스마트 리테일 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

스마트 리테일 시장 크기와 추세

글로벌 스마트 리테일 시장은 2025년 393. 1억 달러의 가치가 있을 것으로 추정됩니다. 이 시장은 2032년까지 1,970.08억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 25.9%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

스마트 리테일 시장의 주요 테이크아웃:

• 하드웨어 부문은 2025 년 시장 점유율의 50.8 %를 차지할 것으로 예상됩니다.
• IoT 솔루션 부문은 2025 년 스마트 소매 시장에서 44.0 %의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 재고 관리 부문은 2025 년 시장 점유율의 39.1 %를 차지할 것으로 예상됩니다.
• 북미는 2025 년 36.0 %의 점유율로 글로벌 시장을 주도 할 것으로 예상되며 아시아 태평양 지역이 31.3 %의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

시장 개요:

인공 지능, 사물 인터넷(IoT) 및 예측 분석과 같은 첨단 기술의 도입으로 이 시장의 성장이 촉진되었습니다. 이 시장은 소매 공급망 전반에 걸쳐 디지털 솔루션의 도입이 증가하고 있습니다. AI 및 IoT와 같은 기술은 오프라인 매장에서 자동화된 제품 추천, 디지털 결제 옵션, 개인화된 고객 경험을 가능하게 합니다. 많은 리테일러들이 진화하는 리테일 환경에서 경쟁력을 유지하고 옴니채널 경험을 통해 더 많은 고객을 유치하기 위해 디지털화에 투자하고 있습니다.

솔루션 인사이트 - 효율성과 비용 효율성이 솔루션에서 하드웨어의 우위를 이끌고 있습니다.

솔루션 측면에서 하드웨어 부문은 재고 관리 및 공급망 운영 최적화의 효과로 인해 2025년 시장에서 50.8%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. RFID(무선 주파수 식별) 태그, 비콘, 전자 선반 라벨과 같은 하드웨어 솔루션은 소매업체가 재고 수준을 정확하게 추적하고 보충 프로세스를 자동화하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 오프라인 매장과 물류창고 전반의 재고를 실시간으로 파악할 수 있습니다. 품절 사고를 최소화하고, 재입고율을 극대화하며, 과잉 재고를 방지할 수 있습니다.

기술 인사이트 - 스마트 리테일의 운영 효율성과 실시간 재고 관리를 주도하는 주요 기술

기술 측면에서 IoT 솔루션 부문은 운영 효율성 향상과 실시간 재고 관리에 대한 수요에 힘입어 2025년 시장에서 44%의 압도적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. RFID, 전자 선반 라벨(ESL), 자동 컨베이어 시스템을 비롯한 주요 기술은 물리적 재고를 디지털 플랫폼에 원활하게 연결합니다. 이러한 혁신을 통해 소매업체는 여러 채널에서 재고 수준을 추적하고, 수요 추세를 예측하고, 보충을 최적화하고, 낭비를 줄일 수 있습니다.

애플리케이션 인사이트 - 재고 관리 애플리케이션을 통한 고객 경험 향상

애플리케이션 측면에서 재고 관리 부문은 전반적인 고객 경험을 향상시키는 핵심을 형성하기 때문에 2025년 시장에서 39.1%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기술 기반 인벤토리 애플리케이션은 중요한 프런트엔드 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 실시간 가시성을 통해 품절을 방지하고 매장에서 항상 수요에 맞는 변형을 보유할 수 있습니다. 이는 구매 여정에 긍정적인 영향을 미칩니다. 픽투라이트 시스템은 주문 이행을 자동화하여 오류를 정확하게 줄여줍니다. 자동 재입고를 통해 적시 재고 관리를 지원하여 재입고 시간을 단축할 수 있습니다. 과거 구매 패턴을 기반으로 개인화된 프로모션 전략을 설계할 수 있습니다.

지역 통찰력

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북미 스마트 리테일 시장 동향

북미는 2025년 36.0%의 점유율로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 리더십은 기존 소매점의 디지털 전환을 장려하는 정부의 지원 이니셔티브에 기인합니다. 이 지역의 주요 소매업체들이 IoT 지원 기술을 광범위하게 채택함에 따라 고객 경험이 크게 개선되고 운영 효율성이 간소화되었습니다.

아시아 태평양 스마트 리테일 시장 동향

아시아 태평양 지역은 2025년 31.3%의 시장 점유율을 차지하며 전 세계에서 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들이 주도하는 이 지역의 빠른 성장은 인터넷과 모바일 연결성 증가에 힘입어 가속화되고 있습니다. 지브라 테크놀로지스와 같은 현지 기업들은 이 지역의 다양한 시장 환경의 고유한 요구를 충족하기 위해 맞춤형 솔루션을 개발하고 있습니다.

주요 국가별 스마트 리테일 시장 전망

미국 스마트 리테일 시장 동향

미국은 AI와 IoT와 같은 첨단 기술의 빠른 도입에 힘입어 스마트 리테일 시장을 선도하고 있습니다. 2022년 5월, 아마존은 인도에서 오프라인 소매업체가 디지털 매장을 만들 수 있도록 지원하는 스마트 커머스를 출시하여 온라인과 오프라인 소매 경험을 통합하는 트렌드를 선보였습니다. 이 이니셔티브는 미국 스마트 리테일 시장에서 원활한 쇼핑 경험에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.

중국 스마트 리테일 시장 동향

중국은 빅데이터 분석과 인텔리전트 시스템을 활용하여 고객 참여를 강화하고 있습니다. 2023년 3월, 알리바바는 재고 관리 및 고객 경험 개선을 목표로 하는 새로운 AI 기반 리테일 솔루션을 도입하여 리테일 분야의 기술 통합 트렌드를 강조했습니다.

독일 스마트 리테일 시장 동향

독일은 개인화된 쇼핑 경험에 대한 소비자의 수요 증가로 인해 스마트 소매업이 크게 성장하고 있습니다. 2023년 6월, SAP는 실시간 데이터 분석을 활용하여 운영 효율성과 고객 만족도를 높이는 스마트 리테일 솔루션을 구현하기 위해 다양한 소매업체와 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. 이 협력은 리테일 전략 개선을 위해 데이터를 활용하는 트렌드를 강조합니다.

인도 스마트 리테일 시장 동향

인도 스마트 리테일 시장은 스마트폰과 디지털 결제 솔루션의 보급률 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 2023년 1월, 릴라이언스 리테일은 몰입형 리테일 솔루션의 성장 추세를 반영하여 쇼핑 경험을 향상시키기 위해 AR과 VR 기술을 통합한 새로운 플랫폼을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 인도 시장에서 기술에 정통한 소비자를 유치하는 것을 목표로 합니다.

일본 스마트 리테일 시장 트렌드

일본은 자동화와 AI를 통해 고객 경험을 향상시키는 데 중점을 두고 스마트 리테일 기술을 빠르게 도입하고 있습니다. 2023년 4월, 파나소닉은 재고 관리 및 고객 분석을 위해 AI를 통합한 스마트 리테일 솔루션을 공개하며 리테일 운영의 자동화 트렌드를 선보였습니다. 이러한 발전은 일본 소매점의 효율성을 크게 향상시킬 것으로 기대됩니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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주요 개발 사항:

• 2024년 5월, 글로벌 정보 기술, 컨설팅 및 비즈니스 프로세스 서비스 선도 기업인 위프로(Wipro Limited)는 위프로 비전엣지+(Wipro VisionEDGE+) 솔루션의 대대적인 업그레이드를 발표했습니다. 리테일 부문에서의 역량을 강화하기 위해 설계된 이 개선된 플랫폼은 리테일 혁신을 주도하고 리테일 미디어 네트워크의 잠재력을 극대화하는 데 중점을 두고 있습니다. 시스코 및 AT&T와 협력하여 개발하고 아마존 웹 서비스(AWS)로 구동되는 VisionEDGE+는 진화하는 소매업 환경에 최첨단 솔루션을 제공하려는 위프로의 노력을 강조합니다.
• 2024년 4월, 결제 및 금융 기술 분야의 글로벌 리더인 피서브(Fiserv, Inc.)는 브라질의 비즈니스에 맞춘 향상된 Pix 허브 기술을 출시했습니다. 업데이트된 솔루션은 소매업체가 선호하는 결제 서비스 제공업체(PSP)를 선택할 수 있는 애그노스틱 플랫폼을 통해 전자 개인 대 기업 결제를 원활하게 도입할 수 있도록 지원합니다. 주요 업데이트 사항으로는 중앙 집중식 관리, 고가용성, 사기 방지 및 모니터링과 같은 고급 보안 조치로 비즈니스 위험을 줄이는 기능이 있습니다. 또한, Fiserv는 판매자가 자체 서비스 또는 선택한 PSP를 통해 Pix 결제를 처리할 수 있는 유연성을 제공하여 디지털 결제 간소화를 위한 혁신적인 접근 방식을 선보입니다.

글로벌 스마트 리테일 시장 플레이어들이 따르는 주요 전략

• 기존 플레이어: 대기업들은 혁신적인 제품을 출시하기 위해 연구 개발에 집중하고 있습니다.
• 예를 들어, Amazon은 첨단 컴퓨터 비전 및 센서 기술을 갖춘 자율 매장 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 기업들은 입지를 강화하기 위해 전략적 파트너십을 맺기도 합니다. 아마존은 스타트업 앤트로픽과 협력하여 자사 시스템에 안전하게 AI를 통합했습니다. 월마트와 같은 다른 주요 기업들은 전 세계적으로 더 많은 고객에게 다가가기 위해 인수 및 파트너십을 통해 전 세계로 사업을 확장하고 있습니다.
• 중견 기업: 중견 기업은 가격에 민감한 소비자를 위해 비용 효율적인 솔루션을 제공하기 위해 노력합니다. 예를 들어 Trigo Vision은 소매업체와 협력하여 계산대 없는 계산대 시스템을 저렴한 비용으로 설치합니다. 또한 기업들은 서로의 역량을 강화하기 위해 협력하기도 합니다. 대만의 스타트업인 PChome은 물류 회사 및 클라우드 제공업체와 협력하여 원스톱 온라인 쇼핑을 제공합니다.
• 소규모 플레이어: 신흥 업체는 특화된 틈새 시장에 집중합니다. 예를 들어, AiFi는 소규모 소매업체에 적합한 소규모 자율 매장을 판매합니다. 일부는 Scala와 DeepBlue의 컴퓨터 비전과 같은 첨단 기술을 도입하여 고급 컴퓨터 비전 솔루션을 제공합니다. 현지 파트너의 도움도 큰 힘이 됩니다. 아이노바는 한국 파트너와 협력하여 스마트 피팅룸을 국내에 도입하고 있습니다.

신흥 스타트업 - 글로벌 스마트 리테일 산업 생태계

• 혁신적인 기술: 스타트업은 혁신적인 기술을 개발합니다. 앤트로픽은 AI의 안전성을 보장하기 위해 자기 지도 학습을 개발합니다. AiFi는 계산원이 없는 매장을 위해 선반 스캔 카메라와 제품 인식 기능을 활용합니다.
• 지속 가능한 솔루션: 지속 가능성에 초점을 맞춘 스타트업. TRASHin은 소매업체와 협력하여 쓰레기 수준을 모니터링하는 스마트 컨테이너를 활용합니다. 제로 마켓과 같은 포장 없는 매장은 플라스틱 쓰레기를 줄이기 위해 리필 가능한 포장에 유기농 제품을 판매합니다. 이는 업계가 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 기여합니다.
• 시장 기여: 스타트업은 고유한 니즈를 충족합니다. Takeoff Technologies는 소매업체와 협력하여 창고 생산성을 높이기 위한 자동화된 주문 피킹 솔루션을 개발합니다. 협업은 혁신을 촉진하는 데도 도움이 됩니다.

• 리테일 부문 전반에서 자동화 기술이 빠르게 도입되고 있는 것이 이 시장의 주요 동인입니다. 리테일러들은 운영 효율성을 개선하고 고객 경험을 향상시키기 위해 매장과 공급망을 자동화하고 있습니다. 또한 개인화된 쇼핑에 대한 수요가 증가함에 따라 리테일러들은 디지털 사이니지, 비콘, IoT와 같은 스마트 기술에 투자하고 있습니다.
• 현재 북미는 높은 기술 채택률로 인해 스마트 리테일 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 인도와 중국과 같은 국가에서 소매업이 빠르게 성장함에 따라 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 리테일러는 다양한 디지털 접점을 통해 수집한 고객 데이터를 안전하게 보호해야 합니다. 공통 IoT 표준의 부재는 여러 공급업체의 디바이스와 플랫폼의 상호 운용성을 제한하는 또 다른 제약 요인입니다. 하지만 리테일러와 기술 제공업체 간의 파트너십은 이러한 제약을 극복할 수 있는 기회를 제공합니다. 업계 플레이어 간의 협업은 IoT 프로토콜을 정의하고 혁신을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.

시장 보고서 범위

市場の動向

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스마트 리테일 시장의 성장 요인

리테일 운영에서 IoT 및 AI 기술 도입 증가

지난 몇 년 동안 리테일 업계에서는 일상적인 운영에서 사물인터넷(IoT) 및 인공지능(AI)과 같은 새로운 기술의 사용이 점진적으로 증가하고 있습니다. IoT를 통해 소매업체는 진열대, 냉장고, CCTV 카메라 등 다양한 매장 자산에서 실시간 데이터를 수집할 수 있습니다. 이 데이터를 통해 리테일러는 고객의 쇼핑 습관에 대한 인사이트를 얻고, 재고를 더 잘 계획하고, 매장 레이아웃을 최적화하고, 매장 내 고객 경험을 개선할 수 있습니다. 많은 대형 리테일러들이 매장 전체에 IoT 지원 센서를 배포하여 재고 수준을 모니터링할 뿐만 아니라 온도 및 대기열 길이와 같은 주변 환경을 추적하고 있습니다. 이를 통해 최적의 재고 수준을 유지하고 매장 내 혼잡 문제를 해결할 수 있습니다.

스마트 리테일 시장의 과제 - 스마트 리테일 기술과 관련된 높은 구현 비용

현재 리테일 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 새로운 스마트 리테일 기술과 관련된 높은 구현 비용입니다. IoT, AI, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, 모바일 인터페이스와 같은 첨단 기술을 기존 리테일 인프라에 통합하려면 상당한 자본 투자가 필요합니다. 새로운 스마트 기능을 지원하기 위해 레거시 시스템, 네트워크 및 프로세스를 업그레이드하는 것은 특히 소규모 소매업체의 경우 많은 비용이 소요될 수 있습니다. 또한 시스템 유지보수, 소프트웨어/하드웨어 업그레이드, 데이터 저장, 신기술에 대한 직원 교육과 같은 작업과 관련된 지속적인 운영 비용도 발생합니다.

스마트 리테일 시장의 기회 - 이커머스 및 옴니채널 리테일 전략의 확장

이 시장의 주요 성장 기회 중 하나는 이커머스 및 옴니채널 리테일 전략의 지속적인 확장입니다. 소비자들은 온라인 쇼핑과 구매 과정 전반에 걸쳐 디지털 기기를 사용하는 데 점점 더 익숙해지고 있습니다. 소비자들은 제품, 가격, 고객 데이터의 중앙 집중화를 통해 오프라인과 온라인 모두에서 원활한 쇼핑 경험을 기대합니다. 진화하는 소비자 요구를 충족하기 위해 리테일러들은 모든 접점에서 옴니채널 통합과 개인화된 참여를 촉진하는 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이를 통해 재고를 최적화하고, 온라인 구매-매장 픽업, 매장 내 제품 검색, 고객 프로필에 대한 직원 액세스를 가능하게 합니다.

시장 세분화

• 솔루션 인사이트별(매출, USD Bn, 2020 - 2032)
• • 하드웨어
  • 소프트웨어
• 기술별 인사이트(매출, USD Bn, 2020~2032년)
• • IoT 솔루션
  • 인공 지능
  • 증강 현실/가상 현실
  • 블록체인
  • 기타
• 애플리케이션별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • 재고 관리
  • 비주얼 마케팅
  • 스마트 라벨
  • 스마트 결제 시스템
  • 기타(로보틱스, 분석)
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020-2032년)
• • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 업체 인사이트
• • Amazon.com, Inc.
  • 알리바바 그룹 홀딩 제한
  • IBM Corporation
  • 마이크로소프트 주식회사
  • SAP SE
  • Oracle Corporation
  • 인텔 주식회사
  • Cisco Systems, Inc.
  • 지브라 테크놀로지스 주식회사
  • 도시바 주식회사
  • Siemens AG
  • 하니웰 인터내셔널 Inc.
  • NCR Corporation
  • Samsung Electronics Co.
  • Google LLC