항공 화물 서비스 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

항공 화물 서비스 시장 크기와 추세

글로벌 항공화물 서비스 시장은 2025년 미화 160.10억 달러 로 추정되며 2032년에는 미화 240.88억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 6.0%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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이 시장은 예측 기간 동안 긍정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 해외 제조 및 국제 무역이 증가하면서 항공화물 서비스의 성장을 견인하고 있습니다. 많은 기업들이 부패하기 쉬운 품목이나 고가품과 같이 시간에 민감한 화물을 운송하기 위해 항공화물을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 주요 업체들의 디지털 기술 도입은 공급망 효율성을 개선하고 더 많은 고객을 유치하는 데 도움이 되고 있습니다. 그러나 높은 운영 비용과 글로벌 경제 불확실성 등의 문제는 여전히 시장 참여자들이 해결해야 할 과제로 남아 있습니다. 하지만 전략적 파트너십을 통해 서비스를 확장하고 인프라를 개선하려는 이니셔티브는 향후 몇 년간 새로운 성장 기회를 제공할 것입니다.

증가하는 국제 무역 규모

세계화와 무역 정책의 자유화가 전 세계적으로 확산되면서 최근 수십 년 동안 국제 무역의 성장이 크게 촉진되었습니다. 각국이 비교 우위에 있는 상품 생산에 점점 더 전문화하고 다른 국가와 교역하면서 전 세계적으로 거래되는 상품의 총량은 해마다 크게 증가하고 있습니다. 항공 화물 운송은 전 세계에 위치한 다양한 경제권 간의 활발한 상품 교역을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 개발도상국의 제조 역량이 국내 시장은 물론 글로벌 시장의 수요를 충족하기 위해 지속적으로 증가함에 따라 이들 국가의 수출도 꾸준히 증가하고 있습니다. 시간에 민감한 상품, 가전제품, 의약품, 기계 부품 등은 항공화물 서비스를 통해 매일 대량으로 국제 운송되는 주요 상품 카테고리입니다. 중국, 독일, 한국 등 주요 수출국에는 매년 막대한 화물을 생산하는 대규모 제조 기지가 있어 항공화물을 이용해 해외 시장에 빠르게 도달할 수 있습니다.

또한 전자상거래와 온라인 소매업의 확대로 국제 무역에 새로운 기회가 열렸습니다. 현재 많은 온라인 소매업체들이 다른 나라에 있는 고객에게 직접 상품을 배송하고 있으며, 의류, 액세서리, 전자제품 등과 같은 소형 화물을 비용 효율적이면서도 적시에 운송하기 위해 주로 항공화물 서비스에 의존하고 있습니다. 이로 인해 항공화물 운송업체가 처리하는 물동량이 더욱 증가했습니다. 개발도상국의 경제가 발전하고 소비 시장이 상당히 진화함에 따라 국내 및 국제 전자상거래 활동은 앞으로도 강력한 성장 궤도를 보일 것으로 예상됩니다. 항공 운송은 완제품 소비재 외에도 제조에 필요한 원자재와 부품을 국경을 넘어 운송하는 데 여전히 선택되는 운송 수단입니다. 다양한 산업에서 적시 배송에 대한 욕구가 지속적으로 증가함에 따라 무역으로 인한 항공 화물 물동량이 지속적으로 증가하고 있습니다.

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서비스별 인사이트 - 의존적 관계가 화물 포워딩 물동량을 주도하다

서비스 측면에서 화물은 국제 무역을 촉진하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 2025년 시장에서 37.6%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 항공 화물 운송은 전 세계에 걸친 복잡한 공급망에 의존합니다. 제조업체는 여러 국가에 위치한 공장에 부품과 제품을 배송하기 위해 신뢰할 수 있는 운송 및 물류에 의존합니다. 마찬가지로 소매업체는 해외 창고에서 매장 진열대까지 상품을 적시에 배송하는 데 의존합니다. 국제 소싱과 아웃소싱이 일반적인 비즈니스 전략이 되면서 항공 화물 운송량은 수년 동안 꾸준히 증가해 왔습니다.

또 다른 중요한 요소는 화물 포워더를 통해 운송 물량을 통합하는 것입니다. 개별 기업이 자체적으로 국제 화물을 단편적으로 처리하는 대신 화물 통합업체가 여러 고객의 화물을 동일한 선박 또는 항공편으로 통합함으로써 상당한 비용 절감과 효율성 이점이 있습니다. 이 허브 앤 스포크 모델은 다른 방법으로는 실현 불가능한 규모의 경제를 실현하여 화물 운송 활동을 더욱 활성화합니다. 시간 한정 물류는 전자 및 제약과 같이 부품 간의 상호 의존성이 높거나 제품의 유통기한이 짧은 산업에서도 매우 중요합니다. 신뢰할 수 있는 화물 서비스는 적시 생산 주기를 중단 없이 유지할 수 있도록 보장합니다.

목적지별 인사이트 - 근접성 이점으로 국내 항공 화물 증가

목적지별 세분화를 살펴보면 2025년 국내 구간은 지리적, 물류적 이점으로 인해 다른 대안에 비해 54.7%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국, 중국 또는 인도와 같은 대규모 국가 내 국내 노선의 경우 신속한 재고 보충이나 긴급한 소포 배송이 필요할 때 항공 운송은 타의 추종을 불허하는 속도를 제공합니다. 도로 및 철도 운송은 장거리 대량 화물 이동에 적합하지만, 항공 운송은 우선순위가 높고 시간이 촉박한 국내 배송에 더 적합합니다. 마찬가지로 광활한 바다로 분리된 외딴 지역이나 섬 지역에서는 필수 물품을 받기 위해 항공 운송에 크게 의존하고 있습니다.

지역 경제 통합 이니셔티브도 국내 항공 화물을 활성화하는 데 기여했습니다. 국경 간 장벽을 낮추는 특혜 무역 협정으로 인해 인접 지역 간 자재와 부품의 흐름이 증가했습니다. 이러한 지역 내 무역은 장거리 국제 운송 노선을 보완합니다. 동남아시아 국가나 유럽연합(EU) 국가와 같은 경제 연합 내에서 이러한 흐름의 경우 근접성은 해외 항공 운송을 선호합니다. 전반적으로, 근접성 요인은 더 큰 지리적 시장 내에서 육상 운송보다 항공 화물을 선호하는 쪽으로 균형을 크게 기울입니다.

최종 사용자별 - 비핵심 기능의 아웃소싱으로 상용 부문이 성장

최종 사용자 기준, 2025년 전체 항공화물 매출에서 상업용이 차지하는 비중은 64.3%에 달합니다. 현대의 기업들은 점점 더 핵심 역량에 집중하고 다른 비핵심 기능은 모두 아웃소싱하고 있습니다. 대부분의 기업에서 운송 및 물류는 후자의 범주에 속하며, 항공화물 포워더는 검증된 풀서비스 솔루션을 제공합니다. 상업용 화주는 화물 운송업체의 전문성을 활용하여 픽업, 통관, 창고 보관 및 전 세계 배송을 효율적으로 조정합니다. 이를 통해 기업 고객은 수익을 창출하는 주요 비즈니스 운영 성장에 집중하고 신뢰할 수 있는 파트너가 운송 요구 사항을 처리할 수 있습니다.

또한 물류 아웃소싱은 유연성과 확장성의 이점도 제공합니다. 연중 변동하는 물동량 수준에 따라 화물 운송업체와의 유연한 계약 요금을 통해 상업용 용량을 일시적으로 늘리거나 줄일 수 있습니다. 따라서 특정 기간 동안 활용도가 낮은 값비싼 고정 인프라를 유지하지 않아도 됩니다. 무역 규정 미준수나 상품 파손/분실의 위험도 숙련된 화물 취급업체에 맡기면 대부분 제거됩니다. 이러한 모든 요인으로 인해 물류 아웃소싱은 상업 조직에게 매력적인 제안이 되어 최종 사용자 부문에서 우위를 점하고 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 2025년 36.9%의 점유율로 전 세계 항공화물 서비스 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 특히 미국은 세계에서 가장 큰 항공화물 산업 중 하나입니다. 이는 상품 운송을 위한 광범위한 글로벌 네트워크를 구축한 FedEx 및 UPS와 같은 미국 다국적 항공사의 강력한 입지 등 여러 요인에 기인합니다. 전자제품, 의료 장비, 농산품과 같은 미국의 수출품은 주로 항공 화물을 통해 전 세계로 운송됩니다. 또한 고부가가치의 시간에 민감한 부품을 생산하는 미국의 여러 주요 제조 허브는 항공화물 서비스에 크게 의존하고 있습니다.

미국의 항공 산업은 또한 대규모 항공 화물 산업을 지원하는 정책과 인프라의 혜택을 받고 있습니다. 멤피스, 신시내티, 루이빌과 같은 주요 화물 공항은 주요 화물 허브 역할을 하고 있습니다. 또한 북미 기업들은 화물 터미널의 효율성과 자동화 수준을 높이는 이 분야의 혁신을 주도해 왔습니다. 그러나 연료비 상승과 중량 화물에 대한 해상 운송 선호도 증가는 향후 시장 리더십에 영향을 미칠 수 있습니다.

신흥 지역 중 아시아 태평양은 최근 몇 년간 항공화물 서비스 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상했습니다. 제조업의 급속한 산업화와 세계화로 인해 동아시아 및 동남아시아의 수출 주도형 경제가 발전했습니다. 중국, 한국, 일본, 대만과 같은 국가는 현재 주로 항공을 통해 운송되는 전자, 기계 및 자동차 부품의 주요 수출국입니다. 말레이시아, 태국, 베트남과 같은 동남아시아 국가들도 글로벌 공급망에 부응하는 제조 및 수출 강국으로 부상하고 있습니다.

아시아 태평양 지역이 글로벌 공장으로 부상하면서 항공화물 부문에도 직접적인 수혜를 입었습니다. 홍콩, 인천, 광저우 등 아시아 주요 공항들은 시간에 민감한 물동량을 처리할 수 있는 첨단 물류 기능을 개발했습니다. 캐세이퍼시픽 및 중화항공과 같은 항공사도 지역 및 대륙 간 네트워크를 강화했습니다. 가처분 소득이 증가함에 따라 아시아 태평양의 전자상거래 부문이 빠르게 성장하면서 빠르게 움직이는 화물 운송에 대한 엄청난 성장 기회도 창출하고 있습니다. 앞으로도 아시아 수출과 지역 무역의 지속적인 성장은 아시아 태평양 지역이 전 세계 항공화물 산업 확장을 주도할 것입니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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특송 및 물류 산업의 급속한 성장

특송 및 물류 산업은 지난 수십 년 동안 첨단 기술의 도입과 다양한 운송 수단의 통합을 통해 상당히 성숙해졌습니다. 업계의 주요 글로벌 기업들은 광범위한 네트워크와 인프라를 구축하여 광범위한 지역에 걸쳐 화물을 정해진 시간에 배송할 수 있게 되었습니다. 소규모 화물을 통합하고 트럭, 기차, 선박, 항공기 간의 신속한 운송을 보장함으로써 업계는 모든 규모의 비즈니스가 국제 무역에 더 쉽게 접근할 수 있도록 했습니다. 특송업체가 제공하는 높은 신뢰성, 서비스의 유연성, 실시간 추적 기능은 방문 국제 화물 운송의 개념을 대중화했습니다.

예를 들어, 2024년 2월, A.P. Moller - Maersk(머스크)는 통합 물류 서비스의 일환으로 항공 화물 서비스를 찾는 고객을 위한 완전한 디지털 솔루션을 도입했습니다. Maersk.com을 통해 액세스할 수 있는 이 새로운 온라인 플랫폼은 고객이 전 세계 거의 모든 관련 공항 간 최대 70,000개의 연결에 대해 즉각적인 가격을 제공하는 간단한 온라인 도구를 사용하여 항공 화물 요구 사항을 쉽게 예약할 수 있도록 지원합니다.

항공 화물 서비스 시장 업계 뉴스

• 2024년 3월, 국제 항공 화물 대기업인 챌린지 그룹은 뭄바이(BOM)와 리에주(LGG)를 연결하는 새로운 정기 화물기 서비스를 시작한다고 발표했습니다. 이 노선은 챌린지 그룹이 최근 인수한 두 번째 B767 화물기의 용량을 활용하여 주 2회 운항할 예정이며, 편당 적재량은 52톤입니다.
• 2024년 2월, 소량화물(LCL) 수출에 중점을 둔 디지털 화물 통합 플랫폼인 AllMasters는 최근 업계 화물 운송업체가 직면한 문제를 해결하기 위해 계획된 솔루션을 소개했습니다.
• 2024년 2월, 에티하드항공 그룹의 화물 및 물류 부문인 에티하드 카고는 유럽, 스칸디나비아, 북미, 인도 및 아시아 태평양 지역의 12개 주요 국제 공항에서 화물 취급 서비스를 제공하기 위해 SATS 그룹 계열사인 월드와이드 플라이트 서비스(WFS)와 전략적 파트너십을 맺었다고 발표했습니다.

*정의: 글로벌 항공 화물 서비스 시장은 국제 노선에서 항공 운송을 통해 화물 운송 및 물류 서비스를 제공하는 회사들로 구성되어 있습니다. 여기에는 전 세계 여러 국가의 출발지와 목적지 간에 상용 여객기 및 화물기를 통해 선적 및 상품의 픽업, 운송 및 통관을 주선하는 것이 포함됩니다. 항공화물 서비스는 시간에 민감한 화물의 이동성과 글로벌 무역에서 상품의 적시 배송을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

애널리스트의 주요 시사점

글로벌 항공화물 서비스 시장은 특히 국제 무역 확장이 지속됨에 따라 향후 몇 년 동안 성장 기회에 직면해 있습니다. 여러 요인이 전 세계 항공 화물 운송 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 온라인 고객을 만족시키기 위해 더 많은 상품을 국경을 넘어 신속하게 배송해야 하는 전자상거래의 급속한 성장이 주요 동인입니다. 또한 많은 산업에서 적시 제조 및 배송 방식에 의존하고 있어 신속한 항공 화물 옵션이 필요합니다. 또한 의료 및 제약 회사는 온도에 민감한 의약품, 백신, 의료 장비를 안전하게 운송하기 위해 항공 화물을 자주 사용합니다.

그러나 급변하는 연료비는 가격이 크게 상승할 경우 제약이 될 수 있습니다. 글로벌 무역을 약화시키는 경기 침체도 시장 발전에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 지정학적 긴장으로 인한 통관 제한은 원활한 항공 화물 흐름 유지에 위험을 초래할 수 있습니다. 더 경제적인 해상 운송 대안과의 경쟁도 특히 부피가 크고 긴급하지 않은 화물의 경우 경쟁 압력을 가하고 있습니다.

지역별로 보면 현재 북미가 항공 화물 운송량에서 선두를 달리고 있으며 앞으로도 우위를 유지할 가능성이 높습니다. 중국, 기타 아시아 국가, 유럽, 북미 간의 강력한 무역 연계가 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 아시아 태평양은 선진화된 시장으로 인해 또 다른 주요 활동 중심지입니다. 유럽 항공사들은 또한 대량의 지역 내 무역으로부터 혜택을 받고 있습니다.

시장 과제: 무역 장벽 및 규제

항공 및 국제 무역을 둘러싼 엄격한 규제로 인해 항공화물 운송업체가 국경을 넘어 상품을 효율적으로 운송하는 것이 상당히 어려워졌습니다. 많은 국가들이 자국 산업을 육성하기 위해 높은 수입 관세와 엄격한 통관 절차를 통해 보호주의 정책을 시행하고 있습니다. 이로 인해 항공 화물 통관이 지연되고 국제 배송 거래 비용이 증가하는 경우가 많습니다.

시장 기회: 신흥 경제국의 성장

아시아 태평양, 아프리카, 라틴 아메리카의 많은 개발도상국에서는 인구가 풍요로워지면서 제조업과 산업 역량이 크게 증가하고 있습니다. 신흥 시장의 생산과 소비가 증가함에 따라 항공화물을 통한 부품, 구성품 및 완제품의 안정적인 전 세계 운송에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 따라서 제조 및 소비 기반이 총체적으로 확대됨에 따라 신흥 경제국은 전 세계적으로 시간이 중요한 화물 운송에 대한 수요가 크게 증가할 준비가 되어 있습니다. 항공화물 서비스 제공업체는 항공기 확장, 노선 개발, 개발도상국과의 자유무역협정을 통해 이러한 추세를 활용함으로써 장기적으로 성장 전망을 극대화할 수 있습니다. 점점 더 풍요로워지는 신흥 시장의 이러한 잠재력은 매우 고무적인 전망을 가능하게 합니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 서비스 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 화물
  • Express
  • Mail
  • 기타
• 목적지 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 국내
  • 해외
• 최종 사용자 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 개인
  • 상업용
• 지역별 인사이트(매출, 미화 Bn, 2020 - 2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 남아프리카 공화국
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 아메리칸 항공
  • 카고룩스 항공 인터내셔널 S.A.
  • DB 쉥커
  • 델타항공
  • DHL 그룹
  • DSV
  • Emirates
  • 에티하드항공
  • FedEx Corporation
  • Korean Air Lines Co. Ltd.
  • 퀴네앤드나겔
  • 루프트한자
  • 카타르항공
  • 싱가포르 항공
  • 유나이티드 항공
  • UPS