전기 자동차 타이어 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

전기 자동차 타이어 시장 크기와 추세

글로벌 전기 자동차 타이어 시장은 2025년 41 .8억 달러로 추정되며 2032년에는 169.1억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 22.1%의 연평균 성장률 (CAGR) 을 보일 것으로 전망됩니다 .

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엄격한 배기가스 규제로 인한 전기 자동차 수요 증가, 환경에 대한 관심 증가 등 다양한 요인이 전기 자동차 타이어에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

시장 동인 - 전기차용 타이어 제조 기술 발전

타이어 제조의 급속한 기술 발전은 전기차 타이어 시장의 성장을 이끄는 핵심 동력입니다. 전 세계적으로 전기차의 인기가 높아짐에 따라 타이어 제조업체들은 전기차 전용 타이어 개발에 주력하고 있습니다. 전기차는 기존 차량에 비해 대형 배터리로 인해 무겁습니다. 또한 전기 모터에서 발생하는 높은 토크로 인해 다른 접지력이 필요합니다.

이러한 전기차의 고유한 요구 사항을 충족하기 위해 타이어 제조업체는 연구 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 모든 주행 조건에서 더 나은 트랙션과 핸들링 능력을 제공하기 위해 새로운 실리카 및 고무 컴파운드가 실험되고 있습니다. 실리카는 타이어의 실리카 보강을 개선하여 뛰어난 핸들링 밸런스를 제공합니다. 한편, 첨단 고무 컴파운드는 전기차의 주행거리에 직접적인 영향을 미치는 타이어의 구름 저항을 줄이는 데 도움이 됩니다. 회전 저항이 낮을수록 전기차는 한 번 충전으로 더 오래 주행할 수 있습니다.

또한 연속적인 트레드 디자인과 다양한 트레드 패턴은 타이어에서 발생하는 열을 보다 효율적으로 방출하도록 최적화되어 있습니다. 연료 구동 차량과 달리 전기 자동차의 제동 시스템은 회생에 더 많이 의존하기 때문에 상당한 열이 발생합니다. 첨단 타이어 설계는 다른 성능 측면에 영향을 주지 않으면서도 효과적인 열 제거를 보장합니다. 일부 타이어 제조업체는 전기 모빌리티의 지속 가능성 측면에 부합하는 친환경 재생 가능한 소재를 타이어 제조에 사용하기 시작했습니다.

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차량 유형별 인사이트 - 차량 주행거리 불안감 감소

차량 유형별로 보면, 배터리 전기 자동차(BEV) 부문은 소비자들의 주행거리 불안감을 지속적으로 완화하는 배터리 기술의 발전으로 인해 2025년에 67.2%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 해가 갈수록 배터리 밀도와 화학 물질의 발전으로 BEV는 한 번 충전으로 더 먼 거리를 주행할 수 있게 되었습니다. 이로 인해 BEV는 일상적인 출퇴근과 도시 내 여행에 더욱 실용적인 옵션이 되었습니다. BEV 도입을 장려하는 정부의 이니셔티브는 전기 드라이브 트레인에 대한 신뢰를 더욱 높였습니다. 한편, 자동차 제조업체들은 가솔린 차량에 필적하는 성능과 기능으로 더 긴 주행거리를 확보하는 데 주력해 왔습니다. 이러한 공동의 노력은 주행 중 고립에 대한 운전자들의 불안감을 덜어주었습니다. 그 결과, 더 많은 소비자들이 일상적인 이동수단으로서 BEV를 편안하게 운전할 수 있게 되었습니다. 다른 전기 자동차 유형에 비해 BEV에 대한 수용도와 선호도가 높아짐에 따라 시장 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.

타이어 사이즈별 인사이트 - 표준화의 중요성

타이어 크기 측면에서 16~20인치 세그먼트는 여러 차급에 걸친 표준화로 인해 2025년 시장에서 54.6%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 사이즈 범위의 타이어는 대부분의 패밀리 사이즈 승용차, SUV 및 경트럭의 규격에 부합합니다. '한 가지 사이즈가 여러 개에 맞는' 실용성은 생산 최적화를 추구하는 자동차 제조업체와 번거로움 없는 서비스를 원하는 운전자 모두에게 어필할 수 있습니다. 또한 애프터마켓 리테일러는 다양한 차량용 명판 세트를 제공하기 위해 16~20인치 교체용 타이어를 대량으로 보유하고 있습니다. 제조 과정에서 규모의 경제가 실현되면 OEM과 소비자 모두 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 인기는 16~20인치 림이 다양한 지형에서 핸들링 안정성과 승차감 사이의 이상적인 균형을 제공한다는 사실에서도 기인합니다. 16인치 휠이 널리 보급되면서 이 세그먼트가 주류로 자리 잡았고, 기존 사이즈는 틈새 시장으로 밀려났습니다.

판매 채널별 인사이트 - 오리지널 장비 교체 주기

판매 채널 측면에서 보면, 자동차 제조에 필수적인 교체 주기로 인해 주문자 상표 부착 생산(OEM) 부문이 2025년에 62%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 신차는 순정 타이어가 표준 장비로 장착된 조립 라인에서 출고됩니다. 몇 년 안에 이 타이어 세트는 마모되어 교체가 필요합니다. 자동차 제조업체는 첫 맞춤 계약을 활용하여 이 수익성 높은 보증 후 비즈니스를 확보합니다. 또한 대리점에서는 정기 서비스 기간 동안 OEM 브랜드 교체를 홍보합니다. 독립 리테일러들이 애프터마켓을 놓고 경쟁하는 동안 브랜드 충성도와 편의성 덕분에 자동차 제조사 네트워크 내에서 교체 수요의 상당 부분이 유지되고 있습니다. 또한, 무공해 차량이 표준이 되면서 OEM은 전기 라인업을 통해 지속적인 관계를 구축하고 구매 후 수익을 창출할 수 있는 독보적인 기회를 갖게 되었습니다. 이를 통해 OEM 부문은 사용 가능한 수명 기간 동안 전기 차량에서 지속적으로 가치를 창출할 수 있습니다.

지역 통찰력

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북미에서 전기차 타이어 시장의 지배력은 2025년 41.7%의 점유율을 차지할 것으로 예상되는 북미 지역의 강력한 전기차(EV) 생태계에 의해 주로 뒷받침되며, 여기에는 전기차 인프라 및 기술에 대한 정부와 민간 부문의 막대한 투자가 포함됩니다. 전기 자동차에 최적화된 타이어 개발에 점점 더 집중하고 있는 주요 자동차 제조업체와 타이어 제조업체의 존재가 이 시장 부문을 견인하고 있습니다. 또한, 환경에 대한 우려로 인한 전기차에 대한 소비자 선호와 전기차 채택에 대한 정부 인센티브 제공은 전기차 타이어에 대한 수요를 촉진하여 북미의 지배적 위치를 확고히 하고 있습니다.

한편, 아시아 태평양 지역은 전기차 타이어 시장에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있으며, 이는 여러 가지 요인에 기인합니다. 이 지역은 특히 중국, 일본, 한국 등의 국가에서 전기차의 빠른 도입에 힘입어 자동차 산업의 변화를 경험하고 있습니다. 이들 국가는 대규모 자동차 시장을 보유하고 있을 뿐만 아니라 탄소 배출량 감축을 위한 보조금과 정책을 통해 전기차에 대한 정부의 강력한 지원을 받고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역에는 세계 최대의 타이어 제조업체가 있으며, 이들 기업은 차세대 전기차에 적합한 에너지 효율적인 타이어를 생산하기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이는 전기차의 장점에 대한 인식 증가, 충전 인프라 개선, 중산층 인구 증가와 함께 아시아 태평양 지역이 전기차 타이어 시장 성장의 선두에 서게 된 배경입니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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오래 지속되고 연료 효율이 높은 전기차용 타이어에 대한 수요 증가

가솔린 차량의 연료비 상승과 배기가스 배출에 대한 우려가 커지면서 많은 소비자와 차량 운영업체들이 전기자동차로 전환하고 있습니다. 내연기관 차량에 비해 낮은 운영 비용으로 전기차의 인기가 높아지면서 사용자들은 타이어도 높은 주행거리와 연비를 제공해야 한다고 기대합니다. 내구성과 효율성이 뛰어난 타이어에 대한 이러한 수요 증가는 전기차 타이어 시장의 또 다른 주요 동인으로 작용하고 있습니다.

전기차 소유자는 총소유비용을 증가시키는 잦은 타이어 교체를 피하기 위해 타이어의 수명이 오래 지속되기를 원합니다. 따라서 많은 사람들이 더 긴 트레드 수명을 제공하는 타이어에 더 많은 비용을 기꺼이 지불합니다. 이에 따라 타이어 제조업체는 오래 지속되는 트레드 컴파운드와 견고한 타이어 구조를 개발하는 데 집중하고 있습니다. 고급 실리카 및 폴리머 첨가제는 타이어 내부의 내구성을 높이고 있습니다. 마찬가지로 최적화된 트레드 패턴은 타이어의 외부 인성을 개선하고 있습니다.

동시에 타이어의 낮은 회전 저항은 배터리 1회 충전으로 최대 주행 거리를 확보하려는 전기차 운전자에게 여전히 중요합니다. 효율적인 타이어는 에너지를 절약하고 주행 거리를 늘리는 데 도움이 됩니다. 이러한 요인으로 인해 저발열, 향상된 접지력 및 수막현상 방지 타이어에 대한 혁신이 촉진되었습니다. 전반적으로 가치와 지속 가능성에 대한 수요는 전기차 타이어 부문에서 지속적인 제품 차별화를 촉진하고 있습니다. 새로운 특수 타이어는 전기 자동차 소유자의 다양한 성능과 비용 절감 요구를 충족시키고 있습니다.

전기 자동차 타이어 시장 업계 뉴스

• 2023년 10월, 이탈리아에 본사를 둔 유명 타이어 제조업체인 Pirelli & C. SpA는 사우디아라비아의 공공투자펀드(PIF)와 사우디아라비아에 타이어 제조 시설을 설립하기 위한 합작 투자를 체결했습니다. 2026년에 가동을 시작할 예정인 이 공장은 승용차용 고품질 타이어를 생산할 예정입니다.
• 2023년 9월, 선도적인 글로벌 타이어 제조업체인 스미토모 고무 산업은 새로운 전천후 투어링 타이어인 아클라이밋(Aklimate)을 출시했습니다. 이 타이어는 첨단 4D 나노 디자인 기술을 통합하여 젖은 노면에서의 핸들링과 눈길 접지력을 향상시켰습니다.
• 2023년 2월, 세계적인 타이어 및 고무 회사인 브리지스톤은 푸네 공장의 생산 능력을 높이고 기술을 향상시키기 위해 2025년까지 7,240만 달러를 투자할 계획이라고 밝혔습니다. 이 투자를 통해 승용차 타이어 생산 능력을 강화할 예정입니다.
• 글로벌 타이어 제조업체인 미쉐린은 2022년 6월 현대자동차그룹과 배터리 전기차(EV) 전용 차세대 타이어 개발을 위한 파트너십을 체결했습니다. 이번 협약은 지속 가능한 소재 사용을 대폭 강화한 친환경 타이어를 개발하는 데 중점을 두고 있으며, 마모 및 다양한 도로 상태를 분석하는 타이어 모니터링 시스템 개발도 포함됩니다. 이 차세대 타이어는 향후 출시될 현대자동차그룹의 프리미엄 전기차 모델에 장착될 예정입니다.

*정의: 글로벌 전기차 타이어 시장은 전기차, 하이브리드차, 플러그인 하이브리드차, 근거리 전기차 등 전기자동차에 장착하기 위해 특별히 설계 및 제조된 타이어 시장을 말합니다. 전기 자동차 타이어는 전기 자동차가 한 번 충전으로 더 먼 거리를 주행할 수 있도록 낮은 구름 저항으로 에너지 효율을 높이도록 설계되었습니다.

애널리스트의 주요 시사점:

전 세계적으로 전기차 보급이 증가하면서 전기차 타이어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 대기 오염을 억제하기 위한 엄격한 배기가스 규제와 많은 정부의 전기차 인프라 투자가 전기차 판매를 더욱 가속화하고 있습니다. 전기차 보급률이 높아짐에 따라 타이어 교체는 타이어 제조업체의 새로운 수익원으로 부상할 것입니다. 또한 전기차 타이어는 전기자동차의 순간 토크와 높은 무게에 최적화된 특수 트레드 컴파운드와 스레드 패턴이 필요합니다. 따라서 타이어 제조업체는 전기차 전용으로 설계된 혁신적인 타이어 개발에 집중하고 있습니다.

그러나 높은 배터리 및 부품 비용이 대중적인 전기차 보급을 계속 방해하고 있어 전기차 타이어 시장의 성장이 어느 정도 제한되고 있습니다. 또한 배터리 기술의 표준화 부족으로 인해 여러 전기차 모델과 호환되는 타이어를 개발하는 데 어려움이 있습니다. 또한 기존 내연기관 차량을 전기차로 대체하는 것은 점진적인 과정이 될 것입니다. 긍정적인 측면은 아시아 태평양 지역의 빠르게 성장하는 전기차 산업에 기회가 있다는 것입니다. 중국과 일본과 같은 국가는 이러한 전환의 선두주자이며 주요 시장을 대표합니다. 타이어와 자동차 제조업체 간의 협업은 다양한 전기차 모델의 특수 타이어 요구 사항에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 또 다른 잠재적 수단입니다. 전반적으로 전 세계적으로 전기차 판매가 급격히 증가할 것으로 예상되는 가운데, 전기차 타이어는 향후 전 세계적으로 크게 확대될 것으로 전망됩니다.

시장 과제 - 첨단 기술로 인한 전기차 타이어의 높은 초기 투자 비용

글로벌 전기차 타이어 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 전기차 타이어에 사용되는 첨단 기술로 인해 초기 투자 비용이 높다는 점입니다. 전기차는 장시간 고속으로 주행하기 때문에 기존 차량 타이어에 비해 더 긴 사용 주기에 걸쳐 상당한 마모를 견딜 수 있는 타이어가 필요합니다. 최신 재료 과학과 첨단 생산 공정을 통해 이러한 내구성을 갖춘 타이어를 제조하려면 비용이 증가합니다. 전기차의 갑작스러운 토크와 동력 전달을 위해 도로 밀착력과 접지력을 최적화하는 전기차 타이어의 특수 트레드 디자인과 스레드 패턴은 가격표를 더 높입니다. 또한, 모델과 제조업체 간에 EV 타이어 사이즈의 표준화가 이루어지지 않아 대량 생산과 규모의 경제를 어렵게 하여 프리미엄 가격을 유지합니다. 일반 소비자는 여전히 가격에 민감하기 때문에 보조금이 지급되지 않는다면 전기차 타이어의 높은 스티커 비용은 글로벌 전기차 채택을 억제하는 요인으로 작용하여 가격에 민감한 지역에서의 시장 확대를 제한합니다.

기회 - 시장용 전기차 타이어를 위한 재생 기술 개발

글로벌 전기 자동차 타이어 시장에서 얻을 수 있는 주요 기회 중 하나는 전기 자동차 타이어에 적합한 재생 기술의 개발입니다. 전기차가 주류로 자리 잡으면서 향후 10년간 전기자동차에 장착되는 타이어의 수는 계속 증가할 것입니다. 새로운 전기차 타이어의 프리미엄 가격이 애프터마켓 전망을 저해하는 반면, 마모된 케이스를 재생하면 전체 수명주기 소유 비용을 낮추고 전기 모빌리티를 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 전기차 타이어의 고유한 재료 특성과 마모 패턴에 맞는 재생 컴파운드, 공정 및 장비의 혁신은 거대한 2차 시장을 열 수 있습니다. 성능 보증과 함께 수거 및 재생 인프라를 구축하면 재생 전기차 타이어에 대한 고객의 신뢰가 높아질 것입니다. 이는 기업이 제품 공급을 확대하고 전기 자동차 산업의 새로운 요구에 부응하는 지속 가능한 재활용 관행을 확립할 수 있는 이상적인 기회를 제공합니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 차량 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • 배터리 전기 자동차(BEV)
  • 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)
• 타이어 사이즈 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • 16~20인치
  • 16인치 미만
  • 20인치 이상
• 판매 채널 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)
  • 애프터마켓
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 아폴로 타이어
  • 브리지스톤 코퍼레이션
  • 콘티넨탈 AG
  • 팔켄 타이어
  • 굿이어 타이어 및 고무 회사
  • 한국타이어앤테크놀로지 주식회사
  • Michelin
  • 노키아 타이어
  • Pirelli & C. S.p.A.
  • 스미토모 고무 산업, 주식회사
  • 쿠퍼 타이어 & 러버 컴퍼니
  • 도요 타이어 주식회사
  • 트렐레보그 AB
  • 요코하마 고무 주식회사
  • 중세 고무 그룹 유한 회사