기와 추세

에틸렌 프로필렌 디엔 모노머(EPDM) 시장은 2025년 52억 8,000만 달러로 추정되며 2032년에는 79억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 6.0%의 연평균 성장률 (CAGR)을 나타낼 것으로 전망됩니다 .

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이 시장은 호스, 씰 및 기타 부품 제조에 EPDM이 주로 사용되는 자동차 산업의 성장에 의해 주도되고 있습니다. 또한 열, 화학물질 및 노화에 대한 우수한 내성으로 인해 HVAC, 전선 및 케이블, 산업용 고무 가공과 같은 다양한 최종 사용 산업에서 수요가 증가하고 있습니다.

시장 동인 - 성장하는 자동차 산업

글로벌 자동차 산업은 지난 몇 년 동안 견고한 성장을 거듭해 왔으며, 이로 인해 EPDM에 대한 수요가 크게 증가했습니다. EPDM은 우수한 저항 특성으로 인해 다양한 자동차 부품 및 부품에 널리 사용되기 때문에 자동차 생산량 증가는 곧 EPDM 소비량 증가로 이어집니다. 자동차에서 EPDM의 주요 응용 분야로는 창문 및 도어 프로파일, 웨더스트립, 호스 및 벨트, 씰 및 개스킷 등이 있습니다. 지난 5년 동안 전 세계 경차 판매가 크게 증가했으며 많은 주요 자동차 제조업체들이 강력한 수요 추세를 활용하기 위해 주요 시장에서 생산 능력을 늘리고 있습니다. 또한 많은 개발도상국에서 자동차 보유율이 증가하면서 EPDM 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

EPDM은 누출 방지 밀봉 및 소음 차단에 도움이 되기 때문에 웨더스트립 애플리케이션에 광범위하게 활용되고 있습니다. 전 세계적으로 배기가스 규제가 엄격해지면서 자동차 제조업체들은 차량의 단열 특성을 개선하는 데 주력하고 있으며, 이는 EPDM으로 만든 고품질 웨더스트립에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 호스와 벨트 역시 열, 기름, 습기에 대한 탄력성으로 인해 EPDM을 광범위하게 사용하고 있습니다. 자동차가 점점 더 복잡해지고 기계 부품의 수가 증가함에 따라 이러한 특수 용도에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 자동차 제조업체들은 지속 가능성 목표에 따라 무게를 줄이고 연비를 개선하기 위해 차량에 더 많은 고무 부품을 통합하고 있으며, 이는 EPDM 공급업체들에게 의미 있는 기회를 창출하고 있습니다. 전기 자동차의 생산량 증가는 전기 자동차 모델이 일반적으로 기존 차량보다 더 많은 고무 부품을 사용하기 때문에 시장 성장을 더욱 보완합니다.

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제품 형태별 인사이트 다용도성 및 광범위한 사용 분야

제품 형태별로는 시트가 2025년 시장에서 59.1%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시트 형태는 고유한 특성과 다양한 최종 사용 산업에 걸쳐 폭넓게 적용 가능하기 때문에 글로벌 EPDM 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시트 형태의 제품인 EPDM은 뛰어난 유연성과 연신율 특성을 지니고 있어 변형성과 내구성이 뛰어납니다. 갈라지거나 부러지지 않고 용도에 따라 쉽게 성형, 구부리고 늘릴 수 있습니다. EPDM 시트의 이러한 뛰어난 탄성과 성형성 특성 덕분에 밀폐 또는 개스킷 기능이 필요한 다양한 용도에 사용할 수 있습니다.

자동차 산업에서 웨더스트립, 도어 및 창문 씰, 트림, 기타 외장 및 차량 내부 부품에 광범위하게 사용되는 것이 EPDM 시트의 수요를 늘리는 주요 요인입니다. EPDM 시트는 오존 및 내후성이 뛰어나고 최대 150°C의 내열성을 갖추고 있어 자동차 씰링 및 개스킷에 이상적입니다. 습기, 화학 물질 및 시간이 지남에 따른 압축 세트에 대한 내성은 차량의 개구부 주변을 단단히 밀봉하는 데 적합성을 더해줍니다. 또한 EPDM 시트는 낮은 온도에서도 높은 인열 강도와 유연성으로 인해 지붕, 플래싱, 연못 라이너 등의 건설 산업에서 각광받고 있습니다.

또한 EPDM 시트는 오일, 용제 및 기타 산업용 유체에 매우 잘 견디기 때문에 산업용 기계 및 장비의 개스킷, 오링 및 호스로도 광범위하게 사용되고 있습니다. 다른 엘라스토머에 비해 극한 온도, 절단, 내후성 및 화학물질에 대한 내성이 뛰어나기 때문에 EPDM은 가장 많이 선택되는 시트 제품으로서 그 위상을 공고히 하고 있습니다. 전반적으로 다용도성, 성형성, 탄성 및 우수한 밀봉 특성과 같은 요인으로 인해 EPDM 시트는 전체 시장에서 지배적인 세그먼트가 되었습니다.

애플리케이션별 인사이트 엄격한 배기가스 규범과 연비에 대한 관심으로 가장 크게 성장하는 애플리케이션 부문

자동차 및 운송 부문은 언더후드 및 외장 부품에 광범위하게 사용되기 때문에 2025년 글로벌 EPDM 시장에서 45%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. EPDM 폴리머는 전 세계 자동차 제조업체에서 내후성, 튜브, 씰 및 내열성과 내유성이 필요한 기타 부품을 제조하는 데 광범위하게 활용되고 있습니다. 차량의 성능, 효율성 및 배기가스 배출 프로필을 개선하는 데 도움이 됩니다.

차량 배기가스를 줄이고 연비를 개선하는 데 중점을 둔 전 세계 규제 기관의 엄격한 배기가스 규제로 인해 자동차 애플리케이션에서 EPDM에 대한 수요가 크게 증가했습니다. EPDM 부품은 엔진과 배기 매니폴드에서 공기, 가스 또는 유체 누출을 줄여 연비 향상에 기여하는 우수한 씰링을 제공합니다. 또한 더 작고 가벼운 차량에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 기계적 특성 저하 없이 고온을 견딜 수 있는 EPDM과 같은 고급 엘라스토머에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

운송 산업에서 EPDM의 사용을 촉진하는 또 다른 핵심 요소는 오일, 연료, 열, 오존 균열 및 풍화에 대한 탁월한 저항성입니다. 이러한 특성 덕분에 EPDM은 혹독한 차량 내부 작동 조건을 견딜 수 있고 교체 없이 더 오래 사용할 수 있습니다. 이로 인해 여러 자동차 제조업체가 부품의 내구성을 높이기 위해 구형 고무 소재를 EPDM으로 교체하고 있습니다. 또한 전기차 시장의 확대로 전기차 부품의 다른 소재도 EPDM으로 대체하는 사례가 늘어나면서 새로운 성장의 길이 열리고 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 수년 동안 글로벌 EPDM 시장에서 지배적인 시장으로 자리 잡았습니다. 이 지역은 2025년 시장 점유율의 36.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 자동차, 건설 및 산업 기계 제조와 같은 다양한 최종 사용 산업의 강력한 수요로 인해 전 세계 EPDM 소비에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 특히 자동차 부문은 호스, 벨트, 개스킷 및 씰과 같은 다양한 애플리케이션에서 EPDM에 크게 의존하고 있습니다. 전 세계에서 가장 큰 자동차 시장인 북미 자동차 제조업체는 매년 상당한 양의 EPDM을 사용합니다. 또한 미국과 캐나다 전역에 엑슨모빌, 라이온 엘라스토머와 같은 주요 업체들의 EPDM 생산 시설이 탄탄하게 자리 잡고 있어 이 지역은 공급 측면에서 자급자족이 가능합니다.

가장 빠르게 성장하는 지역 시장 중 하나는 아시아 태평양 지역입니다. 급속한 산업화와 인프라 개발 활동으로 인해 중국과 인도와 같은 개발도상국의 건설 및 자본재 부문에서 EPDM의 소비가 광범위하게 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 국가의 제조 공정이 성장함에 따라 자동차 산업의 수요도 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 EPDM 제조의 비용 경쟁력 덕분에 공급업체들은 수출 시장에서 시장 점유율을 높일 수 있었습니다. 중국과 한국 같은 국가들이 주요 수출국으로 부상했으며, 특히 중국이 전 세계 EPDM 무역 흐름을 주도하고 있습니다. 이 지역은 전 세계적으로 EPDM의 대체 소싱 허브로 빠르게 부상하고 있습니다. 고무 가공 산업을 장려하기 위해 각국 정부가 제공하는 매력적인 인센티브는 아시아 태평양 지역의 EPDM 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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전선 및 케이블 피복에서의 사용 증가

EPDM은 전선 및 케이블 재킷용으로 가장 인기 있는 소재 중 하나로 부상하여 이 부문에서 높은 보급률을 보이고 있습니다. 전선 및 케이블 산업에서 널리 채택된 EPDM의 몇 가지 장점으로는 효과적인 절연성, 넓은 온도 및 내화학성 범위, 내구성 및 유연성 등이 있습니다. 환경 위험, 습기 침투, 기계적 응력, 전자기 간섭으로부터 전선 어셈블리를 강력하게 보호합니다. 전 세계적으로 건설 활동이 증가하고 인프라가 지속적으로 개발됨에 따라 전력, 제어 및 통신 케이블에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. EPDM 재킷 케이블은 열악한 실외 조건을 견딜 수 있고 수명이 길기 때문에 배전, 저전압 배선, 계측 케이블, 광산 및 터널 프로젝트와 같은 다양한 건설 분야에서 이러한 유형의 케이블에 대한 선호도가 증가하고 있습니다.

또한 현대식 건물의 복잡성이 증가함에 따라 더 높은 성능 사양을 갖춘 정교한 전선 및 케이블 인프라에 대한 필요성이 증대되고 있습니다. EPDM은 -50°C ~ +150°C의 넓은 온도 범위에서 일관되게 신뢰할 수 있는 절연성을 제공함으로써 이러한 진화하는 요구 사항을 잘 충족합니다. 또한 습기 및 수많은 유기 화합물에 대한 불투과성으로 인해 풍화 작용을 받는 플렉시블 호스, 관개 파이프 및 기타 실외 호스 용도로도 선택되는 소재가 되고 있습니다. EPDM 절연 케이블과 전선을 광범위하게 사용하는 태양광 발전 설비와 같은 재생 에너지의 보급이 증가함에 따라 EPDM 활용도는 더욱 강화되고 있습니다. 전반적으로 EPDM의 뛰어난 전기적, 물리적, 화학적 저항 특성과 설계 유연성은 미래의 첨단 전선 및 케이블 솔루션에 절대적으로 중요한 요소입니다.

에틸렌 프로필렌 디엔 모노머(EPDM) 시장 업계 뉴스

• 2023년 트렐레보그 씰링 솔루션은 다양한 산업 분야의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 설계된 혁신적인 H2Pro 씰링 재료 제품군을 공개했습니다. 이 새로운 제품 라인에는 고압 환경과 광범위한 온도 스펙트럼에서 탁월한 성능을 발휘하도록 설계된 특수 제조된 EPDM 고무가 포함됩니다.
• 2022년 Safic-Alcan Group의 자회사인 ChemSpec Canada Inc.가 캐나다의 공식 유통업체로 Lion Elastomers를 선정했습니다. 이 전략적 파트너십을 통해 켐스펙 캐나다는 로얄렌 EPDM, 로얄엣지 EPDM, 로얄썸 EPDM, 트릴렌 액상 EPDM을 포함한 다양한 라이온 엘라스토머의 제품을 캐나다 시장에 유통할 수 있게 되었습니다.
• 2022년, 라이온 엘라스토머스는 Arisan Kimya San ve Tic. A.S.(아리산 킴야)를 터키 내 다양한 제품에 대한 공식 유통업체로 선정했다고 발표했습니다. 이번 파트너십을 통해 아리산 키미야는 로얄렌 EPDM, 로얄엣지 EPDM, 로얄썸 실리콘 개질 EPDM, 트릴렌 리퀴드 EPDM, 트릴렌 프리플로우 EPDM 등 여러 고성능 엘라스토머 제품을 유통할 수 있게 되었습니다.

*정의: 에틸렌 프로필렌 디엔 모노머(EPDM) 시장은 EPDM 고무의 제조 및 판매로 구성됩니다. EPDM은 합성 고무의 일종으로 화학 물질, 극한 온도 및 풍화에 대한 저항성이 뛰어납니다. 유연성과 열 및 산화에 대한 저항성으로 인해 씰, 호스, 그리스 부츠 및 웨더스트립과 같은 자동차 애플리케이션에 일반적으로 사용됩니다. 그 밖에도 건설, 전선 및 케이블, 산업 기계 제조 등 다양한 최종 사용 산업에서 EPDM이 사용됩니다.

애널리스트의 주요 시사점:

유연성, 내화학성 등의 뛰어난 특성으로 인해 지붕, 개스킷, 호스 등에 폭넓게 사용되는 EPDM은 건축 및 건설 산업이 주요 동력이 될 것입니다. 또한 씰링, 충격 완화 및 댐핑에 사용되는 자동차 산업의 꾸준한 성장도 시장 확대를 뒷받침할 것입니다. 북미는 건설 및 자동차 제조 활동의 증가로 인해 지역 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

그러나 열가소성 가황제(TPV)와 같은 대체 제품의 가용성이 큰 제약 요인으로 작용하고 있습니다. TPV는 저온에서의 유연성과 가공 용이성 측면에서 더 나은 특성을 제공합니다. EPDM 생산에 관한 환경 규제 역시 장기적으로 시장 잠재력을 제한할 수 있습니다. 새로운 응용 분야를 탐색하고 기존 소재를 대체할 수 있는 향상된 EPDM 등급을 개발하는 것이 기회입니다. 자동차 제조업체들이 벨트와 같은 언더 후드 애플리케이션에 EPDM을 점점 더 많이 채택하는 것은 시장 참여자들에게 기회를 제공할 수 있습니다.

위와 같은 요인들을 고려할 때, EPDM 시장은 아시아 태평양 지역을 중심으로 꾸준히 확장될 것으로 예상됩니다. 소재 개발업체들은 TPV의 대체 위협과 규제 문제에 직면하여 성장 전망을 극대화하기 위해 향상된 물성과 새로운 애플리케이션 기능을 통해 EPDM을 차별화하는 데 집중해야 합니다.

시장 과제 - 원자재 가격의 변동성

EPDM 시장은 원자재 가격의 변동성으로 인해 상당한 도전에 직면해 있습니다. 에틸렌, 프로필렌, 디엔 모노머로 합성되는 EPDM은 이러한 원재료 가격 변동에 따라 전체 생산 비용에 영향을 받습니다. 지난 몇 년 동안 에틸렌과 프로필렌의 원료인 원유와 천연가스 가격은 주로 불확실한 지정학적 상황과 공급 차질로 인해 큰 폭으로 변동했습니다. 마찬가지로 원료 가격의 변동은 콜타르나 석유에서 공급되는 디엔 모노머의 가격에도 영향을 미칩니다. 투입 비용의 예측할 수 없는 변화로 인해 제조업체는 EPDM의 최종 가격을 결정할 때 불확실성을 갖게 됩니다. 이로 인해 기업은 일관된 가격으로 장기 계약을 유지하기가 어렵습니다. 따라서 원자재 가격의 변동성은 EPDM 생산업체가 안정적인 수익 마진을 달성하고 전반적인 비즈니스 운영을 원활하게 관리하는 데 큰 어려움을 겪습니다.

시장 기회 - 바이오 기반 및 재활용 가능한 EPDM 개발

EPDM 시장은 혁신적인 바이오 기반 및 재활용 가능한 품종 개발에서 상당한 성장 기회를 보고 있습니다. 환경 보호와 지속가능성에 대한 인식이 높아지면서 기존의 석유 유래 폴리머를 대체할 수 있는 친환경 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. EPDM 제조업체는 기존 모노머 대신 식물성 오일과 천연 고무와 같은 재생 가능한 자원을 활용한 바이오 기반 EPDM을 개발함으로써 이러한 수요를 활용할 수 있습니다. 또한 재활용 가능한 EPDM에 초점을 맞추면 플라스틱 폐기물 문제를 해결하고 순환 경제 접근 방식을 지원할 수 있습니다. 회수하여 새로운 용도로 재사용할 수 있는 재활용 가능한 EPDM을 생산하면 새로운 시장을 개척하고 장기적인 비즈니스 성장을 보장할 수 있습니다. 지속 가능한 EPDM 제품 라인을 개발하면 장기적으로 새로운 고객을 확보하고 시장 점유율을 높이는 데 도움이 될 것입니다. 이는 기업들이 광범위한 R&D 활동을 통해 투자하고 있는 전략적 기회 분야입니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 제품 양식 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • 시트
  • 성형 제품
  • 기타
• 애플리케이션 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
• • 자동차 및 운송
  • 건축 및 건설
  • 산업 기계
  • 전선 및 케이블
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • Dow
  • ARLANXEO
  • 엑손 모빌 코퍼레이션
  • 금호 폴리켐
  • 베르살리스 S.p.A.
  • 에네오스 머티리얼즈 코퍼레이션
  • 길림 신윤 화학 주식회사
  • 존스 맨빌
  • 라이온 엘라스토머
  • 미쓰이 화학, Inc.
  • 페트로차이나 컴퍼니 리미티드
  • SK Global Co.
  • 칼라일 컴퍼니즈 인코퍼레이티드
  • SABIC
  • 헥폴 컴파운딩
  • 크라톤 주식회사
  • LG 화학
  • 트렐레보그 AB