MERCADO DO FIO DO GRâNULO ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

O tamanho global do mercado de arame farpado é esperado para alcançar US$ 1,60 bilhões em 2030, de US$ 1,24 bilhões em 2023, crescendo em um CAGR de 3,7% durante o período de previsão.

Fio de grânulo é um alto fio de aço carbono produto que é formulado em secções circulares. É amplamente utilizado em uma variedade de aplicações e produtos, incluindo pneus, fios de mangueira, faixas de borracha, produtos de borracha mecânica, tais como montagens e acoplamentos, e outros produtos de borracha industrial. A principal vantagem do fio de talão é que ele reforça a estabilidade e fornece moldar eficaz para borracha e pneus.

O crescimento no mercado de fio de talão é impulsionado pela indústria automotiva em expansão e crescente demanda por pneus de substituição globalmente. O mercado também é impulsionado pelo crescimento robusto em atividades de construção e mineração que utilizam pneus off-the-road (OTR) integrados com fios de bead.

Insights regionais do mercado do fio do grânulo

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para o mercado de arame farpado durante o período de previsão, representando mais de 40% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído às indústrias automotivas e de construção bem estabelecidas na região.
• O Ásia Pacífico espera-se que o mercado seja o segundo maior mercado para o mercado de arame farpado, representando mais de 15% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na região é atribuído à produção automotiva em rápido crescimento e expansão de atividades de mineração em países como China e Índia.
• O Europa espera-se que o mercado seja o mercado de crescimento mais rápido para o mercado de fio de bead, com um CAGR de mais de 30% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Europa é atribuído à presença dos principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e aumento da demanda por pneus de alto desempenho.

Figura 1. Global Bead Wire Market Share (%), por região, 2023

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Ponto de vista Analista de Mercado de Fios

Espera-se que o mercado de fio de talão cresça a um ritmo moderado devido à crescente demanda da indústria automotiva para reforço de pneus de veículos. A América do Norte e a Europa devem continuar a sua posição dominante no mercado de arame farpado devido às grandes bases de produção automóvel nestas regiões. No entanto, a região Ásia-Pacífico, especialmente a China, é projetada para testemunhar o maior crescimento da demanda por fio de bead nos próximos anos, impulsionado pelo aumento da fabricação de veículos e vendas no país.

A substituição de veículos de envelhecimento globalmente irá impulsionar ainda mais as oportunidades de mercado para fios de chumbo durante o período de previsão. Os regulamentos rigorosos que obrigam o uso de pneus de alto desempenho podem impactar positivamente as vendas. No entanto, os preços de matérias-primas flutuantes permanecem um desafio fundamental para os jogadores de mercado gerenciar e pode impedir a flexibilidade de preços. A adoção de veículos com eficiência de combustível e leve pode restringir o mercado em certa medida, pois eles exigem pneus menos robustos.

Enquanto o fio de aço reciclado continua a ser a principal matéria-prima, inovação e pesquisa e desenvolvimento com foco no desenvolvimento de variantes de fio de talão reforçada usando diferentes metais como alumínio e compósitos pode abrir novas avenidas de oportunidades de crescimento. Os fabricantes de pneus estabelecidos e os fornecedores independentes são vistos investindo na expansão das capacidades de fabricação, especialmente nas nações em desenvolvimento, para servir a crescente demanda localizada.

Drivers para o Mercado de Fios de Bead

• Aumento da demanda da indústria de fabricação de pneus: A indústria de fabricação de pneus é um dos principais usuários finais do fio de talão. A crescente indústria automotiva e o aumento da produção de veículos globalmente estão impulsionando a demanda por pneus. Isto, por sua vez, está aumentando o consumo de fio de talão, que é usado para reforçar o talão de pneus. Por exemplo, de acordo com a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Motorizados (OICA), a produção global de veículos aumentou de 80 bilhões de unidades em 2021 para 85 bilhões de unidades em 2022. A substituição crescente de pneus antigos é outro fator que contribui para a crescente demanda por fio de bead de pneu
• Crescimento da indústria de talão de aço e pneus: O cabo de aço e a indústria de grânulos de pneus usam fio de talão como matéria-prima. O próspero setor automotivo globalmente, especialmente nas economias emergentes, está aumentando o crescimento desta indústria. Além disso, o desenvolvimento da infraestrutura de transporte e o aumento das atividades de construção estão impulsionando as vendas de veículos comerciais, o que está impulsionando a produção de pneus pesados. Isto é esperado para impulsionar o consumo de fio de talão.
• Exigência da Ásia Pacific: Ásia-Pacífico é esperado para ser o mais rápido crescimento, bem como o maior mercado para fio de bead. Isso é atribuído ao enorme crescimento da indústria automotiva em economias emergentes, como China, Índia, Tailândia e Indonésia. Além disso, o crescente poder de compra dos consumidores nesta região está resultando no aumento da propriedade automóvel. Isto é esperado para impulsionar o crescimento do mercado de fio de chumbo durante o período de previsão.
• Avanços tecnológicos: Os fabricantes de fios de bead estão adotando tecnologias como automação e robótica para aumentar a eficiência da produção e reduzir os custos. Outros avanços tecnológicos, como o desenvolvimento de fio de talão de alta tensão, estão contribuindo para o crescimento do mercado. Além disso, a integração das tecnologias da Indústria 4.0 permite a análise em tempo real e a flexibilidade do processo. Estes avanços são esperados para influenciar positivamente o mercado de arame de talão nos próximos anos.

Oportunidades do mercado do fio do grânulo

• Adoção crescente de pneus radiais: A mudança crescente de pneus de viés para pneus radiais em todo o mundo está apresentando oportunidades lucrativas para o mercado de fio de talão. Os pneus radiais exigem uma tala de arame de aço como reforço. Assim, espera-se que a montagem da produção de pneus radiais, especialmente nas regiões em desenvolvimento, aumente a demanda do produto nos próximos anos.
• Investimento crescente em atividades de R&D: Os fabricantes de cabos de bead estão cada vez mais investindo em atividades de R&D para desenvolver produtos inovadores que atendam às necessidades em evolução das indústrias de uso final. Por exemplo, N.V. Bekaert S.A., um fabricante de fio de aço e desenvolvedor de tecnologias de revestimento está envolvido em R&D para melhorar o desenho de fio, revestimento e capacidade de beading para melhorar a vida de fadiga do fio de bead. Assim, o aumento do investimento em R&D para melhorar a qualidade do produto e o desempenho é esperado para abrir novas avenidas para o mercado de arame farpado.
• Perspectivas de crescimento no Oriente Médio e África: As melhores condições econômicas e o setor de transporte em expansão estão impulsionando as vendas automotivas na região do Oriente Médio e da África. Países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e África do Sul estão testemunhando um aumento na produção de veículos. Isto apresenta perspectivas lucrativas para os fornecedores de cabos de bead capitalizar na produção crescente de pneus nesta região.
• Aumento da adoção em aplicações de nicho: Além de pneus, fios de bead estão encontrando aplicação em áreas de nicho, como correias transportadoras, cobertores de impressão, faixas de borracha, mangueiras de borracha e mangas. O crescimento dessas indústrias de uso final devido à rápida industrialização e urbanização é esperado para fornecer oportunidades de crescimento para fabricantes de fio de bead.

Mercado do fio do grânulo Evolução

• Desenvolvimento do processo de fabricação ecológico: A sustentabilidade tornou-se indispensável na indústria do fio de chumbo devido às crescentes preocupações ambientais. Como resultado, muitas empresas estão adotando tecnologias de produção limpas que usam menos produtos químicos e emitem menos efluentes. Por exemplo, Kiswire, um fabricante de fios para a indústria automotiva está usando óleos biodegradáveis para o desenho de fios para reduzir o impacto ambiental. Estes processos de fabricação eco-friendly estão ganhando importância como uma tendência chave no mercado.
• crescente popularidade do fio de aço inoxidável do talão: Fios de aço convencionalmente galvanizados foram usados para reforço de pneus. No entanto, os fios de aço inoxidável estão ganhando popularidade devido à sua alta resistência à corrosão e vida útil mais longa. Além disso, as contas de aço inoxidável permitem que os pneus executem mais frio, melhorando assim a eficiência do combustível. Assim, muitos fabricantes de pneus proeminentes estão mudando sua preferência a contas de aço inoxidável.
• Aumento da adoção da automação: As tecnologias de automação estão sendo adotadas rapidamente na indústria de fios de bead para otimizar os processos de produção. Máquinas de desenho automatizada, sistemas de lavagem e equipamentos de spooling ajudam a melhorar a qualidade do produto e reduzir os custos de trabalho. Além disso, tecnologias como IoT permitem o monitoramento em tempo real e reduzem o tempo de inatividade. A tendência de automação crescente é, portanto, revolucionar processos de fabricação no mercado de fio de talão.
• Aumento da presença online: Os fabricantes de fios de grânulos estão estabelecendo uma forte presença on-line para melhorar o alcance do cliente. O marketing digital permite que as empresas se envolvam efetivamente com o público-alvo em geografias. Além disso, portais web permitem fácil acesso às informações do produto, materiais de treinamento e suporte on-line. A crescente presença on-line de fornecedores de fio de bead está surgindo assim como uma tendência chave.

Restrições do mercado do fio do grânulo

• Volatilidade nos preços das matérias-primas: As hastes de fio de aço são a matéria-prima principal usada para a produção de fio de talão. Flutuações nos preços do aço devido a condições econômicas incertas afetam negativamente as margens de lucro dos fabricantes de fio de bead. Além disso, a volatilidade nos preços de outras commodities, como o zinco, também afeta os custos de produção de fios de grânulos galvanizados. Isso resulta na restrição do crescimento do mercado de fio de chumbo.
• Adoção crescente de pneus sem tubos: A mudança crescente em direção a pneus sem tubos está atuando como uma grande restrição para o mercado de arame farpado. Os pneus sem tubo não utilizam fio de grânulo de metal para reforço. Os principais benefícios dos pneus sem tubos, como custos de manutenção mais baixos e eficiência de combustível melhorada, estão impulsionando sua adoção. Isto é esperado para dificultar o crescimento da demanda por fio de barba.
• Consolidação na indústria de pneus: A indústria de pneus tem testemunhado a consolidação, com alguns grandes jogadores adquirindo empresas menores. O poder de barganha dos grandes fabricantes de pneus é obrigando os fornecedores de arame farpado para reduzir os preços, criando assim margens de lucro. Além disso, grandes OEMs estão integrando verticalmente a produção de fio de talão. Estes fatores estão impactando negativamente o crescimento de empresas de fio de chumbo independente.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em fevereiro de 2023, Apollo Tyres Limited, um fabricante de pneus anunciou o desenvolvimento de pneus agrícolas compostos de 75% materiais eco-friendly que consistem de nove elementos compostos distintivos usados em diferentes partes do pneu. Estes componentes abrangem borracha recuperada, preto carbono eco-consciente derivado de pneus reciclados, óleos derivados de plantas, nylon reutilizado e fio de grânulo fabricado com uma proporção aumentada de materiais reciclados.

Expansão

• Em junho de 2021, Rajratan Global Wire Limited, fabricante de arame farpado anunciou planos para investir mais de US$ 29,9 bilhões (INR 250 crore) nos próximos três anos aumentar a produção nacional e internacional. As duas futuras expansões incluem: o estabelecimento de uma nova instalação nas proximidades de Chennai, bem como uma expansão em curso de brownfield em sua planta existente na Tailândia.

Figura 2. Global Bead Wire Market Share (%), por End Use , 2023

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Melhores empresas em Bead Wire Market

• Bekaert
• Kiswire
• Arame global Rajratan
• Dia de Shandong
• Aço inoxidável
• Arcelor
• Hyosung
• Tokusen Kogyo
• Grupo de Fios Heico
• Aço TATA

Definição: O fio do grânulo é um fio de aço de alta elasticidade que é moldado em secções circulares e integrado no calcanhar do grânulo e áreas de dedo do pé de pneus e produtos de borracha. Ele fornece reforço e modelagem de contorno eficaz. Fios de grânulo são amplamente utilizados na fabricação de pneus para aplicações como automotivo, bicicletas, aeronaves, veículos de construção e mineração, equipamentos agrícolas e produtos de borracha industrial, como acoplamentos e montagens. Com o crescimento da produção de automóveis e a expansão da indústria da construção, a demanda por fios de bead aumentou significativamente ao longo dos anos globalmente.

Poucos outros relatórios promissores na Indústria Automotiva e de Transportes

Mercado de materiais de cabo e fio automotivo

Mercado de fio de vela

Autónoma Trânsito Rápido

Mercado de caminhão de empilhadeira