시트랄 마켓 분석

시트랄 시장은 2025년 31억 9,000만 달러에서 2032년 50억 3,000만 달러 에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 6.7%의 연평균 복합 성장률 (CAGR) 을 보일 것으로 전망됩니다.

시트랄 시장 지역별 인사이트:

• 유럽은 예측 기간 동안 시트랄의 가장 큰 시장이 될 것으로 예상되며 2025 년 시장 점유율의 30 %를 차지할 것으로 예상됩니다. 지역 시장의 성장은 식음료 제품에서 천연 향료와 향수에 대한 소비자 수요가 증가했기 때문일 수 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 2025년 시트랄 시장 점유율의 25%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시트랄 소비는 천연 및 유기농 퍼스널 케어 및 화장품에 대한 소비자의 욕구 증가로 인해 증가합니다.
• 북미는 2025 년 시트랄 시장 점유율의 20 %를 차지했습니다. 북미 시트랄 시장의 성장은 제품에 천연 성분을 사용하는 것의 장점에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 주도되고 있습니다.

그림 1. 지역별 시트랄 시장 점유율(%), 2025년

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시트랄 시장 - 애널리스트의 견해:

시트랄은 식음료의 향을 내는 데 사용됩니다. 유럽은 이 지역의 주요 원자재 가용성으로 인해 글로벌 시트랄 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 원자재 가격의 변동성은 시트랄의 안정적인 공급에 영향을 미칠 수 있습니다. 천연 원료에 대한 의존도를 낮추는 대체 생산 방법의 개발은 시장 성장의 기회를 제공할 수 있습니다.

건강에 대한 인식이 높아지면서 제조업체들은 시트랄과 같은 천연 성분을 선호하기 위해 화학 기반 향료를 줄이고 있습니다. 아시아 태평양과 라틴 아메리카의 식품 가공 산업 확장은 가까운 미래에 시트랄 소비를 늘릴 수 있습니다. 향료 및 향료 시장의 높은 경쟁은 공급업체에게 도전 과제입니다. 새롭고 독특한 맛/향에 대한 고객의 선호도 또한 기업들이 연구 개발(R&D)에 지속적으로 투자해야 하는 이유입니다.

식품에 합성 성분을 사용하는 것에 대한 엄격한 규제는 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 생산자들은 시트랄의 휘발성 특성으로 인해 보관 및 운송과 관련된 어려움에 직면해 있습니다. 비식품 용도로 시트랄을 채택하면 제약 및 가정용 제품 부문에서 새로운 성장의 길을 열 수 있을 것으로 기대됩니다. 현재 인도네시아와 중국이 시트랄 공급에서 확실한 경쟁 우위를 점하고 있지만, 인도가 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상할 수 있습니다.

시트랄 시장의 동인:

향수, 비누, 세제 및 기타 제품에서의 광범위한 응용 분야: 제라니알과 네랄의 두 이성질체 혼합물인 시트랄은 향수, 비누, 세제, 식음료 등 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 응용되고 있습니다. 이러한 다양한 응용 분야가 시트랄 시장의 성장을 이끌고 있습니다. 시트랄은 향수, 데오도란트, 바디워시 및 기타 퍼스널 케어 제품에 레몬과 플로럴 향을 부여하는 데 광범위하게 사용됩니다. 신선하고 깨끗한 향으로 퍼스널 케어 브랜드 사이에서 인기 있는 성분입니다.

또한 시트랄은 탈지 및 항균 특성으로 인해 다양한 종류의 비누, 세제, 가정용 세제의 세정제로도 널리 활용되고 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 지난 몇 년 동안 위생과 청결에 대한 관심이 높아졌습니다. 예를 들어, 2021년 유니세프가 제공한 데이터에 따르면 전 세계 퍼스널 케어 산업은 지난 5년간 매년 5% 이상의 성장률을 보였으며, 이러한 추세는 가까운 미래에도 계속될 것으로 예상됩니다. 퍼스널 케어 부문의 이러한 수요 증가는 시트랄 소비에 직접적인 긍정적인 영향을 미칩니다.

식음료 산업에서의 향료 사용 증가: 식음료 업계에서는 시트랄의 기분 좋은 향과 맛으로 인해 향료 목적으로 시트랄을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 주로 레몬그라스, 리트시 큐베바 등의 식물에서 추출되는 시트랄은 식품, 음료, 제과에 레몬, 라임, 플로럴 향을 부여하는 데 널리 사용되고 있습니다.

상큼한 시트러스 향이 특징으로 소비자에게 매우 매력적입니다. 음료 제조업체들은 탄산음료, 주스, 맛 워터 등의 음료에 혁신적인 시트러스 향을 개발하기 위해 다양한 비율의 시트랄을 적극적으로 실험하고 있습니다. 예를 들어, 많은 인기 있는 레몬 맛 탄산음료는 시트랄에서 특유의 상큼한 풍미를 얻습니다. 사탕, 츄잉껌, 구운 식품과 같은 제과류에서도 시트랄은 소비자들이 좋아하는 달콤한 시트러스 향을 내기 위해 활용됩니다. 또한 시트랄은 마리네이드, 샐러드 드레싱, 딥과 같은 짭짤한 용도로도 사용되어 톡 쏘는 시트러스 맛을 더합니다.

유엔식량농업기구(FAO)의 자료에 따르면 가공식품 및 즉석식품에 대한 전 세계 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 더 풍미 있는 옵션과 기능성 음료에 대한 소비자 선호도가 변화함에 따라 식음료 회사들은 시트랄과 같이 풍미와 항산화 물질을 모두 제공하는 천연 추출물을 연구하게 되었습니다. 예를 들어, 국제무역센터(ITC)에서 발표한 데이터에 따르면 시트랄을 포함한 에센셜 오일의 전 세계 수출은 2019~2020년에 비해 2020~2021년 사이에 12% 이상 증가했습니다. 이러한 무역의 급격한 증가는 더 많은 식음료 제조업체가 풍미 있고 자연스러운 식품에 대한 소비자 수요를 충족하기 위해 제품 개발 노력에서 시트랄의 다양한 용도를 인식하고 있다는 것을 나타냅니다.

시트랄 시장 기회:

새로운 응용 분야 개발: 시트랄 시장은 전통적으로 식품, 음료, 퍼스널 케어 제품의 향료 및 향기 응용 분야에 집중되어 왔습니다. 그러나 재료 과학과 생명공학의 발전으로 시장 성장을 견인할 수 있는 완전히 새로운 응용 분야가 등장하고 있습니다. 시트랄은 다양한 유형의 생분해성 플라스틱을 만들기 위한 바이오 기반 빌딩 블록으로 사용할 수 있는 천연 테르펜 화합물입니다. 화석 연료에서 추출한 플라스틱 폐기물에 대한 우려가 커지면서 시트랄과 같은 재생 가능한 원료로 만든 바이오 플라스틱은 친환경적인 대안이 되고 있습니다. 예를 들어, 유럽 바이오플라스틱 협회에서 제공하는 데이터에 따르면 전 세계 바이오플라스틱 생산 능력은 2018년부터 2021년까지 50% 가까이 증가했습니다. 지속 가능성을 중시하는 소비자의 요구와 일회용 플라스틱에 대한 규제를 충족하기 위해 생산량이 계속 증가함에 따라 시트랄은 더 큰 역할을 할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

시트랄의 항균 및 항바이러스 특성을 활용한 친환경 화학 분야도 새롭게 떠오르는 응용 분야입니다. 홍콩대학교의 바이러스학자들이 수행한 연구에 따르면 시트랄은 공기 중 및 표면의 SARS-CoV-2 바이러스 입자를 비활성화하는 데 매우 효과적인 것으로 나타났습니다. 이 연구는 시트랄이 소독 스프레이, 공공장소용 표면 코팅제, 마스크와 같은 개인 보호 용품으로 개발될 수 있는 잠재력을 보여줍니다. 코로나19 팬데믹이 지속되면서 공중 보건의 취약점이 드러나면서 안전하고 천연적인 솔루션에 대한 투자가 가속화되고 있습니다. 유엔 컴트레이드 데이터에 따르면 팬데믹 기간 동안 전 세계 소독 제품 시장은 크게 성장했습니다. 시트랄 기반 화학 물질이 이러한 가능성을 실현할 수 있다면 감염 관리에 대한 수요가 증가함에 따라 시트랄 시장은 크게 확대될 것입니다.

신흥 경제국의 최종 사용 산업 성장: 신흥 경제국의 최종 사용 산업 성장은 시트랄 시장에 큰 기회를 제공합니다. 인도, 중국, 브라질, 인도네시아 등의 국가는 급속한 산업화와 경제 발전을 경험하고 있습니다. 이들 국가에서 가처분 소득이 증가함에 따라 시트랄이 함유된 소비재에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

시트랄은 레몬과 라임 향을 내는 향료로 비누, 세제, 향수, 방향제, 양초 등의 제품에 널리 사용됩니다. 신흥 시장에서 더 많은 소비자가 중산층으로 진입함에 따라 이러한 가정용품 및 개인 위생용품의 소비가 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 인도 통계 및 프로그램 실행부에 따르면 인도의 비누 생산량은 2015년부터 2020년까지 매년 8% 이상 증가했습니다. 코로나19 이후 위생에 대한 인식이 높아지면서 비누와 세정제의 판매는 더욱 가속화되었습니다.

개발도상국들도 제조 역량에 막대한 투자를 하고 있습니다. 동남아시아 등 여러 지역에서 자동차, 전자, 제약 등의 산업에 대한 외국인 직접 투자를 유치하기 위해 경제특구(SEZ)가 생겨나고 있습니다. 이러한 모든 최종 사용 분야에서는 아로마 화학 제제, 탈취 등의 용도로 시트랄을 사용합니다. 따라서 신흥 경제국의 산업 환경이 성장함에 따라 시트랄에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 예를 들어, 유엔공업개발기구(UNIDO)에 따르면 개발도상국의 글로벌 제조업 비중은 2000년 25%에서 2018년 37%로 증가했습니다.

이러한 신흥국의 최종 사용 부문 발전은 시트랄 생산자와 수출업체에게 안정적이고 장기적인 성장 기회를 보장할 것입니다. 빠르게 성장하는 소비자 및 산업 시장을 활용함으로써 기업은 성숙 지역의 경기 둔화로 인한 위험을 완화하고 글로벌 경제 변화의 다음 단계를 활용할 수 있습니다.

시트랄 시장 동향:

유기농 및 허브 화장품의 인기 상승: 유기농 및 허브 화장품의 인기 상승이 시트랄 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 건강과 환경에 대한 소비자들의 의식이 높아지면서 화장품의 천연 및 식물성 원료에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 레몬그라스, 리트시 큐베바 등 식물에서 추출한 천연 화합물인 시트랄은 항균, 항염 등의 효능으로 비누, 크림, 로션 등 다양한 유기농 화장품의 핵심 성분으로 널리 사용되고 있습니다.

많은 화장품 브랜드가 소비자 수요를 충족하기 위해 시트랄 및 기타 천연 화합물을 제품에 사용하는 것을 강조하고 있습니다. 유기농 화장품의 인기가 높아지면서 천연 방부제 및 향료 성분으로 시트랄에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.

부가가치가 높은 시트랄 유도체 생산에 집중합니다: 부가가치가 높은 시트랄 유도체 생산에 집중하는 것은 시트랄 시장에서 큰 기회를 제공합니다. 시트랄 자체는 향료 및 향료 화합물로서도 활용되지만, 시트랄에서 특수 파생물을 추출하면 더 광범위한 최종 용도 및 소비자 시장에 접근할 수 있습니다. 시트랄 유도체는 화장품, 향수, 생활용품, 식음료 등의 산업에서 중요한 원료로 부상하고 있습니다.

시트랄 유도체를 생산하면 특정 요구에 맞게 최종 제품을 맞춤화할 수 있습니다. 예를 들어, 제라니얼과 네랄(시트랄의 두 이성질체)을 사용하여 다양한 향 노트에 적합한 형태를 도출할 수 있으며, 제라니얼은 시트러스 톤을 추가하고 네랄은 플로럴 뉘앙스를 제공합니다. 마찬가지로 시트랄 디에틸 아세탈은 오렌지 시트러스 향으로 가치를 인정받고 있습니다. 이러한 수준의 맞춤화 및 전문화는 국제 브랜드와 국내 기업의 진화하는 요구 사항을 해결합니다. 또한 새로운 제품 트렌드에 부합하는 새로운 성분을 개발할 수 있는 길을 열어줍니다.

또한 파생 상품에 집중하면 마진을 개선하고 차별화 요소를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 유엔 컴트레이드에서 제공하는 데이터에 따르면 인도의 시트랄 수출은 2020~2022년 사이에 꾸준히 증가했지만, 이 중 대부분은 기초 화학 물질의 형태였습니다. 특수 파생 상품에 진출하면 글로벌 공급망에서 더 많은 경제적 가치를 창출할 수 있습니다. 이는 이 지역이 고부가가치 원료의 신뢰할 수 있는 공급처로 자리매김하는 데 도움이 됩니다.

시트랄 시장 규제:

시트랄 사용에 관한 엄격한 규제: 시트랄 사용에 관한 엄격한 규제가 시트랄 시장 확대에 상당한 제약을 가하고 있습니다. 여러 식물에서 발견되는 천연 화합물인 시트랄은 향료 및 향료 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 다양한 보건 및 환경 단체에서 시트랄의 장기간 또는 과도한 노출로 인한 잠재적 위험에 대해 우려를 표명하고 있습니다. 이에 따라 주요 국가의 규제 당국은 특정 제품에 시트랄의 사용을 제한하는 새로운 가이드라인을 도입했습니다.

예를 들어 유럽연합(EU)의 화학물질 등록, 평가, 허가 및 제한(REACH) 규정은 잠재적인 피부 자극 문제로 인해 향수나 세정제와 같은 리브온 화장품 제형에서 허용 노출 한도를 낮추고 시트랄 함량을 더 엄격하게 관리하도록 의무화하고 있습니다. 마찬가지로 미국 식품의약국(FDA)은 의도치 않은 과잉 섭취를 방지하기 위해 식품의 시트랄 사용에 대한 보다 엄격한 우수 제조 관리 기준을 마련했습니다. 이러한 개정은 건강 위험을 최소화하기 위한 것이지만, 시트랄에 의존하는 여러 최종 사용 산업에서 제형 변경과 혼란을 초래했습니다.

균형 유지: 제품이 모든 규제 요건을 충족하는지 확인합니다. 공인 기관으로부터 인증을 받으면 규정 준수를 입증하고 고객과의 신뢰를 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다.

대체품의 존재: 시트랄 시장은 효과적인 대체품의 존재로 인해 상당한 제약을 받고 있습니다. 시트랄은 주로 레몬과 플로럴 향을 내기 위해 향료 용도로 사용됩니다. 그러나 시트랄의 향과 향을 저렴한 비용으로 재현할 수 있는 합성 화합물이 몇 가지 있습니다. 대표적인 합성 대체 물질로는 시트로넬랄, 제라니올, 메틸 이오논 등이 있습니다. 이러한 대체 물질은 주로 추출이 아닌 화학 공정을 통해 생산되며, 향료 제조사에 최종 제품의 안정성과 일관성을 높여줍니다. 합성 대체물의 인기로 인해 천연 시트랄 생산업체는 시장 점유율을 크게 늘리지 못하고 있습니다. 대부분의 대체 화합물은 전 세계 시트랄의 90% 이상을 공급하는 레몬그라스 오일과 같은 재생 가능한 식물성 원료가 아닌 풍부한 석유화학 원료에서 공급됩니다. 시트로넬랄과 같은 대체 물질의 안정적인 공급과 저렴한 제조 비용으로 인해 특히 산업 및 기관 부문에서 비용에 민감한 소비자에게 확실한 선택이 되었습니다.

또한 효과적인 합성 방울의 존재는 시트랄 생산자가 수익 마진을 높이는 데 필요한 상당한 가격 상승을 막고 있습니다. 대체품은 노동력, 에너지, 레몬그라스 작물 수확량과 같은 변수와 관련된 생산 비용 상승을 충당하기 위해 시트랄 가격 상승을 억제합니다. 이로 인해 시트랄 공급업체는 유기적으로 수익 잠재력을 높이고 추가 용량 확장을 장려할 수 있는 옵션이 제한됩니다.

균형을 맞추세요: 제품 포트폴리오를 확장하여 시트랄과 다른 성분을 결합한 특수 블렌드 또는 제형으로 대체품이 제공하지 못하는 고유한 가치 제안을 제공하세요.

최근 개발:

• 2022년 6월, 지보단과 마누스 바이오는 협력하여 클린 라벨의 지속 가능한 천연 시트러스 향료 성분인 바이오넛카톤을 개발했습니다. 바이오눗카톤으로 다양한 요리와 음료를 만들 수 있습니다. 지보단의 바이오눗카톤은 시트러스와 우디 향이 납니다. 바이오눗카톤의 경우 마누스 바이오가 전체 생산권을 소유하고 있으며, 지보단은 전 세계 독점 상업화 권리를 가지고 있습니다.
• 지보단은 향기, 미용, 맛, 웰빙 분야의 글로벌 리더입니다. 이 회사는 목적 주도형 성장에 대한 헌신으로 혁신적인 향과 맛을 창조하는 것으로 유명합니다. 지보단은 향수, 향료, 미용 및 웰빙 솔루션 등 다양한 제품을 개발하여 인간 경험의 아름다움을 기념합니다.
• 2021년 4월, 비상장 향료 및 맛 전문 기업인 Firmenich는 미래의 맛을 위해 천연 재료로만 만든 특별한 시트러스 오일 제품인 FreshSlice를 출시했습니다. 프레시슬라이스에서는 비교할 수 없는 신선함, 과즙, 과일과 같은 풍미를 합리적인 가격에 제공합니다.
• 피르메니히는 스위스에 본사를 둔 향료 및 향료 사업을 전문으로 하는 회사입니다. 이 회사는 125년 이상 향수를 만들어 왔으며 수많은 유명 향수를 생산해 왔습니다. 또한 피르메니히는 고품질의 재생 가능한 원료를 공급하는 선도적인 기업이며 지속 가능성에 중점을 두고 있습니다.
• 2020년에는 중국 저장성에 새로운 시트랄 공장을 설립한다고 발표했습니다. 이 새로운 공장은 회사의 시트랄 생산 능력을 향상시키고 다양한 산업에서 천연 및 유기농 원료에 대한 수요 증가에 부응할 것으로 기대됩니다.
• 저장 NHU는 영양, 향료, 향료 제품, 제약 중간체, 화학 제품 및 유기 화학 제품을 제조 및 판매하는 중국 기반 회사입니다. 영양, 제약 원료, 향료, 향료 및 새로운 유기 화학 제품의 연구 및 생산에 중점을 둔 국가 첨단 기술 기업입니다.
• 2020년 칼프수트라 화학은 인도에서 시트랄 생산 능력을 확장한다고 발표했습니다. 이번 증설은 식음료 산업에서 시트랄에 대한 수요 증가를 충족하고 회사의 시장 입지를 강화하기 위한 것입니다.
• 칼프수트라 케미컬은 인도에 본사를 둔 방향성 화학물질, 향료 성분 및 산업용 무기 화학물질의 제조, 수출 및 공급업체입니다. 이 회사는 제품의 품질과 적시 납품을 강조하며 국내 및 국제 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다.

인수 및 파트너십

• 2021년, BASF SE는 천연 향료 및 향료 생산을 전문으로 하는 네덜란드 소재 생명공학 회사인 Isobionics를 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수는 BASF의 천연 원료 포트폴리오를 확장하고 천연 및 지속 가능한 제품에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위한 것입니다.
• 바스프 SE는 독일에 본사를 둔 다국적 화학 회사로, 약자는 바스프 아닐린 및 소다파브릭(Badische Anilin- und Sodafabrik)의 약자입니다. 화학, 플라스틱, 기능성 제품, 기능성 솔루션, 농업 솔루션, 석유 및 가스 등 다양한 부문에서 사업을 운영하고 있습니다. 프랑크푸르트 증권거래소, 런던 증권거래소, 취리히 증권거래소에 상장되어 있습니다. 바스프는 지속 가능한 미래를 위한 화학 제품 개발을 목표로 지속 가능성과 혁신에 전념하는 기업으로 잘 알려져 있습니다.
• 이소바이오닉스는 생명공학 기반의 아로마 원료 회사입니다. 이 회사는 시트러스 오일 성분을 중심으로 향료 및 향기 시장을 위한 다양한 천연 성분을 개발 및 생산합니다. 이소바이오닉스는 생명공학 분야의 혁신 리더로 인정받으며 전 세계 천연 향료 및 향기 시장에 서비스를 제공하고 있습니다.
• 2020년에는 장시 글로벌 내추럴 스파이스(Jiangxi Global Natural Spice Co. 는 천연 향료 및 향료 전문 중국 기업인 Huade County Running Natural Fragrance Co. 는 천연 향료 원료 생산을 전문으로 하는 중국 소재 회사입니다. 이번 인수는 장시 글로벌 내추럴 스파이스의 제품 포트폴리오를 확장하고 시장 입지를 강화하기 위한 것입니다.
• 장시 글로벌 내추럴 스파이스는 천연 향신료 오일과 에센셜 오일의 생산, 개발 및 심층 가공 분야에서 10년 이상의 경험을 가진 탄탄한 회사입니다. 이 회사는 고품질의 비용 효율적인 제품, 경쟁력 있는 가격, 우수한 서비스를 제공하는 것으로 유명합니다. 에센셜 오일과 식물성 오일을 전문으로 하며, 품질과 고객 만족에 대한 헌신은 신규 고객과 기존 고객 모두에 대한 접근 방식에서 분명하게 드러납니다. 천연 향신료와 에센셜 오일에 집중하는 이 회사는 고객에게 천연 및 아로마 솔루션을 제공하기 위한 헌신을 강조합니다.

그림 2. 유형별 시트랄 시장 점유율(%), 2025년

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시트랄 시장의 상위 기업

• BASF SE
• Beijing Lys Chemicals Co. Ltd.
• 인두 컨 SA
• 산업 및 정밀 화학
• Kuraray Co. Ltd.
• 프리비 스페셜티 케미컬 리미티드
• 라즈케르스 아로마틱스 및 바이오테크 주식회사
• Symrise AG
• 타카사고 인터내셔널 코퍼레이션
• 비 케이 인터내셔널
• 절강 신청 Co. Ltd.

*정의: 시트랄은 레몬 그라스, 오렌지, 레몬과 같은 식물의 에센셜 오일에서 자연적으로 발생하는 레몬과 같은 강한 냄새가 나는 옅은 노란색 액체입니다. 화학식 _C10H16O의불포화 액체 이성질체 알데히드이며 방향제, 테르페노이드 및 비타민 합성을 위한 귀중한 중간체입니다. 시트랄은 향료와 향료에 사용되며 다른 화학 물질의 제조에도 사용됩니다. 물에는 녹지 않지만 에탄올(에틸 알코올), 디에틸 에테르, 미네랄 오일에는 용해됩니다.