첨단 항공 모빌리티 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

첨단 항공 모빌리티 시장 크기와 추세

글로벌 첨단 항공 모빌리티 시장은 2025년 123억 9,000만 달러로 추정되며 2032년에는 471억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 21.0%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

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첨단 항공 모빌리티에는 승객이나 화물을 운송하기 위한 도심 항공 모빌리티 차량의 배치가 포함됩니다. 전 세계적인 교통 혼잡 증가, 더 빠른 교통수단의 필요성, 항공 차량의 기술 발전과 같은 요인으로 인해 도심 항공 모빌리티 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아처 에비에이션, 오로라 플라이트 사이언스, 벨 텍스트론, 보잉 컴퍼니 등의 기업들은 도시 내 신속한 지점 간 항공 운송을 위해 전기 수직이착륙(eVTOL) 차량 개발에 투자하고 있습니다. 지속적인 시범 프로젝트, 우호적인 규제, 배터리 비용 하락은 예측 기간 동안 첨단 항공 차량의 상용화를 촉진할 것으로 보입니다. 그러나 높은 솔루션 비용, 안전 문제, 인프라 문제와 같은 위협은 여전히 시장의 주요 제약 요인으로 남아 있습니다.

효율적이고 신속한 운송에 대한 수요 증가

캐나다, 일본, 미국 등 주요 국가에서 도시 인구가 지속적으로 증가함에 따라 교통 혼잡이 증가하고 통근 시간이 길어지고 있습니다. 대부분의 도시의 인프라는 이미 증가하는 차량 규모에 대처하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 새로운 도로와 고속도로를 건설하려면 막대한 투자와 공간이 필요한데, 밀집된 도시 환경에서는 공간이 점점 부족해지고 있습니다.

동시에 도시 내 여러 위치 간에 즉각적이고 유연하며 원활한 교통 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 지하철이나 버스와 같은 현재의 대중교통 수단은 경로의 유연성과 라스트 마일 연결성 측면에서 한계가 있습니다. 헬리콥터와 같은 전통적인 항공 운송 수단은 비용이 많이 들고 확장성이 떨어집니다. 이러한 문제를 해결할 수 있는 잠재력과 효율성을 갖춘 eVTOL 및 화물 드론과 같은 첨단 항공 운송 수단이 그 공백을 메울 수 있는 곳입니다. 지점 간 3차원 이동성을 제공하는 이 새로운 운송수단은 교통 혼잡을 줄이고 이동 시간을 단축하며 상품을 즉시 배송할 수 있는 새로운 가능성을 열어줍니다.

2020년 12월, 빠르고 조용하며 저렴한 항공 택시 서비스를 위한 완전 전기 수직 이착륙 항공기를 개발하는 미국 항공우주 회사인 Joby Aviation은 Uber의 도심 항공 모빌리티 이니셔티브인 Uber Elevate를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 8억 2천만 달러의 투자를 유치하고 500명 이상의 직원을 고용하고 있는 조비 에비에이션은 항공 모빌리티 서비스에 대한 Uber Elevate의 전문성을 통합하고 도시 항공 운송 시장에서의 입지를 확대할 수 있게 되었습니다.

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차량 유형별 인사이트 - 편리함과 안락함이 에어택시 수요를 견인합니다.

차량 유형별로 보면 에어택시는 편리함과 안락함으로 인해 2025년 시장에서 40.1%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 에어택시는 번거로운 교통체증이나 긴 환승 시간 없이 집집마다 이동할 수 있습니다. 따라서 도시 지역 내 비즈니스 및 레저 여행 모두에 매우 매력적입니다. 승객은 사무실, 집, 호텔 등 출발지에서 경유지나 환승 없이 최종 목적지까지 바로 이동할 수 있습니다. 따라서 교통 체증과 지연이 자주 발생하는 지상 교통수단에 비해 상당한 시간을 절약할 수 있습니다.

또한 에어택시는 더욱 편안한 여행 경험을 제공합니다. 승객은 도로에서 마주치는 충돌이나 교통 체증 문제 없이 편안히 앉아 교통량보다 높은 상공에서 부드러운 승차감을 즐길 수 있습니다. 상공에서 바라보는 경치는 경치 좋고 편안한 분위기를 제공합니다. 여러 항공사가 푹신한 좌석, 다리 공간, 기내 연결 옵션 등 승객의 편안함을 우선시하는 에어택시를 위한 세련되고 스타일리시한 항공기 디자인을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 합리적인 비용으로 프리미엄 서비스를 경험할 수 있다는 점이 고액 소비 고객들의 수요를 견인하고 있습니다.

특히 시간이 귀중한 밀집된 도심에서는 편리함이 큰 요인으로 작용합니다. 에어택시를 이용하면 도시 내 장거리를 까마귀가 날아가는 것처럼 훨씬 빠르게 이동할 수 있습니다. 따라서 하루에 여러 대도시 지역에서 여러 회의나 행사에 참석해야 하는 바쁜 경영진에게 적합합니다. 또한 이동에 시간을 낭비하지 않고 주요 명소를 효율적으로 둘러보고자 하는 관광객에게도 매력적입니다. 고정된 노선 없이 지점 간 유연한 운행이 가능하다는 점도 매력적입니다.

기술별 인사이트 - 기술적 우월성이 eVTOL 항공기 부문을 강화합니다.

기술 측면에서 전기 수직 이착륙(eVTOL) 부문은 대체 기술보다 기술적 우위를 바탕으로 2025년 51.8%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. eVTOL 항공기는 완전히 전기로 구동되므로 연소 엔진을 사용하는 하이브리드 옵션에 비해 더 효율적이고 친환경적입니다. 또한 배기가스를 전혀 배출하지 않아 항공업계가 탄소 발자국을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 이는 환경을 생각하는 소비자들에게 어필하고 친환경 운송에 대한 규제를 지원합니다.

전기 추진은 운영 측면에서도 이점을 제공합니다. eVTOL 차량은 배터리에서 직접 전력을 공급받기 때문에 변속기 시스템 없이 기계 설계가 더 간단합니다. 따라서 움직이는 부품을 최소화하여 안정적이고 유지보수가 용이합니다. 전자 제어는 기계식 연결 장치에 비해 안전성과 비행 안정성을 더욱 향상시킵니다. 전기 모터는 수직 이착륙과 순항 단계의 비행을 위해 독립적으로 작동하는 로터에 순간적으로 전력을 정밀하게 조절합니다.

첨단 배터리 기술이 eVTOL 항공기의 비행 거리를 늘리고 있습니다. 일부 설계는 한 번 충전으로 100마일 이상을 목표로 하고 있으며, 이는 도시 내 에어택시 서비스에 충분한 거리입니다. 제조업체들은 박막 리튬 이온 또는 솔리드 스테이트 배터리를 활용하여 화석 연료와 동등한 에너지 밀도를 달성하기 위해 지속적으로 에너지 밀도를 개선하고 있습니다. 또한 지속 가능한 배터리 기술 개발에 전 세계가 집중하고 있어 곧 비용을 합리적인 수준으로 낮출 수 있을 것입니다.

규제 환경도 전기 항공기에 더 우호적입니다. 규제 당국은 청정 기술을 장려하는 것을 선호하며, 여러 국가에서 도시에 전기 전용 구역을 제안하고 있습니다. 전반적으로, 새롭게 떠오르는 eVTOL 부문은 기술 리더십을 활용하여 미래의 첨단 항공 모빌리티 솔루션을 지배하고 있습니다.

애플리케이션별 인사이트 - 여객 운송이 화물 운송 부문을 주도하다

애플리케이션 측면에서 여객 운송은 자율성의 발전으로 상용 서비스의 운영 비용이 절감됨에 따라 2025년 38%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 승객들은 첨단 항공기 설계가 제공하는 새로운 모빌리티 옵션을 경험하기를 간절히 기다리고 있습니다. 얼리 어답터들은 새로운 항공 택시를 가장 먼저 탑승할 수 있는 특권을 위해 기꺼이 더 높은 요금을 지불할 의향이 있습니다. 이를 통해 운영자는 필요한 규모를 달성하고 매일 여러 차례 수익을 창출하는 항공편에 항공기 용량을 활용할 수 있습니다.

승객 수가 증가함에 따라 운영자는 더 큰 용량의 차량을 상용화하고 도시 내 주요 교통 통로 간에 정기적인 서비스를 자주 운행할 수 있습니다. 일일 승객이 수백 또는 수천 명에 달하면 항공 마일당 비용이 급격히 감소할 것입니다. 이렇게 되면 요금이 기존 대중교통 수단과 비슷해지거나 심지어 더 낮아질 수도 있습니다. 초기에는 일부 바쁜 노선으로 제한될 수 있지만, 시간이 지남에 따라 네트워크가 확장되면 더 많은 출발지와 목적지에 서비스를 제공할 수 있습니다.

여객 서비스에 필요한 버티포트와 첨단 교통 관리 시스템과 같은 새로운 인프라는 화물 수송 능력도 동시에 향상시킬 것입니다. 여객기의 여유 공간은 혼잡하지 않은 시간대에 특송화물과 물품을 운송할 수 있습니다. 마찬가지로 화물 전용 드론은 전자상거래 애플리케이션을 활성화하기 위해 소형 화물을 익일 및 당일 배송할 수 있습니다. 여객 서비스가 UAM 네트워크의 시장 가능성을 입증함에 따라 무료 화물 운항은 기존 인프라와 비행 경로를 활용하여 추가 수익을 창출하고 첨단 항공기의 자산 활용도를 높일 수 있습니다.

향상된 물류 기능은 전 세계 공급망을 변화시킬 것입니다. 시간이 생명인 의료 물품이 병원에 더 빨리 도착할 수 있습니다. 재난 구호 지원은 물론 기존의 지상 한계를 뛰어넘어 외딴 지역사회의 접근 시장에 물품을 공급할 수 있습니다. 따라서 화물 운송은 초기 실험 단계에서 성공적인 여객 운송 서비스의 뒤를 이어 더 큰 부문으로 발전하고 있습니다. 공유 인프라는 전체 부문 비용을 절감하는 데 필요한 규모의 경제 효과를 달성합니다.

지역 통찰력

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현재 전 세계 첨단 항공 모빌리티 시장은 북미가 주도하고 있습니다. 이 지역은 정부의 강력한 지원으로 2025년에 37.7%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다와 같은 국가에서는 도심 항공 모빌리티에 필요한 인프라와 규제 프레임워크 개발에 막대한 자금을 할당했습니다. 미국은 항공우주 기술의 글로벌 선구자로서 보잉, 에어버스, 조비, 벨, 키티호크 등 대부분의 주요 드론 제조업체와 에어택시 서비스 제공업체가 미국에 본사를 두고 있어 이 지역에서 우위를 점하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월 미국 경제개발청(EDA)은 털사 지역 첨단 모빌리티(TRAM) 회랑 개발과 관련된 기관에 약 4,000만 달러를 지원했습니다.

반면 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것입니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가들은 신흥 기술에 공격적으로 투자하고 있습니다. Xpeng과 EHang과 같은 중국 전기차 제조업체는 수직 이착륙 기능을 갖춘 전기 항공기를 개발하는 데 앞장서고 있습니다. 또한 도쿄, 베이징, 마닐라 등 아시아 주요 도시의 교통 체증은 혁신적인 도시 교통 대안에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 지역 당국은 도시 내 연결성을 개선할 수 있는 엄청난 잠재력을 지닌 항공기의 상용화를 점점 더 많이 지원하고 있습니다.

유럽은 강력한 제조 기반과 혁신 역량을 바탕으로 첨단 항공 모빌리티의 또 다른 주요 시장입니다. 많은 유럽 OEM 업체들이 글로벌 파트너십을 통해 선제적으로 항공 택시 시범 서비스를 출시했습니다. 독일과 영국과 같은 국가의 정부는 유럽 시장 성장에 기여하는 R&D 프로젝트와 스타트업에 자금을 지원하고 있습니다. 전반적으로 친기업적인 규제와 높은 가처분 소득 수준으로 인해 유럽 고급 항공 모빌리티 시장은 중장기적으로 고급 항공 모빌리티 시장의 수익성이 높을 것으로 예상됩니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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배터리 기술 및 추진 시스템의 발전

첨단 항공기의 대규모 도입에 있어 가장 큰 제약 중 하나는 기존 배터리 및 추진 기술의 한계였습니다. 헬리콥터와 소형 비행기는 취급하기 위험하고 추가적인 연료 공급 인프라가 필요한 제트 연료나 등유를 필요로 합니다. 따라서 eVTOL과 같은 항공기는 추진을 위해 가볍고 에너지 밀도가 높은 배터리에 저장된 전기를 사용하도록 설계되었습니다. 그러나 현재의 배터리 용량은 합리적인 차량 무게로 장거리를 비행하기에는 여전히 부족합니다. 마찬가지로 프로펠러 기반의 분산형 전기 시스템은 수직 이착륙과 신속한 수평 비행을 위한 충분한 전력 밀도가 부족합니다.

그러나 첨단 배터리 및 전기 추진 분야는 전기 항공과 도로 위 전기 자동차의 급증하는 수요에 힘입어 끊임없는 속도로 발전하고 있습니다. 나노 기술, 재료 과학, 배터리 화학은 비행 및 착륙 시 뛰어난 출력 특성을 유지하면서 훨씬 더 높은 수준의 에너지를 안전하게 저장할 수 있는 배터리 팩을 개발하기 위해 전 세계적으로 심도 있는 연구를 진행 중입니다. 동시에 기업들은 차량 주행거리, 민첩성, 효율성을 향상시키는 분산형 전기 프로펠러, 덕트형 팬, 첨단 모터와 같은 기술을 활용하여 추진 시스템 설계를 혁신하고 있습니다.

애널리스트의 주요 시사점

전기 수직 이착륙(eVTOL) 차량의 비용 감소와 도심 항공 모빌리티(UAM) 스타트업에 대한 투자 증가는 시장 채택을 촉진할 것입니다. 도시화와 교통 혼잡 문제가 증가함에 따라 많은 도시에서 실행 가능한 교통 수단으로 첨단 항공 모빌리티를 모색하고 있습니다.

무인 및 자율 비행에 대한 포괄적인 안전 표준을 개발하는 데는 시간이 걸릴 것입니다. 프라이버시 및 보안 문제를 고려할 때 대중의 수용은 또 다른 과제입니다. 높은 시스템 비용과 필요한 지원 인프라 부족으로 인해 초기 배치가 늦어질 수 있습니다. 항공 기관은 혼합 운항을 위한 공역 관리 프로토콜도 수립해야 합니다.

현재 북미는 상당한 스타트업 자금과 기술 클러스터의 존재로 인해 개발의 선두에 서 있습니다. 상업적 및 기술적 타당성을 입증하기 위해 주요 도시에서 수많은 파일럿 프로그램이 시행되고 있습니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 대도시 지역의 교통 문제 증가로 인해 중요한 시장으로 부상하고 있습니다. 특히 중국은 첨단 항공 모빌리티 연구를 활발히 추진하고 있습니다.

시장 과제 - 엄격한 규제와 안전 문제

전 세계 항공 규제 기관의 엄격한 규제는 글로벌 첨단 항공 모빌리티 시장의 성장에 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다. 첨단 항공기가 승객을 태운다는 점을 고려해 최고 수준의 안전을 보장하기 위한 엄격한 규정이 마련되고 있습니다. 그러나 새로운 규정을 개발하고 준수하려면 제조업체는 상당한 시간과 자원을 투자해야 합니다. 또한 전기 추진 및 자율 운항과 같은 새로운 기술이 사용되면서 안전 문제가 제기되고 있습니다. 이러한 모든 새로운 개념은 상업용 여객 드론 서비스로 허용되기 전에 엄격한 테스트와 인증이 필요합니다. 도심 항공 모빌리티에 대한 글로벌 표준을 확립하는 데는 오랜 시간이 걸릴 것입니다. 한편, 일부 지역에서 감독 조건 하에서만 제한적인 테스트가 허용되고 있습니다. 전반적으로 강력한 안전 조치와 빠른 혁신 및 접근성 사이의 균형을 맞추는 것이 업계가 직면한 딜레마입니다.

시장 기회 - AI 및 머신러닝과 같은 첨단 기술의 통합

인공지능과 머신러닝과 같은 첨단 기술의 통합은 전 세계 첨단 항공 모빌리티 시장에 엄청난 잠재력을 제공합니다. AI 기반 컴퓨터 비전과 센서 융합은 자율 비행 기능을 가능하게 할 수 있습니다. 머신러닝 알고리즘은 드론이 혼잡한 공역을 안전하게 탐색하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 장애물 회피, 충돌 방지, 이상 상태 감지, 비상 착륙과 같은 기능도 지원할 수 있습니다. AI의 통합은 자율 비행 시스템을 훈련하기 위한 복잡한 시나리오를 시뮬레이션할 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 실제 시험 비행에 대한 의존도를 낮추고 엄격한 규정을 준수하는 데 도움이 됩니다. 드론 운영에서 수집된 데이터는 AI 모델을 지속적으로 개선하는 데 활용할 수 있습니다. AI/ML과 도심 항공 모빌리티의 시너지 효과는 더욱 자율적이고 지능적이며 안전한 미래의 첨단 항공기를 위한 기반을 마련하고 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 차량 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 에어 택시
  • 화물 드론
  • 응급 의료 서비스(EMS) 드론
  • 도심 항공 모빌리티(UAM) 차량
• 기술 인사이트별(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 전기 수직 이착륙(eVTOL)
  • 하이브리드 VTOL
  • 전통적인 항공
• 애플리케이션별 인사이트(매출, USD Bn, 2020~2032년)
  • 여객 운송
  • 화물 운송
  • 감시 및 모니터링
  • 응급 서비스
  • 농업
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 업체 인사이트
  • 에어버스 A3
  • 에어버스 S.A.S.
  • 아처 항공
  • 오로라 비행 과학
  • 벨 텍스트론
  • 보잉 회사
  • EHang
  • Embraer S.A.
  • 현대 자동차 회사
  • 조비 항공
  • 릴리움 GmbH
  • 네바 에어로스페이스
  • Opener, Inc.
  • 버티컬 에어로스페이스 그룹 주식회사
  • Volocopter GmbH