배송 컨테이너 시장 분석

배송 컨테이너 시장 크기와 추세

해운 컨테이너 시장은 2025년 118억 7천만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 연평균 5.5%의 성장률로 성장하여 2032년에는 172억 8천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

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컨테이너 운송에 대한 수요는 글로벌 무역의 성장에 의해 주도되고 있습니다. 아시아 태평양 및 라틴 아메리카의 신흥 경제국은 향후 10년간 제조 및 수출이 지속적으로 증가함에 따라 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 컨테이너 취급을 위한 기술 및 자동화 솔루션의 도입은 효율성을 높이고 비용을 절감할 것으로 예상됩니다. 그러나 글로벌 무역 갈등과 경제 불확실성에 대한 우려는 해운 컨테이너 시장의 미래 성장 전망에 도전과 위험을 제기하고 있습니다.

글로벌 해상 무역 증가

해운 컨테이너 시장은 세계 무역 및 화물 운송량의 발전과 밀접한 관련이 있습니다. 지난 수십 년 동안 경제의 세계화, 인건비가 낮은 국가로의 제조업 아웃소싱, 국경 간 물류 인프라 개선 등 다양한 요인에 힘입어 국제 해상 무역이 꾸준히 성장했습니다. 글로벌 무역 협정으로 국가 간 무역이 확대됨에 따라 제조업체들은 전 세계에서 원자재와 부품을 조달하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. 이로 인해 해상 컨테이너 화물 운송에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 환태평양, 아시아-유럽, 대서양 횡단 항로와 같은 주요 무역 항로는 매년 컨테이너 물동량이 크게 증가하고 있습니다. 선사들은 규모의 경제를 활용하기 위해 선단 규모를 늘리고 컨테이너 용량이 더 큰 신조 선박을 발주했습니다. 이로 인해 화주들 사이에서 신규 및 교체 컨테이너에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 개발도상국 경제가 도시화되고 글로벌 공급망에 더욱 통합됨에 따라 세계화 추세는 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계 해상 무역의 지속적인 성장을 뒷받침하고 해운 컨테이너에 대한 수요를 뒷받침할 것입니다.

2022년 5월, 마자곤 도크 조선소는 인도 컨테이너 공사(CONCOR)로부터 2,500개의 화물 운반용 강철 상자를 수주한 후 컨테이너 제조에 뛰어들었습니다. 각각 3500만 루피(미화 43만 달러)에서 4000만 루피(미화 49만 달러)에 달하는 이 계약은 코로나19 팬데믹 기간 동안 인도 수출업체들이 직면한 컨테이너 부족 문제를 해결하기 위한 것입니다. CONCOR는 인도에서 처음으로 12피트 컨테이너를 도입하여 수요를 충족하기 위해 현지 생산을 강화할 계획입니다.

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컨테이너 크기별로 보면 대형 컨테이너(40피트)는 화주에게 규모의 경제를 제공할 수 있기 때문에 2025년에 54.2%로 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 소형 컨테이너에 비해 대형 컨테이너는 컨테이너당 더 많은 화물을 운송할 수 있습니다. 따라서 운송되는 화물 단위당 비용이 크게 절감됩니다. 화주는 20피트 컨테이너에 비해 40피트 컨테이너로 50% 더 많은 화물을 운송할 수 있습니다. 이는 곧 배송업체의 운송 비용 절감으로 이어집니다. 또한 대형 컨테이너는 분할하여 다양한 유형의 화물을 운송할 수 있으므로 다용도로 활용할 수 있습니다. 또한 표준화된 설계로 선박, 트럭, 기차 간의 원활한 복합 운송이 가능합니다. 이러한 복합 운송의 용이성 덕분에 화주들은 대형 컨테이너를 선호합니다.

컨테이너 유형별 인사이트 - 건식 저장 컨테이너가 가장 큰 수요를 보일 전망

컨테이너 유형별로는 건식 저장 컨테이너가 2025년 65.46%로 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 전 세계적으로 해상 경로를 통해 운송되는 일반 화물의 양이 많기 때문입니다. 다양한 벌크 상품과 포장된 상품이 냉장 또는 통제된 대기 요건 없이 건식 컨테이너로 국제적으로 운송됩니다. 여기에는 의류, 소비재, 기계류, 공작물 등의 상품 운송이 포함됩니다. 건식 컨테이너 운송의 유연성과 상대적으로 저렴한 비용으로 인해 일반 및 부패하지 않는 화물의 운송에 선호되는 솔루션이 되었습니다. 대부분의 위험하지 않은 건화물에 대한 보편적인 적합성으로 인해 건화물 보관 컨테이너에 대한 수요와 이용이 증가하고 있습니다.

인사이트, 최종 사용 산업별 - 식음료 부문은 운송 컨테이너에 크게 의존하고 있습니다.

최종 사용 산업 측면에서 식음료는 식음료 제품의 글로벌 무역 증가로 인해 2025년에 31.79%로 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 국제 식음료 제조업체는 제품을 전 세계로 운송하기 위해 신뢰할 수 있는 대용량 컨테이너 운송 서비스에 의존하고 있습니다. 곡물, 과일, 사탕수수 등 식품 생산에 사용되는 대부분의 원자재는 컨테이너를 통해 수입됩니다. 마찬가지로 완제품 식품도 컨테이너를 통해 전 세계로 수출됩니다. 냉장 컨테이너를 사용하면 부패하기 쉬운 식품을 장거리로 온도 조절하여 운송할 수 있습니다. 시간에 민감하고 고가의 음료도 일관된 컨테이너 운송에 의존합니다. 소비자 식단의 변화, 특수/장인의 손길이 닿은 식품의 수출입 증가와 같은 요인이 식음료 산업의 컨테이너 수요를 견인합니다.

지역 통찰력

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아시아 태평양 지역은 전 세계 해운 컨테이너 시장을 지배해 왔으며, 무역 활동 증가에 힘입어 2025년에도 47.6%의 시장 점유율로 우위를 유지할 것으로 예상됩니다. 거대한 제조 기반과 수출 강국의 지위를 가진 중국은 대외 무역에서 가장 많은 양의 컨테이너 화물을 처리하고 있습니다. 그 뒤를 이어 한국, 일본, 인도, 아세안 국가 등 다른 아시아 국가들이 상품 운송을 위해 해상 컨테이너를 채택하는 사례가 증가하고 있습니다. 아시아의 값싼 노동력과 자원은 글로벌 제조업체들이 현지에 생산 시설을 설립하도록 유도했습니다. 이는 아시아 역내 및 수출 컨테이너 무역을 강화했습니다.

또한 아시아 국가들은 증가하는 무역량을 따라잡기 위해 새로운 컨테이너 터미널을 개발하고 기존 항구의 수용 능력을 확장하는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어 중국과 인도는 대형 컨테이너 선박을 수용하기 위해 여러 개의 대형 항구를 건설하고 있습니다. 이러한 긍정적인 인프라 성장은 지역 시장 확장을 촉진하고 있습니다. 전반적으로 글로벌 무역과 제조업에서 아시아의 중요성이 커지면서 당분간 컨테이너선 수요는 계속 증가할 것입니다.

북미 지역은 가장 빠르게 성장하는 해운 컨테이너 시장으로 부상했으며 2025년 6.64%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되며, 일부 대형 컨테이너 운송 회사와 가장 바쁜 항구가 있는 이 지역은 전 세계 컨테이너 무역에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 특히 미국은 전 세계적으로 광범위한 무역 관계를 맺고 있기 때문에 전 세계에서 가장 많은 컨테이너 물동량을 처리하고 있습니다. 로스앤젤레스, 롱비치, 뉴욕, 뉴저지 등 미국 양쪽 해안의 주요 관문은 전 세계에서 가장 분주한 항구 중 하나입니다. 또한 이 지역에는 수출입 수요뿐만 아니라 강력한 국내 수요를 충족하는 주요 컨테이너 임대업체 및 제조업체의 본사가 있습니다.

북미의 성장에 기여하는 또 다른 중요한 요소는 선박, 트럭, 철도 간 컨테이너를 원활하게 운송할 수 있는 잘 구축된 복합 운송 인프라입니다. 이러한 통합 공급망 네트워크를 통해 컨테이너가 내륙 목적지에 빠르고 효율적으로 도착할 수 있습니다. 또한 이 지역 시장은 안정적인 거시 경제 상황, 높은 1인당 소득, 세계 다른 지역에 비해 높은 소비자 수요의 혜택을 누리고 있습니다. 이러한 수요 측면의 힘은 컨테이너 물동량을 건전한 수준으로 유지하는 데 도움이 되었습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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국제 해운 업계에서 표준화된 컨테이너 크기를 광범위하게 채택하면서 전 세계적으로 컨테이너 취급 물류가 크게 간소화되었습니다. 전 세계적으로 통용되는 주요 컨테이너 크기에는 20피트(6.1m), 40피트(12.2m), 45피트(13.7m)가 있습니다. 덕분에 선박, 기차, 트럭 간의 복합 운송이 용이해졌습니다. 빈 컨테이너를 수요가 있는 지역으로 신속하게 재배치할 수 있습니다. 다국적 해상 운송업체, 항만 터미널 운영업체, 내륙 화물 허브는 표준화된 규격에 부합하는 컨테이너 취급 장비와 인프라에 많은 투자를 해왔습니다. 화주 또한 일정과 운송 비용의 신뢰성 때문에 컨테이너화를 선호합니다. 표준화를 통해 화물을 효율적으로 통합할 수 있어 컨테이너 활용률이 극대화되었습니다. 글로벌 공급망에서 장거리를 이동하는 물동량이 계속 증가함에 따라 적시 물류의 활성화를 위해서는 표준화된 컨테이너 크기를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 따라서 구형 컨테이너는 결국 폐기하고 글로벌 복합운송 인프라가 지원하는 최신 사양으로 업그레이드해야 하므로 꾸준한 교체 수요가 발생합니다.

2023년 3월, 미국 캘리포니아에 본사를 둔 GenFlat Containers는 보다 지속 가능한 접이식 해상 컨테이너를 출시했습니다. 이 혁신은 기존의 표준 해상 컨테이너를 대체하는 것으로, 빈 컨테이너 4개를 단 80초 만에 표준 컨테이너 1개 공간으로 접을 수 있습니다. 중국 다롄의 CIMC와의 파트너십을 통해 제조된 GenFlat 컨테이너의 이 솔루션은 재배치 비용, 보관 공간, 탄소 배출량을 75%까지 줄여줍니다.

배송 컨테이너 시장 업계 뉴스

• 2022년 9월, Container xChange는 전 세계 화물 운송업체와 비선박 소유 일반 운송업체(NVOCC)의 주요 과제를 완화하기 위해 Container Control을 도입했습니다. 이 솔루션은 픽업부터 반출까지 컨테이너를 거의 실시간으로 모니터링하고 사용 중인 모든 출고 및 컨테이너에 대한 명확한 개요를 제공하여 물류 운영을 간소화합니다.
• 2022년 8월, 글로벌 해운 컨테이너 공급업체인 차이나 인터내셔널 마린 컨테이너와 머스크 컨테이너 인더스트리는 합병 계획을 포기한다고 공동으로 발표했습니다. 중대한 규제 문제를 이유로 2021년 9월에 합의했던 합병을 진행하지 않기로 결정한 것입니다. 이 합병은 차이나 인터내셔널 마린 컨테이너가 덴마크에 본사를 둔 냉장 컨테이너 제조업체인 AP 몰러 - 머스크를 9억 8,730만 달러에 인수하는 것으로, 전 세계 냉장 공급망에 영향을 미칠 수 있는 사안이었습니다.

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해운 컨테이너 시장은 몇 가지 도전 과제에 직면해 있습니다. 글로벌 무역의 불확실성과 수요의 변동은 컨테이너 제조업체에게 예측 불가능성을 야기합니다. 최근 몇 년 동안 운송 비용도 상승했습니다. 또한 온실가스 배출에 대한 규제가 강화됨에 따라 환경 규제가 증가하면서 규정 준수 문제가 대두되고 있습니다. 컨테이너는 선박에 동력을 공급하기 위해 대체 연료를 사용하도록 개조되어야 합니다. 그러나 새로운 기술은 시간이 지남에 따라 이러한 문제를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시장 기회: 글로벌 무역 증가에 따른 수익 창출

향후 몇 년간 전 세계 무역량이 증가함에 따라 컨테이너에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 개발도상국 시장으로의 확장은 확장 기회를 제공합니다. 또한 컨테이너에 적용되는 센서와 사물 인터넷 솔루션은 공급망 플레이어에게 데이터 인사이트를 제공할 수 있습니다. 터미널과 항만의 자동화도 효율성 향상을 약속합니다. 컨테이너 서비스를 아웃소싱하고 재사용 가능한 제품을 서비스로 전환하는 것은 모두 새로운 비즈니스 모델을 모색할 수 있는 기회입니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 컨테이너 크기 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 소형 컨테이너(20피트)
  • 대형 컨테이너(40피트)
  • 하이 큐브 컨테이너(40피트)
• 컨테이너 유형별 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
  • 건식 저장 컨테이너
  • 플랫 랙 컨테이너
  • 냉장 컨테이너
  • 특수 목적 컨테이너
  • 기타
• 최종 사용 산업 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 식음료
  • 소비재
  • 헬스케어
  • 산업 제품
  • 차량 운송
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 남아프리카 공화국
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 미국 복합운송 컨테이너 제조 회사
  • CARU 컨테이너 BV
  • 중국 동부 컨테이너
  • 중국 국제 해양 컨테이너 Co. Ltd
  • CXIC (창저우 신화창 국제 컨테이너) 주식회사
  • 동팡 국제 컨테이너 (홍콩) 주식회사
  • 머스크 컨테이너 산업 AS
  • 리트베이라즈 화물 운송 컨테이너
  • Sea Box Inc
  • 싱가마스 컨테이너 홀딩스 리미티드
  • Storstac Inc.
  • TLS 오프쇼어 컨테이너 인터내셔널 Pvt.
  • Valisons & Co.
  • W&K Container Inc.
  • YMC 컨테이너 솔루션