윤활유 시장 분석

윤활유 시장 크기와 추세

글로벌 윤활유 시장은 2024년 1,460억 달러 규모로 추정되며 2024년부터 2031년까지 3.7%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보이며 2031년에는 1,864억 7천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

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자동차 윤활유에 대한 수요는 자동차 생산 및 판매 증가로 인해 증가할 것으로 보입니다. 산업 전반의 기계 및 장비 소비 증가와 함께 제조 활동이 증가하면서 산업용 윤활유에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 신흥 경제국의 급속한 산업화와 도시화는 향후 몇 년 동안 윤활유 제조업체에게 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 그러나 탄소 배출에 관한 엄격한 환경 규제는 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 바이오 기반 및 합성 윤활유의 혁신적인 제품 개발과 사용은 글로벌 윤활유 시장에서 지속 가능한 성장의 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

떠오르는 자동차 산업

글로벌 자동차 산업은 최근 몇 년간 전 세계적으로 차량 생산 및 판매가 증가하면서 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 다양한 추산에 따르면 2017년에만 주요 시장에서 약 6천만 대의 승용차와 상용차가 생산된 것으로 나타났습니다. 전 세계적으로 자동차 소유율이 높아지면서 차량 보유 대수가 증가함에 따라 다양한 자동차 윤활유에 대한 수요 증가로 직결됩니다. 엔진 오일, 기어 오일, 브레이크 오일, 그리스 등의 윤활유는 운행 중 마찰과 마모를 겪는 다양한 차량 부품의 원활한 작동과 수명 연장을 위한 핵심 부품입니다. 대부분의 차량은 제조업체의 지침에 따라 정기적으로 오일 교환과 유체 점검 또는 보충이 필요합니다. 이러한 애프터마켓의 반복적인 수요는 신차 판매 이후에도 윤활유 제품의 꾸준한 판매를 유지합니다. 개발도상국에서 개인용 자동차를 점점 더 많이 채택함에 따라 향후 몇 년 동안 차량 파킹은 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

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기유 부문에서 광유는 광범위한 산업 응용 분야로 인해 2024년 시장에서 40.8%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미네랄 오일은 전통적인 정제를 통해 원유에서 추출되며 상대적으로 저렴한 비용으로 강력한 내열성과 산화 저항성을 제공합니다. 이러한 특성 덕분에 다양한 산업 분야에서 엔진, 터빈, 압축기 및 기타 움직이는 부품을 윤활하는 데 매우 적합합니다. 전 세계적으로 급속한 도시화와 경제 성장으로 인해 다양한 산업 분야의 운영 규모가 계속 확대됨에 따라 중장비 및 장비에 대한 수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 이는 유압 시스템, 베어링, 기어 및 기타 산업 기계에 사용되는 광유 기반 윤활유의 소비를 직접적으로 증가시킵니다. 게다가 미네랄 오일 제형은 다른 기유에 비해 더 높은 온도와 압력을 견딜 수 있습니다. 따라서 금속 가공, 건설, 광업, 발전, 석유 및 가스 탐사 활동과 관련된 산업에서 선호되는 윤활유 기반입니다. 전 세계적으로, 특히 개발도상국을 중심으로 산업화가 계속 가속화됨에 따라 광유 기반 윤활유에 대한 수요는 계속 강세를 보일 것으로 예상됩니다.

제품 유형별 인사이트: 엔진 최적화가 엔진오일 판매를 주도

제품 유형별로 보면, 연비 향상을 위한 자동차 제조업체의 지속적인 노력으로 인해 2024년 엔진오일 부문이 36.7%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 엔진오일은 자동차 엔진의 생명줄 역할을 하며 엔진 냉각, 녹 및 부식 방지와 같은 중요한 기능을 지원합니다. 각국 정부가 엄격한 연비 및 배기가스 배출 기준을 적용함에 따라 자동차 제조업체들은 엔진 다운사이징 및 최적화 기술에 집중하고 있습니다. 터보차징 및 연료 직접 분사 등의 기술은 엔진 성능을 획기적으로 개선하지만 엔진 부품에 더 높은 열 및 작동 스트레스를 가합니다. 이로 인해 엔진 오일 제조업체는 슬러지를 제거하고 엔진을 깨끗하게 유지하며 최적의 연료 연소를 촉진하기 위해 고급 세정 및 분산 특성을 갖춘 제형을 혁신하게 되었습니다. 이와 동시에 최신 소배기량 터보차저 엔진에 적합한 저점도 등급도 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 제조업체들이 엔진 최적화를 우선시함에 따라 더 나은 윤활과 보호 기능을 제공하는 고성능 엔진 오일에 대한 수요는 엔진 오일 부문을 계속 견인할 것입니다.

최종 사용자별 인사이트: 산업 부문과 인프라의 성장이 중장비 수요를 견인합니다.

최종 사용자 측면에서 자동차 및 기타 운송 부문은 전 세계적으로 증가하는 모빌리티 수요에 힘입어 2024년 시장에서 34.4%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 각국은 건설, 광업, 발전, 제조, 농업 등 중장비가 필요한 분야에서 공격적으로 프로젝트를 진행하고 있습니다. 윤활유는 중장비의 필수 부품으로 움직이는 부품 간의 마찰을 완화하고 열을 전달하며 녹과 부식을 방지하는 등 중요한 역할을 합니다. 최신 중장비는 가동 시간과 효율성을 극대화하도록 설계되었기 때문에 지속적인 윤활이 필요합니다. 이는 굴삭기, 크레인, 불도저, 드릴링 머신 및 기타 공구를 위한 맞춤형 고강도 윤활유의 판매를 촉진합니다. 또한 도로 공사, 공항, 항만, 철도와 관련된 기존 인프라의 유지 보수와 국가 개발 아젠다에도 중장비가 포함됩니다. 정책 개혁과 자금 지원을 통한 산업화에 대한 정부의 지속적인 관심은 중장비 조달을 촉진하고 있습니다. 이에 따라 건설 및 광업 분야에 특화된 윤활유 판매가 증가하고 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 2024년에 37.8%의 점유율을 차지할 것으로 예상되는 전 세계 윤활유 시장의 지배적인 지역 시장으로 자리매김했습니다. 이 지역은 자동차, 산업 기계, 금속 가공 등 다양한 최종 사용 분야에서 상당한 양의 윤활유를 필요로 하는 탄탄한 산업 부문뿐만 아니라 주요 윤활유 제조업체가 활발히 활동하고 있습니다. 미국과 캐나다와 같은 국가는 자동차 및 운송 산업이 매우 발달한 국가로, 자동차 및 산업용 윤활유의 최대 소비국 중 하나입니다. 거대 자동차 기업과 대규모 차량 주차장이 존재하기 때문에 자동차 윤활유 부문에서만 이 지역 윤활유 수요의 30% 이상을 차지합니다. 북미는 또한 윤활유 제품의 주요 수출국입니다. 이 지역의 여러 윤활유 브랜드는 전 세계적으로 입지를 굳혔으며 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 시장으로 상당한 규모의 수출을 하고 있습니다. 또한 북미 지역의 윤활유 제품 가격도 다른 지역의 변동성에 비해 상대적으로 안정적이어서 안정적인 마진을 확보할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역은 최근 몇 년 동안 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 윤활유 시장으로 부상했습니다. 중국, 인도, 인도네시아 등의 국가는 산업 및 자동차 부문이 크게 성장하면서 윤활유에 대한 수요가 급증했습니다. 특히 중국은 최대 자동차 시장이자 글로벌 제조 허브가 되었습니다. 이 두 가지 요인으로 인해 자동차 및 산업용 윤활유 소비가 크게 증가했습니다. 또한 이 지역의 중산층 인구가 빠르게 증가하면서 소비재와 가전제품에 대한 수요가 증가하여 윤활유를 통한 윤활유의 양적 성장을 견인하고 있습니다. 내수가 주요 성장 동력으로 작용하는 한편, 아시아 태평양 지역은 전 세계 윤활유의 주요 무역 지역으로 변모했습니다. 중국은 윤활유 완제품뿐만 아니라 주요 원료인 기유를 수출하는 주요 국가가 되었습니다. 베트남과 말레이시아 같은 다른 소규모 경제 국가들은 상당한 외국인 투자를 유치하는 글로벌 제조 허브로 발전하여 자국 내 수요를 늘리고 있습니다. 이로 인해 아시아 태평양 지역은 전 세계 윤활유 산업 환경에서 가장 높은 성장률을 보이는 진원지로 부상했습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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전 세계적으로 소비되는 윤활유의 대부분은 광범위한 분야에 걸쳐 배치된 다양한 산업 기계 및 장비에 사용됩니다. 모든 산업에서 새로운 인프라 건설이나 용량 확장이 이루어질 때마다 새로운 공장, 조립 라인, 광산 장비 및 에너지 플랜트의 설치가 증가합니다. 이러한 모든 기계는 기계 부품의 원활한 작동과 움직이는 부품 간의 마찰을 줄이기 위해 윤활유 도포가 필요합니다. 세계화로 인해 제조 활동이 가속화되고 다양한 신흥 경제국이 산업화를 적극적으로 추진함에 따라 산업용 윤활유에 대한 수요도 동시에 급증하고 있습니다. 예를 들어, 아시아 태평양 국가에서 발전, 철강, 시멘트, 광업 등의 산업이 급속히 성장함에 따라 이 지역의 산업 부문 윤활유 소비가 크게 증가했습니다. 도심의 인프라 현대화 및 스마트 시티 프로젝트에 대한 지속적인 투자는 이러한 대규모 개발에 사용되는 특수 건설 장비 및 기계류에 대한 윤활유 수요도 증가시키고 있습니다. 따라서 전 세계적으로 지속적인 산업 업그레이드와 인프라 성장이 글로벌 윤활유 시장의 성장을 견인할 수 있습니다.

윤활유 시장 업계 뉴스

• 2024년 4월, 자동차 및 산업용 윤활유 분야의 선도 기업인 Savsol Lubricants는 고급 응용 분야인 자동차 및 철도를 겨냥한 생분해성 윤활유인 Savsol Ester 5를 출시했습니다.
• 2024년 1월, Shell U.K. Limited는 맨체스터에 본사를 둔 M&I 머티리얼즈(M&I Materials Ltd.)로부터 MIDEL과 MIVOLT 인수를 완료했습니다.
• 2023년 토탈에너지 윤활유는 토탈에너지 폴리머스와 함께 윤활유 병에 재활용 플라스틱을 도입하는 데 박차를 가하고 있습니다.
• 2023년, HPCL과 셰브론이 협력하여 인도 시장에 하볼린과 델로 등 칼텍스 윤활유를 출시합니다.

*정의: 글로벌 윤활유 시장은 움직이는 부품과 부품 사이의 마찰을 줄이기 위해 사용되는 다양한 종류의 윤활유와 그리스로 구성되어 있습니다. 윤활유는 운송 차량뿐만 아니라 건설, 광업, 식품 가공 및 제조와 같은 다양한 산업 분야에 필수적입니다. 전 세계 윤활유 산업은 엔진, 변속기 시스템, 유압 장비 및 기타 윤활이 필요한 기계 가공 작업에 효율성을 최적화하고 장비 마모를 최소화하기 위한 윤활 배합을 제공합니다.

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합성 윤활유는 기존 광유 윤활유보다 우수한 특성으로 인해 심각한 위협이 되고 있습니다. 배출 기준과 바이오 기반 윤활유 사용에 관한 엄격한 환경 규제는 광유 윤활유에 대한 수요에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

기회: 운송 부문의 수요 증가

차량 증가로 인한 운송 부문의 수요 증가는 윤활유 판매를 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 아시아와 아프리카 신흥국의 급속한 산업화와 인프라 성장은 다양한 기계 및 장비에 사용되는 윤활유에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 또한 진화하는 배기가스 배출 기준을 충족하는 신제품 출시를 통해 기업은 경쟁사보다 우위를 점할 수 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 기유 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 바이오 기반
  • 광물
  • 합성
• 제품 유형별 인사이트(매출, USD Bn, 2019-2031년)
  • 엔진 오일
  • 변속기/유압 유체
  • 금속 가공유
  • 일반 산업용 오일
  • 기어 오일
  • 그리스
  • 공정 오일
  • 기타
• 최종 사용자 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 전력 발전
  • 자동차 및 기타 운송
  • 중장비
  • 식음료
  • 야금 및 금속 가공
  • 기타(화학 제조 등)
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2019~2031년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • Royal Dutch Shell Co.
  • 엑손모빌 Corp.
  • BP PLC.
  • Fuchs
  • 블레이저 스위스루브 Inc.
  • Total Energies
  • Chevron Corp.
  • Castrol India Ltd.
  • Amsoil Inc.
  • JX 일본 석유 및 가스 탐사 공사
  • 필립스 66 회사
  • Valvoline LLC
  • PetroChina Company Ltd.
  • 이데미츠 코산 Co. Ltd.
  • Petrobras
  • 페트로나스 루브리컨트 인터내셔널
  • Quaker Chemical Corp.
  • PetroFer Chemie
  • Buhmwoo Chemical Co. Ltd.
  • China Petrochemical Corp.