아세안 자동차 애프터마켓 분석

아세안 자동차 애프터마켓 규모 및 예측 – 2025-2032

ASEAN 자동차 애프터마켓의 가치는 2025년에 346억 1천만 달러로 추산되며 2032년에는 665억 9천만 달러에 도달하여 2025년부터 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 9.8%를 보일 것으로 예상됩니다.

아세안 자동차 애프터마켓의 주요 시사점:

• 엔진 부품 부문은 2025년 15.3%의 예상 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
• 자동차(승용차) 부문은 2025년 66.1%의 예상 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
• DIFM(Do it For Me) 부문은 2025년 54.5%의 예상 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
• 오프라인 부문은 2025년 80.4%의 예상 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

시장 개요:

아세안(ASEAN) 자동차 애프터마켓은 차량 노후화, 자동차 소유 증가, 유지보수 수요 증가로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 승용차가 시장을 장악하고 있으며, 엔진 부품과 타이어가 판매를 주도하고 있습니다. 오프라인 채널이 여전히 지배적인 반면, 온라인 플랫폼은 빠르게 확대되고 있습니다. 시장은 세분화되어 있으며 글로벌 및 현지 플레이어가 예산 및 프리미엄 부문을 모두 목표로 삼고 있습니다. EV 채택과 디지털 진단이 주요 성장 동력으로 떠오르고 있습니다.

현재 이벤트와 그 영향

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Segmental 통찰력:

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ASEAN Automotive Aftermarket Insights, 차량 유형 – 대량 시장 침투 및 도시화 추세를 통해 여객 자동차 지배

자동차 (승용차) 세그먼트는 2025 년 시장에서 66.1%의 가장 높은 점유율에 기여할 것으로 예상됩니다. 태국, 말레이시아, 인도네시아, 베트남에서 특히 중요한 ASEAN 시장의 처분할 수 있는 소득 수준은 많은 가구를 위한 필요성에 호화스러운 차 소유권을 개조했습니다. 이 인구학적 변화는 승객의 확장 기지에서 발생했습니다. 차량 차량 일반 유지 보수, 수리 및 부품 교체가 필요합니다.

도시 혼잡 및 교통 조건은 주요 ASEAN 도시에 크게 영향을 미치는 여객 자동차 유지 보수 요구 사항. Stop-and-go 트래픽 패턴, 장시간 idling 기간, 그리고 빈번한 짧은 거리 여행은 브레이크 패드, 공기 필터 및 엔진 오일과 같은 구성 요소의 더 빈번한 교체를 necessitate 독특한 착용 패턴을 만듭니다.

ASEAN 국가의 소비자 행동 패턴은 비용 효율적인 유지 보수 솔루션을 제공하여 애프터 마켓 대안을 저렴한 OEM 부품으로 구동합니다. 가격 의식 소비자는 종종 낮은 비용, 특히 일상적인 유지 보수 항목에 유사한 성능을 제공하는 품질 애프터 마켓 구성 요소를 추구합니다. 이 행동은 독립적 인 서비스 제공 업체 및 부품 소매업체의 성장 네트워크에 의해 강화되어 애프터 마켓 솔루션을 적극적으로 홍보합니다.

ASEAN Automotive Aftermarket Insights, by Component – 중요한 성능 요구 사항 및 유지 보수 빈도를 통해 엔진 부품 리드

엔진 부품 세그먼트는 2025 년 시장에서 15.3%의 가장 높은 점유율에 기여할 것으로 예상됩니다. 엔진은 어떤 차량의 심장을 나타내고, 그것의 성분은 일관된 보충 및 정비 수요를 창조하는 가장 까다로운 가동 상태를 직면합니다. 현대 엔진은 터보차저, 직접 주입 및 가변 밸브 타이밍 시스템과 같은 첨단 기술을 통합하여 정기적 유지 보수 또는 교체가 필요한 추가 구성 요소를 소개합니다. 이 기술적인 sophistication는 감지기, 액추에이터 및 제어 단위를 포함하는 점화 플러그와 여과기 같이 전통적인 품목을 넘어서 엔진 관련 aftermarket 기회의 우주를 확장했습니다.

Stricter 방출 기준은 엔진 효율성과 환경 수락을 유지하는 고품질 aftermarket 성분을 위한 수요를 모는 최선 엔진 기능을, 요구합니다. 산소 센서, 촉매 컨버터 및 배기 가스 재순환 시스템과 같은 구성 요소는 엔진 부품 애프터 마켓 세그먼트를 확장하는 중요한 유지 보수 항목이되었습니다.

가격 분석

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시장 선수, 키 개발 및 경쟁 지능

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주요 개발:

• 6월 2023일 주요 특징브레이크 시스템, 시스템 및 구성품을 전문으로하는 자동차 회사 인 UltraContact NXT 시리즈 타이어를 도입하여 지속 가능한 물질의 중요한 사용을 가능하게합니다. 타이어는 재활용, 재생 가능, ISCC PLUS 질량 균형 인증 재료의 실질적인 부분을 통합하여 구성의 최대 65%를 차지합니다. UltraContact NXT 타이어는 다양한 차량 요구에 대응하기 위해 19 가지 크기의 총에서 제공됩니다.
• 4월 2023일 Delphi 기술, 자율 자동차 회사, 그것의 라인업에 있는 87의 제품 전부를 unveiled. 그 중 65 부품은 섀시, 연료 전달 및 엔진 관리에 초점을 맞추고 회사의 핵심 범위에 넣었습니다. 그 사이에, Sparta, 회사의 전문화한 상표는, 그것의 연료 포트폴리오를 위해 특별히 디자인된 나머지 22의 부속을 소개했습니다.
• 2021 년 4 월, Lippert Components Inc., 제조업체 및 RV 산업에 고도로 설계 된 부품의 공급 업체 인 Lippert Components Inc.는 Kaspar Ranch Hand Equipment, LLC의 인수를 발표했습니다. 이 인수로 Lippert Components Inc.는 자동차 부품 애프터 마켓의 존재를 확장하는 것을 목표로합니다.
• 2021 년 2 월, Goodyear Tire & Rubber Company는 Cooper Tire & Rubber Company를 인수하여 브랜드 포트폴리오를 통합하고 전체 시장 가치 스펙트럼의 종합 서비스를 제공합니다.

ASEAN 자동차 애프터 마켓 플레이어에 의해 따르는 최고 전략

• 성공적인 R&D 투자를 통해 선수를 설립, 혁신이 장기 경쟁력을 구동한다는 인식.
  • Robert Bosch GmbH (Bosch Automotive Aftermarket)는 곧 ASEAN EV 서비스 붐을 지원하기 위해 배터리 진단 도구를 포함하여 EV 구성 요소 개발에 크게 투자하고 있습니다.

• 중간 수준의 플레이어는 비용 효율적인 솔루션을 통해 주로 경쟁하고, 가격 감도는 신흥 ASEAN 시장에서 중요한 것을 이해합니다.
  • KYB Corporation (Shock absorbers & suspension systems)는 태국 및 인도네시아 현지화 제조를 제공하여 비용을 절감합니다.

• 소규모 플레이어는 niche specialization을 통해 생존, underserved 시장 세그먼트 또는 특정 차량 범주 식별.
  • Bangkok Diecasting 및 Injection Co. Ltd. (Thailand)는 정밀 다이 캐스팅 엔진 부품을 전문으로하며 타이어 및 말레이시아 오토바이 애프터 마켓에 틈새 부품을 공급합니다.

시장 보고서 Scope

ASEAN 자동차 수리용 부품시장

시장 역학

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ASEAN 자동차 애프터 마켓 드라이버 - 확장 차량 소포 및 에이징 차량 함대

차량 소유권 비율은 동남 아시아 국가 전역에 계속 상승하여 인도네시아, 태국, 베트남과 같은 신흥 경제에서 유지 보수 및 교체 부품을 필요로하는 차량의 총 수가 실질적으로 증가합니다. 동시에, 차량 함대의 노화는 이전 차량과 마찬가지로 애프터 마켓 플레이어의 상당한 기회를 제공하며 일반적으로 더 빈번한 서비스, 수리 및 구성 요소 교체가 필요합니다. Gaikindo (Association of Indonesian Automotive Industries)에 따르면 인도네시아의 등록 차량의 60 % 이상이 7 세 이상 (2024)입니다.

자동차 시대의 이 인구학적 변화는 원래 장비 제조업체 부품 및 애프터 마켓 대안 모두에 대한 지속적인 수요를 만듭니다. 더 긴 차량 소유권 주기의 조합은 경제적인 고려사항에 의해 몰고 차량 내구성을 개량하고, 소비자가 새로운 차량을 구매하기 보다는 오히려 정비와 향상에 투자하는 것을 의미합니다.

ASEAN 자동차 애프터 마켓 기회 - EV 애프터 마켓 및 특수 부품

지역 전역의 정부는 공격적인 EV 채택 대상과 인센티브 프로그램을 구현합니다. EV 특정 애프터 마켓 제품에 대한 수요는 폭발적인 성장을 경험하고 있습니다. 태국의 "30@30" EV 로드맵은 2030 년 후반 2024 년 후 도로에 이미 100,000 EV 이상의 EV 생산량을 대상으로합니다. 이 신흥 세그먼트는 배터리 관리 시스템, 충전 인프라 구성 요소, 전기 모터 유지 보수 부품 및 전기 파워 트레인에 적합한 특수 진단 장비. 이 기회는 기존의 교체 부품을 넘어 성능 향상 구성 요소, 배터리 업그레이드 솔루션 및 하이브리드 시스템에 대한 개조 서비스를 포함합니다.

또한, EV의 기술 복잡성은 EV 생태계의 필수적인 파트너로서 전문 서비스 도구, 교육 프로그램 및 인증 시스템의 실질적인 수요를 창출합니다. ASEAN의 자동차 애프터 마켓의 상대적으로 비만적 인 성격은 연구 및 개발, 현지 제조 능력 및 OEM 및 기술 제공 업체와의 전략적 파트너십에 투자하는 회사에 대한 최초의 Mover 이점을 제공합니다.

분석 Opinion (전문 Opinion)

• 텔레매틱스 및 연결 진단을 포함한 디지털 채택을 강화하고 데이터 구동, 예측 유지 보수를 위해 애프터 마켓을 밀어줍니다. 기존의 일정 기반 서비스부터 실시간 상태 기반 수리, 기술 통합 워크샵 및 서비스 집계에 대한 전환으로 이어질 것입니다.
• EV 채택은 태국, 말레이시아 및 베트남에서 특히 가속하고, 시장은 기존 엔진 부품에 대한 까다로운 수요와 전문 EV 부품 및 진단을위한 수요가 증가합니다. EV 호환 재고 및 기술 교육에서 일찍 투자하는 플레이어는 내구성있는 경쟁 우위를 얻을 것이다.
• 상승하는 차량 sophistication에도 불구하고, 시장은 인도네시아와 필리핀에서 높게 가격 과민한, 특히 남아 있습니다. 이것은 낮은 비용, 비 OEM 대안, 재제조 된 부품 및 현지화 된 브랜드에 대한 지속적인 수요를 보장하는 플레이어는 프리미엄, 중층 및 더 넓은 공유를 캡처하기 위해 가치 세그먼트를 제공합니다.

시장 Segmentation

• 차량 유형 통찰력 (Revenue, USD Bn, 2020 - 2032)
  • 자동차 (Passenger 자동차)
  • 상업용 차량
  • 자전거 (Motorcycles)
  • 밴, 레이싱 자전거 & 자동차
• 구성 요소 통찰력 (Revenue, USD Bn, 2020 - 2032)
  • 엔진 부품
  • 브레이크 & 브레이크 패드
  • 배터리
  • 필터 (카본 공기, 엔진 등)
  • 연료 시스템
  • 냉각 시스템
  • 관련 기사
  • 와이퍼 블레이드
  • 배출 및 배출
  • 조타 & 중단
  • 타이어
  • 전송 및 기타 (Fluids & 윤활유)
• 서비스 유형 통찰력 (Revenue, USD Bn, 2020 - 2032)
  • 나를 위해 그것을 (DIFM)
  • 스스로 (DIY)
  • OEM에 위임
• 영업 채널 통찰력 (Revenue, USD Bn, 2020 - 2032)
  • 옵션 정보
  • - 한국어
• 키 플레이어 Insights
  • 사이트맵 불꽃 플러그
  • ZF 프리드리히샤펜 AG
  • 콘티넨탈 AG
  • 로버트 보쉬 GmbH
  • HELLA GmbH & 주식회사 KGaA
  • 덴소
  • AC 델코
  • AISIN 기업
  • Marelli 회사
  • 회사 소개
  • 카테고리
  • 히타치 Astemo 주식 회사
  • 콜롬비아
  • 미쉐린 가이드
  • 카테고리

이름 *

1차 연구 인터뷰:

주주 :

• 자동차 부품 유통업체 (예: 지역 도매업체, 수입업체)
• 독립적 인 차고 소유자 및 Franchise 작업장 운영자
• 주요 특징 부품 제조 업체 (예 : Bosch ASEAN, Denso 태국, NGK 인도네시아)
• 온라인 자동차 부품 소매 (예 : Tokopedia Auto, Shopee 자동차 부품)
• Local Vehicle Dealerships & 공인 서비스 제공업체
• Fleet 연산자 및 차량 임대 회사
• EV 워크숍 소유자 및 배터리 재활용 전문가

데이터베이스:

• ASEAN 무역 및 자동차 통합 포털 (ATAIP)
• 인도네시아 자동차 통계국 (IASB)
• 태국 차량 정비 보고 시리즈 (TVMRS)
• 말레이시아로드 운송 분석 보드 (MRTAB)

잡지 :

• AutoRepair 동남 아시아
• 부품 및 성능 아시아 아시아
• 사이트맵 차고 월간
• EV 워크숍 세계 – 아시아 에디션

저널:

• ASEAN의 자동차 부품 및 이동성 저널 (JAPMA)
• ASEAN 운송 및 애프터 마켓 경제 저널 (AJTAE)
• 차량 정비 및 진단 분야 (RJVMD)
• 동남아시아 자동차 공학 저널 (JSAE)

신문 :

• ASEAN 자동차 시간
• 자카르타 산업 포스트
• 방콕 차량 리뷰
• 마닐라 Motoring Bulletin

협회 :

• ASEAN 자동차 애프터 마켓 협회 (AAAA)
• 자동차 수리 및 서비스 말레이시아 연방 (FARSM)
• 태국 자동차 부품 협회 (TACA)
• 인도네시아 독립 차고 동맹 (IIGA)
• ASEAN EV 정비 및 인프라 협회 (AEMIA)

공공 도메인 소스:

• ASEANStats (ASEAN 통계 책)
• 유엔 ESCAP (아시아 및 태평양 지역 사회위원회)
• 세계 은행 – ASEAN 도시화 및 이동성 자료실
• 교통부 – 태국, 말레이시아, 인도네시아
• ResearchGate (동아시아 자동차 공학 출판)

proprietary 성분:

• 사이트맵 데이터 분석 도구, Proprietary CMI 지난 8 년간의 정보의 이전 저장소