all report title image

MERCADO DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA DE HIDROGêNIO ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2024-2031)

Mercado de armazenamento de energia de hidrogênio, por tecnologia (armazenamento de hidrogênio compactado, armazenamento de hidrogênio líquido, Hidretos de metal , armazenamento de hidrogênio químico e outros), por aplicação (geração de energia , transporte , usos industriais , residencial e comercial , e outros), por Geografia (América do Norte, América Latina, Ásia Pacífico, Europa, Oriente Médio e África)

  • Publicado Em : Sep 2024
  • Código : CMI7407
  • Páginas :140
  • Formatos :
      Excel e PDF
  • Indústria : Energy

Mercado de armazenamento de energia de hidrogênio Tamanho e Tendências

Estima-se que o mercado global de armazenamento de energia de hidrogênio seja avaliado USD 16.70 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 22.89 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,6% de 2024 a 2031.

Hydrogen Energy Storage Market Key Factors

Para saber mais sobre este relatório, solicitar cópia da amostra

O mercado de armazenamento de energia de hidrogênio está testemunhando tendências positivas devido à crescente demanda por energia sustentável e a necessidade de descarbonizar indústrias intensivas em energia. Muitos países como a Índia, China e outros estão apoiando o desenvolvimento de infraestruturas e tecnologias de hidrogênio através de financiamento público e políticas para cumprir seus objetivos de descarbonização. Ambos os projetos de escala de utilitários, bem como sistemas de armazenamento de energia de hidrogênio distribuídos por trás do medidor estão ganhando tração. O custo da produção de hidrogênio renovável está diminuindo constantemente tornando-o competitivo com alternativas de combustível fóssil. Investimentos na produção de hidrogênio usando eletrolise e tecnologias de células de combustível estão aumentando globalmente, o que está impactando positivamente o crescimento do mercado.

Aumentar a demanda por fontes de energia limpas

Há um consenso global crescente de que os combustíveis fósseis tradicionais como carvão e petróleo contribuem significativamente para a mudança climática devido às suas emissões de gases de efeito estufa. Ao mesmo tempo, a demanda de energia continua aumentando com populações e economias crescentes, criando um desafio para satisfazer esta demanda sem danificar ainda mais o ambiente. Esta necessidade colocou fontes de energia limpas e renováveis nos holofotes como nunca antes.

Embora fontes renováveis como energia solar e eólica tenham proliferado nos últimos anos, uma questão permanece sua natureza intermitente, o que os torna não confiáveis para requisitos de energia de carga base ou armazenamento de energia em grande escala. Isso está impulsionando o interesse significativo em hidrogênio como uma transportadora de energia limpa que pode armazenar e entregar energia de geração renovável durante períodos em que o sol não está brilhando ou o vento não está soprando. Várias nações e organizações como a África e outras nações reconheceram o potencial de hidrogênio e estão estudando ou apoiando seu desenvolvimento através da política e do apoio ao financiamento. Alemanha, Japão e Coreia do Sul estão investindo fortemente no desenvolvimento de tecnologias de hidrogênio e construção de infraestrutura associada. A União Europeia vê o hidrogênio como uma parte fundamental dos seus planos de neutralidade climática até 2050. Mesmo as nações produtoras de petróleo estabeleceram metas ambiciosas para o hidrogênio, reconhecendo que as perspectivas de longo prazo de combustíveis fósseis podem ser limitadas.

Ao mesmo tempo, o interesse do setor privado em hidrogênio limpo cresceu consideravelmente à medida que as principais empresas industriais e de energia investem em pesquisas, projetos e parcerias relacionadas. Os fabricantes de automóveis estão explorando veículos híbridos e de células de combustível como alternativas para veículos elétricos alimentados por bateria em faixas mais longas. Os utilitários veem hidrogênio como integral para planos de longo prazo para a integração de alta rede renovável. Muitos acreditam que apenas com opções de armazenamento de grande escala como o hidrogênio pode limpar a energia alcançar seu pleno potencial. À medida que as políticas de energia limpa fortalecem em todo o mundo e as tecnologias avançam para utilizar hidrogênio em vários setores, a demanda global pode ser esperada para aumentar substancialmente nas próximas décadas. Esta crescente demanda apoiará o desenvolvimento mais amplo e o acúmulo da economia de hidrogênio.

Concentração de Mercado e Paisagem Competitiva

Hydrogen Energy Storage Market Concentration By Players

Obtenha estratégias acionáveis para superar a concorrência : Obtenha acesso instantâneo ao relatório

Transição de fontes de energia não renováveis

Os sistemas de energia em todo o mundo têm confiado fortemente em combustíveis fósseis, particularmente carvão, petróleo e gás natural. Embora opções abundantes e estabelecidas, essas fontes não renováveis contribuem significativamente para as emissões de gases com efeito de estufa que impulsionam as mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, é urgente uma transição para fontes renováveis de energia, mas enfrenta desafios relacionados com a forma de armazenar e transportar eficazmente energia desses geradores intermitentes. Isso está impulsionando o interesse em hidrogênio como parte integrante dos futuros sistemas de energia.

A maioria dos cenários para a descarbonização profunda incluem o hidrogênio desempenhando um papel importante, seja para indústrias intensivas em carbono, transporte ou balanceamentos renováveis. O desenvolvimento de ‘hidrogênio limpo’ produzido a partir de eletricidade renovável poderia reduzir significativamente as emissões se combinadas com células de combustível ou gás natural substituído. Enquanto a produção de hidrogênio é atualmente baseada em fósseis, oferece um caminho para a transição de infraestrutura estabelecida para alternativas renováveis. Projetos que combinam vento offshore com hidrogênio ou usando eletrolisadores solares e eólicas mostram o potencial de hidrogênio para transferir energia renovável em setores e estações. As recentes acções políticas da União Europeia, do Japão e de outros assinalam a sua opinião de que o hidrogénio permite economias viáveis de energias renováveis.

O sentimento público também está impulsionando esta transição como as preocupações climáticas empurram muitas nações para reformar políticas de energia e descarbonizar mais rapidamente. Os cidadãos exigem cada vez mais baixas emissões e tecnologias limpas de apoio. Os demográficos mais jovens notam especialmente os impactos climáticos e querem soluções mais ecológicas. À medida que as tecnologias avançam para integrar altos níveis de vento e solar, essas fontes intermitentes exigirão armazenamento de longo prazo econômico como o hidrogênio para equilibrar de forma confiável a oferta e a demanda. Esta transição irá impulsionar o investimento constante e a inovação em projetos de hidrogênio renováveis em grande escala. Os operadores de gasodutos instituídos igualmente veem a mistura ou a conversão de hidrogênio como parte integrante para sustentar seu papel de infraestrutura a longo prazo. Como mais governos, empresas e públicos se comprometem a limpar energia e visualizar o hidrogênio como crucial, os mercados globais responderão de acordo.

Principais pontos turísticos:

O mercado global de armazenamento de energia de hidrogênio tem forte potencial de crescimento impulsionado pela crescente demanda por fontes mais limpas de energia e tecnologias sustentáveis. As tecnologias de electrólise e células de combustível que permitem a produção e o uso de hidrogênio como transportadora de energia estão avançando rapidamente.

As reduções de custos das melhorias tecnológicas e economias de escala irão aumentar a adoção de soluções de hidrogênio nos próximos anos. A integração de energia renovável pode beneficiar significativamente do armazenamento de hidrogênio, pois permite que a energia seja armazenada em grande escala e durante longas duração para manter a estabilidade da grade. O setor de transporte está expandindo o uso de veículos de células de combustível e navios estão experimentando cada vez mais com hidrogênio como combustível marinho. A América do Norte domina atualmente as adições globais de capacidade e o investimento em tecnologias de hidrogênio devido ao forte apoio de países. Ásia Pacific também está intensificando esforços para desenvolver uma economia de hidrogênio para atender às metas de descarbonização.

Embora os altos custos iniciais permaneçam um desafio, diminuir os preços de eletrolisador e células de combustível irá apoiar aplicações em todas as indústrias. Os padrões de segurança para o transporte e armazenamento de hidrogênio precisam progredir para resolver as preocupações públicas. No entanto, uma colaboração mais ampla entre as partes interessadas pode ajudar a otimizar a cadeia de valor de hidrogênio e realizar seus benefícios ambientais e econômicos em escala.

Desafio de Mercado - Alto custo de produção e armazenamento de hidrogênio

O principal desafio enfrentado pelo mercado global de armazenamento de energia de hidrogênio é o alto custo associado à produção e armazenamento de hidrogênio. Produzir hidrogênio através da electrólise da água requer grandes quantidades de eletricidade. Atualmente, a maior parte da eletricidade utilizada para a produção de hidrogênio vem de combustíveis fósseis, o que aumenta os custos globais. Armazenar hidrogênio com segurança e eficiência também é bastante desafiador e caro devido à sua baixa densidade e natureza volátil. Transporte de hidrogênio exige tanques ou reboques especializados com isolamento avançado, aumento adicional de custos. Esses desafios de infraestrutura e tecnologia impediram o hidrogênio de uma ampla comercialização. Além disso, a falta de economias de escala no mercado resultou nos altos custos de capital das fábricas de produção. Superar as barreiras de custos através de tecnologias de eletrolisador melhoradas e inovadoras, soluções de armazenamento e projetos de grande escala será fundamental para o mercado realizar seu pleno potencial.

Oportunidade de mercado - Crescimento do sector das energias renováveis

O crescente foco no desenvolvimento de fontes renováveis de energia como solar e vento globalmente apresenta uma enorme oportunidade para o mercado de armazenamento de energia de hidrogênio. À medida que a integração de energias renováveis variáveis aumenta, as soluções de armazenamento a longo prazo e em grande escala serão cruciais para garantir a confiabilidade da grade e estabilizar a fonte de alimentação. O armazenamento de energia do hidrogênio tem um forte potencial para facilitar a adoção em larga escala de energia renovável, permitindo armazenamento de energia sazonalmente baseado. A oportunidade de hidrogênio reside na utilização de energias renováveis excessivas geradas durante períodos de baixa demanda para produzir hidrogênio através da electrólise. Este hidrogênio pode ser armazenado e transformado de volta em eletricidade durante períodos de alta demanda através de células de combustível. Aproveitar as sinergias entre o crescimento de energia renovável e o armazenamento de energia com base em hidrogênio poderia aumentar significativamente as perspectivas da economia de hidrogênio em todo o mundo nos próximos anos.

Além disso, espera-se que o crescimento do investimento no setor de energias renováveis conduza o mercado. Por exemplo, segundo dados da Agência Internacional de Energia, em 2020, o investimento global em energia solar atingiu US$ 148,6 bilhões, demonstrando a atratividade do setor aos investidores. O custo dos módulos solares PV diminuiu mais de 90% desde 2010, tornando a energia solar mais acessível e acessível para os consumidores e empresas.

Hydrogen Energy Storage Market By Technology

Descubra segmentos de alta receita e o caminho para eles : Obtenha acesso instantâneo ao relatório

Insights por tecnologia: Tamanho compacto e facilidade de transporte

Em termos de tecnologia, espera-se que o armazenamento de hidrogênio comprimido contribua com 38,7% de participação do mercado em 2024. O armazenamento de hidrogênio comprimido domina o segmento de tecnologia de armazenamento de hidrogênio devido às suas vantagens sobre outras tecnologias. O hidrogênio pode ser comprimido até 10.000 psi, permitindo que muito mais hidrogênio seja armazenado em um determinado volume em comparação com a liquefação. Este tamanho compacto torna o armazenamento comprimido bem adequado para aplicações móveis e de transporte. Veículos como carros, ônibus e caminhões têm espaço muito limitado disponível para um sistema de armazenamento de energia. Armazenamento de hidrogênio comprimido permite que eles conduzam mais em menos volume de armazenamento. Os tanques compactados também podem ser rapidamente preenchidos com capacidade, facilitando tempos de reabastecimento mais rápidos semelhantes às estações de gás. Esta facilidade de operação e acessibilidade de reabastecimento faz com que o armazenamento comprimido a tecnologia de escolha para veículos de célula de combustível de hidrogênio e outras máquinas móveis.

Além disso, os cilindros de hidrogênio compactados são recipientes relativamente leves e muito duráveis. Eles mantêm hidrogênio a temperatura ambiente sem necessidade de isolamento criogênico. Isso evita desafios no transporte de hidrogênio líquido criogenicamente armazenado em longas distâncias. O baixo peso de tanques comprimidos também ajuda a melhorar a gama de condução de veículos de células de combustível. Os custos gerais de transporte são mais baixos para hidrogênio comprimido versus forma líquida. As indústrias que dependem do combustível de hidrogênio em locais remotos longe de gasodutos também preferem armazenamento comprimido para o seu manuseio logístico simples. Com melhorias contínuas na tecnologia, as pressões do tanque de hidrogênio comprimido estão aumentando enquanto os tamanhos do tanque estão diminuindo mais. Isso ajudará o armazenamento comprimido a manter sua borda sobre outras tecnologias.

Insights por aplicação: Objetivos de transição de energia limpa

Em termos de aplicação, espera-se que a geração de energia contribua 33,6% da quota de mercado em 2024. O setor de geração de energia é o maior usuário final de hidrogênio globalmente, o setor crescente de geração de energia é esperado para impulsionar o crescimento do segmento. Por exemplo, de acordo com dados do Ministério do Poder lançado em 2022, o alvo de geração de eletricidade para 2023-24 é de 1.700 bilhões de unidades (BU), que é um aumento de 7,2% da geração do ano anterior de 1.624.158 BU. Muitos países e regiões Índia, China e outros têm metas ambiciosas para reduzir as emissões de carbono de redes de eletricidade e transição para fontes de energia de baixo carbono. O hidrogênio produzido a partir de energia renovável através da electrólise é visto como um importante facilitador para armazenamento de energia a longo prazo e reafirmação de capacidade sazonal. Permite que o excesso de energia renovável intermitente como solar e vento seja armazenado para posterior balanceamento de rede e geração de energia. O hidrogênio pode ser queimado em turbinas a gás para produção de energia com apenas emissões de água. Algumas usinas de gás natural existentes estão sendo reequipadas para disparo duplo com misturas de hidrogênio também. A produção de hidrogênio em grande escala também está atraindo investimentos significativos para implantar novas capacidades eólicas e solares acopladas a eletrolisadores. Especialistas da indústria acreditam que o hidrogênio terá um papel flexível fundamental no balanceamento de sistemas de energia futuros com ações muito altas de renováveis variáveis. Enquanto isso, os projetos piloto estão avaliando a viabilidade de hidrogênio para alimentar micro-grids residenciais e estações fora de terra também. À medida que a transição de energia limpa avança globalmente, a geração de energia é esperada para impulsionar a maior demanda por hidrogênio como combustível de zero carbono e meio de armazenamento de energia a longo prazo.

Insights Regionais

Hydrogen Energy Storage Market Regional Insights

Para saber mais sobre este relatório, solicitar cópia da amostra

A América do Norte estabeleceu-se como o mercado regional dominante para o armazenamento de energia de hidrogênio. Espera-se que a região mantenha 35,6% da quota de mercado em 2024. A grande presença de grandes desenvolvedores de tecnologia de células de combustível e hidrogênio em países como os EUA permitiu avanços significativos na infraestrutura de hidrogênio central. As iniciativas do governo que promovem a energia limpa, combinadas com altos investimentos industriais, ajudaram a desenvolver uma cadeia de suprimentos robusta e a base de fabricação para produtos relacionados à energia de hidrogênio em todas as aplicações. A liderança estabelecida em setores como o transporte também aumenta a economia regional de hidrogênio.

No entanto, a Ásia Pacific está emergindo como o mercado regional mais rápido crescimento. A rápida expansão econômica e a crescente demanda de energia tornam um mercado atraente para novas tecnologias energéticas. Países como Japão, Coreia do Sul e China estão investindo agressivamente em infraestrutura de hidrogênio para reduzir a dependência de importação de combustíveis fósseis e cumprir metas de sustentabilidade. Como líderes globais em adoção de energias renováveis, o foco em hidrogênio fornece uma solução viável de armazenamento de energia limpa para esses mercados. Além disso, a presença de principais fabricantes de automóveis está direcionando esforços para desenvolver o mercado global de armazenamento de energia de hidrogênio

Ambos os fabricantes de gás industrial, bem como os desenvolvedores de tecnologia, aumentaram o foco nas regiões da região do Pacífico Asiático. Isso manteve a disponibilidade de suprimentos e preços de produtos competitivos. As instalações de fabricação que atendem às demandas regionais estão sendo expandidas. As colaborações entre a indústria e as organizações de pesquisa aumentam ainda mais o progresso tecnológico. Enquanto o transporte atualmente domina o consumo de hidrogênio, espera-se que a implantação em outras aplicações, como manuseio de materiais e armazenamento de energia, obtenha impulso à medida que os custos reduzem com o aumento dos volumes de produção e maturidade tecnológica. O foco crescente no desenvolvimento do comércio internacional de hidrogênio também se beneficiará em atender às necessidades desses mercados em rápido crescimento.

Escopo do Relatório de Mercado

Cobertura do relatório do mercado de armazenamento de energia de hidrogênio

Cobertura de relatóriosDetalhes
Ano de base:2023Tamanho do mercado em 2024:US$ 16,70 bilhões
Dados históricos para:2019 a 2023Período de previsão:2024 a 2031
Período de previsão 2024 a 2031 CAGR:4.6%2031 Projeção de valor:US$ 22.89 Bn
Geografías cobertas:
  • América do Norte: EUA e Canadá
  • América Latina: Brasil, Argentina, México e Resto da América Latina
  • Europa: Alemanha, Reino Unido, Espanha, França, Itália, Rússia e Resto da Europa
  • Ásia Pacific: China, Índia, Japão, Austrália, Coreia do Sul, ASEAN e Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio: GCC Países, Israel e Resto do Oriente Médio
  • África: África do Sul, África do Norte e África Central
Segmentos cobertos:
  • Por tecnologia: Armazenamento de hidrogênio comprimido , Armazenamento de hidrogênio líquido , Hidretos de metal , Armazenamento de hidrogênio químico , e outros
  • Por Aplicação: Geração de Energia, Transportes, Usos Industriais, Residencial e Comercial, e Outros
Empresas abrangidas:

ITM Power, Linde plc, Air Liquide, Nel Hydrogen, Siemens Energy, Hydrogenics (Cummins), H2 Storage, First Hydrogen, Lhyfe, HySiLabs, Engie, BP, Shell, ExxonMobil, TotalEnergies, Orsted, Messer Group, Ceres Media, Hyzon Motors e Plug Power

Drivers de crescimento:
  • Aumentar a demanda por fontes de energia limpas
  • Transição de fontes de energia renováveis
Restrições & Desafios:
  • Alto custo de produção e armazenamento de hidrogênio
  • Falta de infraestrutura de hidrogênio

Descubra Macros e Micros avaliados em mais de 75 parâmetros, Obtenha acesso instantâneo ao relatório

Principais Desenvolvimentos

  • Em fevereiro de 2024, o Ministro da Energia e Energia Novas e Renováveis da União delineou as medidas proativas do governo para promover um ecossistema vibrante de pesquisa e desenvolvimento destinado a comercializar hidrogênio verde. Esta iniciativa faz parte do quadro mais amplo estabelecido na Missão Nacional de Hidrogênio Verde, que foi lançada pelo governo em janeiro de 2023.
  • Em 2023, Chevron., uma empresa de energia global líder, anunciou sua aquisição de uma participação majoritária no projeto de hidrogênio Advanced Clean Energy Storage (ACES) localizado em Delta, Utah. Este movimento estratégico ressalta o compromisso da Chevron de expandir seu portfólio em energia renovável e avançar no desenvolvimento de soluções de hidrogênio limpas.
  • Em 2023, a Índia está embarcando em uma iniciativa ambiciosa para lançar um inovador projeto piloto de armazenamento de hidrogênio verde de 100 MW, projetado para fornecer uma fonte de alimentação redonda confiável. Este projeto inovador é um componente fundamental da estratégia mais ampla do país para a transição para a energia renovável, melhorar a segurança energética e reduzir significativamente as emissões de carbono.
  • Em 2021, Iwatani Corporation of America, uma subsidiária integral da Iwatani Corporation, em parceria com a ITM Power, uma empresa de armazenamento de energia e combustível limpo, para implantar sistemas de energia de hidrogênio baseados em eletrolisador multi-megawatt na América do Norte. Esta colaboração visa acelerar a adoção de hidrogênio como uma solução de energia limpa na região.

Definição: O mercado global de armazenamento de energia de hidrogênio envolve a produção, armazenamento e distribuição de hidrogênio como meio de armazenamento de energia em escala global. Ele utiliza a capacidade de hidrogênio para ser produzido a partir de várias fontes de energia, armazenado para uso posterior e convertido de volta à eletricidade através de células de combustível. Como fontes de energia mais renováveis e limpas como solar e vento vêm on-line em todo o mundo, o mercado global de armazenamento de energia de hidrogênio fornece uma maneira eficiente de armazenar energias renováveis intermitentes para aplicação estacionária e móvel.

Segmentação de Mercado

  • (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
    • Hidrogênio comprimido Armazenamento
    • Hidrogénio líquido Armazenamento
    • Hidretos de Metal
    • Hidrogénio químico Armazenamento
    • Outros
  • (Insights da aplicação, USD Bn, 2019 - 2031)
    • Geração de energia
    • Transportes
    • Usos industriais
    • Residencial e Comercial
    • Outros
  • Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
    • América do Norte
      • EUA.
      • Canadá
    • América Latina
      • Brasil
      • Argentina
      • México
      • Resto da América Latina
    • Europa
      • Alemanha
      • U.K.
      • Espanha
      • França
      • Itália
      • Rússia
      • Resto da Europa
    • Ásia Pacífico
      • China
      • Índia
      • Japão
      • Austrália
      • Coreia do Sul
      • ASEAN
      • Resto da Ásia Pacífico
    • Oriente Médio
      • GCC Países
      • Israel
      • Resto do Oriente Médio
    • África
      • África do Sul
      • África do Norte
      • África Central
  • Insights dos principais jogadores
    • ITM Poder
    • Linde plc
    • Líquido de ar
    • Hidrogénio Nel
    • Energia Siemens
    • Hidrogênicos (Cummins)
    • Armazenamento H2
    • Primeiro hidrogénio
    • Lhyfe.
    • HySiLabs
    • Engie.
    • Pressão
    • Shell!
    • ExxonMobil
    • TotalEnergias
    • Ordenado
    • Grupo Messer
    • Mídia de Ceres
    • Motores Hyzon
    • Poder de tomada

Compartilhar

Sobre o Autor

Sakshi Suryawanshi

Sakshi Suryawanshi é consultor de estudos de mercado com 6 anos de vasta experiência em estudos de mercado e consultoria. É proficiente em estimativa de mercado, análise competitiva e análise de patentes. A Sakshi é excelente na identificação de tendências de mercado e na avaliação de cenários competitivos para fornecer insights acionáveis ​​que impulsionam a tomada de decisões estratégicas. A sua experiência ajuda as empresas a navegar pelas dinâmicas complexas do mercado e a atingir os seus objetivos de forma eficaz.

Falta de conforto ao ler o relatório no seu idioma? Encontre seu idioma preferido:

Perguntas Frequentes

O tamanho global do mercado de armazenamento de energia de hidrogênio é estimado em USD 16.70 Bn em 2024 e é esperado para chegar a USD 22.89 Bn em 2031.

O CAGR do mercado global de armazenamento de energia de hidrogênio é projetado para ser 4,6% de 2024 a 2031.

A crescente demanda por fontes de energia limpas e a transição de fontes não renováveis para energias renováveis são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado global de armazenamento de energia de hidrogênio.

O alto custo da produção e armazenamento de hidrogênio e a falta de infraestrutura de hidrogênio são os principais fatores que dificultam o crescimento do mercado global de armazenamento de energia de hidrogênio.

Em termos de tecnologia, o armazenamento de hidrogênio comprimido é estimado para dominar a quota de receita do mercado em 2024.

ITM Power, Linde plc, Air Liquide, Nel Hydrogen, Siemens Energy, Hydrogenics (Cummins), H2 Storage, First Hydrogen, Lhyfe, HySiLabs, Engie, BP, Shell, ExxonMobil, TotalEnergies, Orsted, Messer Group, Ceres Media, Hyzon Motors e Plug Power são os principais jogadores.
Logo

Credibilidade e Certificações

ESOMAR
DUNS Registered

860519526

Clutch
Credibility and Certification
Credibility and Certification

9001:2015

Credibility and Certification

27001:2022

Selecione um Tipo de Licença

US$ 2,200


US$ 4,500US$ 3,500


US$ 7,000US$ 5,500


US$ 10,000US$ 7,500


Logo

Credibilidade e Certificações

ESOMAR
DUNS Registered

860519526

Clutch
Credibility and Certification
Credibility and Certification

9001:2015

Credibility and Certification

27001:2022

CLIENTELA EXISTENTE

Junte-se a milhares de empresas ao redor do mundo comprometidas em oferecer Soluções Empresariais Excelentes..

Ver Todos os Nossos Clientes
trusted clients logo
© 2024 Coherent Market Insights Pvt Ltd. All Rights Reserved.