해양 엔지니어링 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025 to 2032) 분석

해양 엔지니어링 시장 크기와 추세

글로벌 해양 엔지니어링 시장은 2025년 1 ,756.8억 달러로 추정되며 2025년부터 2032년까지 6.4%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하여 2032년에는 2 ,741.4억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

해양 엔지니어링 시장 보고서의 주요 시사점:

• 기계 공학은 2025년 61.7%의 시장 점유율로 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 2025년에는 보트가 39.8%로 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 2025년 42.3%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

시장 개요:

해양 엔지니어링 시장은 예측 기간 동안 긍정적 인 추세를 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 해상 무역 활동이 증가함에 따라 선박 수리 및 유지보수 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 중요한 상품과 원자재의 국제 해상 무역이 크게 증가하고 있습니다.

시장의 주요 업체들은 생산성과 효율성을 개선하기 위해 자동화, 디지털화, IoT 솔루션과 같은 첨단 기술을 채택하는 데 주력하고 있습니다. 또한 환경에 대한 관심이 높아지면서 선박 제조업체들은 연료 효율이 높고 배기가스가 적은 선박 개발에 주력하고 있으며, 이는 해양 엔지니어링 서비스에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 그러나 코로나19 팬데믹으로 인한 공급망 중단은 단기적으로 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

유형별 인사이트, 기계공학의 복잡한 시스템에는 전문성이 요구됨

유형별로 보면, 해양 선박 시스템의 복잡성으로 인해 전문적인 기계 설계가 필요한 기계공학이 2024년 61.7%의 시장 점유율로 가장 높은 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 선박과 보트는 수십 개의 복잡한 기계 부품과 기계를 통합하여 선박이 바다에서 제대로 작동할 수 있도록 합니다. 추진, 항해, 선체 무결성, 화물 처리, 발전과 같은 선상 작업은 모두 첨단 기계 공학에 의존합니다.

기계 엔지니어는 이러한 복잡한 선상 시스템을 설계, 제작, 설치, 운영 및 유지보수합니다. 유체 역학, 재료 강도, 진동 분석, 제조 기술을 이해하여 선박 부품이 혹독한 해양 조건을 견딜 수 있도록 해야 합니다. 선박용 디젤 및 가스 터빈 엔진은 날씨나 해상 상태에 관계없이 안정적으로 작동해야 하므로 추진 시스템에는 고유한 기계적 과제가 있습니다.

애플리케이션 인사이트, 레크리에이션 보트, 지속적인 제품 혁신의 원동력

용도별로는 전 세계적으로 레저 보트의 강력한 성장으로 인해 2025년 보트가 39.8%로 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 낚시, 수상 스포츠, 크루즈 등 레저 보트 소유는 선진국에서는 눈에 띄게 증가하고 있으며, 신흥 시장에서는 가처분 소득이 증가함에 따라 점점 더 증가하고 있습니다. 이러한 고객층의 확대는 다양한 보트 카테고리에 걸쳐 제품 개발에 박차를 가하고 있습니다. 설계 엔지니어는 성능 향상, 편의 기능, 자동화 기능 및 맞춤형 내부 레이아웃을 도입합니다.

지역 통찰력

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아시아 태평양 해양 엔지니어링 시장 동향

아시아 태평양 지역은 2025년에 42.3%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 중국, 한국, 일본과 같은 국가에 조선소와 항구가 많이 존재하기 때문일 수 있습니다. 국제 무역을 촉진하는 정부 지원 정책도 이 지역의 해운 산업 성장에 기여했습니다. 조선소 및 회사 같은 주요 업체들은 아시아 태평양 전역에서 광범위한 사업을 구축하여 새로운 선박 건조 계약을 체결하고 기존 선박에 대한 서비스를 제공하고 있습니다.

가장 빠르게 성장하는 지역: 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 주요 항구를 중심으로 한 인프라 투자와 자국 선박 선단의 확장에 힘입어 2025년 시장 점유율 31.9%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 석유 및 가스 탐사 활동의 증가로 특수 선박에 대한 수요도 증가했습니다. 국내 주요 기업들은 글로벌 해양 엔지니어링 기업과의 제휴를 통해 입지를 강화하고 있습니다.

주요 국가별 해양 엔지니어링 시장 전망

중국 해양 엔지니어링 시장 동향

중국 시장은 자국 기업과 현지에서 활동하는 외국 기업이 주도하고 있습니다. 배기가스 감축에 관한 엄격한 규제가 기술 발전에 박차를 가하고 있으며, 첨단 디지털화 솔루션과 같은 기술 혁신도 중국의 해양 엔지니어링 트렌드에 영향을 미치고 있습니다. 효율성을 개선하고 비용을 절감하기 위해 최신 기술을 탑재한 스마트 선박 개발에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 여기에는 새로운 해양 선박 설계와 기존 선박의 업그레이드에 자동화, AI, IoT 및 데이터 분석 솔루션과 같은 기술을 더 많이 통합하는 것이 포함됩니다.

한국 해양 엔지니어링 시장 동향

조선업체들은 연료전지 추진 선박, 배터리 전기 추진 시스템, 자율 운항 솔루션을 개발하기 위해 연구 및 테스트 시설에 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어 현대중공업은 여러 국책 연구기관과 협력하여 무공해 화물선 설계를 전담하는 새로운 기술 센터를 개소했습니다. 친환경 선박을 향한 이러한 노력은 파리 기후 협약과 IMO의 에너지 효율 설계 지수 같은 국제 조약에 명시된 엄격한 배기가스 규제에 대한 직접적인 대응입니다.

미국 해양 엔지니어링 시장 동향

미국의 중요한 트렌드는 자동화 및 디지털화 기술의 발전을 강조합니다. 해양 엔지니어들은 인공 지능, 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅과 같은 기술을 통해 자율 항법, 원격 액세스 장비 모니터링, 예측 유지 보수와 같은 시스템을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 예를 들어, 몇몇 대형 선박 소유주들은 기술 회사와 제휴하여 전 세계 선박을 디지털 방식으로 연결하고 엔진 성능을 실시간으로 모니터링하고 있습니다. 이를 통해 문제를 더 빠르게 식별하고 해결할 수 있습니다.

브라질 해양 엔지니어링 시장 동향

브라질은 대규모 해양 석유 및 가스 산업을 보유하고 있습니다. 그러나 생산 플랫폼의 노후화와 심해의 새로운 매장량 발견으로 인해 석유 회사들은 새로운 시설의 보수 및 설치를 위한 해양 엔지니어링 서비스에 투자하고 있습니다. 페트로브라스가 2021년 체결한 14억 달러 규모의 부유식 원유 생산-저장-하역설비(FPSO) 건설 계약이 대표적인 프로젝트입니다. 이를 통해 해양 플랫폼 및 파이프라인 엔지니어링과 같은 전문 해양 엔지니어링 영역에서 성장을 촉진했습니다. 페트로브라스의 현지화 정책과 신규 진입으로 국내 역량도 강화되었습니다. 예를 들어, 2020~2023년 전염 유전 전체 투자의 75.5% 이상이 현지 콘텐츠 요건을 통해 브라질 내에서 이루어질 것으로 예상되어 지방 해양 엔지니어링 기업이 육성될 것으로 예상됩니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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해양 엔지니어링 시장 플레이어가 따르는 주요 전략

• 기존 플레이어: 해양 엔지니어링 시장의 기존 업체들은 혁신적인 기술을 도입하기 위해 연구 개발에 집중하고 있습니다. 워틸라, 커민스, 캐터필러와 같은 업계 리더들은 연간 매출의 5% 이상을 R&D에 투자합니다. 이를 통해 연비를 개선하고 엄격한 배기가스 규제를 준수하는 고성능 선박용 엔진을 출시할 수 있습니다. 또한 주요 조선소와 전략적 제휴를 맺어 새로운 선박 설계에 대한 인사이트를 조기에 확보합니다. 이를 통해 진화하는 선박 요구 사항에 따라 선박 엔진 시스템을 맞춤화할 수 있습니다.
• 중견 기업: 중견 해양 엔지니어링 기업은 가격에 민감한 고객에게 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 데 중점을 둡니다. 이들은 저렴하고 신뢰할 수 있는 일반 선박용 엔진 모델을 개발합니다. 이러한 업체들은 센서 통합과 같은 특정 기술에 대한 전문성을 저렴한 비용으로 확보하기 위해 소규모 부품 제조업체와 협력하는 경우가 많습니다. 일부 중견 브랜드는 디지털 플랫폼 제공업체와 제휴하여 엔진과 함께 예측 유지보수 서비스 및 원격 진단 도구를 제공하기도 합니다.
• 스몰 플레이어: 소규모 엔진 제조업체는 비즈니스 성장을 위해 틈새 전문화와 현지화된 파트너십에 의존합니다. 이들은 낚시 트롤어선, 순찰선 등과 같은 틈새 해양 업종을 대상으로 특화된 기능을 제공합니다. 일부 틈새 업체는 3D 프린팅과 같은 첨단 기술을 활용하여 독특한 디자인의 경량 엔진을 개발합니다. 또한 지역 조선소와 전략적 공급 파트너십을 맺어 현지 선종에 맞는 엔진 패키지를 수주하기도 합니다.

해양 엔지니어링 시장의 신흥 스타트업

• 해양 엔지니어링 분야는 혁신적인 기술 스타트업의 성장을 목격하고 있습니다. 엔진 성능을 디지털 방식으로 모니터링하는 스마트 센서 시스템과 IoT 솔루션을 개발하는 Eniram, Adnanes, Cleancat 같은 회사들이 있습니다. 이 회사들은 예측 유지보수 기능을 제공하여 차량 소유주가 상당한 연료 절감과 다운타임 감소를 달성할 수 있도록 지원합니다.
• 여러 스타트업이 지속 가능한 엔진 기술과 친환경 연료를 연구하고 있습니다. 바이오 연료 생산업체인 GoodFuels는 임업 폐기물에서 바이오 메탄올을 개발하고, Hylron은 프로토타입 수소 연료전지 엔진을 제작합니다. RecondOil은 선박에서 사용한 윤활유를 수거하여 새로운 기유로 재활용함으로써 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 도움을 줍니다. 이러한 솔루션은 대규모로 채택될 경우 기존의 벙커유를 대체할 수 있는 친환경적인 대안이 될 수 있습니다.
• 스타트업은 틈새 시장의 격차도 해소합니다. 제로노스는 북극항로에 적합한 소형 화물선 디자인을 개발하고, 에스테이는 어선용 하이브리드 전기 선외기 엔진을 제공합니다. 이들은 전문 프로젝트를 위해 연구 기관과 협력하고 있습니다. 일부는 새로운 파트너십을 통해 새로운 영역을 개척하고자 하는 대기업으로부터 시드 자금과 기술 지원을 받기도 합니다.

주요 개발:

• 2024년 9월, 프랑스 방위산업체 Naval Group은 네덜란드에 바라쿠다급 잠수함 4척을 공급하는 50억 유로 규모의 계약을 체결했습니다. 이 계약은 2024년 9월 네덜란드 잠수함 대체 능력(RNSC) 프로그램에 대한 납품 계약서에 서명하면서 공식화되었습니다. 이 계약은 진화하는 지정학적 역학 관계 속에서 첨단 해군 함정에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조합니다.
• 2024년 7월 싱가포르 에너지시장청과 해양항만청은 주롱섬의 암모니아 발전 및 벙커링 프로젝트를 위해 두 개의 컨소시엄을 최종 후보로 선정했습니다. 이 이니셔티브는 지속 가능한 해양 에너지 솔루션에 대한 의지를 반영하여 저탄소 또는 제로 탄소 해양 연료로서 암모니아의 잠재력을 탐구합니다.
• 2023년 3월, CMB.TECH와 ABC의 벨기에 합작사인 BeHydro는 이볼브 6EL23 수소 이중 연료 선박용 엔진을 출시했습니다. 이 엔진은 로이드 선급으로부터 원칙 승인(AiP)을 획득하여 수소를 해양 추진에 청정 연료 대안으로 통합하는 데 중요한 진전을 이루었습니다.

• 해양 엔지니어링 시장은 글로벌 해상 무역의 증가와 해양 석유 및 가스 시추선의 확장에 힘입어 향후 몇 년간 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양과 중동 지역에서 전 세계적으로 조선 활동이 증가하면서 해양 장비와 솔루션에 대한 수요가 크게 늘어날 것입니다. 안전과 효율성 향상을 위한 자동화 및 무인 선박의 필요성에 대한 인식이 높아지면서 자율 주행 및 관련 기술 개발에 참여하는 기업들에게 기회가 주어질 것입니다.
• 선박 엔진의 배기가스 배출량 감축에 관한 엄격한 환경 규제로 인해 친환경 엔진, 연료 시스템 및 선박평형수 처리 시스템 제조업체에게 기회가 열리고 있습니다. 그러나 유가의 변동성은 해양 탐사 프로젝트의 투자 의욕에 영향을 미치는 주요 과제로 남아 있습니다. 지정학적 긴장과 특정 국가의 보호주의적 움직임은 상품과 서비스의 국경 간 이동을 위축시킬 수 있습니다. 노후화된 선단을 업그레이드해야 하는 필요성은 해양 오리지널 장비 제조업체와 서비스 제공업체에게 기회를 제공합니다. 연료 소비와 유지보수의 최적화를 통해 운영 비용을 절감하려는 선주들의 관심은 디지털화 솔루션에 유리하게 작용합니다.

시장 보고서 범위

市場の動向

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해양 엔지니어링 시장 성장 요인 - 해양 석유 및 가스 산업의 성장

해양 엔지니어링 시장은 해양 석유 및 가스 산업의 활동에 크게 의존하고 있습니다. 전 세계 각국이 심해에서 새로운 매장량을 탐사하기 위해 노력함에 따라 특수 해양 선박과 시추 장비에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 심해에서의 작업에는 고압 환경과 거친 해상 조건과 같은 어려움이 따르기 마련입니다. 이로 인해 석유 회사들은 역동적인 바다의 힘을 견딜 수 있는 첨단 부유식 구조물, 파이프라인 및 해저 생산 시스템에 막대한 투자를 하고 있습니다. 해안에서 멀리 떨어진 해상 유전 개발에는 정교한 해상 생산, 탐사 및 저장 장치를 배치해야 합니다. 이러한 유닛의 대부분은 설계, 건설 및 유지보수를 위해 해양 엔지니어링에 의존합니다.

해양 엔지니어링 시장의 과제 - 엄격한 환경 규제

해양 엔지니어링 시장은 전 세계적으로 도입되고 있는 엄격한 환경 규제로 인해 배기가스를 줄이고 친환경 기술을 채택해야 한다는 엄청난 압박에 직면해 있습니다. IMO 2020 황 함유량 규제와 같은 규제로 인해 선주들은 스크러버를 설치하거나 더 비싼 저유황 연료를 사용해야 합니다. 이로 인해 운영 비용이 크게 증가했습니다. 규정 미준수에 대한 벌금도 인상되었습니다. 또한 선박평형수 처리 및 선박 폐기물 재활용에 대한 규정으로 인해 규정 준수 복잡성과 비용이 증가했습니다. 기술 개발자는 촉박한 일정과 예산 내에서 개조 솔루션을 제공해야 하는 과제를 안고 있습니다. 배출 규제를 준수하는 업그레이드 및 신조 사양에 대한 높은 자본 투자 요건으로 인해 선박 운영업체의 성장 기회가 제한되었습니다.

해양 엔지니어링 시장 기회: 기존 선박의 개조 수요

새로운 배기가스 규제를 충족하기 위해 기존 대형 선박을 업그레이드해야 하는 필요성은 해양 엔지니어링 시장에 큰 기회를 제공합니다. 선주들은 예산 제약으로 인해 신규 선박에 투자하는 것보다 기존 선박의 개조를 선호합니다. 향후 몇 년 동안 선박평형수 관리 솔루션만 55,000척 이상의 상선이 필요할 것으로 예상됩니다. 배기가스 정화 시스템, 스크러버, 밸러스트 수 처리 설비에 대한 개조 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 선도적인 제조업체들은 소규모 기업들과 협력하여 개조를 위한 원스톱 솔루션을 제공하고 있습니다. 배터리 하이브리드 시스템, 해안 전력 연결, 디지털화 솔루션과 같은 새로운 기술이 개조 패키지에 통합되고 있습니다. 공기 윤활 및 대기 배출 모니터링과 같은 새로운 분야에서도 기회가 열리고 있습니다.

시장 세분화

• 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • 기계 공학
  • 전기 공학
  • 컴퓨터 과학
• 애플리케이션 인사이트(매출, USD Bn, 2020~2032년)
• • Boats
  • 선박
  • 석유 굴착 장치
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
• • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • Shell
  • Petrobas
  • Pttep
  • 코노코필립스
  • Chevron
  • 삼성중공업
  • 엑손 모빌
  • Equinor
  • DSME
  • HUI