염화메틸렌 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2023 - 2030) 분석

염화메틸렌 시장 규모는 2023년 12억 5천만 달러에서 2030년에는 17억 1천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 4.6%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 디클로로메탄으로도 알려진 염화메틸렌은 약간 달콤한 냄새가 나는 휘발성 무색 액체입니다. 자동차, 건설, 제약 및 화학 공정을 포함한 여러 최종 사용 산업에서 용매, 페인트 스트리퍼, 탈지제, 에어로졸 추진제 및 발포제로 널리 사용됩니다. 염화메틸렌 시장의 성장은 건설, 자동차 및 화학 처리 산업의 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.

염화 메틸렌 시장은 응용 분야, 최종 사용 산업 및 지역으로 분류됩니다. 응용 분야별로 시장은 페인트 제거제, 제약, 화학 처리, 폼 제조 및 금속 세척으로 분류됩니다. 페인트 제거제 부문은 2023 년 글로벌 염화 메틸렌 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 성장은 빠르게 작용하는 특성과 사용 편의성으로 인해 다양한 최종 사용 산업에서 염화 메틸렌 기반 페인트 스트리퍼의 높은 사용량 때문입니다.

메틸렌 클로라이드 시장 지역별 인사이트

• 북미는 예측 기간 동안 염화 메틸렌 시장에서 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상되며 2023 년 시장 점유율의 28.7 % 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 북미 시장의 성장은 잘 정립된 건설 및 자동차 산업에 기인합니다.
• 아시아 태평양 시장은 2023 년 시장 점유율의 41.2 % 이상을 차지하는 염화 메틸렌 시장의 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 시장의 성장은 중국과 인도와 같은 신흥 경제국의 급속한 산업화와 건설 활동 증가에 기인합니다.
• 중동 및 아프리카 시장은 예측 기간 동안 6.5 % 이상의 CAGR로 염화 메틸렌 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 중동 & 아프리카 시장의 성장은 이 지역의 석유 & 가스 및 화학 처리 산업이 확대되고 있기 때문입니다.

그림 1. 지역별 메틸렌 클로라이드 시장 점유율(%), 2023년

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메틸렌 클로라이드 시장 동인

• 건설 산업의 성장- 건설 산업의 수요 증가가 염화메틸렌 시장을 견인하고 있습니다. 이 제품은 코팅, 페인트 스트리퍼 및 접착제를 포함한 다양한 건설 화학 제형에서 용매로 널리 사용됩니다. 글로벌 건설 산업은 인구 증가, 도시화, 특히 신흥 경제국의 인프라 개발 활동으로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 이로 인해 페인트와 코팅제의 소비가 증가하여 염화메틸렌에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 유엔의 2030 지속 가능한 개발 의제는 개발 목표 달성에 있어 인프라의 중요성을 강조하고 있습니다. 이 의제는 성장을 지속하기 위해 2030년까지 전 세계적으로 매년 6조 4천억 달러를 인프라에 투자해야 할 것으로 추산하고 있습니다. 이는 염화메틸렌과 같은 표면 코팅 제거 용제에 대한 꾸준한 수요를 창출할 것입니다.
• 염화메틸렌의 높은 사용량- 자동차 산업이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 염화메틸렌은 코팅이나 도장 전에 금속 표면의 그리스를 효과적으로 제거하기 때문에 자동차 산업의 금속 세정 용도로 광범위하게 사용됩니다. 전 세계적으로 자동차 생산 및 판매가 증가함에 따라 자동차 제조에서 금속 세척을 위한 염화메틸렌의 소비가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 유엔의 전망에 따르면 전 세계 건설 생산량은 2016년 수준에서 2030년까지 85%, 2050년까지 115% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가 추세는 염화메틸렌을 포함하는 페인트 스트리퍼, 희석제 및 기타 표면 처리 화학물질의 소비에 크게 기여할 것입니다.
• 폴리우레탄(PU) 폼에 대한 수요 증가 - 폴리우레탄 폼은 염화메틸렌 시장을 촉진하고 있습니다. 염화메틸렌은 폴리우레탄 폼 생산에 널리 사용되는 발포제 중 하나로 자동차, 건설, 전자 등 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 특히 개발도상국을 중심으로 다양한 최종 사용 산업에서 PU 폼 소비가 증가하면서 상대적으로 더 경제적인 염화메틸렌에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 국제 자동차 제조업체 협회의 추정에 따르면 2025년까지 전 세계 자동차 생산량은 매년 3~4%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 자동차 등급 PU 폼에 대한 염화메틸렌의 사용을 촉진할 것입니다.
• 염화메틸렌의 사용 증가- 농약 생산은 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상되며 염화 메틸렌은 여러 살충제 및 살충제의 제조 공정에서 용매로 사용됩니다. 전 세계 인구가 증가함에 따라 농업 생산성 향상을 위해 농약에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이것은 차례로 가까운 장래에 농약 산업에서 염화 메틸렌의 소비를 주도 할 것으로 예상됩니다.

메틸렌 클로라이드 시장 기회

• 바이오 기반 염화 메틸렌- 바이오 기반 염화 메틸렌은 높은 지속 가능성과 친환경성으로 인해 상당한 기회를 제공합니다. 식물, 농업 폐기물, 해조류 등 생물학적 자원에서 생산되는 염화메틸렌은 더 안전하고 오염을 덜 유발합니다. 기업들은 제품의 환경 발자국을 줄이기 위해 바이오 기반 염화메틸렌을 제조하는 상업적으로 실행 가능한 공정을 개발하는 데 투자하고 있습니다. 바이오 기반 변형 제품은 잠재적으로 석유 기반 염화메틸렌의 상당 부분을 대체할 수 있어 새로운 가능성을 열어줍니다. 예를 들어, 국제에너지기구(IEA)의 재생에너지 2020 보고서에 따르면 전 세계 바이오 연료 생산량은 2000년 50억 리터에서 2019년 1050억 리터 이상으로 증가했습니다. 이는 바이오 대체 연료에 대한 수용과 시장 잠재력이 커지고 있음을 보여줍니다.
• 화학 산업의 성장- 신흥 지역의 화학 산업 성장은 염화메틸렌 제조업체에게 성장의 길을 제공합니다. 아시아 태평양, 중동, 라틴 아메리카 등의 지역이 가까운 미래에 전 세계 화학 시장 성장의 대부분을 주도할 것으로 예상됩니다. 염화메틸렌은 화학 공정에 중요한 용매이기 때문에 시장 참여자들은 생산 능력과 유통 공간을 늘려 잠재력이 높은 지역의 화학 산업 확장을 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 인구조사국에 따르면 2021년 미국의 총 건설 지출은 1조 7,500억 달러 이상으로 2020년 대비 10% 이상 증가했습니다. 건설 활동에는 페인트, 코팅 및 접착제가 필요하며, 염화메틸렌 용제는 광범위하게 사용됩니다.
• 연구 개발(R&D) 활동 증가- 염화메틸렌의 안전성 프로파일 개선에 초점을 맞춘 R&D 활동이 증가하면서 새로운 전망이 제시되고 있습니다. 독성 및 발암성에 대한 우려로 인해 특정 응용 분야에서 염화메틸렌의 사용이 제한되었습니다. 기업들은 더 안전한 변종을 개발하기 위해 분자 구조를 수정하는 R&D에 투자하고 있습니다. 이러한 변종의 상업적 실행 가능성은 새로운 애플리케이션을 활용하고 소비를 늘리는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 금속 세정및 박리 공정의발전- 금속 세정 및 박리 공정의 발전으로 염화메틸렌의 사용량이 증가할 것으로 보입니다. 시간과 비용 절감 측면에서 금속 세척 효율을 향상시키기 위한 지속적인 기술 개발은 염화메틸렌 공급업체에게 기회를 제공합니다. 최종 사용 산업에서 최적화된 새로운 스트리핑 공정을 채택하면 잠재적으로 염화메틸렌의 보급이 증가할 수 있습니다.

메틸렌 클로라이드 시장 동향

• 친환경 및 바이오 기반 용매로의전환 - 아세톤, 초산에틸, 초임계 CO2 등 친환경 및 바이오 기반 용매의 채택이 증가하고 있으며, 이는 염화메틸렌을 포함한 기존 용매에 위협이 되고 있습니다. 휘발성 유기 화합물 배출에 대한 규제와 환경에 대한 우려의 증가는 페인트 및 코팅, 제약 등의 산업 전반에서 친환경 용매에 대한 트렌드를 주도하는 주요 요인입니다. 이는 장기적으로 염화메틸렌 시장의 성장을 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 북미 최대 페인트 스트리퍼 제품 생산업체 중 하나인 듀몬드 케미컬(Dumond Chemicals)은 최근 지속가능성 보고서에서 2022년까지 모든 스트리퍼 제품에서 염화메틸렌을 바이오 기반 용매로 완전히 대체할 계획이라고 밝혔습니다.
• 발포제 기술의 발전 - 염화메틸렌 사용량에 영향을 미치는 주요 트렌드입니다. 메틸 포메이트, 액체 이산화탄소, 메틸알, 메틸 아세테이트와 같은 환경 친화적인 발포제가 산업 전반에 걸쳐 채택되고 있습니다. PU 폼 제조업체들은 지구 온난화 및 오존층 파괴 가능성이 낮기 때문에 이러한 대안으로 전환하고 있습니다. 이는 발포제로서 염화메틸렌에 대한 수요 증가를 방해할 수 있습니다. 예를 들어, 하니웰이 제공한 데이터에 따르면 고객들이 염화메틸렌 및 기타 오존층 파괴 물질에서 벗어나면서 2019년과 2021년 사이에 북미 하이드로플루오로올레핀 발포제 판매량이 50% 이상 증가한 것으로 나타났습니다.
• 솔벤트 재활용 증가 추세- 환경에 대한 우려와 원료 가격의 변동성 증가로 인해 솔벤트 재활용이 증가하는 추세입니다. 염화메틸렌 재활용은 자원 소비 및 폐기물 발생 감소와 같은 이점을 제공하기 때문에 주목받고 있습니다. 화학 기업들은 재활용 기술 제공업체와 협력하여 사용한 염화메틸렌 용매를 수거하고 정제하여 재사용하고 있습니다. 이러한 추세는 가까운 미래에 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
• 대체 용매 개발- 제조업체들은 독성 문제로 인해 염화메틸렌 사용을 제한하는 응용 분야를 위한 대체 비염소화 용매를 개발하고 있습니다. 이염기성 에스테르, 아세톤, N-메틸피롤리돈과 같은 용매는 제약 공정 및 기타 민감한 응용 분야에서 더 안전한 대체제로 평가되고 있습니다. 실행 가능한 대체 물질의 상용화는 특정 틈새 응용 분야에서 염화메틸렌의 성장을 저해할 수 있습니다.

메틸렌 클로라이드 시장 제한

• 염화 메틸렌의독성- 염화 메틸렌의 독성에 대한 우려는 특정 응용 분야에서 소비를 제한하는 주요 요인입니다. 염화메틸렌에 노출되면 간 독성, 신경 독성, 암 위험 등 인체 건강에 악영향을 미칠 수 있습니다. 규제 당국은 제약, 전자제품 세척 및 인체와 직접 접촉하는 기타 용도에서 염화메틸렌의 사용에 대해 엄격한 노출 제한을 부과하고 있습니다. 이는 이러한 틈새 부문의 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2022년 미국 국립보건원의 연구에 따르면 북미와 유럽의 주요 페인트 스트리핑 제품 제조업체는 이미 염화메틸렌을 이염기성 에스테르 및 N-메틸피롤리돈과 같은 안전한 화학 대체제로 대체하고 있습니다. 이러한 안전한 대체물질로의 전환은 가까운 미래에 염화메틸렌의 전반적인 수요에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• 대체 물질의가용성 - 탄화수소, 에스테르, 케톤, 글리콜 등의 대체 물질의 가용성은 염화메틸렌 수요를 제한합니다. 최종 사용 산업은 특정 용도에 필요한 용해력과 증기압을 충족할 수 있는 대체품을 적극적으로 평가하고 있습니다. 대체 물질로의 전환은 염화메틸렌 시장 성장을 어느 정도 제한할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 유럽화학물질청(ECHA)에 따르면 유럽 내 메틸에틸케톤(MEK) 용량은 2016년 140만 톤에서 2020년 170만 톤 이상으로 증가하여 도입이 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 점점 더 많이 사용되고 있는 또 다른 대체제는 시클로헥산입니다.

균형: 이러한 제한을 상쇄하기 위해 시장 참여자들은 염화메틸렌의 사용량을 업그레이드하여 사용 가능한 대체 물질과 경쟁해야 합니다.

• 원유 가격의 변동성- 원유 가격의 변동성은 염화메틸렌 생산 경제성에 영향을 미쳐 시장 성장을 저해합니다. 원료 벤젠은 원유 정제에서 파생됩니다. 유가 변동은 벤젠 공급이 일정하지 않고 비용 변동성을 초래합니다. 이는 결국 염화메틸렌 제조업체의 생산 비용을 증가시켜 전체 시장 성장에 영향을 미칩니다.

애널리스트 전망

염화메틸렌 시장은 2027년까지 향후 5년 동안 꾸준한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 페인트 및 코팅 산업은 지배적 인 최종 사용자 부문이며 예측 기간 동안 계속해서 볼륨을 주도 할 것입니다. 이는 염화메틸렌의 우수한 용매 특성과 신나 및 페인트 스트리퍼로 널리 사용되기 때문입니다. 특히 아시아 태평양 지역에서 건설 산업의 견조한 성장 전망도 이 부문의 수요를 뒷받침할 것입니다. 그러나 염화메틸렌의 사용에 대한 엄격한 규제가 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 많은 국가에서 안전 위험으로 인해 사용을 금지하거나 제한하고 있습니다. 규제 압력이 더 커지면 대체 제품이 각광받을 수 있습니다. 또는 생산업체들이 규제가 아직 발전 중인 선진국으로 이전할 수도 있습니다. 한편, 화학 제조 산업은 염화메틸렌 소비를 늘릴 수 있는 기회를 제공합니다. 용해성이 높아 다양한 화학 처리 응용 분야에 이상적입니다. 폴리에틸렌과 폴리카보네이트 생산 증가는 이 최종 용도의 수요를 강화할 것입니다. 전자 부문의 성장도 향후 화학 산업의 생산량을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 지역적으로는 중국, 인도 및 기타 개발도상국들의 대규모 제조 능력으로 인해 아시아 태평양 지역이 소비를 주도하고 있습니다. 북미 역시 이 지역의 발전된 최종 사용 산업이 뒷받침하는 주요 시장입니다. 유럽의 수요는 예측 기간 동안 완만하게 증가할 수 있습니다.

최근 개발

신제품 출시

• 2021년 3월, 미국에 본사를 둔 다국적 기업인 다우케미컬 컴퍼니는 인도 시장에서 새로운 용매 메틸렌 클로라이드를 DOWCLENETM 1190이라는 브랜드명으로 출시했습니다. 이 제품은 농약, 코팅, 세정, 자동차 등 다양한 산업 분야에서 공정 용매로 사용됩니다. 이번 출시로 다우는 성장하는 인도 시장을 위한 용매 제품군을 확대했습니다. 이 회사는 세계 3대 화학제품 생산업체 중 하나입니다. 는 델라웨어 법에 따라 설립된 상장 지주회사인 Dow Inc.의 운영 자회사입니다. Dow Inc.
• 2020년 1월, 영국의 다국적 대기업인 Ineos Group Limited는 미국에 새로운 염화메틸렌 생산 시설을 설립한다고 발표했습니다. 이 새로운 공장은 연간 3만 톤 이상을 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 이로써 이네오스 그룹은 북미에서 염화메틸렌 생산 능력을 확장할 수 있게 되었습니다. 2021년까지 연료, 포장 및 식품, 건설, 자동차, 제약, 섬유, 프로 스포츠 분야에서 사업을 추가로 확장하여 세계에서 네 번째로 큰 화학 기업이 될 것입니다.

인수 및 파트너십

• 2021년 12월, 선도적인 기초 화학물질 유통업체인 KH Chemicals는 MC Chemical China Ltd. 이 인수를 통해 KH케미칼은 중국 내 입지를 확대하고 염화메틸렌 시장에서의 입지를 강화했습니다. 1994년에 설립된 이 회사는 현재 전 세계 90여 개국에서 활동하고 있습니다. 라바고 케미칼 그룹의 일원이 됨으로써 글로벌 확장과 전략적 성장을 추구할 수 있게 되었습니다.
• 2020년 10월, 다우와 베올리아는 재활용 플라스틱 폐기물을 염화메틸렌을 포함한 새로운 폴리머와 용매 생산의 원료로 활용하기 위한 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십은 다우의 지속가능성 목표에 부합하는 것입니다.

그림 2. 용도별 메틸렌 클로라이드 시장 점유율(%), 2023년

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메틸렌 클로라이드 시장 상위 기업

• 다우 케미컬 컴퍼니
• AkzoNobel N.V.
• 이네오스 그룹
• 솔베이 S.A.
• KEM ONE
• Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
• 구자라트 알칼리 & 케미칼 주식회사
• 도쿠야마 주식회사
• 옥시덴탈 석유 공사
• Ercros S.A.

정의: 디클로로메탄(DCM)으로도 알려진 염화메틸렌은 약간 달콤한 냄새가 나는 휘발성 무색 액체입니다. 자동차, 건설, 제약, 화학 처리, 페인트 및 코팅 등 다양한 최종 사용 산업에서 다용도 용매로 널리 사용됩니다. 염화메틸렌은 여러 유기 화합물에 대한 우수한 용매 특성, 낮은 끓는점, 높은 증기압, 낮은 독성으로 인해 페인트 스트리핑, 폴리우레탄 폼 제조, 에어로졸 제형, 금속 세척 등 여러 용도에 이상적인 용매로 사용됩니다. 최종 사용자 산업의 성장은 예측 기간 동안 글로벌 염화 메틸렌 시장 규모를 주도 할 것으로 예상됩니다.

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