배터리 시장 분석

배터리 시장 크기와 추세

글로벌 배터리 시장은 2025년 1,515억 4,000만 달러 로 추정되며 2032년에는 4,815억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 17.9%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

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글로벌 배터리 시장의 성장은 전 세계적으로 전기차 및 에너지 저장 시스템에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도로 인해 운송 및 고정식 저장 애플리케이션에서 계속 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 또한 리튬 이온 배터리의 가격 하락으로 전기차와 에너지 저장장치의 실용성과 경제성이 더욱 향상되고 있습니다. 전 세계 정부도 전기차 및 재생 에너지 프로젝트에 다양한 인센티브와 보조금을 제공함으로써 지속 가능한 기술로의 전환을 지원하고 있습니다. 배기가스 저감에 대한 관심이 높아지면서 향후 10년간 배터리 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

전기 자동차 채택 증가

환경오염과 연료비 상승에 대한 우려가 커지면서 보다 지속 가능한 운송 솔루션 개발에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 첨단 배터리 기술로 작동하는 전기 자동차가 연료 기반 자동차의 대안으로 떠오르고 있습니다. 여러 자동차 제조업체는 배기가스 규제가 강화되고 친환경 모빌리티 옵션에 대한 소비자 선호도가 변화함에 따라 전기 자동차에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 배터리 전기차와 플러그인 하이브리드 전기차는 가솔린 차량과 비슷한 주행 거리를 제공하며, 휘발유 대신 전력망의 전기를 사용하여 연료를 충전할 수 있습니다. 전기차의 초기 비용은 시간이 지남에 따라 연료비와 유지비 절감을 통해 보상됩니다. 구매 인센티브 및 충전 인프라에 대한 투자와 같은 정부의 지원 이니셔티브는 더 많은 소비자가 전기차로 전환하도록 장려하고 있습니다. 주요 자동차 제조업체들은 더 긴 주행거리를 갖춘 새로운 모델을 출시하며 전기차 라인업을 공격적으로 확장하고 있습니다. 승용차 및 상업용 부문에서 전기 자동차의 채택이 증가함에 따라 고급 리튬 이온 배터리 팩에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2023년 9월 리튬 이온 배터리 제조업체인 고션은 미국 일리노이주 맨테노에 20억 달러를 투자하여 첫 번째 공장을 설립한다고 발표했습니다. 최대 규모의 전기차 배터리 생산 시설이 될 예정인 이 시설은 기존 Kmart 유통 센터를 개조할 예정이며, 최대 2,600명의 근로자를 고용할 것으로 예상됩니다. 이 공장에서는 40GWh 리튬 이온 배터리 셀과 10GWh 배터리 팩을 생산하여 에너지 저장 시스템 통합에 주력하고 일리노이주의 기후 변화 목표를 지원할 예정입니다. 고션은 주 정부로부터 상당한 인센티브를 받을 예정이며, 미시간에 배터리 부품 공장을 설립할 계획입니다.

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유형별로는 1차 전지 부문이 편리성과 신뢰성 특성으로 인해 2025년 67.6%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 일회용 또는 일회용 배터리라고도 하는 1차 배터리는 많은 일반 소비자 기기에 휴대가 간편하고 편리한 전원을 제공합니다. 1차 배터리는 단순하기 때문에 리모컨, 장난감, 손전등, 계산기 등 간헐적으로만 전원이 필요한 기기에 적합합니다. 재충전이 필요 없다는 것은 이 배터리가 별도의 충전 단계 없이 즉시 기기에 전원을 공급할 수 있다는 것을 의미합니다. 이러한 온디맨드 사용성이 널리 채택되는 원동력입니다.

또한 1차 배터리는 장기간 사용하지 않은 후에도 안정적인 에너지를 제공합니다. 1차 배터리는 밀폐된 비충전식 설계 덕분에 몇 달 또는 몇 년 동안 선반에 보관해도 필요할 때 디바이스에 전원을 공급할 수 있습니다. 보관 수명이 길기 때문에 비상 사용 사례와 대기 전력이 필요한 애플리케이션에 적합합니다.

아연-탄소 및 알카라인 배터리와 같은 일반적인 1차 배터리 화학 물질은 저렴한 가격으로 널리 이용 가능하여 시장 성장을 더욱 뒷받침합니다. 충전식 옵션에 비해 초기 배터리 투자 비용이 낮다는 점도 가격에 민감한 소비자들에게 어필하고 있습니다.

인사이트, 기술별 - 에너지 밀도와 비용으로 리튬 이온 기술 발전 추진

기술별로는 리튬 이온 배터리 부문이 높은 에너지 밀도와 생산 비용 하락으로 인해 2025년에 31.91%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 리튬 이온은 다른 충전식 배터리 유형에 비해 몇 가지 장점이 있으며, 특히 부피와 무게 대비 에너지 밀도가 상당히 높다는 점이 가장 큰 특징입니다. 따라서 리튬 이온은 더 작고 가벼운 폼 팩터를 사용하여 더 오랜 시간 동안 디바이스에 전원을 공급할 수 있습니다.

리튬 이온의 에너지 밀도 이점은 많은 소비자 가전제품에서 리튬 이온을 선택하는 기술이 되었으며, 자동차와 같은 다른 산업의 전기화를 가능하게 하고 있습니다. 배터리 셀 생산의 규모의 경제가 확대되면서 비용이 하락함에 따라 리튬 이온은 기존 기술에 비해 에너지 출력 대비 가격 경쟁력도 높아지고 있습니다. 비용 절감은 새로운 애플리케이션으로의 채택과 범위 확장을 더욱 촉진하고 있습니다.

공급망 전반에 걸친 상당한 연구와 개발로 리튬 이온 배터리 성능이 지속적으로 개선되고 있습니다. 화학, 재료 및 제조 분야의 발전으로 더 많은 충전 주기를 통해 배터리 수명이 연장되고 있습니다. 안전 기준이 개선되면서 리튬이온의 생존력도 강화되고 있습니다. 비용 절감 및 안전성 강화와 함께 선도적인 에너지 저장 기능을 갖춘 리튬이온은 향후 몇 년 동안 시장 점유율을 더욱 확대할 것으로 보입니다.

인사이트, 애플리케이션별 - 전기 운송수단의 부상으로 자동차 배터리 부문이 성장합니다.

애플리케이션별로 자동차 배터리 부문은 전기 자동차 생산 증가와 새로운 모빌리티 트렌드로 인해 2025년에 38.62%의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차 배기가스를 줄이고 화석 연료에 대한 의존도를 낮추기 위한 전 세계적인 노력으로 자동차 파워트레인의 전기화가 가속화되고 있습니다. 전기차, 하이브리드 및 연료전지 차량과 같은 다양한 플러그인 전기 자동차(EV)가 증가함에 따라 대형 고성능 배터리 솔루션이 필요합니다.

한편, 전기 스쿠터나 자전거와 같은 새로운 마이크로 모빌리티 솔루션은 도시 교통수단의 대안으로 소형 리튬 이온 배터리를 활용하고 있습니다. 도심의 교통 혼잡과 오염을 줄이기 위해 배터리로 구동되는 개인 교통 수단이 증가하고 있습니다. 소형 스쿠터부터 대형 트럭에 이르기까지 다양한 전기 자동차의 등장으로 자동차 배터리 부문이 기하급수적으로 성장하고 있습니다.

배터리 기술의 발전은 지속 가능한 자동차 트렌드를 뒷받침하고 전 세계적으로 개인 교통수단을 혁신하는 데 매우 중요합니다. 따라서 자동차 배터리는 운송 부문의 혁신으로 인해 향후 몇 년간 가장 크게 성장할 것으로 예상되는 분야로 자리매김하고 있습니다.

지역 통찰력

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아시아 태평양 배터리 시장은 지난 10년간 강력한 성장세를 보여 왔으며 2025년 42.0%의 점유율로 전 세계 배터리 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역은 2025년 22.92%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역이기도 합니다. 이 지역에는 선도적인 배터리 제조업체와 여러 유명 자동차 브랜드가 있습니다. 자동차 산업에 대한 높은 관심은 특히 전기 자동차에 자주 사용되는 리튬 이온 배터리에 대한 배터리 수요를 촉진했습니다. 엄격한 배기가스 규제로 인해 많은 자동차 제조업체들이 전기 자동차 생산량을 늘리고 있습니다. 이는 배터리가 전기 자동차의 핵심 부품으로 남아 있기 때문에 배터리 시장을 크게 활성화시켰습니다. 또한 가전제품 및 에너지 저장장치와 같은 다른 애플리케이션의 수요도 배터리 시장 성장을 견인하고 있습니다.

중국, 인도, 아세안 국가와 같은 개발도상국의 급속한 도시화와 산업화로 인해 이 지역은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 배터리 시장이 될 것으로 예상됩니다. 중국, 대만, 한국에 주요 거점을 둔 대규모 가전 산업이 존재하면서 소비자 배터리 시장이 활성화되었습니다. 특히 중국은 전 세계 자동차 산업에 리튬 이온 배터리 셀과 팩을 수출하는 중요한 국가가 되었습니다. 또한 생산량을 늘리기 위해 아시아 전역에 여러 제조 공장이 설립되고 있습니다. 전기자동차 도입에 대한 정부의 강력한 지원, 우호적인 무역 정책, 경쟁력 있는 가격의 원자재 공급 등의 요인으로 인해 아시아는 배터리 제조 투자에 매우 매력적입니다. 중국과 한국 같은 국가는 이미 가전제품, 전동 공구, 자동차와 같은 애플리케이션을 겨냥한 탄탄한 국내 배터리 시장을 보유하고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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디지털 기술의 끊임없는 발전과 스마트 기기의 사용 증가로 인해 중단 없는 전기 공급의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 정전은 노후화된 전기 인프라, 자연재해, 전력망 고장 위험으로 인해 전 세계 많은 지역에서 여전히 지속적인 문제로 남아 있습니다. 산업 시설, 통신 타워, 데이터 센터 및 빌딩은 예기치 않은 전력 공급 중단에 대비하기 위해 배터리 백업 예비 용량에 대한 의존도를 강화하고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 납산 대체 배터리에 비해 에너지 밀도가 높고 수명이 길며 자가 방전율이 상대적으로 낮기 때문에 이러한 백업 전원 애플리케이션에 적합한 기술입니다. 중앙 집중식 전력 네트워크에 액세스할 수 없는 원격 및 오프그리드 지역에서 배터리는 마이크로 그리드 및 태양광 플러스 스토리지 솔루션을 통해 필수적인 수요에 전력을 공급하는 데 중요한 역할을 합니다. 디지털로 연결된 세상의 에너지 수요 증가와 기존 전력망의 불안정성으로 인해 배터리 스토리지 산업이 발전하고 있습니다. 백업 전력에 대한 의존도가 높아짐에 따라 신뢰성, 성능, 장기적인 경제성을 효과적으로 제공할 수 있는 첨단 배터리 팩에 대한 수요도 함께 증가할 것입니다.

예를 들어, 2020년 6월 Tesla는 배터리에서 희귀하고 비용이 많이 들며 논란이 많은 코발트 원소를 제거한 차세대 전기 자동차 배터리를 제조할 계획을 발표했습니다. 이 획기적인 기술을 통해 자동차는 한 번 충전으로 400마일 이상을 주행할 수 있게 될 것입니다.

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배터리 기술은 최근 수십 년 동안 더딘 발전을 거듭해 왔으며, 현재 리튬 이온 배터리는 최고 성능에 근접해 있습니다. 고용량, 오래 지속되는 배터리를 생산하는 데 드는 높은 비용은 시장 확대를 방해할 수 있습니다. 리튬, 코발트, 흑연과 같은 소재의 조달은 특히 수요가 증가함에 따라 공급망에 위험을 초래할 수 있습니다. 배터리 운송에 대한 엄격한 규제로 인해 비용도 증가합니다. 또한 성능, 안전성, 수명에 대한 불확실성으로 인해 새로운 배터리 기술에 대한 소비자 수용도 문제가 되고 있습니다.

시장 기회: 전기 자동차 및 전자제품의 급증

전기 자동차와 전자제품의 부상은 시장에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 배터리 수요는 향후 10년간 급증할 것으로 예상됩니다. 청정 기술에 대한 정부의 지원으로 고체 상태, 리튬-황, 리튬-공기 등 혁신적인 배터리 화학에 대한 연구 개발 투자가 크게 증가하고 있으며, 이는 성능에 혁신을 가져올 수 있는 잠재력을 제공합니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 1차 배터리
  • 2차 전지
• 기술 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
  • 납축 배터리
  • 리튬 이온 배터리
  • 니켈-금속 수소(NiMH) 배터리
  • 니켈-카드뮴(NiCD) 배터리
  • 니켈-아연(NiZn) 배터리
  • 플로우 배터리
  • 나트륨-황(NAS) 배터리
  • 아연-이산화망간 배터리
  • 소형 밀폐형 납축 배터리
  • 기타 기술
• 애플리케이션 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 자동차 배터리
  • 산업용 배터리
  • 휴대용 배터리
  • 전동 공구 배터리
  • SLI 배터리
  • 기타 애플리케이션
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • CATL(현대 암페렉스 기술 유한회사)
  • BYD 컴퍼니 리미티드
  • 파나소닉 코퍼레이션
  • LG 화학
  • 삼성 SDI
  • SK 이노베이션
  • 이브 에너지 주식회사
  • Tesla
  • AESC(자동차 에너지 공급 공사)
  • GS 유아사 주식회사
  • Coslight
  • Hitachi, Ltd
  • 존슨 콘트롤즈 인터내셔널
  • 하니웰 인터내셔널 Inc
  • Bosch Group
  • Varta AG
  • 피나클 일렉트로닉스 Inc
  • 마이크로베스트 홀딩스, Inc
  • 라이온타운 리소스 제한
  • 프로이덴베르그 그룹