백신 시장 분석

백신 시장 크기와 추세

글로벌 백신 시장은 2025년 미화 8191억 달러로 추정되며 2032년에는 2025년부터 2032년까지 6.2%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보이며 1248억 8000만 달러 에 달할 것으로 예상됩니다.

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글로벌 백신 시장은 예측 기간 동안 긍정적 인 추세를 보일 것으로 예상됩니다. 인플루엔자, 홍역 등과 같은 질병의 유행을 억제하기 위해 다양한 정부 및 민간 단체의 예방 접종 프로그램이 증가하면서 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 HIV/AIDS, 에볼라 등 예방 백신이 없는 질병에 대한 새로운 백신 연구 및 개발에 대한 투자가 증가하면서 향후 몇 년 동안 새로운 기회를 제공할 것입니다. 기술적으로 진보된 백신의 도입과 성인 예방접종의 증가는 2024년부터 2031년까지 백신에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

예방접종 프로그램에 대한 인식 증가

지난 수십 년 동안 의학 연구와 기술이 발전하면서 예방접종은 공중 보건을 보호하는 가장 효과적인 개입 방법 중 하나가 되었습니다. 최근 전 세계적으로 예방접종에 대한 인식이 높아진 데에는 여러 요인이 있습니다. WHO와 유니세프와 같은 보건 기관은 개발도상국을 중심으로 전 세계적으로 광범위한 예방접종 캠페인과 교육 캠페인을 진행하고 있습니다. 이들은 백신으로 예방할 수 있는 질병과 예방접종이 질병 퇴치에 어떻게 도움이 되는지 지역사회에 효과적으로 교육해 왔습니다. 이러한 이니셔티브의 결과, 이제 사람들은 예방접종이 개인을 보호할 뿐만 아니라 집단 면역에도 기여한다는 사실을 더 잘 이해하고 있습니다. 자녀 예방접종은 모든 부모의 책임이라는 메시지가 큰 반향을 불러일으켰습니다.

디지털 보급률이 증가함에 따라 건강 정보에 대한 접근성이 이전보다 훨씬 더 넓어졌습니다. 사람들은 권장 예방접종 일정과 백신의 종류에 대해 온라인에서 광범위하게 조사합니다. 또한 뉴스와 소셜 미디어를 통해 질병 발생에 대한 최신 정보를 얻습니다. 이로 인해 예방접종을 주요 예방 의료 조치로 인식하게 되었습니다. 또한 지역별로 문해력 수준이 향상됨에 따라 건강을 추구하는 사회의 행동도 개선되고 있습니다. 이들은 백신 접종을 흔하지만 생명을 위협하는 질병을 예방할 수 있는 최적의 방법으로 인식하고 있습니다. 더 많은 가족들이 친구와 친척들 사이에서 예방접종의 직접적인 혜택을 직접 목격하면서 그 가치가 분명해졌습니다. 높은 예방접종률을 보인 지역사회에서 소아마비, 백일해, 홍역과 같은 질병이 발생하지 않거나 최소화되면서 예방접종은 효과적인 공중보건 개입으로 신뢰를 얻고 있습니다. 예방 접종을 받은 사람들의 증언은 긍정적인 메시지를 더욱 확산시킵니다. 사회 발전의 전반적인 발전은 백신을 포함한 현대 의학에 대한 인식과 신뢰를 향상시켰습니다.

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유형별 - 의료 기술의 발전으로 1가 백신의 성장 견인

유형별로는 1가 백신이 의료 기술의 지속적인 발전에 힘입어 2025년 59.6%의 점유율로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유전체학 및 면역학의 발전으로 과학자들은 특정 치명적인 질병에 대한 보호를 제공하는 고도로 표적화된 1가 백신을 개발할 수 있게 되었습니다. 단일 병원체에 초점을 맞춘 1가 백신은 질병 예방에 매우 효과적이며 질병 퇴치 목표에 부합합니다. 또한 특이성이 높아 추가 백신 성분의 간섭 반응 없이 예방할 수 있습니다. DNA 염기서열 분석과 유전공학의 급속한 발전으로 단기간에 적은 비용으로 새로운 1가 백신을 설계할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 공중 보건 기관은 새로운 유행에 신속하게 대응하고 계절성 인플루엔자 균주를 대상으로 하는 새로운 백신을 매년 주기에 따라 출시할 수 있습니다. 1가 백신의 정확성과 유연성은 규제 기관의 마음을 사로잡고 백신 접종률을 높입니다.

기술별 - 기술 시너지 효과로 인한 접합 백신의 성장 촉진

기술 측면에서 접합 백신은 여러 분야의 기술적 시너지 효과로 인해 2025년에 42.5%의 점유율로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 접합 백신은 박테리아나 독소의 항원을 면역 자극제와 결합하여 인체의 면역 반응을 증폭시킵니다. 최근 재료 과학과 표면 화학의 발전으로 항원이 운반체 단백질과 결합하는 방식이 개선되어 안정성과 면역원성이 향상되었습니다. 생명공학 혁신은 박테리아 발효를 통해 맞춤형 운반체-항원 분자의 대량 생산을 용이하게 합니다. 또한 면역학에서 얻은 인사이트는 보조제 선택과 투여량을 최적화하여 기억세포 유도를 극대화합니다. 이러한 기술적 시너지 효과로 인해 접합 백신은 기존 대안보다 더 강력하고 오래 지속되는 복합 질병 예방 효과를 제공합니다. 이러한 정교한 설계는 더 적은 접종 횟수로 예방 접종 일정을 확대하려는 공중 보건 목표에 부합합니다.

질병 적응증별 - 환자 편의성이 경구용 정제/캡슐 제형에 대한 선호도를 높입니다.

질병 적응증별 세분화에 따르면, 글로벌 백신 시장에서 지배적 인 부문은 폐렴 구균 질환으로 2025 년에 32.5 %의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 폐렴구균성 질환 부문은 글로벌 백신 시장에서 가장 크고 지배적인 부문으로 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 주로 폐렴구균 감염의 높은 유병률에 기인하며, 이는 특히 노인과 어린이 사이에서 폐렴, 수막염, 패혈증과 같은 심각하고 잠재적으로 생명을 위협할 수 있는 질환으로 이어질 수 있습니다. 폐렴구균 백신 접종의 중요성에 대한 인식이 높아지고 효과적이고 안전한 폐렴구균 백신이 출시됨에 따라 전 세계적으로 백신 접종과 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 특히 개발도상국에서 백신 접종률 향상을 위한 정부 이니셔티브와 프로그램이 폐렴구균성 질환 부문의 우세에 더욱 기여했습니다. 인플루엔자, 혼합 백신, 대상포진 등 다른 질병 적응증 부문도 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며 향후 몇 년 동안 꾸준한 성장이 예상됩니다. 그러나 폐렴구균 질환 부문은 백신 접종 범위를 확대하려는 지속적인 노력과 보다 진보된 폐렴구균 백신 제형의 지속적인 개발로 인해 지배적인 위치를 유지할 가능성이 높습니다.

지역 통찰력

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북미는 2025년에 40.8%의 점유율을 차지할 것으로 예상되는 전 세계 백신의 지배적인 지역 시장으로 자리매김했습니다. 미국과 같은 국가에 강력한 연구 개발 역량을 갖춘 대형 제약 회사가 존재하기 때문에 이 지역은 혁신적인 백신을 지속적으로 출시할 수 있었습니다. 또한 백신 연구 및 개발에 자금을 지원하는 우호적인 정부 정책과 높은 의료비 지출도 시장 성장을 촉진했습니다. 이 지역 국가들은 온도에 민감한 백신을 효율적으로 보관하고 유통할 수 있는 콜드체인 물류 네트워크를 잘 갖추고 있습니다. 소비자들의 공중 보건 인식이 높아짐에 따라 백신 투여가 증가하면서 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 최근 몇 년 동안 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 백신 지역 시장으로 부상했습니다. 중국과 인도와 같은 국가의 급속한 경제 발전과 의료 인프라의 성장으로 시장이 크게 활성화되었습니다. 또한 가처분 소득이 증가함에 따라 더 많은 소비자층이 백신을 구매할 수 있게 되었습니다. 각국 정부는 질병에 대한 백신 접종률을 높이기 위해 광범위한 국가 예방접종 프로그램을 시작했습니다. 이는 백신 제조업체에게 수익성 높은 비즈니스 기회를 제공했습니다. 또한 백신 접종을 필요로 하는 인구 규모가 큰 지역이기 때문에 향후 투자에 매력적인 시장입니다.

추가적인 질병을 예방하기 위해 새로운 백신이 지속적으로 개발되고 있기 때문에 백신 생산의 기술 발전은 경제성을 개선하는 데 매우 중요합니다. 현재 연구 환경이 유리한 북미 지역이 우위를 점하고 있지만, 아시아 태평양 지역은 백신 기업들이 전략적 투자와 협력 파트너십을 통해 소비자 기반을 확대하고 미래 성장 기회를 활용할 수 있는 잠재력이 높은 지역입니다. 전반적으로 두 지역 모두 글로벌 백신 산업의 지속적인 발전에 중추적인 역할을 하고 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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백신 개발을 위한 제약회사의 투자 증가

제약 회사들은 위의 요인뿐만 아니라 다른 요인에 의해 백신 시장이 꾸준히 성장하고 있다는 점을 고려하여 수익성 높은 기회를 인식하고 있습니다. 이에 따라 백신 R&D에 대한 투자를 늘리고 시장의 잠재력을 활용하기 위한 확장 활동에 박차를 가하고 있습니다. 백신 생산에는 약독화 생백신과 서브유닛 백신 성분의 섬세한 특성으로 인해 정교한 기술과 설비가 필요합니다. 또한 효능과 안전성을 보장하기 위해 광범위한 임상시험이 필요합니다. 이러한 과제를 해결하기 위해서는 막대한 투자가 필요하지만, 기업들은 백신 사업을 장기적인 안목으로 보고 기꺼이 투자를 감행하고 있습니다. 이들은 소아 질환과 성인 질환 모두에 초점을 맞춘 새로운 백신 R&D에 더 많은 예산을 투입하고 있습니다. 그 결과 이미 HPV, B형 간염, 폐렴 등에 대한 백신이 시장에 출시되었습니다.

R&D 지출 외에도 기업들은 제조 공장을 확장하고 생산 능력을 강화하고 있습니다. 특히 아시아와 아프리카 등 고성장하는 백신 시장에 새로운 시설을 설립했거나 설립 중인 곳이 많습니다. 이는 운송 비용을 절감하고 현지 규제를 해결하기 위한 것입니다. 또한 기업들은 백신 포트폴리오와 시장 범위를 확대하기 위해 전략적인 인수합병도 진행하고 있습니다. 예를 들어, 머크의 테미스 인수와 GSK의 노바티스 백신 사업 인수가 있습니다. 또한, 혁신적인 자금 조달 및 파트너십 모델이 등장했으며, GAVI는 주요 옹호 및 자금 지원 기관으로 활동했습니다. 이는 실행 가능한 비즈니스 모델과 시장 준비가 입증됨에 따라 제약회사의 투자에 대한 자신감을 강화했습니다. 강력한 경제적 인센티브는 백신 포트폴리오에 대한 지속적인 기여를 장려하여 공중 보건 보호를 강화합니다. 따라서 주요 제약회사의 투자 증가로 백신 공급과 새로운 백신 개발이 가속화되었습니다.

애널리스트의 주요 시사점

글로벌 백신 시장은 향후 몇 년 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 전염병의 유병률이 증가함에 따라 새로운 백신에 대한 수요가 증가할 것입니다. 또한 인구 통계 및 생활 패턴의 변화로 인해 다양한 바이러스에 대한 인구 감수성이 증가함에 따라 시장 참여자에게 강력한 추진력을 제공 할 것입니다. 치명적인 질병 퇴치를 목표로 한 정부와 민간 단체의 효과적인 예방 접종 프로그램은 시장 확대에 더욱 도움이 될 것입니다. 그러나 백신 승인과 관련된 엄격한 규제와 R&D와 관련된 높은 비용은 단기적으로 수익 창출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

다양한 질병 부문 중 소아 백신 카테고리는 주로 어린이에게 영향을 미치는 질병을 대상으로하는 제품의 광범위한 유통과 가용성으로 인해 시장 환경을 계속 지배 할 것입니다. 반면에 수막구균 백신 부문은 가장 빠른 성장을 경험하고 예측 기간 후반에 가장 수익성이 높은 부문으로 부상 할 가능성이 높습니다.

지리적으로 북미는 백신 혁신에 대한 지속적인 자금 지원과 유리한 규제 환경에 힘입어 글로벌 백신 산업에서 최고의 위치를 유지할 것입니다. 아시아 태평양 지역은 향후 몇 년 동안 수익성이 좋은 전망을 보이며 다른 지역을 앞지를 것으로 예상됩니다. 이는 의료 인프라 개선, 가처분 소득 증가, 지역 내 인구 기반 확대에 기인할 수 있습니다. 그러나 가용성 문제, 비용 제약, 신흥국의 제한된 인식이 아태지역 백신 시장을 어느 정도 저해할 수 있습니다.

시장 도전 과제: 엄격한 규제 환경

글로벌 백신 시장은 제품 개발, 제조 및 시판 허가를 관장하는 엄격한 규제 환경으로 인해 계속해서 큰 도전에 직면하고 있습니다. FDA 및 EMA와 같은 기관으로부터 백신에 대한 규제 승인을 받는 것은 안전성, 효능 및 품질을 입증하기 위한 광범위한 임상시험을 포함하여 오랜 시간이 걸리고 복잡한 과정입니다. 기존 백신을 조금만 변경하더라도 추가적인 시험과 승인이 필요하기 때문에 지연이 발생할 수 있습니다. 또한 제조 과정에서 생산 시설과 품질 시스템 준수에 관한 규정도 광범위합니다. 규정을 완벽하게 준수하려면 기업의 운영 비용이 크게 증가합니다. 마지막으로, 규제법은 새로운 백신의 가격 및 시장 접근 경로도 결정합니다. 광범위하고 진화하는 규제 프레임워크는 글로벌 백신 시장의 플레이어의 생산성과 성과에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다.

시장 기회: 예방 접종 범위 확대

글로벌 백신 시장은 여러 지역에서 예방 접종 범위 확대에 대한 관심이 높아짐에 따라 큰 기회를 맞이하고 있습니다. 코로나19, 인플루엔자, HPV, 폐렴과 같은 질병에 대한 예방 접종률을 높이기 위한 정부와 비영리 단체의 노력으로 인구의 면역 수준이 높아졌습니다. WHO에 따르면 지난 10년간 백신 접종 프로그램으로 전 세계적으로 최소 1,000만 명의 사망자가 예방되었습니다. 개발도상국 및 저개발국 시장에서 백신 접종 접근성을 보장하기 위한 지속적인 노력은 백신 수요를 더욱 촉진할 수 있습니다. 시장 리더들은 이러한 신흥 시장에 대응하기 위해 개발 작업과 파트너십에 점점 더 우선순위를 두고 있습니다. 예방접종의 중요성에 대한 이해가 높아짐에 따라 백신 프로그램에 대한 자금 조달과 안정성이 향상될 것으로 예상됩니다. 이는 향후 몇 년 동안 백신 제조 회사의 매출 증가로 이어질 것입니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 유형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • 단가 백신
  • 다가 백신
• 기술별 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
  • 접합 백신
  • 재조합 백신
  • 불활화 및 서브유닛 백신
  • 약독화 생백신
  • 톡소이드 백신
  • 기타 백신 기술
• 제형별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 정제/캡슐
  • 액상
  • 크림
  • 젤
  • 기타
• 질병 적응증별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 폐렴구균 질환
  • 인플루엔자
  • 복합 백신
  • HPV
  • 수막구균성 질환
  • 대상포진
  • 로타바이러스
  • MMR
  • 수두
  • 간염
  • DTP
  • 소아마비
  • RSV
  • 기타 질병 표시
• 투여 경로별인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 근육 내
  • 피하
  • 경구
  • 비강 내
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 글락소 스미스클라인(GSK)
  • Merck & Co.
  • Pfizer Inc.
  • Sanofi
  • Moderna, Inc.
  • AstraZeneca
  • 존슨 & 존슨
  • Novavax, Inc.
  • CSL Limited
  • Emergent BioSolutions Inc.
  • 바라트 바이오테크
  • 인도 혈청 연구소
  • BioNTech SE
  • 다케다 제약 회사
  • 시노박 바이오테크 주식회사
  • 시노팜(중국 국립 제약 그룹)
  • Vaxart, Inc.
  • 이노비오 파마슈티컬스, Inc.
  • Valneva SE
  • Vaccitech plc