의료 정보학 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

의료 정보학 시장 크기와 추세

글로벌 헬스케어 인포매틱스 시장은 2025년 446.6억 달러로 추정되며 2032년에는 1,044.7억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 12.9%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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글로벌 의료 정보학 시장 성장은 의료 부문의 디지털화 증가, 클라우드 기반 스토리지 솔루션 채택 증가, 의료 비용 절감 필요성 증가 등의 요인에 의해 주도되고 있습니다. 여러 시장 참여자들은 AI 및 머신러닝과 같은 최신 기술과 통합된 향상된 의료 정보학 솔루션을 개발하기 위해 R&D에 광범위하게 투자하고 있습니다. 이러한 고급 정보학 솔루션의 도입은 의료진이 절차를 자동화하고 환자 치료 결과를 개선하며 임상 워크플로를 간소화하는 데 도움이 됩니다. 그러나 높은 구축 비용과 환자 데이터와 관련된 개인정보 보호 및 보안 문제는 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

전자 건강 기록의 채택

의료 업계는 지난 10년 동안 디지털화를 향한 엄청난 변화를 목격했습니다. 이전에는 환자 기록이 주로 실물 서류로 유지되었기 때문에 정보의 저장과 공유가 어려웠습니다. 이로 인해 다양한 비효율과 오류가 발생했습니다. 하지만 전자 건강 기록(EHR)의 사용이 증가함에 따라 대부분의 의료 서비스 제공업체는 디지털 플랫폼으로 전환했습니다. EHR을 사용하면 포괄적인 환자 건강 기록과 치료 계획을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 진료 예약부터 바이탈 기록, 약물 처방, 검사 주문, 결과 추적까지 모든 것이 중앙 집중식 시스템을 통해 전자적으로 이루어질 수 있습니다. 이는 조직의 워크플로우를 개선할 뿐만 아니라 제공되는 치료의 질도 향상시킵니다. 의사는 어디서나 전체 의료 기록에 즉시 액세스할 수 있으므로 보다 신속하고 정보에 입각한 임상적 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 여러 규제 기관에서도 금전적 인센티브와 벌칙을 통해 EHR 도입을 장려하여 도입률을 높이고 있습니다. 환자 입장에서는 EHR을 통해 보다 효율적인 경험을 할 수 있습니다. 더 이상 양식을 반복해서 작성하거나 의료 기록을 다른 시설로 옮길 필요가 없습니다. 디지털로 저장된 의료 기록은 권한이 있는 의료진이 즉시 액세스할 수 있으므로 물류의 번거로움이 사라집니다. 응급 상황에서도 지체 없이 중요한 건강 정보를 바로 확인할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 환자들도 EHR 플랫폼에서 통합된 건강 프로필을 통해 개인화된 치료를 받을 수 있다는 점을 높이 평가하게 되었습니다. 예를 들어, 인도 국립 보건 당국은 디지털 건강 기록의 채택을 촉진하기 위해 디지털 건강 인센티브 제도를 시작했습니다. 의료 서비스 제공자, 진단 센터, HMIS 및 LMIS와 같은 디지털 솔루션 제공자는 디지털 건강 기록을 생성하고 아유쉬만 바라트 건강 계정에 연결한 수에 따라 인센티브를 받을 수 있습니다. 6개월 동안 5억 루피(600만 달러)가 지원되는 이 제도는 아유시만 바라트 디지털 미션에 따라 디지털 의료 거래를 가속화하여 환자 중심의 의료 서비스 제공을 촉진하고 디지털 의료 이니셔티브에 대한 광범위한 참여를 장려하는 것을 목표로 합니다.

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유형별 - 의료 분야의 디지털 혁신 주도

유형별로 보면 병원 정보학 부문은 병원 내 부서 간 워크플로우를 간소화하기 위한 강력한 디지털 시스템과 도구에 대한 수요가 증가함에 따라 2025년에 40.6%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 병원 정보학은 의료 정보 기술을 사용하여 환자 데이터를 관리하고, 임상 치료의 질을 높이고, 관리 업무를 자동화하고, 서비스 제공 및 운영 효율성을 개선하는 것을 포함합니다. 전자 건강 기록(EHR), 컴퓨터화된 의사 주문 입력(CPOE) 시스템, 진단 영상 정보 시스템 및 기타 임상 의사 결정 지원 도구의 채택이 증가하면서 환자 기록에 더 빠르게 액세스하고 의료 오류를 줄이며 병원 내 리소스 활용을 최적화할 수 있게 되었습니다. 팬데믹 기간 동안 비대면 의료 서비스 제공을 위해 원격 의료 및 원격 모니터링 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이로 인해 가상 예약과 원격 환자 모니터링을 촉진하기 위한 고급 정보학 플랫폼으로 임상 인프라를 업그레이드하는 데 대한 투자가 증가했습니다. 수동 프로세스 자동화, 처리 시간 단축, 온라인 포털을 통한 환자 경험 향상을 목표로 하는 지속적인 디지털화 이니셔티브가 이 부문의 성장을 견인할 수 있습니다.

제공 모드별 - 약국 운영 최적화

전달 모드 측면에서 제약 회사와 의료 서비스 제공업체가 민감한 환자 정보에 대한 보다 엄격한 보안과 제어를 보장하기 위해 약국 정보학 솔루션을 로컬에 배포하는 것을 선호함에 따라 온프레미스 부문이 2025년에 50.6%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 약국 정보학은 의료 IT 시스템을 사용하여 약물 관리 프로세스를 최적화하는 것을 포함합니다. 기술 개입을 통한 환자 안전 강화와 투약 오류 감소에 대한 관심이 높아지면서 약국 정보학 부문이 성장하고 있습니다. 컴퓨터화된 의사 주문 입력, 전자 투약 관리 기록, 통합 약국 및 실험실 시스템과 같은 약국 정보 도구는 약물의 정확한 처방, 조제, 투여 및 모니터링을 용이하게 합니다. 또한 온프레미스 약국 정보학 플랫폼을 사용하여 공급망 관리, 재고 관리 및 청구 기능을 자동화하면 재고 추적, 주문 최적화, 환급 절차 간소화도 개선할 수 있습니다. 또한 환자 참여와 복약 순응도를 개선하기 위한 고급 소프트웨어 및 분석에 대한 수요가 증가함에 따라 의료 서비스 제공자와 지불자 전반에서 약국 정보학 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다.

구성 요소별 - 소프트웨어 솔루션을 통한 이해관계자 역량 강화

구성 요소 측면에서 소프트웨어 부문은 이해관계자들 사이에서 전문 애플리케이션 및 플랫폼에 대한 요구가 증가함에 따라 2025년에 60.5%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 의료 정보학 소프트웨어에는 EHR 시스템, PACS 및 의료 영상 소프트웨어, 실험실 정보 시스템, CPOE 및 임상 의사 결정 지원 도구, 원격 의료 솔루션, 인구 건강 관리 플랫폼이 포함됩니다. EHR/EMR은 환자의 의료 기록을 디지털 방식으로 캡처, 저장, 관리하기 위해 병원과 의사 진료실에서 광범위하게 사용됩니다. 한편 진단 영상 부서에서는 방사선 이미지를 효율적으로 처리, 보관 및 공유하기 위해 PACS와 고급 시각화 소프트웨어에 크게 의존하고 있습니다. 실험실 정보학 소프트웨어는 임상 실험실의 사전 분석, 분석 및 사후 분석 활동을 자동화합니다. 이러한 통합 소프트웨어 제품군에 대한 수요가 증가함에 따라 임상 운영 최적화와 데이터 기반 의사 결정이 가능해졌습니다. 유연성과 확장성을 제공하는 클라우드 기반 솔루션이 출시되면서 이러한 소프트웨어의 도입이 더욱 활발해졌습니다.

지역 통찰력

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북미는 미국과 캐나다의 고도로 발달된 의료 시스템에서 디지털 의료 기술을 빠르게 채택하는 등의 요인으로 인해 2025년 38.7%의 시장 점유율로 전 세계 의료 정보학 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 높은 의료비 지출과 Cerner, Epic Systems, Medtronic과 같은 선도적인 의료 기기 및 디지털 의료 솔루션 제공업체의 강력한 업계 입지를 자랑합니다. 북미의 많은 병원과 의료 시스템에서 전자 건강 기록 및 기타 의료 IT 솔루션을 대규모로 구현했습니다. 또한 이 지역에는 임상 및 관리 애플리케이션을 대상으로 하는 혁신적인 디지털 의료 솔루션을 개발하는 스타트업도 상당수 활동하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 주로 중국과 인도에 힘입어 의료 정보학 시장에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 급속한 경제 성장과 디지털화, 경제성 증가로 인해 의료 기술의 수용 범위가 넓어지고 있습니다. 이 지역은 막대한 성장 잠재력을 활용하기 위해 글로벌 IT 대기업들의 막대한 투자가 이루어지고 있습니다. 중국과 인도와 같은 국가는 의료 기기 및 헬스케어 IT 제품 제조를 위한 비용 경쟁력이 높은 환경을 제공합니다. 이로 인해 여러 다국적 기업이 아시아 태평양 지역에 지역 본부와 제조 공장을 설립하고 있습니다. 또한 신흥국 정부는 급증하는 인구를 위해 의료 시스템의 효율성과 접근성을 높이기 위해 디지털 의료 솔루션의 도입을 장려하는 우호적인 정책을 도입했습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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정부 지원 및 이니셔티브

정부의 지원과 이니셔티브는 의료 정보학 시장의 성장을 견인할 수 있습니다. 전 세계 정부는 의료 서비스의 접근성, 품질 및 효율성을 개선하기 위해 의료 시스템을 디지털화하는 데 점점 더 집중하고 있습니다. 이들은 전자 건강 기록, 원격 의료, 모바일 의료 및 기타 의료 기술의 채택을 촉진하기 위해 다양한 프로그램을 시행하고 있습니다.

각국 정부는 종이 기록에서 디지털 기록으로 전환하는 의료 기관에 자금을 지원하고 있습니다. 디지털 의료로 전환하면 의료진 간에 환자 데이터를 더 쉽게 공유하고, 원격 환자 모니터링을 가능하게 하며, 치료 조정을 개선하는 데 도움이 됩니다. 또한 의사의 행정 업무 시간을 절약하여 환자에게 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 여러 국가에서도 전국적인 전자 건강 기록을 구현하여 단일 디지털 플랫폼에서 의료 서비스 제공자를 연결하고 있습니다. 이를 통해 환자 건강 정보에 대한 실시간 접근성이 향상되었습니다. 각국 정부는 또한 농촌과 외딴 지역의 접근성을 개선하기 위해 원격 의료 및 원격 진료 시설을 확충하기 위해 노력하고 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 원격 의료가 사회적 거리두기를 유지하면서 치료를 촉진하는 데 중요한 역할을 하면서 이러한 변화가 더욱 가속화되었습니다. 많은 국가에서 팬데믹 기간 동안 일시적으로 규제를 완화하여 가상 진료 범위를 확대했습니다. 예를 들어, 2021년에는 미국 25개 주에서 민간 보험의 원격 의료 서비스 적용 범위를 확대하는 새로운 법률을 통과시켰습니다. 이로 인해 원격 모니터링을 위한 가상 진료 기술과 웨어러블 디바이스의 활용도가 높아졌습니다.

애널리스트의 주요 시사점

글로벌 의료 정보학 시장 성장은 의료 시스템 및 기록의 디지털화 증가에 의해 주도되고 있습니다. 대량의 환자 데이터를 관리해야 하는 필요성 증가, 노인 인구의 증가, 이에 따른 의료 서비스 개선에 대한 수요가 시장 성장을 견인할 수 있습니다. 가치 기반의 개인 맞춤형 의료 서비스 제공에 대한 관심이 높아지면서 의료 기관은 임상 의사 결정 지원, 원격 의료 및 원격 환자 모니터링 솔루션을 채택하고 있습니다.

의료 정보학 배포에 드는 높은 비용과 전문 IT 기술의 필요성은 의료 정보학의 광범위한 도입을 방해할 수 있습니다. 다양한 솔루션과 의료 기관 간의 상호 운용성도 완전한 혜택을 실현하기 위해 개선되어야 합니다. 데이터 프라이버시 및 보안 문제는 레거시 시스템의 신속한 교체를 저해합니다.

아시아 태평양 및 라틴 아메리카 시장은 의료 인프라 현대화를 위한 정부 이니셔티브로 인해 성장할 수 있습니다. 코로나19 팬데믹은 디지털 및 가상 방식의 의료 서비스 제공으로의 전환을 가속화했으며, 이로 인해 원격 의료, AI 기반 진단 및 디지털 치료제의 도입이 확대될 것입니다. IT와 의료 서비스의 결합이 증가함에 따라 서비스 제공업체는 특정 임상 사용 사례와 전문 분야에 맞게 통합 정보학 플랫폼을 맞춤화할 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다.

시장 과제: 높은 의료 정보학 비용

의료 정보학 솔루션의 배포 및 유지 관리와 관련된 높은 비용은 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 고급 의료 분석 및 디지털 도구를 구현하려면 하드웨어, 소프트웨어, 데이터 스토리지 인프라 및 전문 IT 지원 인력에 대한 상당한 초기 투자가 필요합니다. 따라서 예산이 제한된 소규모 의료 시설과 병원에서는 이러한 시스템을 도입하기가 쉽지 않습니다. 예를 들어, 세계은행 데이터에 따르면 많은 개발도상국에서 의료 서비스에 대한 공공 지출은 1인당 평균 미화 200달러 미만입니다. 고급 정보학 플랫폼을 배포하면 이러한 한정된 자원의 상당 부분이 소모됩니다.

이러한 복잡한 IT 시스템의 유지보수 및 업그레이드는 비용을 증가시킬 수 있습니다. 방대한 양의 환자 데이터를 저장하고 처리하면 막대한 서버 및 클라우드 컴퓨팅 비용이 발생합니다. 의료 서비스 제공업체는 소프트웨어 라이선스, IT 보안 감사, 직원 교육 및 기술 지원에 지속적으로 지출해야 합니다. 이로 인해 장기적인 재정적 부담이 발생합니다. WHO가 발표한 데이터에 따르면 저소득 및 중하위 소득 국가의 약 50%가 자금 부족이 국가 차원에서 의료 기록을 디지털화하는 데 가장 큰 장애물이라고 답했습니다. 이러한 국가들은 비용 통제에 대한 압박으로 인해 값비싼 디지털 솔루션 도입을 주저하고 있습니다.

시장 기회: 웨어러블 디바이스의 통합

웨어러블 기기와 의료 정보학의 융합은 공중 보건 결과를 개선할 수 있는 새로운 기회를 제공할 수 있습니다. 생체 신호를 지속적으로 모니터링할 수 있는 웨어러블 디바이스는 건강 문제를 조기에 발견하고 만성 질환을 예방할 수 있게 해줍니다. 이러한 기기는 개인으로부터 장기간에 걸쳐 방대한 양의 생리적 데이터를 수집함으로써 임상의가 건강에 대한 귀중한 인사이트를 얻고, 소리 없는 문제를 포착하며, 미래의 건강 위험을 예측할 수 있게 해줍니다.

웨어러블 기술이 더욱 발전하고 가격이 저렴해짐에 따라 전 세계적으로 웨어러블 기기의 도입이 빠르게 증가하고 있습니다. ourworldindata.org에 따르면 웨어러블 디바이스의 판매량은 2020년에서 2021년 사이에 27% 이상 증가했습니다. 현재 스마트워치가 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있지만 스마트 패치나 피트니스 트래커와 같은 다른 폼팩터의 판매도 급격히 증가하고 있습니다. 이러한 디바이스는 사용자의 개입 없이도 심박수, 혈중 산소 농도, 수면의 질과 같은 상태를 원격으로 모니터링할 수 있기 때문에 일반적인 웰니스 프로그램뿐만 아니라 원격 환자 모니터링에도 유용합니다. 이를 통해 의료진은 환자가 퇴원한 후에도 환자의 회복 상태를 추적할 수 있습니다. 또한 개인이 자신의 건강을 관리하는 데 주도적인 역할을 할 수 있도록 지원합니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 병원 정보학
  • 약국 정보학
  • 실험실 정보학
  • 의료 영상 정보학
• 전달 모드 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 온프레미스
  • 웹 호스팅
  • 클라우드 기반
• 구성 요소 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
  • 소프트웨어
  • 서비스
• 최종 사용자 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
  • 병원
  • 전문 클리닉
  • 약국
  • 학술 및 연구 기관
  • 보험 회사
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 체르너 코퍼레이션
  • 맥케슨 코퍼레이션
  • 올스크립트 헬스케어 솔루션, Inc.
  • 에픽 시스템즈 코퍼레이션
  • GE 헬스케어
  • 필립스 헬스케어
  • 지멘스 헬시니어스
  • IBM 왓슨 헬스
  • 오라클 헬스케어
  • eClinicalWorks
  • 아테나헬스, Inc.
  • 케어스트림 헬스
  • 아그파-게버트 그룹(아그파 헬스케어)
  • Medidata Solutions, Inc.
  • NextGen Healthcare, Inc.
  • 지멘스 의료 솔루션
  • 건강 촉매제