글로벌 터널 보링 머신 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

터널 보링 머신 시장 규모는 2025년 6,712.6백만 달러에서 2032년 9,508.5백만 달러에 달할 것으로 예상되며 , 예측 기간 동안 5.1%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 터널 굴착기(TBM)는 다양한 토양 및 암반 지층을 통과하는 원형 단면의 터널을 굴착하는 데 사용되는 특수 지하 터널 건설 기계입니다. TBM에는 차폐형 TBM과 개방형 TBM의 두 가지 주요 유형이 있습니다. 차폐형 TBM은 EPBM(Earth Pressure Balance Machine)이라고도 하며, 굴착 시 터널 표면을 지지하는 대형 강철 쉴드가 전면에 장착되어 있습니다. 따라서 지반이 뒤에서 무너지지 않고 불안정한 지반을 뚫을 수 있어 도심 터널링 프로젝트에 적합합니다. 개방형 TBM은 전면 쉴드가 없으며 지반이 자립하는 단단한 토양과 암석에서 사용됩니다.

TBM을 사용하면 기존의 드릴링 및 발파 방식에 비해 더 빠르고 안전하며 정확하게 지하 터널을 건설할 수 있습니다. 표면 파괴를 최소화하고 먼지와 파편을 최소화하며 광범위한 터널 라이닝 설치의 필요성을 줄여줍니다. 하지만 높은 자본 비용과 특수한 특성으로 인해 대규모 프로젝트에서만 경제성을 확보할 수 있습니다. 또한 TBM은 터널 표면에서 제거해야 하는 많은 양의 흙먼지를 발생시키므로 강력한 흙먼지 제거 시스템이 필요합니다. 지반 조건은 보링 속도에 영향을 미칠 수 있으며, 토양이 너무 불안정하거나 문제가 발생하면 때때로 TBM이 멈출 수 있습니다. 성공적인 터널 굴착을 위해서는 적절한 지반 조사와 물 유입 제어가 중요합니다.

터널 보링 머신 시장 지역별 인사이트:

• 북미: 북미의 터널 보링 머신 시장은 전체 시장의 10%를 차지하고 있습니다.
• 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 지하 지하철 시스템, 고속철도 네트워크, 광범위한 도로 터널 등 지역 교통 인프라에 대한 막대한 투자와 같은 요인으로 인해 예측 기간 동안 15%의 가장 빠른 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
• 유럽: 유럽은 인접 국가 간 연결성 향상을 위한 여러 국가 간 인프라 프로젝트 등의 요인에 힘입어 2025년 35%로 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

그림 1. 지역별 글로벌 터널 보링 머신 시장 점유율(%), 2025년

이 보고서에 대해 자세히 알아보려면: 무료 샘플 다운로드

터널 보링 머신 시장 분석가 관점:

터널 보링 머신 시장은 향후 10년간 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다. 전 세계적으로 교통 인프라와 유틸리티 네트워크를 위한 터널 건설이 증가함에 따라 수요가 증가할 것입니다. 중국이 주도하는 아시아 태평양 지역은 현재 진행 중이거나 계획 중인 대규모 고속철도 및 지하철 프로젝트로 인해 계속해서 시장을 지배할 것입니다. 개발도상국에서도 증가하는 도시화 및 연결성 수요를 충족할 수 있는 기회가 존재합니다.

그러나 터널 굴착 장비의 높은 초기 비용이 일부 프로젝트의 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 예측할 수 없는 지반 조건은 프로젝트 일정과 비용을 증가시킬 수 있습니다. 수리로 인한 장비 가동 중단 시간도 프로젝트 경제성에 영향을 미칩니다. 소형, 모듈형, 다목적 장비의 개발은 이러한 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

인공 지능, 로봇 공학, 원격 모니터링과 같은 기술을 도입하면 생산성과 효율성을 개선할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다. 이러한 혁신은 지속적인 시장 확대를 뒷받침할 것입니다. 한편, 맞춤형 대구경 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 전 세계적으로 더 복잡한 터널링 프로젝트로의 전환이 이루어지고 있습니다.

전반적으로 강력한 인프라 개발 전망은 터널링 계약업체와 터널 보링 머신 제조업체에게 유리한 시기를 의미합니다. 성숙 시장과 신흥 시장 모두 기회를 제공합니다. 생산성, 비용 효율성, 디지털화에 집중하는 것이 이 분야의 장기적인 성장 전망을 최적화하는 시장 플레이어의 핵심이 될 것입니다.

터널 보링 머신 시장 동인:

• 전 세계적으로 증가하는 인프라 개발: 전 세계 인프라 부문은 지난 수십 년 동안 급속한 도시화와 전 세계 거대 도시의 성장으로 인해 상당한 성장을 목격했습니다. 증가하는 인구와 도심의 현대적인 편의시설을 지원하기 위해 도로 연결성, 교통망, 유틸리티 라인 및 기타 기본 인프라를 개선해야 한다는 요구가 증가하고 있습니다. 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 많은 개발도상국들은 인프라를 확장하고 경제 발전을 촉진하기 위해 새로운 교통망, 상수도 시스템, 하수도 시스템, 전력망, 통신망 구축에 막대한 투자를 하고 있습니다. 동시에 유럽과 북미의 선진국들도 네트워크 용량을 확장하고 노후화된 자산을 교체하며 새로운 기술에 적응하기 위해 지속적인 인프라 업그레이드가 필요합니다. 고속도로 확장, 고속철도 연결, 지하철 시스템 등을 포함하는 대규모 인프라 프로젝트가 정기적으로 수행되고 있습니다. 과거에는 오픈 컷 공법이 일반적으로 사용되었지만, 터널 보링은 지리적 장애물을 극복하고 표면 중단을 최소화하며 밀집된 도시 환경에서 더 긴 노선을 건설할 수 있는 장점으로 인해 각광받고 있습니다. 터널 보링 머신은 전 세계의 많은 대규모 교통 및 유틸리티 인프라 사업에 없어서는 안 될 필수품이 되었습니다. 개발도상국과 선진국 모두에서 도시화와 개발 수요로 인해 인프라 지출이 꾸준히 증가함에 따라 터널 보링에 대한 수요도 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
• 교통 연결성 개선의 필요성: 전 세계 많은 도심에서 급속한 자동화와 차량 수가 급증하면서 도로 네트워크의 확장 속도가 이를 앞질렀습니다. 혼잡한 고속도로와 혼잡한 거리는 교통 체증과 출퇴근 시간을 악화시키는 일반적인 문제가 되었습니다. 동시에 건설 지역의 토지 가용성에 대한 제약으로 인해 기존 도로를 확장하거나 개방형 공법으로 새로운 도로를 건설하는 데는 한계가 있습니다. 이로 인해 도시 하부 연결성을 추가하고 계층화하여 도로 용량을 늘려야 할 필요성이 대두되었습니다. 터널링은 새로운 지하 경로를 추가하여 교통 흐름을 개선할 수 있는 효과적인 솔루션입니다. 여러 도시에서 교통 압박을 완화하고 도시 내 이동성을 향상시키기 위해 도로 및 지하철 확장을 위한 야심찬 터널링 계획에 착수했습니다. 또한 국제 무역과 승객 이동이 증가하면서 주요 경제 거점을 효율적으로 연결할 수 있는 고용량 교통 연결에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 고속 네트워크를 위해 건설 중인 장거리 해저 및 지하 철도 터널이 이러한 수요의 대표적인 예입니다. 이러한 대규모 연결 프로젝트는 기술적 과제를 제시하는 동시에 막대한 경제적, 사회적 이익을 가져다줍니다. 이러한 프로젝트는 중요한 무역 동맥을 구축하고 국제 협력을 강화하는 데 도움이 됩니다. 교통 인프라는 국가 내 및 국가 간 증가하는 이동성 요구 사항을 지원해야 하므로 터널 건설은 거리를 연결하고 장벽을 극복하며 전 세계의 연결 수준을 높이는 데 계속 중요할 것으로 예상됩니다.

터널 보링 머신 시장 기회:

• 아시아 태평양 지역의 수요 증가: 아시아 태평양 지역은 현재 이 지역의 많은 국가에서 인프라 개발 요구와 우선순위를 형성하는 몇 가지 유리한 요인으로 인해 터널 보링 머신 시장의 성장에 엄청난 기회를 제공합니다. 급속한 도시화와 인구 증가로 인해 교통망 확장, 재생 에너지 프로젝트, 전기, 수도, 통신과 같은 유틸리티에 대한 접근성 개선에 대한 막대한 투자가 포함된 대규모 인프라 확장 계획이 추진되고 있습니다. 교통 및 재생 에너지 프로젝트에 대한 지출은 승인된 계획의 대부분을 차지합니다. 여러 국가 인프라 기관에서 발표한 전망에 따르면 향후 몇 년 동안 터널 길이가 증가할 것으로 예상됨에 따라 다양한 지반 조건을 처리하고 대형 프로젝트를 효과적으로 수행할 수 있는 터널 굴착 장비에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 높은 비용이나 기술 한계와 관련된 초기 운영상의 제약도 줄어들고 있어 첨단 터널링 솔루션을 더 많이 활용할 수 있는 기회가 열리고 있습니다. 예를 들어 인도의 국가 인프라 파이프라인은 2020년부터 2023년까지 핵심 부문을 강화하기 위해 1조 5천억 달러 이상을 투자하는 것을 목표로 하고 있으며, 중국의 대규모 '일대일로 이니셔티브'는 지역 전체에 걸쳐 연결성을 지속적으로 확장하고 있습니다.
• 첨단기술의 도입: 터널 보링 머신 시장은 효율성과 생산성을 향상시키는 첨단 기술의 도입으로 성장 잠재력이 매우 높습니다. 첨단 자동화, 로봇 공학, 디지털 기술을 통해 TBM은 기존의 사람이 조작하는 기계보다 더 빠르고 정밀하게 터널을 굴착할 수 있습니다. 건설 업계는 증가하는 인구를 수용하고 교통 체증과 오염과 같은 환경 문제를 해결하기 위해 대규모 인프라 프로젝트를 더 빨리 완공해야 한다는 압박에 시달리고 있습니다. 연속 터널 굴착을 통해 프로젝트 일정을 단축할 수 있는 첨단 TBM에 대한 수요가 높습니다. 많은 국가에서 도시의 지속 가능성과 거주성을 높이기 위해 지하 교통 시스템, 상수도망, 홍수 방지 터널에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 예를 들어, 최신 인공 지능, 센서, 머신 러닝을 사용하는 자율 TBM은 안전 휴식 시간 없이 24시간 연중무휴로 작동하고 토양 상태에 따라 실시간으로 작업을 최적화할 수 있습니다. 국제 터널링 및 지하 공간 협회에서 실시한 최근 연구에 따르면, 이를 통해 터널링 프로젝트에서 최대 30%의 시간을 크게 절약할 수 있다고 합니다.

터널 보링 머신 시장 동향:

• 터널 건설에 빌딩 정보 모델링(BIM)과 지리 정보 시스템(GIS) 시스템의 통합: BIM은 터널 또는 인프라 프로젝트의 물리적 및 기능적 특성을 디지털로 표현하는 것을 말하며, GIS는 터널 선형의 지형 및 지질 조건에 관한 공간 또는 지리 데이터를 캡처하고 분석합니다. 터널 설계자는 이 두 시스템을 통합하여 제안된 터널과 주변 환경의 가상 3D 모델을 생성할 수 있습니다. 이를 통해 터널 굴착 프로세스의 고급 시뮬레이션과 시각화가 가능하여 불확실성을 줄이고 장비 요구 사항을 정확하게 정의할 수 있습니다. 장비 제조업체는 터널 드라이브의 사실적인 디지털 트윈을 통해 지리적 기술 조건과 시공 단계에 맞게 설계를 최적화할 수 있습니다. 또한 BIM-GIS 통합은 계약업체가 터널 드라이브의 물류 및 순서를 더 잘 계획할 수 있도록 지원합니다. 유틸리티 라인, 지하 구조물, 토양 및 암석 특성에 관한 주요 세부 정보가 디지털 모델에 통합됩니다. 이를 통해 잠재적인 문제를 미리 파악하고 작업에 가장 적합한 터널 굴착 장비를 결정할 수 있습니다. 오늘날 많은 터널 프로젝트는 지반 조건이 복잡하고 다양한 단면 시나리오가 존재하기 때문에 정기적인 장비 수정이 필요합니다. 몰입형 3D 환경은 다양한 프로젝트 이해관계자 간의 협업 시각화와 조정을 용이하게 하여 건설 문제를 해결합니다. 예를 들어, 런던 지하철은 1.2km의 트윈 보어 터널 루프를 건설하는 나인 엘름스-핌리코 라인 프로젝트에 통합 BIM-GIS 모델링을 사용했습니다.
• 터널 프로젝트를 위한 공공 민간 파트너십(PPP)의 성장: 터널 프로젝트를 위한 민관 파트너십(PPP)이 증가하면서 더욱 정교한 터널 굴착기(TBM)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전 세계 각국 정부는 자본 지출을 통제하면서 대규모의 복잡한 터널 프로젝트를 완공하기 위해 PPP 모델을 점점 더 많이 선택하고 있습니다. 이는 TBM 제조업체에 큰 도움이 되고 있습니다. PPP 계약에 따라 민간 파트너는 건설 위험을 감수하고 프로젝트 자금을 조달할 책임이 있습니다. 이를 위해서는 보링 속도를 가속화하고 안전을 강화할 수 있는 첨단 TBM이 필요합니다. 원격 모니터링, 자동화 기능, 로봇 구성 요소와 같은 기능을 갖춘 최신 TBM은 프로젝트를 더 빨리 완료하는 동시에 시간과 비용 초과 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 인도는 최근 일일 보링 속도를 높인 최첨단 TBM을 사용하여 도로 및 철도 터널을 건설하는 30억 달러 규모의 PPP 프로젝트를 완료했습니다.

터널 보링 머신 시장의 제약:

높은 초기 투자 비용: 터널 보링 머신에 필요한 높은 초기 투자 비용은 이 시장의 성장을 제약하는 주요 요인입니다. 터널 보링 머신은 매우 크고 복잡한 맞춤형 중건설 장비이기 때문에 상당한 자본 지출이 필요합니다. 굴착하는 터널의 크기, 지질, 깊이, 직경에 따라 천만 달러에서 1억 달러 사이의 비용이 들 수 있습니다. 초기 투자 비용이 높기 때문에 이러한 장비를 구매할 수 있는 업체는 제한적입니다. 대형 건설 계약업체와 엔지니어링 회사만이 높은 자본 지출을 감당할 수 있습니다. 중소 건설업체들은 비싼 장비 가격 때문에 이 시장 부문에 진입하기 어렵습니다. 터널 천공기 시장의 이러한 과점적 구조는 신규 진입자에게 장벽으로 작용합니다. 높은 진입 투자 요건은 업계의 장기적인 성장에 필수적인 가격 경쟁과 혁신을 저해합니다. 예를 들어, 캘리포니아 고속철도청의 2022년 진행 보고서에 따르면 캘리포니아 고속철도 터널 보링 머신의 건설 비용은 약 5,800만 달러로 추정됩니다.

균형 - 특정 지질 조건에 맞춘 TBM의 높은 맞춤화 비용은 일부 프로젝트에서 엄청난 비용이 될 수 있으며, 이는 잠재적으로 시장 수요를 감소시킬 수 있습니다.

건설 중 터널 붕괴 위험: 건설 중 터널 붕괴 위험은 터널 보링 머신 시장의 성장에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 지하 깊은 곳에서 터널을 굴착할 때는 항상 토양 동공이 발생할 위험이 있으며, 이는 치명적인 터널 붕괴로 이어질 수 있습니다. 터널 붕괴는 인명 손실과 부상을 초래할 뿐만 아니라 터널 굴착 프로젝트에서 상당한 지연과 비용 초과를 초래합니다. 이는 터널 공법에 대한 신뢰를 떨어뜨리고 정부 기관이 새로운 터널 프로젝트를 승인하지 못하게 합니다. 또한 붕괴 위험은 민간 건설업체들이 터널 굴착과 관련된 입찰에 참여하기를 꺼리게 만듭니다. 지반 붕괴의 내재적 위험으로 인해 계약업체는 높은 우발 마진을 포함하여 보수적으로 입찰 가격을 책정하고, 이는 프로젝트 비용을 증가시킵니다. 위험을 완화하기 위해 더 높은 보험료를 지불해야 하므로 비용이 더욱 증가합니다. 예를 들어, 스위스 재보험 연구소의 데이터에 따르면 터널링 프로젝트의 보험료율은 일반적으로 총 프로젝트 비용의 2~4%인데 반해 다른 선형 인프라 공사의 경우 0.5~1%에 달합니다.

최근 개발 동향:

2022년 4월, 헝친으로 향하는 마카오 경전철 (LRT) 시스템의 확장 공사가 터널링 단계로 진행되었습니다. 주하이 관계자가 확인한 바에 따르면 이 개발은 향후 3년 동안 계속될 것으로 예상됩니다. 특히 이 프로젝트를 위해 후난성 창사에서는 지구 압력 균형 기술을 활용한 기념비적인 터널 굴착 기계가 제작되었습니다. 이 장비는 직경 7.98미터, 길이 87미터로 특별행정구에서 사용되는 장비 중 가장 큰 크기로 주목할 만합니다.

2022년 10월, 야심찬 HS2 프로젝트는 런던 지하 26마일 이상의 터널을 뚫기 위해 6대의 터널 굴착기(TBM)를 배치했습니다. 이 프로젝트의 중요한 단계로, 계획된 10대의 TBM 중 4번째 장비가 투입되었습니다. 이 장비는 웨스트 런던의 빅토리아 로드 현장에서 그린포드의 그린파크 웨이까지 5마일 구간을 굴착할 예정입니다. 완공 후에는 분해되어 지상에서 제거될 예정입니다. 또한 HS2의 확장 네트워크의 일부로 도심으로 향하는 트윈 보어 터널을 건설하기 위해 올해 말 같은 현장에서 또 다른 TBM이 발사될 예정입니다.

그림 2. 글로벌 터널 보링 머신 시장 점유율(%), 제품 유형별, 2025년

이 보고서에 대해 자세히 알아보려면: 무료 샘플 다운로드

주요 기업

• Komatsu Ltd,
• SN 머천트 인디아(SN Mercantile India Pvt. Ltd.)
• 하이 스피드 투 주식회사
• 암베르크 엔지니어링,
• Mammoet,
• 히타치 조센 사카이 웍스,
• 중국 철도 터널 그룹,
• Sika AG,
• 랴오닝 과학 최종 사용 Co. Ltd..,
• 가와사키 중공업, Ltd,
• 헤렌크네히트 AG,
• 로빈스 컴퍼니
• TERRATEC Ltd,
• Japan Tunnel Systems Corp,
• 미쓰비시 중공업, Ltd.

*정의: 터널 굴착기(TBM)는 한 번의 기계 조작으로 터널을 굴착하도록 설계된 장비입니다. 밀도가 높은 단단한 암석, 비교적 부드러운 모래, 토양 등 다양한 지형을 통과하는 원형 터널을 굴착할 수 있습니다. TBM은 절단 부품이 있는 회전 헤드가 있어 원형 단면의 터널을 굴착하는 데 사용할 수 있습니다. 기존 드릴링 및 발파 공법의 대안으로 주변 지반에 대한 방해를 제한하고 매끄러운 터널 벽을 만들 수 있습니다. TBM은 직경이 1미터에서 거의 16미터에 이르는 등 크기가 다양합니다. 다양한 터널링 프로젝트에 사용되며 터널 라이닝 비용 절감, 도심지에서의 사용 적합성 등의 이점을 제공합니다.