Рынок оффшорной ветроэнергетики АНАЛИЗ

Ожидается, что рынок оффшорной ветроэнергетики продемонстрирует значительный рост, увеличивающийся с $ 33,98 Bn в 2024 году в расчетный 70,38 млрд. долларов США к 2031 году Ожидается, что этот рост будет обусловлен заметным CAGR 11% в период 2024–2031 гг.

Глобальная оффшорная энергия ветра Региональные обзоры рынка:

• Европа Ожидается, что он станет крупнейшим рынком для мирового рынка оффшорной ветроэнергетики, который, как ожидается, вырастет на CAGR более чем на 47% в течение прогнозируемого периода. Рост этого рынка в Европе обусловлен растущим спросом на оффшорную ветроэнергетику в таких странах, как Франция, Германия, Нидерланды и Россия.
• Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что он станет вторым по величине рынком для мирового рынка оффшорной ветроэнергетики, который, как ожидается, вырастет более чем на 20% в течение прогнозируемого периода. Рост этого рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлен растущим спросом на оффшорную ветроэнергетику в таких странах, как Индия и Китай.
• Северная Америка Ожидается, что он станет самым быстрорастущим рынком для мирового рынка оффшорной ветроэнергетики, который, как ожидается, вырастет на CAGR более чем на 18% в течение прогнозируемого периода. Рост этого рынка в Северной Америке обусловлен растущим спросом на оффшорную энергию ветра в таких странах, как США и Канада.

Фигура 1. Доля рынка оффшорной ветроэнергетики (%), по регионам, 2024

Чтобы узнать больше об этом отчете, запросить образец копии

Мнения аналитика:

Ожидается, что мировой рынок оффшорной ветроэнергетики в ближайшем будущем будет испытывать сильный рост. Одним из ключевых факторов для рынка является снижение стоимости оффшорных ветровых проектов, которая значительно снизилась за последнее десятилетие. Это сделало морской ветер более жизнеспособным и экономически конкурентоспособным источником возобновляемой энергии по сравнению с другими альтернативами. Многие страны в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе установили амбициозные цели в области возобновляемых источников энергии, которые включают высокие квоты на морскую ветроэнергетику. Это, в свою очередь, будет стимулировать инвестиции и спрос на рынке. Тем не менее, высокие первоначальные капитальные затраты на оффшорные ветровые проекты продолжают выступать в качестве основного барьера. Развитие морских ветропарков также связано со сложной логистикой и риском, связанным со строительством и установкой в глубоких водах. Зависимость от субсидий и регулирующей политики правительств также вносит неопределенность. Кроме того, прерывистое электроснабжение с морских ветровых электростанций требует подходящих решений для хранения энергии и технологий стабилизации сети для обработки изменчивости.

Рыночные драйверы:

Увеличение глобальных инвестиций в возобновляемые источники энергии, вероятно, будет стимулировать оффшорный ветровой рынок. В энергетическом секторе произошел заметный сдвиг в сторону возобновляемая и зеленая энергия из-за таких факторов, как необходимость сокращения выбросов углерода, истощение ископаемого топлива, изменение климата и другие. Существуют различные правительственные меры для поддержки инициативы по зеленой энергетике. Многие транснациональные компании предпринимают инициативы по сокращению своего углеродного следа, чтобы способствовать более экологичной планете и устойчивому развитию. Например, в 2021 году Equinor (Норвегия) планирует сократить выбросы углекислого газа вдвое к 2050 году. Частью плана является развитие бизнеса в области возобновляемых источников энергии, особенно оффшорного ветра, который может достичь 6000 мегаватт за шесть лет и 16 000 мегаватт за 15 лет.

На сильно фрагментированном рынке доминируют крупные игроки рынка: Оффшор ветер За последние несколько лет на энергетическом рынке наблюдается значительный рост из-за увеличения политической поддержки и обязательств по внедрению возобновляемых источников энергии во всем мире. Рынок сильно фрагментирован, и несколько мелких и крупных игроков рынка работают по всему миру. Несмотря на то, что на рынке доминируют несколько крупных разработчиков, наблюдается рост числа новых участников из нефтегазовой отрасли, а также других секторов возобновляемых источников энергии, пытающихся подключиться к этой быстрорастущей области.

Раздробленность рынка привела к интенсивной конкуренции между участниками рынка. Чтобы получить конкурентное преимущество, разработчики все больше сосредотачиваются на разработке новых и передовых технологий для оптимизации оффшорной ветроэнергетики и снижения затрат. Это привело к значительным инвестициям в исследования и разработки (НИОКР) более крупных турбин, плавучих турбин, передовых конструкций фундамента и интеллектуальных систем мониторинга.

Рыночные возможности:

Поддерживающие стандарты портфеля возобновляемых источников энергии и целевые показатели сокращения выбросов углерода: Поддерживающие стандарты портфеля возобновляемых источников энергии и целевые показатели сокращения выбросов углерода открывают большие возможности для роста на мировом рынке оффшорной ветроэнергетики. Многие страны установили амбициозные мандаты по увеличению использования возобновляемых источников и снижению выбросов парниковых газов в течение следующего десятилетия. Это создает очень благоприятную политическую среду для развития оффшорного ветрового сектора.

Европа, в частности, находится на переднем крае морского ветрового перехода. Такие страны, как Великобритания, Германия, Дания и Нидерланды, внедрили механизмы ценообразования на углерод и требуют, чтобы поставщики электроэнергии ежегодно получали растущий процент своей энергии из возобновляемых источников. В результате только в 2021 году Европа установила рекордные 6,1 ГВт новых мощностей морского ветра. Это на 50% выше, чем в 2020 году, и привело к тому, что общий объем установленного морского ветра в Европе превысил 30 ГВт. В сети появилось несколько крупных проектов, таких как 1,5 ГВт Hornsea 2 в Великобритании, которая является крупнейшей в мире оффшорной ветряной электростанцией.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай обладает огромным оффшорным ветровым потенциалом вдоль своей длинной береговой линии и стремится выполнить свои обязательства по углеродной нейтральности к 2060 году за счет огромного расширения возобновляемых источников энергии. Китай добавил 3 ГВт новых морских ветровых мощностей в 2022 году и поставил цель в 50 ГВт к 2025 году. Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Вьетнам и Тайвань, поддерживают пилотные проекты, поскольку они работают над более агрессивными целями в области возобновляемых источников энергии в этом десятилетии. Даже такие страны, как Япония и Южная Корея, наращивают планы по строительству своих ветровых установок на шельфе в соответствии с целями экономического развития и обязательствами по сокращению выбросов углерода, представленными в соответствии с Парижским соглашением.

Появление оффшорных ветровых тендеров и лизинговых раундов требует: Появление оффшорных ветровых тендеров и лизинговых раундов открывает большие возможности для роста на мировом рынке оффшорной ветроэнергетики. Многие страны все больше сосредотачиваются на использовании потенциала оффшорных ветров путем содействия новым оффшорным ветровым проектам посредством тендеров и аренды ветровых участков. Это обеспечивает разработчикам стандартизированный процесс для обеспечения новых прав на разработку. Например, в 2021 году Великобритания запустила крупнейший в истории аукцион по возобновляемым источникам энергии, который включал до 9 ГВт новых морских ветровых мощностей. Германия также провела свой первый тендер на разработку морского ветра за более чем десятилетие и выделила районы, которые могли бы вместить 5 ГВт новых мощностей.

Тендерные и лизинговые раунды сигнализируют о долгосрочной приверженности стран к достижению своих целей в области морского ветра и чистой энергии. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), к 2030 году в мире может быть установлено более 500 ГВт морского ветра и более 3 тераватт к 2050 году. Это массовое увеличение будет обеспечено благодаря постоянным тендерам и раундам лизинга на основных рынках.

Тенденции рынка:

Постепенное смещение в сторону крупных ветряных турбин с более высокой мощностью: Мировой рынок оффшорной ветроэнергетики стал свидетелем постепенного перехода к использованию крупных ветряных турбин с более высокими мощностями в 2020 году. Разработчики и производители устанавливают турбины с большей длиной лопастей и диаметром вращения, чтобы захватить больше ветра. Это позволяет им вырабатывать больше электроэнергии на турбину и помогает снизить уравновешенную стоимость энергии. Например, крупнейшие морские ветряные турбины имеют длину лопастей более 100 метров и мощность около 0,010-0,012 ГВт каждая. Общие турбины имели номинальную мощность около 0,006 ГВт. Этот сдвиг обусловлен достижениями в технологии турбин, которые сделали возможным производство и транспортировку гораздо более высоких башен и более длинных лопастей на шельфе. Он также был обусловлен обязательствами различных правительств и компаний по увеличению использования возобновляемых источников энергии. Выбирая турбины меньшей, но большей мощности, разработчики проекта могут снизить затраты на установку и прокладку кабеля на основе Giga Watt. Это помогает улучшить экономику проекта и снизить риск для инвесторов. Это также снижает эксплуатационные и эксплуатационные расходы в течение срока службы ветряных электростанций. Для производителей турбин спрос на эти большие турбины позволяет им извлечь выгоду из экономии за счет масштаба производства. По мере дальнейшего развития рынка мы можем ожидать еще более сильной тенденции к гигантским машинам с рейтингами 0,015 ГВт и выше.

Расширение применения технологии плавучих морских ветров: Растущее внедрение технологий плавающего морского ветра оказывает значительное влияние на мировой рынок оффшорной ветроэнергетики. Плавающий морской ветер - это новая возобновляемая технология, которая позволяет устанавливать морские ветряные турбины в глубоких водах, где донные фиксированные фундаменты невозможны. Это позволяет строить морские ветряные электростанции дальше от побережья и в районах с более сильными и устойчивыми скоростями ветра. В результате, плавучие оффшорные ветряные электростанции могут использовать больше энергии. Несколько пилотных и демонстрационных проектов уже продемонстрировали техническую и экономическую жизнеспособность технологии плавающего ветра.

Многие крупные оффшорные ветровые рынки вкладывают значительные средства в плавучий ветер в качестве следующего этапа своих оффшорных разработок. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, к 2030 году плавучие морские ветровые мощности по всему миру вырастут до 25 ГВт. Это во главе с крупными европейскими рынками, такими как Франция, Испания, Португалия и Норвегия, которые объявили о крупных коммерческих проектах. Правительство Великобритании поставило цель 1 ГВт плавающего ветра к 2030 году. Несколько производителей ветряных турбин разрабатывают более крупные турбины с несколькими ГВт, которые оптимизированы для плавучих установок.

Ограничения рынка:

• Высокие капитальные затраты и вопросы логистики: Оффшорный ветер является одной из самых перспективных и экологически чистых энергопроизводящих технологий. Несмотря на то, что он имеет высокую емкость по сравнению с соответствующими технологиями, такими как солнечная энергия и береговой ветер, его огромные капитальные затраты сдерживают его реализацию. Оффшорные ветровые турбины подвержены эрозии, поскольку они десятилетиями работают в суровых морских условиях. Иногда даже самые выгодные функции, такие как высокая скорость ветра, становятся негативным фактором для морских ветряных турбин. Например, в 2021 году турбины, как правило, выключаются, когда скорость ветра превышает 25 м/с. По мере того, как размеры оффшорных ветряных электростанций увеличивались с течением времени, проблемы, связанные со строительством, транспортировкой, установкой и эксплуатацией, также увеличивались. Проблемы, связанные с логистикой, в целом являются более сложной задачей в оффшорных ветропарках. Ветропарки обычно расположены очень далеко от берега и труднодоступны, особенно в плохих погодных условиях. Следовательно, исправление даже самой маленькой технической проблемы может быть сложным и дорогостоящим. Другие сложные факторы в развертывании морской ветроэнергетики связаны с характеристикой ресурсов, подключением и эксплуатацией сети и развитием инфраструктуры передачи, которые намного проще в других технологиях, таких как солнечная и береговая энергия ветра. Таким образом, высокие капитальные затраты и проблемы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием, транспортировкой и логистикой, сдерживают глобальный рынок.
• Контрбаланс: Чтобы преодолеть эту сдержанность, ключевым игрокам рынка необходимо использовать экологически чистые технологии производства энергии, которые могут увеличить рост рынка.

Последние события:

Запуск нового продукта:

• В октябре 2021 года, Ørsted AS Группа компаний Jan De Nul объявила о подписании окончательного контракта на транспортировку и установку 107 монопильных фундаментов и одной морской подстанции на шельфовых ветряных электростанциях Gode Wind 3 и Borkum Riffgrund 3. Транспорт и монтаж, скорее всего, начнутся в 2023 году. Ørsted AS является ведущей компанией в области чистой энергии, которая разрабатывает, строит и управляет проектами в области возобновляемых источников энергии, включая ветряные и солнечные электростанции, аккумуляторные батареи и водородные установки.
• В мае 2021 года, Независимая геката Power Limited Американская компания, занимающаяся проектами в области возобновляемых источников энергии, представила свой проект Hecate Independent Power Limited Atlantic Project для развертывания около 10 ГВт плавающей и фиксированной энергии ветра в Северной Атлантике, Великобритания. Проект с общими расходами около 30 млрд долларов США или 21 фунт стерлингов Предполагается, что Bn соединит оффшорные фермы с национальной сетью. Hecate Independent Power Limited (HIP) является совместным предприятием Hecate Wind LLC (Hecate) и британской Independent Power Corporation PLC. Компания была создана для разработки проекта HIP Atlantic, целью которого является установка 10 ГВт морской ветроэнергетики в Северной Атлантике, при этом мощность отправляется в Великобританию через подводные кабели передачи электроэнергии высокого напряжения постоянного тока (HVDC).
• В апреле 2021 года Siemens Gamesa Renewable Energy SA получила твердый заказ на поставку турбин для морской ветряной электростанции София мощностью 1,4 ГВт, расположенной в Северном море. В общей сложности 100 турбин будут развернуты в проекте, и это первый раз, когда SGRE установила свои оффшорные ветряные турбины с прямым приводом 0,014 ГВт.

Слияния и поглощения:

• 1 февраля 2021 года Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. приобрела 2,5% Vestas и была номинирована на место в совете директоров компании. Сделка была оценена примерно в $0,70 Bn Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) является глобальной промышленной и инжиниринговой компанией.

Фигура 2. Доля рынка оффшорной ветровой энергии (%), По местоположению2024 год

Чтобы узнать больше об этом отчете, запросить образец копии

Лучшие компании на мировом рынке оффшорной ветроэнергетики

• Оффшорный ветер MHI Vestas
• Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
• Коллекции J Cole
• Sinovel Wind Group Co., Ltd.
• Erndtebrücker Eisenwerk Gmbh & Co.
• Northland Power Inc.
• Компания Ming Yang Smart Energy Group Limited
• Adwen GmBH
• Компания General Electric
• A2SEA A/S
• Нексаны

Определение: Морская ветроэнергетика или оффшорная ветроэнергетика - это производство электроэнергии через ветряные электростанции в водоемах, обычно в море. На шельфе скорость ветра выше, чем на суше, поэтому оффшорные фермы вырабатывают больше электроэнергии на количество установленной мощности.