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프로폴리스 시장 분석

프로 폴리스 시장, 제품 유형별 (캡슐 및 정제, 액체, 크림 및 기타 제품 유형), 유통 채널 별 (소매점, 온라인 및 기타), 지역별 (북미, 라틴 아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)

  • 게시됨 : 31 Jul, 2025
  • 코드 : CMI5415
  • 페이지 :130
  • 형식 :
      Excel 및 PDF
  • 산업 : 소비재
  • 역사적 범위: 2020 - 2024
  • 예측 기간: 2025 - 2032

프로폴리스 시장  규모 및 예측 – 2025년부터 2032년까지

세계 프로폴리스 시장은 2025년에 7억 130만 달러 미화 7억 130만 달러로 추산되며, 2032년에는 8억 4000만 달러에 도달하여 연평균 성장률을 달성할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2032년까지 (CAGR) 2.6% 

프로폴리스 시장 주요 요소

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주요 사항

  • 제품 유형별로는 천연, 유기농 및 정제 제품에 대한 수요 증가로 인해 캡슐과 정제가 2025년 62.8%라는 탁월한 점유율을 차지했습니다. 기능성 건강 제품.
  • 유통 채널별로는 소매점이 높은 시장 점유율과 높은 시장 점유율로 인해 2025년 예상 점유율 61.8%로 전체 시장을 장악했습니다. 소비자 선호.
  • 지역별로는 유럽이 건강에 대한 의식과 건강에 대한 인식 덕분에 2025년 38.3%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 예방적 건강

시장 개요

프로폴리스는 식품, 음료, 개인 위생용품, 화장품 등 다양한 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 화장품, 의약품. 프로폴리스의 건강상의 이점에 대한 인식이 높아지면서 프로폴리스 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 프로폴리스가 제공하는 건강상의 이점에 대한 소비자 인식이 높아지면서 프로폴리스에 대한 수요가 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 기능성 식품, 식이 보조제퍼스널 케어 제품 등과 같은 다양한 응용 분야에서 프로폴리스의 사용이 증가함에 따라 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 호황을 누리고 있는 기능성 식품 산업과 식품 및 화장품에 천연 및 허브 성분의 채택 증가는 프로폴리스에 대한 수요를 뒷받침할 것으로 예상되는 주요 요인입니다. 그러나 프로폴리스 사용에 대한 엄격한 규제로 인해 시장 성장이 저해될 수 있습니다.

현재 이벤트와 그 영향

현재 행사

묘사와 그것의 충격

글로벌 기후 위기와 꿀벌 콜럼버스

  • 이름 *: 2025년 베노니 손실
  • 제품정보: 키 프로폴리스 공급을 감소시키고, 베네키퍼에 대한 비용 증가, 비 파생 제품에 대한 약화 된 글로벌 용량.
  • 이름 *: 극단적 인 날씨와 Biodiversity 손실
  • 충격: 자연적인 forage의 장기적인 scarcity는, 합성 대용품에 reliance를 위조하고 보충과 기능적인 음식에 있는 propolis 수요를 elevating.

Apiculture 제품을위한 EU 규정 준수

  • 이름 *: TRACES 등록 위임
  • 제품정보: 수출업자를위한 관리 및 운영 비용을 증가, 준수 리소스를 가진 큰 선수를 선호.
  • 이름 *: 공급망 분쟁
  • 충격: EU 시장에서의 임시 부족, 현지화 된 생산 및 표준화 된 추출 방법.

미국 - 브라질 무역 긴장

  • 이름 *: 50 % 미국 관세
  • 제품정보: 브라질 생산자 얼굴 마진 짜임새, 아시아와 유럽 시장에 다양한 가속.
  • 이름 *: Asia-Pacific Markets로 이동
  • 충격: Asia-Pacific에 있는 propolis 수출상을 위한 높게 경쟁은, 질 증명서를 emphasizing.

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End-user 피드백 및 Unmet 필요 프로폴리스 가격표

  • 명확한 제품 정보를 위한 수요: ₢ 킹nd-users는 상세한 성분 근원, 적출 방법 및 확인한 건강 이익을 포함하여, 자주 요구 투명한 레테르를 붙이는을 자주 합니다. 소비자는 순수성과 알레르기 경고에 보험을 원하고 propolis 제품에 있는 신뢰를 건설하기 위하여.
  • 표준화 된 품질 및 효능 필요 : 사용자 보고서는 표준화의 부족으로 브랜드 전반에 걸쳐 프로폴리스 효능 및 효능에 대한 일관성. 신뢰할 수 있는 품질 관리 및 인증을 통해 일관된 건강 효과와 안전한 사용법을 보장합니다.
  • 편리한, 사용하기 쉬운 체재를 위한 욕망: 소비자는 캡슐, 분무기 및 편리한 매일 사용을 위한 chewables 같이 다재다능한 체재를 선호합니다. 향상된 혜택과 단순화된 웰빙 루틴을 위한 보완 성분이 결합된 프로폴리스를 위한 수요가 있습니다.

Propolis의 수출 분석

9 월 2023과 8 월 2024 사이 (TTM), 인도는 총 수출 11 프로 폴리스 배송. 이 3 인도 수출 업체에 의해 수행되고 이전 12 개월 기간에 비해 22% 증가를 반영 8 국제 구매자에 전달되었다.

인도는 러시아, Guyana 및 불가리아와 같은 국가에 Propolis를 주로 수출합니다.

글로벌 무대에서, 대한민국, 미국, 말레이시아는 프로폴리스의 주요 수출상입니다. 한국은 1,415개의 배송품을 보유하고 있으며, 311, 말레이시아와 143개의 배송품을 보유하고 있습니다.

증권

Propolis Market By Product Type

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Propolis 시장 Insights, 제품 유형 - 캡슐 및 정제는 시장에 가장 높은 점유율에 기여 정립과 확장된 제품 제안에 있는 혁신.

캡슐과 정제는 몇몇 중요한 이점 때문에 세계적인 propolis 시장에 있는 가장 큰 제품 유형 세그먼트를 대표합니다 소비자를 제안합니다. 이 세그먼트는 계정으로 예상됩니다.62.8% 할인2025년 시장 점유율 단단한 구두 노출량 모양으로, 캡슐 및 정제는 일 내내 그(것)들을 나르는 소비자를 위해 높게 휴대용과 쉽습니다. 그들의 소형 크기는 pillboxes, 부대, 또는 주머니에 있는 작은 방을 가지고 갑니다. 이 편리한 요인은 바쁜, 현장 생활에 중요합니다. 캡슐과 정제는 또한 액체 정립과 비교된 믿을 수 있는 일관된 투약을 제공합니다. 활성 성분의 정확한 양은 각 복용량 안에 단단히 통제됩니다. 이 dosing 정밀도는 소비자 신뢰에게 그들이 의도한 건강 이익을 달성하기 위하여 적당한 양을 받는다는 것을 줍니다.

예를 들어, Beekeeper's Naturals는 Propolis에 의해 구동되는 B. Biome Complete Gut Health라는 새로운 gut 건강 보충제를 출시했습니다.

Propolis 시장 유통 채널의 통찰력 - Retail Store는 시장의 가장 높은 점유율에 기여합니다. 전문가의 조언 및 인스토어 안내·

소매점은 계정으로 예상됩니다.1.8% 할인2025년 시장 점유율 온라인 또는 직접 판매자 모델과 같은 대안 채널과 비교하여 구매 경험의 innate 장점에서 그들의 지배 줄기. 소매점은 소비자가 구매하기 전에 제품을 편리하게 평가할 수 있도록 합니다. 포장, 읽힌 성분 명부 및 영양은 닫히고, 때때로 표본 제안은 그들의 선택에 있는 구매자에게 더 신뢰를 줍니다. 이 핸즈온 브라우징 경험은 온라인 또는 카탈로그 쇼핑을 통해 복제되지 않습니다. 소비자가 필요로 하는 품목과 함께 더 개인적으로 연결할 수 있는 추가적인 감각적인 피드백을 자극합니다. 소매점은 다양한 브랜드와 유형의 프로 폴리스 보충제를 선택할 수 있습니다. 소비자는 맛 프로파일, 복용량 금액, 인증 유기 상태 및 원산지와 같은 특성을 식별 할 수있는 여러 옵션 측면에 대해 비교 할 수 있습니다. 예를 들어, 4 월 2025에서 Wedderspoon Organic Group은 최고 Manuka Honey 브랜드 인 Propolis 및 Manuka Honey Throat Sprays와주의를 기울이고 최근에 Health & Beauty Essentials Award를 수상했습니다. Wedderspoon은 전체 식품 시장, 아마존, 새끼, 지구 요금 및 자연 식료품과 같은 주요 소매 업체에서 사용할 수있는 프로 폴리스 스로트 스프레이를 만들었습니다.

지역 통찰력

Propolis Market By Regional Insights

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유럽 연합 (EU) 프로폴리스 시장 동향

유럽은 38.3%의 가장 눈에 띄는 공유를 차지합니다. 유럽 전역의 소비자들은 점점 면역과 스킨케어를 지원하기 위해 프로폴리스 기반 제품을 선택하여 꾸준한 시장 성장을 연료를 공급합니다. 독일, 프랑스, 영국 드라이브 수요, 강한 웰빙 습관과 프로 폴리스의 자연 혜택의 높은 인식에 의해 지원. 회사는 캡슐, 스프레이 및 화장품 응용 프로그램을 혁신하여 시장을 확장합니다. EU 규제 기관은 소비자 신뢰를 강화하는 엄격한 품질 및 안전 기준을 유지합니다. 소매 약국 및 건강 중심 매장은 지역 전역의 주요 유통점 역할을합니다. 예를 들어, Weleda는 Skin Food Facial Cleansing Balm에 대한 인식을 수상했습니다. 이 유기 스킨케어 제품은 UEBT와 Natrue 인증을 모두 보유하고 있습니다. 그것은 재생 된 포도 잎과 프로 폴리스를 포함 하 고 인증 된 기후 중립. 이러한 혁신은 프로 폴리스 시장 수익을 제안하고 있습니다.

북아메리카 프로폴리스 시장 동향

미국과 캐나다는 예방적 건강을 지원하기 위해 식물 기반 보충제를 적극적으로 선택하고 있습니다. 그들은 그것의 항균 및 항염증제 이익을 위해 propolis로 돌리고, 특히 면제와 전반적인 웰빙을 밀어. 공공 교육 캠페인 및 깨끗한 라벨 마케팅은 이러한 자연 솔루션에서 신뢰를 구축하는 것을 계속합니다. 그 사이에, 아름다움과 개인적인 배려 상표는 혈청, 크림 및 살포로 propolis를 통합하고 그것의 soothing, blemish 감소 및 피부 치유 재산, 자연 skincare 제품을 위한 성장 수요를 만나기 위하여 살포합니다. 예를 들어, 한국의 skincare 브랜드 CNP 실험실, Cha and Park Dermatology의 피부과 의사에 의해 설립 된, 미국 아마존에 견인을 얻는다. 한국 스킨케어의 관심은 계속 증가하고 있습니다. CNP는 미국 아마존 플랫폼에서 주력 입술 마스크, 프로폴리스 LipcerinTM를 출시했습니다.

대한민국 프로폴리스 시장 동향

미국 농무부 (USDA)는 부채를 지원하고 오염 물질 건강을 개선하는 이니셔티브를 통해 $ 200 백만 이상을 할당했습니다. 이 지원은 프로 폴리스 생산의 지속 가능성과 제조업체의 공급망을 안정화시킵니다. 또한, 제조업체는 항균, 산화 방지제 및 항염증제 혜택을 강조합니다. U.S. 생산자는 고분자 화합물을 유지하기 위해 supercritical CO2와 같은 고급 추출 방법을 적용합니다. 프로바이오틱 주입 캡슐, 표준화 된 분말, 스프레이 및 구강 케어 제품을 개발하여 효과적인 고품질 및 투명 기능성 재료에 대한 소비자 수요를 충족합니다.

주요 특징 프로폴리스 시장 동향

인도 소비자, 특히 도시 지역에서, 그들의 항균, 항염증제 및 항염증제 효과에 대 한 propolis 기반 보충제를 채택 한다. Ayurveda 및 예방 웰빙에서 영감을 얻은 그림은 기능성 의료, 식이 요법 및 화장품 제품에 중점을 둡니다. 인디언 브랜드는 크림, 혈청, 로션 및 화제 제품에 대한 propolis를 적극적으로 추가하고, 식물 기반 스킨 케어를 추구하는 깨끗한 아름다움 애호가를 유치, 피부 치유 및 표백 혜택.

시장 농축 및 경쟁력

Propolis Market Concentration By Players

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프로폴리스 시장 뉴스

  • 6월 2025일 Beekeeper의 자연, 건강 상표는 청결한, 과학에 의하여 역행된 hive 힘이 있는 재약을 가진 약 장을, 발사했습니다 Kid의 Prebiotic 섬유 대중 음악 - 아이들의 소화 건강에 있는 일류 혁신. 달콤한 체리와 라즈베리 블라스트에서 의사 공식화 및 사용,이 팝스 사용 치매 루트 섬유, 꿀, 그리고 프로 폴리스 재미에서 매일 소화를 지원, 부모가 신뢰할 수있는 어린이 친화적 인 형식.
  • 3월 2024일, Mānuka Health는 프리미엄 mānuka Honey 제품의 글로벌 리더로서 브랜드의 첫 스킨케어 범위를 포함한 세 가지 새로운 제품 컬렉션을 도입했습니다. 최초의 고급 미용과 웰빙 브랜드로서, 원시 mānuka 꿀, propolis 및 로얄 젤리의 혜택을 완전히 마구.

시장 보고서 Scope

Propolis 시장 보고서 적용

공지사항이름 *
기본 년:2024년2025년에 시장 크기:50-100 원
역사 자료:2020년에서 2024년예측 기간:2025에서 2032
예상 기간 2025년에서 2032년 CAGR:2.6%2032년 가치 투상:USD 840.0 만
덮는 Geographies:
  • 북미:미국 및 캐나다
  • 라틴 아메리카:브라질, 아르헨티나, 멕시코 및 라틴 아메리카의 나머지
  • 유럽:독일, 미국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 러시아 및 유럽의 나머지
  • 아시아 태평양:중국, 인도, 일본, 호주, 한국, ASEAN 및 아시아 태평양의 나머지
  • 중동 & 아프리카:GCC 소개 국가, 이스라엘, 중동 및 아프리카의 나머지
적용된 세그먼트:
  • 제품 유형:캡슐 및 정제, 액체, 크림 및 기타 제품 유형
  • 배급 채널에 의하여:소매점, 온라인 및 기타
회사 포함:

MN Propolis, Comvita Limited, API Health, B Natural, Bee Health Limited, Wax Green, Zhifengtang Pharmaceutical Co. Ltd., Ponlee, Ponlee Bee, Sunyata Pon Lee Bee, Zhonghong Biological Group Co., Ltd., Bee & Health Co. Ltd., Honey Pacifica, Honey Gardens, Beekeeper's Naturals, Beehive Botanicals Inc., Durham's Bee Farm, Y.S. Bee Eco Bee Farms, Royal Jura N., Australia.

성장 운전사:
  • 자연적인 건강 동향 propolis를 위한 수요 증가
  • 음식과 음료 제품에 있는 propolis의 증가 사용
변형 및 도전 :
  • 원료 공급 및 가격의 변동
  • 추출 공정의 높은 비용

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시장 역학

프로폴리스 시장 동향

자연 및 유기 제품에 대한 선호도 증가

전세계 소비자들은 점점 자연, 유기 보충제 및 회사소개 합성 대안에. 항균성, 항 산화 방지제 및 항염증제 특성으로 알려진 Propolis는이 추세에 잘 맞습니다. 건강 인식은 식물 기반 웰빙 솔루션을 추구하는 사람들을 격려합니다. 이 성장 수요는 제조 업체가 깨끗한 라벨, 환경 친화적 인 프로 폴리스 정립으로 혁신하여 보충, 스킨 케어 및 기능성 식품에 사용 확장. sourcing 및 처리에 대한 투명도는 구매자 결정에 중요한 요소가됩니다.

제품 개발 및 형식의 혁신

추출 방법 및 제품 형식의 지속적인 혁신에서 프로 폴리스 시장 혜택. Supercritical CO2 추출과 같은 고급 기술은 프로 폴리스 추출물의 효능과 순도를 향상시킵니다. 제조 업체는 캡슐, 스프레이, 분말, 화제 정립과 같은 다양한 제품을 개발하여 다른 소비자 선호도를 충족시킵니다. 보충 성분을 가진 propolis를 결합하는 것은 효능과 넓은 신청 지역을 개량합니다. 이 혁신은 편리, 생체 이용성 및 매력을 향상시키고 브랜드가 전 세계적으로 건강 의식과 아름다움 중심의 소비자를 유치하는 데 도움을 줍니다.

프로폴리스 시장 기회

면역력과 웰빙으로 확장

면역에 대한 소비자 초점은 자연적인 항균 및 항염증제 재산을 주어진 propolis 제품을 위한 강한 기회를 창조합니다. 소비자는 최근 글로벌 건강 문제의 빛에서 전반적인 건강을 지원하는 보충 및 기능성 식품을 추구합니다. 브랜드는 비타민과 미네랄을 결합하는 표적 면역 부스트 공식을 개발하여 혁신 할 수 있습니다. 면역력의 양성자 역할을 하는 Educating 소비자는 시장 채택과 충성도를 더욱 높일 수 있습니다.

분석 Opinion (전문 Opinion)

  • 글로벌 프로폴리스 시장은 기존의 치료 상태와 검증된 영양소로서의 미래의 진화적인 긴장의 상태입니다. 내보기에서이 공간을 지배 할 브랜드는 "자연적 면역" 라벨에 걸려 있지 않지만 과학 표준화, 임상 증거 및 수직 통합에 투자하는 것이 아니라.
  • Reddit의 r/Supplements 및 r/Beekeeping와 같은 소비자 포럼은 색깔, 가용성 및 같은 상표에서 조차 배치 사이 맛에 있는 포스트 보고의 가득 차 있습니다. 이것은 인식 문제 없습니다. 그것은 sourcing와 표준화 실패입니다. Propolis 구성은 bee 종, flora, 기후 및 계절에 따라 극적으로 변화합니다. Unless 제작자는 지역 botanical 지문을 붙이고 추적성, 상표 신뢰는 erode를 채택합니다.
  • 지역, 인도 및 브라질은 그들의 부양 생태계 및 ethnopharmacological 유산 때문에 독특한 기회를 제공합니다. Yet 몇몇 인도 상표에는 crude tinctures 저쪽에 상업화한 propolis가 있습니다. 브라질의 Apis Flora는 구강 염증에 대한 임상적 백업으로 위장 방지 정제를 압연했습니다. 이것은 더 효과적이지 않지만 편리한 글로벌 소비자 수요와 일치하여 타겟팅 된 정립.
  • Equally 중요한 것은 정밀도를 레테르를 붙이는 입니다. EFSA의 규정에 따라 EU는 무작위 시험에 의해 지원되지 않는 대부분의 면제 주장을 거부합니다. 북미 소비자, 덜 규제되고, 점점 교육됩니다. 미국 보충제 구매자의 58%가 구매하기 전에 타사 테스트를 확인합니다. 화학적 프로파일링 위험 규제 처벌 및 소비자 포기없이 "immune booster"와 같은 vague 용어를 계속하는 브랜드.

시장 Segmentation

  • 제품 유형 통찰력 (Revenue, USD Mn, 2020 - 2032)
    • 캡슐과 정제
    • 액체
    • 크림
    • 기타 제품 유형
  • 유통 채널 통찰력 (Revenue, USD Mn, 2020 - 2032)
    • 소매점
    • - 한국어
    • 이름 *
  • 지역 통찰력 (Revenue, USD Mn, 2020 - 2032)
    • 북아메리카
      • 미국
      • 한국어
    • 라틴 아메리카
      • 인기 카테고리
      • 아르헨티나
      • 주요 시장
      • 라틴 아메리카의 나머지
    • 유럽 연합 (EU)
      • 한국어
      • 미국
      • 이름 *
      • 한국어
      • 담당자: Mr. Li
      • 러시아
      • 유럽의 나머지
    • 아시아 태평양
      • 중국 중국
      • 주요 특징
      • 일본국
      • 담당자: Ms.
      • 대한민국
      • 사이트맵
      • 아시아 태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC 소개 국가 *
      • 한국어
      • 중동 및 아프리카의 나머지
  • 키 플레이어 Insights
    • MN 프로폴리스
    • Comvita 제한
    • API 건강
    • B 자연
    • 꿀벌 건강 Limited
    • 왁스 녹색
    • Zhifengtang 제약 유한 회사
    • 뚱 베어
    • 카테고리
    • Sunyata Pon 리베
    • Zhonghong 생물 그룹 Co., 주식 회사.
    • 비 & 건강 (주)
    • 꿀 Pacifica
    • 허니 가든
    • Beekeeper의 자연
    • 꿀벌 식물 Inc.
    • Durham의 꿀벌 농장
    • Y.S. Eco Bee 농장
    • 로얄 젤리 호주
    • 회사 소개

이름 *

1차 연구 인터뷰

  • 산업 전문가 및 제품 Formulators
  • 납땜 beekeepers 및 apiary 관리자
  • 소매 및 유통 채널 관리자
  • 자연적인 제품을 전문화하는 피부과 naturopaths

데이터베이스

  • 공유하기
  • 뚱 베어
  • 웹 과학
  • 구글 학자

회사 소개

  • 천연 제품 Insider
  • Nutraceuticals 세계
  • 유기농 & 천연 건강 매거진
  • 꿀벌 문화 잡지

학회소개

  • 학술연구
  • Phytotherapy 연구
  • Ethnopharmacology 저널
  • Evidence 기반 보완 및 대체 의학

신문

  • Guardian (건강 섹션)
  • 뉴욕 타임스 (웰니스 섹션)
  • 인도의 시간 (Health & Lifestyle)
  • 데일리 텔레그래프 (Health & Environment)

회사연혁

  • 식품 및 농업기구 (FAO) - Beekeeping Division
  • 베키키키아 협회 국제 연맹 (Apimondia)
  • 미국 Beekeeping 연맹
  • 유럽 연합 (EU) 알레르기 및 기도 질병 환자 협회 (EFA)

공공 도메인 소스

  • 세계 보건기구 (WHO)는 전통 의학에 대한보고
  • 국립 보건 연구소 (NIH) 공공 연구 논문
  • 정부 농부 출판물
  • 임상시험 등록

공급 업체

  • 사이트맵 데이터 분석 도구 및 CMI 기존의 8 년 동안 정보의 저장소

공유

저자 정보

Sakshi Suryawanshi는 시장 조사 및 컨설팅 분야에서 6년의 광범위한 경험을 가진 연구 컨설턴트입니다. 그녀는 시장 추정, 경쟁 분석 및 특허 분석에 능숙합니다. Sakshi Suryawanshi는 시장 동향을 파악하고 경쟁 환경을 평가하여 전략적 의사 결정을 이끌어내는 실행 가능한 통찰력을 제공하는 데 능숙합니다. 그녀의 전문 지식은 기업이 복잡한 시장 역학을 탐색하고 목표를 효과적으로 달성하는 데 도움이 됩니다.

자주 묻는 질문

글로벌 프로폴리스 시장 규모는 2024년 USD 683.5 백만 달러로 평가되고 2031년 USD 806.9 백만에 도달 할 것으로 예상됩니다.

글로벌 프로폴리스 시장의 CAGR은 2024년부터 2031년까지 2.4%가 될 것으로 예상됩니다.

자연적인 건강 동향은 propolis를 위해 수요를 증가하고 음식과 음료 제품에 있는 propolis의 사용을 증가하는 것은 세계적인 propolis 시장의 성장을 모는 중요한 요인입니다.

원료 공급 및 가격 및 추출 공정의 높은 비용의 변동은 글로벌 프로 폴리스 시장의 성장에 대한 주요 요인입니다.

제품 유형의 관점에서 캡슐 및 정제는 2024 년 시장 수익 점유율을 지배 할 것으로 예상됩니다.

MN Propolis, Comvita Limited, API Health, B Natural, Bee Health Limited, Wax Green, Zhifengtang Pharmaceutical Co. Ltd., Ponlee, Ponlee Bee, Sunyata Pon Lee Bee, Zhonghong Biological Group Co., Ltd., Bee & Health Co., Ltd., Honey Pacifica, Honey Gardens, Beekeeper's Naturals, Beehive Botanicals Inc., Durham's Bee Farm, Y.S. Bee Eco Bee Farms, Royal Jura, Australia, Australia, Australia, Australia, Australia, Australia.

라이선스 유형 선택

US$ 2,000


US$ 4,500US$ 3,000


US$ 7,000US$ 5,000


US$ 10,000US$ 6,000


기존 고객

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