크로마토그래피 시장 분석

크로마토그래피 시장 크기와 추세

글로벌 크로마토그래피 시장은 2025년 미화 10.00억 달러로 추정되며 2025년부터 2032년까지 5.3%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보이며 2032년에는 143.7억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

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크로마토그래피는 제약, 식음료 테스트, 학술 기관 등 다양한 산업에서 사용됩니다. 제약 회사의 신약 개발에 대한 R&D 투자 증가가 시장 성장을 견인할 수 있습니다. 식품 안전에 대한 우려가 커지고 단백질체학 및 유전체학 연구에서 크로마토그래피 기술의 채택이 증가함에 따라 크로마토그래피 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 크로마토그래피 시스템의 소형화 및 자동화로 이어지는 기술 발전과 제약, 생명공학, 식음료와 같은 산업에서 분석 테스트에 대한 강조가 증가함에 따라 시장 참여자에게 기회가 제공될 수 있습니다.

제약 및 생명공학 산업에 대한 R&D 투자 증가

제약 및 생명공학 산업은 최근 몇 년 동안 연구 개발 투자를 늘리고 있으며, 이는 글로벌 크로마토그래피 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 산업은 신약 발견, 개발 및 정제 공정에 크로마토그래피 기술에 크게 의존하고 있습니다. 크로마토그래피를 통해 생체 분자와 화학 물질을 효율적으로 분리, 식별 및 정제할 수 있으며, 이는 신약을 시장에 출시하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. OECD가 발표한 보고서에 따르면 상위 10개 제약회사는 2021년에 R&D 활동에 총 2,000억 달러 이상을 지출했으며, 이는 2020년에 비해 15% 증가한 수치입니다. 이들 기업은 만성적이고 복잡한 질병을 치료하기 위해 유전자 치료, 단일 클론 항체 및 기타 표적 치료제와 같은 첨단 치료법을 개발하는 데 적극적으로 노력하고 있습니다. 크로마토그래피는 초기 연구 및 임상 시험 단계부터 이러한 복잡한 생물학적 의약품의 최종 상업적 제조에 이르기까지 중요한 역할을 합니다. 또한 품질 관리 테스트 요건을 지원하기 위해 액체 크로마토그래피-질량 분석법과 같은 강력한 분석 도구에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 예를 들어, 2025년 1월, 의료 정보 및 임상 연구 기관인 ICON plc는 생명공학 자금 최적화에 관한 백서를 발간하여 생명공학 기업의 R&D 전략 동향을 강조했습니다. 설문조사에 따르면 60%가 R&D 지출을 늘릴 계획이며, 임상시험이 주요 과제로 꼽혔습니다.

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크로마토그래피 시스템별 인사이트 - 감도 및 특이성 증가로 액체 크로마토그래피 시스템에 대한 수요 증가

크로마토 그래피 시스템 측면에서 액체 크로마토 그래피 시스템 부문은 높은 감도와 특이성으로 인해 2025 년에 40.6 %의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 액체 크로마토그래피는 극성 및 열에 취약한 화합물을 처리할 수 있기 때문에 기체 크로마토그래피에 비해 복잡한 화학 혼합물을 더 잘 분리할 수 있습니다. 제약, 생명공학, 식음료 등 다양한 산업에서 사용되는 주요 분석 기법입니다. 액체 크로마토그래피 시스템은 기체 크로마토그래피로는 쉽게 분리할 수 없는 이온성 화합물과 극성 화합물을 분리할 수 있습니다. 또한 정량적 및 정성적 분석 기능과 함께 재현성이 높은 결과를 제공합니다. 컬럼 기술의 발전으로 액체 크로마토그래피 시스템의 분리 효율과 검출 한계가 개선되었습니다. 이제 단백질과 펩타이드와 같은 생체 분자의 분리를 최적화하기 위해 다양한 고정상을 사용할 수 있습니다. 모노리스 컬럼은 높은 분해능을 유지하면서 빠른 분석을 위해 높은 투과성을 제공합니다. 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC) 및 초고성능 액체 크로마토그래피(UPLC) 기술의 사용 증가로 천연물 분석, 키랄 분리, 불순물 프로파일링과 같은 다양한 응용 분야에서 생산성이 더욱 향상되었습니다. 탠덤 질량 분석법과 액체 크로마토그래피의 통합으로 알려지지 않은 화합물도 식별할 수 있습니다.

인사이트, 소모품 및 액세서리별 - 처리량 증가로 인한 컬럼 수요 증가

소모품 및 액세서리 측면에서 컬럼 부문은 처리량 증가에 대한 필요성으로 인해 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 크로마토그래피 컬럼은 사용량에 따라 주기적으로 교체해야 하므로 소모품으로 간주됩니다. 다양한 산업 분야에서 시료의 복잡성과 분석 요구가 증가함에 따라 짧은 사이클 타임에 높은 피크 용량과 분해능을 제공할 수 있는 컬럼에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이로 인해 컬럼 포장 재료, 입자 크기 및 형식에 대한 혁신이 이루어졌습니다. 컬럼에 2μm 미만의 입자 크기를 사용하면 분리 효율이 크게 향상되고 분석 실행 시간이 단축됩니다. 또한 컬럼 직경과 길이를 폭넓게 선택할 수 있어 특정 응용 분야의 요구 사항에 따라 최적화할 수 있습니다. 바로 사용할 수 있는 컬럼 형식은 지루한 포장 단계를 제거하여 실험실 효율성을 개선합니다. 모놀리식 컬럼의 개발은 초고속 분리를 위한 높은 투과성 등의 이점을 가진 입자 포장 컬럼의 대안을 제공합니다. 단백질, 펩타이드 및 항체와 같은 특정 분석물 클래스를 캡처하기 위한 특수 컬럼 화학 물질도 사용할 수 있습니다. 민감하고 처리량이 많은 분석 기술에 대한 필요성으로 인해 고급 컬럼 기술에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.

최종 사용자별 인사이트 - 규제가 제약 산업의 채택을 촉진하다

최종 사용자 측면에서 제약 및 생명공학 기업 부문은 엄격한 품질 규정으로 인해 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. HPLC, GC, LC-MS와 같은 크로마토그래피 기술은 의약품 개발 및 제조의 여러 단계에서 중요한 역할을 합니다. 연구 개발 단계에서는 이러한 기술이 활성 제약 성분(API)과 불순물의 식별, 정량화 및 분리에 사용됩니다. 품질 관리 및 품질 보증 단계에서 크로마토그래피 방법은 원자재, 공정 중 샘플, 완제의약품을 테스트하고 배치 간 일관성을 보장하는 데 필수적입니다. 미국 FDA 및 EMA와 같은 기관에서 시행하는 엄격한 규제 프레임워크는 화합물 식별, 순도 테스트, 안정성 연구 및 용해 연구에 크로마토그래피 기법을 사용하도록 의무화하고 있습니다. 또한 크로마토그래피는 세척 검증, 생체 부담 테스트, 환경 모니터링 프로토콜에 필요한 라이센싱의 주축이기도 합니다. 대규모 자본 투자가 필요한 제약 회사는 다양한 분석 요구 사항을 효율적으로 해결하고 규제 프로토콜을 준수하기 위해 HPLC, GC-MS, LC-MS/MS와 같은 기술을 우선적으로 고려합니다. 따라서 크로마토그래피를 통해 제조업체는 모든 품질 표준을 충족하면서 신약을 개발하고 상용화할 수 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 2025년 39.7%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 글로벌 크로마토그래피 시장에서 지배적인 지역으로 자리매김했습니다. 북미는 주요 제약 및 생명공학 기업이 존재하면서 이 분야의 연구와 혁신을 주도해 왔습니다. 이 지역에는 여러 최고의 크로마토그래피 기기 제조업체 및 공급업체가 있습니다. 미국과 캐나다에 본사를 둔 기업들은 전 세계적으로 널리 채택된 많은 신기술을 도입했습니다. 또한 북미의 실험실에서는 연구뿐만 아니라 품질 관리 및 보증 목적으로 크로마토그래피 기술을 적극적으로 활용하고 있습니다. 민간 부문뿐만 아니라 정부 기관의 의료 관련 연구에 대한 강력한 자금 지원도 시장 성장을 주도하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 크로마토그래피 분야에서 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상했습니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가들은 제약, 생물학 및 화학 부문의 엄청난 발전을 목격했습니다. 크로마토그래피가 적용되는 모든 주요 산업은 급속한 용량 확장을 경험했습니다. 이로 인해 크로마토그래피 기기, 소모품 및 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 아시아 태평양 지역에 기반을 둔 위탁 연구 및 제조 조직이 글로벌 제약사로부터 지속적으로 사업을 수주하면서 아시아 태평양 지역의 크로마토그래피 사용량이 더욱 증가하고 있습니다. 또한 아시아 각국 정부는 제조 및 R&D 역량 강화를 위한 인센티브와 이니셔티브를 통해 국내 의료 산업의 발전을 우선순위로 삼고 있습니다. 이는 크로마토그래피 시장 성장에 필요한 환경과 기회를 제공했습니다. 아시아 태평양 지역의 낮은 생산 비용과 고도로 숙련된 전문가의 가용성은 전 세계에서 가장 빠르게 발전하는 크로마토그래피 허브로서 아시아 태평양의 입지를 더욱 강화했습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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발전하는 의료 분야

의료 연구와 기술의 발전으로 의사와 과학자들은 다양한 질병에 대한 혁신적인 진단 및 치료 솔루션을 개발할 수 있게 되었습니다. 크로마토그래피 기술은 신약 발견 및 개발, 질병 진단, 혈액 분석, 임상 시험 등 의료 분야의 수많은 분야에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 크로마토그래피는 복잡한 생물학적 분자와 화합물을 분리, 식별 및 정량화할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 분자 수준에서 생물학적 과정과 병리학적 상태를 보다 철저하게 이해할 수 있습니다. 의료비 지출이 증가하고 공중 보건 이니셔티브에 대한 정부의 투자가 증가함에 따라 정교한 의료 테스트 및 분석에 대한 수요가 증가할 수 있습니다. 의료 시설은 새로운 분석 기기를 추가하여 자체 진단 역량을 확장하고 있습니다. 제약 회사는 표적 식별 및 검증부터 활성 제약 성분 및 불순물의 순도 분석에 이르기까지 신약 개발 파이프라인의 다양한 단계에서 크로마토그래피에 크게 의존하고 있습니다. 인구 고령화와 만성 질환의 부담이 증가함에 따라 의료 및 제약 연구의 요구 사항이 다양해지고 있습니다. 이처럼 의료 산업 전반에서 크로마토그래피의 역할이 확대되면서 더 새롭고 향상된 크로마토그래피 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 의료 분야에서는 이온 교환 크로마토그래피, 크기 배제 크로마토그래피 및 가스 크로마토그래피와 같은 다양한 유형의 크로마토그래피 기술이 사용되며, 이는 크로마토그래피 기기 공급업체에게 수익성 높은 기회를 제공합니다.

크로마토그래피 시장 업계 뉴스

• 2024년 6월, 사토리우스는 아리움 미니 시리즈의 최신 제품인 아리움 미니 익스텐드를 출시했습니다. 독일 괴팅겐에 본사를 둔 이 회사의 새로운 초순수 실험실 정수 시스템은 향상된 유연성과 편의성을 제공합니다. 이 제품은 일반, 생명과학 및 분석 분야에 종사하는 실험실에 필수적인 1급수 요건을 충족하도록 특별히 설계되었습니다.
• 실험실에 계측기, 소프트웨어, 서비스 및 소모품을 제공하는 글로벌 기업 애질런트테크놀로지스는 2022년 6월 액체 크로마토그래피-질량 분석기(LC-MS)와 기체 크로마토그래피-질량 분석기(GC-MS)를 위한 새로운 4중극자 질량 분석기를 출시했습니다. 이러한 시스템은 향상된 계측기 인텔리전스와 고급 진단 기능을 통합하여 고객의 시스템 가동 시간과 효율성을 극대화하는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 6월, 미국의 글로벌 기업인 퍼킨엘머는 자동 가스 크로마토그래피(GC), 헤드스페이스 샘플링, GC/MS(질량 분석)를 통합한 첨단 솔루션인 GC 2400 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 실험실 운영을 간소화하고, 정밀한 분석 결과를 제공하며, 유연한 모니터링 기능을 제공하도록 설계되었습니다.
• 2020년 3월, 생명과학 및 임상 연구 회사인 The Thermo Scientific. Vanquish Core HPLC 시스템은 호평을 받은 Vanquish 플랫폼을 기반으로 구축되어 제약, 식품 및 산업 분야의 일상적인 실험실에 맞춤화된 생산성 향상을 제공합니다. 이 시스템에는 자동 용매 및 폐기물 수준 모니터링과 지속적인 백그라운드 시스템 상태 확인을 위한 Vanquish 솔벤트 모니터와 같은 혁신적인 기능이 포함되어 있습니다. 따라서 일관된 처리량과 신뢰할 수 있는 결과를 보장하므로 작업자 경험에 관계없이 일상적인 테스트 및 품질 관리 워크플로우를 최적화하는 데 이상적인 선택입니다.

*정의: 글로벌 크로마토그래피 시장은 크로마토그래피 기기, 소모품(컬럼, 검출기, 모바일 상) 및 서비스의 제조, 유통 및 판매를 포함합니다. 크로마토그래피는 혼합물을 분리하고 개별 화학 성분을 식별하는 데 사용되는 분석 기술입니다. 이 시장의 주요 제품에는 제약, 생명 과학, 식음료 테스트, 환경 테스트 분야의 응용 분야를 위한 기체, 액체 크로마토그래피 시스템 및 컬럼이 포함됩니다. 글로벌 크로마토그래피 시장은 제약 분야의 R&D 투자 증가와 다양한 산업 분야의 분석 기술에 대한 수요 증가로 인해 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

애널리스트의 주요 시사점:

글로벌 크로마토그래피 시장 성장은 생명과학 및 제약 산업에 대한 R&D 투자 증가에 의해 주도되고 있습니다. 신약 발견 및 개발을 위한 고급 분석 기술에 대한 필요성이 증가함에 따라 크로마토그래피 장비 및 소모품에 대한 수요가 증가할 수 있습니다. 현재 북미와 유럽은 선도적인 제약회사의 존재와 연구 활동 증가로 인해 시장을 주도하고 있습니다. 아시아 태평양은 제네릭 시장 증가, 바이오 제약 산업 성장, 의료비 지출 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상할 것으로 예상됩니다.

선진국 시장은 잠재력이 크지만 긴축 정책으로 인한 가격 압박이 시장 성장을 제약할 수 있습니다. 그러나 더 저렴하고 자동화된 고처리량 시스템으로 이어지는 기술 발전은 이러한 제약을 해결할 수 있습니다. 액체 크로마토그래피는 제약 제조에서 생산, 품질 검사 및 불순물 검출에 광범위하게 적용되기 때문에 주요 수익 창출원으로 남을 것으로 예상됩니다. 식품 검사 산업에서 기체 크로마토그래피에 대한 수요 증가는 새로운 성장 기회를 제공합니다.

두 개 이상의 분리 메커니즘을 통합하는 하이픈 기법의 채택이 인기를 얻고 있습니다. 제약 산업에서 설계 접근법에 의한 품질에 대한 중요성이 커지면서 지원 분석 도구 및 서비스에 대한 수요가 더욱 증가할 것입니다.

시장 과제: 크로마토그래피 기기와 관련된 높은 비용

크로마토그래피 기기와 관련된 높은 비용은 글로벌 크로마토그래피 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 크로마토그래피 기술에는 상당한 자본 투자가 필요한 고가의 정교한 기기가 필요합니다. 액체 크로마토그래피, 기체 크로마토그래피 시스템 및 준비 크로마토그래피 장비와 같은 이러한 기기는 일반적으로 미화 50,000~50만 달러에 이르는 높은 가격표를 가지고 있습니다. 이러한 장비의 유지보수 및 수리 비용도 상당하기 때문에 연구실과 산업체의 운영 비용이 더욱 증가합니다. 이러한 비용 상승으로 인해 중소 규모의 연구 시설과 제한된 자원을 가진 산업에서는 크로마토그래피에 접근할 수 없게 되었습니다. 크로마토그래피는 고품질의 분석 데이터를 제공하고 연구 및 공정 개발에 필수적이지만, 높은 자본 지출은 특히 현금이 부족한 스타트업과 자원이 부족한 개발도상국의 공공 연구 기관에서 도입을 저해하는 요인으로 작용합니다. 이로 인해 크로마토그래피 기술의 도입은 자금력이 풍부한 사설 연구소와 대규모 다국적 기업들로 제한되어 왔습니다.

시장 기회: 규제 기관의 품질 중요성 증가

전 세계 여러 기관에서 품질 관리 및 규제에 대한 관심이 높아지면서 글로벌 크로마토그래피 시장 성장의 기회가 될 수 있습니다. FDA 및 EMA와 같은 기관에서 도입한 엄격한 규범과 표준으로 인해 제약 및 생명공학 기업은 의약품 제조의 다양한 단계에서 강력한 품질 테스트 방법을 통합해야 했습니다. HPLC 및 GC와 같은 크로마토그래피 기술은 신뢰할 수 있고 재현 가능한 방식으로 규제 사양에 따라 제품 품질을 보장하기 위해 기업들이 선호하는 기술로 부상했습니다. 또한 기관들은 식음료, 화학, 석유화학 등 제약/생명공학 분야를 넘어 더 광범위한 산업에 대해 더 빈번한 품질 점검과 고급 분석 테스트를 의무화하고 있습니다. 예를 들어, 유럽위원회는 식품 내 살충제 잔류 한도 기준을 업데이트하고 독성 위험 평가를 기반으로 67개 살충제-상품 조합에 대한 새로운 MRL을 도입했습니다(유럽위원회, 2022). 이러한 조치는 식품 생산자와 수출업체가 글로벌 식품 안전 규범을 준수하는지 검증하기 위해 크로마토그래피를 사용하도록 장려합니다. 무역의 세계화 추세와 소비자 건강 인식의 증가로 인해 브랜드는 성분, 화학물질 함량 및 원료 공급원에 대한 높은 투명성을 유지해야 한다는 압력을 받고 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 크로마토그래피 시스템 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020-2032년)
  • 기체 크로마토그래피 시스템
  • 액체 크로마토그래피 시스템
  • 유체 크로마토그래피 시스템
  • 박층 크로마토그래피 시스템
• 소모품 및 액세서리 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
  • 컬럼
  • 검출기
  • 압력 조절기
  • 용매
  • 주사기/니들
  • 기타
• 최종 사용자 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 제약 및 생명공학 기업
  • 학술 및 연구 기관
  • 식음료 기업
  • 생명 과학 산업
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 업체 인사이트
  • 애질런트 테크놀로지스
  • 바이오-라드 연구소
  • 다나허 코퍼레이션
  • Hitachi Ltd.
  • 머크 KGAA
  • PerkinElmer, Inc.
  • Restek Corporation
  • 시마즈 주식회사
  • 써모 피셔 사이언티픽, Inc.
  • Waters Corporation.
  • Gilson Inc.
  • 영린 인스트루먼트 주식회사
  • Phenomenex
  • Restek Corporation
  • 토소 바이오사이언스