플라스틱 부품 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025 - 2032)
전 세계 플라스틱 부품 시장은 2025년 5540억 7000만 달러로 추정되며, 2025년부터 2032년까지 6.5%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보이며 2032년에는 8615억 8000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
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자동차, 포장, 전자, 의료 기기 등 다양한 최종 사용 산업에서 플라스틱 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 플라스틱은 가볍고 내구성이 뛰어나기 때문에 부품 제조에 이상적인 소재입니다. 내열성 및 내화학성을 갖춘 엔지니어링 플라스틱과 같은 특수 플라스틱의 사용이 증가하면서 그 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 환경에 대한 관심이 높아지고 연비에 대한 규제가 엄격해지면서 자동차 제조업체들은 플라스틱 부품을 사용한 경량화 차량을 제조하고 있습니다. 또한 의료 기기 부문에 대한 투자가 증가하면서 플라스틱 부품에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
시장 동인 - 자동차 산업의 성장
자동차 산업은 최근 몇 년 동안 특히 아시아 태평양과 라틴 아메리카의 개발도상국에서 강력한 성장을 경험했습니다. 이러한 신흥 시장에서 차량 보유율이 지속적으로 증가함에 따라 자동차 애플리케이션에 대한 플라스틱 수요도 크게 증가했습니다. 플라스틱은 가볍고 복잡한 디자인으로 성형할 수 있기 때문에 현대 자동차의 내외장 부품을 제조하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 도어 패널, 대시보드, 범퍼, 트림 및 기타 비구조 부품은 폴리프로필렌과 나일론과 같은 엔지니어링 등급의 열가소성 플라스틱을 사용하여 생산되고 있습니다.
더 작고 연료 효율이 높은 차량으로의 전환은 자동차 부문에서 플라스틱 소비를 증가시켰습니다. 자동차 제조업체들은 연비를 극대화하고 엄격한 배기가스 배출 기준을 충족하기 위해 경량 소재를 사용하여 차량 무게를 줄이는 데 주력하고 있습니다. 플라스틱 부품은 기존 강철 부품에 비해 무게를 최대 30%까지 줄일 수 있습니다. 또한 자동차 제조업체는 향상된 디자인 유연성을 원하며, 플라스틱은 이를 아름답게 충족합니다. 플라스틱 복합재의 혁신적인 적용을 통해 차량 실내의 미관과 기능성이 개선되고 있습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 전 세계 OEM은 새로운 차량 모델에 더 많은 플라스틱 소재를 적용하고 있습니다.
특히 전기 자동차는 디젤이나 가솔린 자동차에 비해 부품 수가 많기 때문에 플라스틱에 대한 의존도가 높습니다. 향상된 디자인, 제조 용이성, 우수한 단열성 등의 요건으로 인해 플라스틱은 배터리 케이스, 커넥터, 센서, 전자 모듈과 같은 전기차 부품에 이상적인 소재입니다. 친환경 모빌리티 솔루션에 대한 지속적인 정책 지원은 전 세계적으로 확산되고 있는 전기차 산업에서 발생하는 플라스틱 수요에 좋은 징조입니다.
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플라스틱 유형별 인사이트 다용도성 및 내구성
플라스틱 유형별로는 폴리프로필렌(PP)이 2025년 시장에서 30.0%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 폴리프로필렌 또는 PP 플라스틱은 다양한 응용 분야로 인해 부품에 사용되는 주요 플라스틱 유형으로 자리 잡았습니다. PP는 가볍지만 내구성이 뛰어나 자동차 범퍼 및 포장재와 같이 내충격성이 요구되는 분야에 적합합니다. 구조적 무결성을 잃지 않고 복잡한 모양으로 쉽게 성형할 수 있습니다. PP는 다른 플라스틱에 비해 내화학성 및 내식성이 뛰어나 내용물을 더 오래 안전하게 보관할 수 있습니다.
또한 PP 플라스틱은 저온과 고온 모두에서 우수한 성능을 발휘합니다. 매우 낮은 온도에서도 유연성을 유지하여 취성을 방지합니다. 동시에 녹는점이 상대적으로 높기 때문에 PE나 PVC보다 높은 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 이러한 온도 안정성은 다른 플라스틱보다 더 많은 최종 용도를 열어줍니다. PP는 다양한 기후에서도 형태를 유지하기 때문에 파이프, 부속품 및 가구에 일반적으로 사용됩니다.
무독성인 PP 플라스틱은 화학물질 침출의 위험 없이 식품 포장 및 소비재에 사용할 수 있습니다. 얼룩과 냄새를 방지하여 내용물을 더 오래 신선하게 유지합니다. 또한 이 플라스틱은 페인트와 잉크가 잘 스며들어 브랜딩용으로도 적합합니다. PP 구성품은 유지보수가 거의 필요하지 않으며 무게가 가벼워 운송 비용도 절감할 수 있습니다. 이러한 다용도성 덕분에 PP는 다양한 플라스틱 부품에 다른 플라스틱보다 선호되고 있습니다. PP 생산의 혁신은 다양한 분야에서 PP의 사용을 더욱 확대하고 있습니다.
애플리케이션별 인사이트 차량의 대규모 생산과 연비 효율성에 대한 규제 강화
애플리케이션 측면에서 자동차는 2025년 시장에서 39.3%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차 부문은 전 세계적으로 플라스틱 부품의 가장 큰 최종 사용처입니다. 최신 차량에는 무게를 줄이기 위해 금속과 같은 기존 소재를 대체한 수많은 내외장 플라스틱 부품이 포함되어 있습니다. 플라스틱은 일반적인 차량 무게의 약 10~15%를 차지하지만 이 부품은 어디에나 존재합니다. 자동차 제조업체는 엄격한 연비 및 배기가스 배출 목표를 달성하기 위해 범퍼, 대시보드, 도어 패널 등에 플라스틱을 광범위하게 사용합니다. 플라스틱으로 경량화하면 엔진이 더 적은 연료를 사용할 수 있습니다.
인구가 많은 개발도상국의 차량 소유 및 제조량 증가는 플라스틱 부품 수요의 주요 동인입니다. 소득이 증가함에 따라 더 많은 사람들이 개인 차량을 구매할 수 있게 되고 상업용 운송 차량이 확대됩니다. 이로 인해 전체 자동차 생산량이 전년 대비 증가합니다. 또한 규제 기관의 엄격한 주행거리 및 공해 규제로 인해 자동차 제조업체는 지속적인 중량 절감을 추구해야 합니다. 플라스틱은 강도와 성능 특성을 유지하면서 질량 감소를 통해 규정을 준수할 수 있습니다. 이 두 가지 요인이 결합되어 전 세계 자동차 업계에서 플라스틱 부품에 대한 일관된 요구 사항을 보장합니다. 엔지니어링 등급 플라스틱의 혁신은 계속해서 새로운 차량용 애플리케이션을 개발하여 점유율을 확대하고 있습니다.
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북미는 수년 동안 글로벌 플라스틱 부품 시장에서 지배적인 지역으로 자리 잡았습니다. 이 지역은 2025년에 38.2%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 이 지역 내 주요 플라스틱 제조업체의 강력한 입지와 시장 지위에 기인합니다. 미국에는 기술 발전을 주도하고 시장 통합을 주도한 여러 거대 기업이 있습니다. 이를 통해 이들은 가치 사슬에 대한 상당한 통제력을 확보하고 내수 및 수출 수요를 모두 충족하는 강력한 공급망을 구축할 수 있었습니다. 또한 북미는 전통적으로 플라스틱 부품의 주요 최종 사용처인 자동차, 의료, 소비재 등의 산업을 선도해 왔습니다. 다양한 최종 사용 분야의 견고한 수요는 북미의 선도적 입지를 더욱 강화합니다. 또한, 이 지역의 부품 생산업체들은 생산 능력 확대와 신제품 개발 이니셔티브에 대한 지속적인 투자를 통해 지속적으로 혁신하고 고객의 역동적인 요구에 더 잘 부응할 수 있게 되었습니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 플라스틱 부품 시장으로 부상하고 있습니다. 급속한 경제 발전, 산업 및 제조 능력의 성장, 급성장하는 중산층의 소비력 증가는 아시아 태평양 시장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다. 특히 중국과 인도와 같은 국가는 막대한 인구와 개선되고 있는 제조 생태계로 인해 큰 잠재력을 보여주고 있습니다. 선진국에 비해 상대적으로 낮은 생산 비용으로 인해 여러 글로벌 플라스틱 제조업체들이 아시아 주요 국가에 생산 및 소싱 허브를 설립하고 있습니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 다른 지역으로 플라스틱 부품을 수출하는 중요한 지역으로도 빠르게 성장하고 있습니다. 이 지역의 제조업 주도 성장 모델에 의해 촉진된 많은 최종 사용 산업의 확장으로 인해 이 지역 시장은 더욱 확대되고 있습니다. 전반적으로 아시아 태평양의 탄탄한 경제 전망과 제조업 친화적인 환경은 글로벌 플라스틱 부품 시장의 미래 성장을 위한 매력적인 제안입니다.
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건설 산업의 상승세
건설 산업은 최근 선진국과 개발도상국 모두에서 급속한 도시화 및 인프라 개발 활동으로 인해 상승세를 보이고 있습니다. 교통, 유틸리티, 상업용 건물, 주거 단지 등의 분야에서 대규모 프로젝트가 진행되면서 건설 업계가 활기를 띠고 있습니다. 이러한 건설 붐은 다양한 건축 자재와 배관 시스템에 플라스틱 원료를 점점 더 많이 사용하기 때문에 자연스럽게 플라스틱 소비량 증가로 이어집니다.
건설 부문에서 플라스틱 사용의 주요 동인 중 하나는 목재, 콘크리트, 금속과 같은 전통적인 소재를 혁신적인 플라스틱으로 대체한 것입니다. 섬유로 강화된 폴리머 수지로 만든 복합재는 기존 건축 자재에 비해 강력한 이점을 제공합니다. 플라스틱 파이프, 창문, 문, 지붕 시트는 더 가볍고 내구성이 뛰어나며 유연하고 유지보수가 덜 필요합니다. 부식을 견디고 열악한 환경 조건에서도 성능 저하 없이 오래 사용할 수 있습니다. 또한 플라스틱 몰딩을 통해 건축가는 이전에는 불가능했던 독특한 미적 형태와 디자인을 구조물에 부여할 수 있습니다.
지속 가능성 관행은 건축 환경 분야에서도 플라스틱 채택을 촉진했습니다. 플라스틱 건설 폐기물을 회수하고 재활용하는 것은 다른 재료에 비해 상대적으로 쉽습니다. 또한, 바이오 기반 원료로 만든 플라스틱 폴리머는 업계가 친환경적인 이미지를 구축하는 데 도움이 되고 있습니다. 친환경 건축 솔루션을 향한 이러한 모멘텀은 앞으로 건설 업계에서 플라스틱의 중요성이 더욱 높아질 것을 보장합니다. 특히 개발도상국의 급속한 도시화에 대응하기 위한 인프라 확장은 플라스틱 건설 부품에 대한 수요를 계속 촉진할 것입니다.
*정의: 글로벌 플라스틱 부품 시장은 플라스틱 수지와 폴리머로 만든 다양한 부품 및 구성품의 제조 산업을 의미합니다. 이러한 플라스틱 부품은 자동차, 전자, 건설, 의료 기기, 포장 및 소비재와 같은 산업 전반에 걸쳐 사용됩니다. 주요 플라스틱 부품으로는 패스너, 플라스틱 기어, 플라스틱 인클로저, 플라스틱 베어링, 플라스틱 부싱, 플라스틱 풀리, 플라스틱 튜브, 플라스틱 케이블, 플라스틱 호스, 플라스틱 피팅 및 플라스틱 커넥터 등이 있습니다.
애널리스트의 주요 시사점
이 시장은 주로 자동차, 소비재, 포장, 전자제품 등 다양한 최종 사용 산업에서 플라스틱의 채택이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 플라스틱은 경량, 내구성, 디자인 유연성 등의 이점을 제공하여 제조업체들 사이에서 선호도가 높아지고 있습니다.
자동차 생산량 증가와 함께 연비 효율이 높고 가벼운 차량에 대한 수요가 증가하면서 자동차 산업에서 플라스틱 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또 다른 주요 성장 동력은 이커머스 활동의 증가로 인한 포장 부문의 확대입니다.
그러나 비생분해성 플라스틱에 대한 엄격한 환경 규제가 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 이러한 문제를 극복하기 위해 바이오 기반 및 재활용 가능한 플라스틱을 개발하면 새로운 기회를 창출할 수 있습니다. 북미는 현재 글로벌 시장을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 최종 사용 산업이 빠르게 성장하는 신흥 경제국의 존재에 기인할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역은 주목할 만한 성장을 보일 것으로 예상되며, 이 지역의 잘 정립된 자동차 및 소비재 산업의 높은 수요로 인해 두 번째로 큰 시장으로 남을 것으로 예상됩니다.
시장 과제 - 엄격한 환경 규제
전 세계 플라스틱 부품 시장은 플라스틱 사용량 감축을 목표로 하는 세계 각국 정부의 엄격한 환경 규제로 인해 도전에 직면해 있습니다. 각국 정부는 플라스틱 폐기물이 환경을 오염시키고 야생동물에 해를 끼치는 것에 대해 우려하고 있습니다. 많은 국가에서 가방, 빨대, 수저와 같은 특정 플라스틱 제품의 사용을 금지하거나 부과금을 부과하고 있습니다. 제조업체들은 잦은 규제 변경에 대응하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한 플라스틱 제품 제조업체는 제품에 재활용 소재를 사용해야 한다는 규제가 강화되고 있습니다. 이로 인해 원자재 조달 비용이 증가하고 있습니다. 기업들은 버진 플라스틱을 대체할 수 있는 연구 개발에 막대한 투자를 해야 하고, 재활용 플라스틱 함량을 통합하기 위해 기존 제조 공정을 수정해야 합니다. 국가 간 규제 차이로 인해 전 세계에서 활동하는 기업에게는 규정 준수 문제도 발생합니다. 전반적으로 플라스틱에 대한 엄격한 규정은 플라스틱 부품 생산업체에게 운영 및 비용 문제를 야기합니다.
시장 기회 - 바이오 플라스틱 시장의 부상
바이오 플라스틱 시장의 성장은 글로벌 플라스틱 부품 시장에 새로운 기회를 열어줍니다. 바이오 플라스틱은 화석 연료가 아닌 옥수수, 사탕수수, 셀룰로오스 같은 재생 가능한 바이오매스 원료에서 추출한 플라스틱입니다. 바이오 플라스틱은 기존 플라스틱의 생분해성 및 지속 가능한 대안입니다. 친환경적인 옵션으로 전환해야 한다는 절박한 필요성에 따라 더 많은 기업이 바이오 플라스틱의 R&D에 투자하고 있습니다. 이로 인해 바이오 플라스틱 기술이 발전하고, 바이오 플라스틱 원료의 가용성이 확대되고, 비용이 하락하고 있습니다. 플라스틱 부품 제조업체는 바이오 플라스틱을 사용하여 신제품을 개발하거나 일부 내용물을 바이오 플라스틱으로 대체함으로써 떠오르는 바이오 플라스틱 시장을 활용할 수 있습니다. 이를 통해 지속 가능성 규범을 준수하고 환경을 생각하는 고객들에게 어필할 수 있습니다. 바이오 플라스틱 생산의 성장은 플라스틱 제조업체가 원자재 가격 변동성 위험을 완화하고 지속 가능한 대안에 접근하여 기존 및 신규 시장 부문 모두에서 기회를 활용할 수 있도록 지원할 것입니다.
플라스틱 부품 시장 보고서 범위
| 보고서 범위 | 세부 정보 | ||
|---|---|---|---|
| 기준 연도: | 2024 | 2025년 시장 규모 | USD 554.07 Bn |
| 과거 데이터 | 2020~2024년 | 예측 기간: | 2025~2032년 |
| 예측 기간 2025~2032년 CAGR: | 6.5% | 2032년 가치 전망: | USD 861.58억 |
| 대상 지역 |
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| 대상 세그먼트 |
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| 대상 기업 |
랑세스 인디아 프라이빗 리미티드, 타타 오토콤프 시스템즈 리미티드, 엘링클링거 자동차 부품(인도) 프라이빗, 페나르 인더스트리즈 리미티드, 민다 인더스트리즈, 삼바르하나 모더슨 그룹, 바록 엔지니어링, 소나 BLW 정밀 단조, 선드람 패스너, 아난 그룹, 프라이콜 리미티드, 라네 그룹, 엔듀런스 테크놀로지, 민다 코퍼레이션, 산다르 테크놀로지, 마치노 플라스틱, 루맥스 산업, 피엠 산업, 민다 교라쿠 리미티드, 민다 교라쿠 리미티드 |
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| 성장 동력: |
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| 제약 및 도전 과제 |
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저자 정보
비디에시 스와르는 시장 조사 및 비즈니스 컨설팅 분야에서 다양한 배경을 가진 노련한 컨설턴트입니다. 6년 이상의 경험을 바탕으로 비디에시는 맞춤형 조사 솔루션을 위한 시장 추정, 공급업체 환경 분석 및 시장 점유율 평가에 능숙하다는 강력한 평판을 얻었습니다. 그는 심층적인 산업 지식과 분석 기술을 활용하여 귀중한 통찰력과 전략적 권장 사항을 제공하여 고객이 정보에 입각한 결정을 내리고 복잡한 비즈니스 환경을 탐색할 수 있도록 합니다.
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