식물 기반 플라스틱(그린 플라스틱) 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

식물 기반 플라스틱(그린 플라스틱) 시장 크기와 추세

식물 기반 플라스틱(그린 플라스틱) 시장은 2025년 20 .08억 달러로 추정되며 2032년에는 42.24억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 10.7%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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포장, 섬유, 자동차 등 다양한 최종 사용 산업에서 생분해성 및 지속 가능한 플라스틱에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장을 주도하고 있습니다. 식물 기반 플라스틱(그린 플라스틱) 시장은 비생분해성 플라스틱에 대한 환경 문제가 증가함에 따라 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 일회용 플라스틱 사용에 대한 엄격한 정부 규제와 혁신적이고 저렴한 바이오 플라스틱 솔루션 개발을 위한 선도 기업의 투자는 시장 확대에 더욱 도움이 될 것입니다. 또한 소비자와 브랜드의 플라스틱 대체재에 대한 수용도가 높아지면서 지속 가능한 플라스틱 대체재로의 전환이 가속화될 것입니다.

시장 동인 - 환경 인식의 증가

기존 플라스틱이 환경에 미치는 해로운 영향에 대한 인식이 높아지면서 사람들은 보다 지속 가능한 대안을 찾고 있습니다. 개인과 조직 모두 친환경 옵션을 채택해야 한다는 절박감을 느끼고 있습니다. 특히 젊은 소비자들은 정보에 입각한 선택을 하고 플라스틱 발자국을 줄이기를 원합니다. 제조업체들은 이러한 소비자의 변화를 인식하고 혁신적이면서도 친환경적인 소재를 적극적으로 찾고 있습니다.

식물성 플라스틱은 이러한 공백을 잘 메우고 있는 것으로 보입니다. 식물 기반 플라스틱은 사탕수수, 카사바 뿌리, 옥수수, 심지어 농업 폐기물 같은 바이오매스에서 추출합니다. 이러한 플라스틱은 한정된 화석 연료 매장량에 의존하는 대신 재생 가능하고 자연적인 원료를 사용합니다. 수많은 연구에서 기존 플라스틱이 분해되는 데 수 세기가 걸리는 반면, 친환경 플라스틱은 퇴비화 조건에서 사용 후 단 몇 달 만에 분해될 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 이러한 생분해성 덕분에 일회용 용도로 사용하기에 훨씬 더 지속 가능합니다. 또한 음식물 쓰레기와 함께 도시 퇴비화 시설에서 처리할 수 있기 때문에 재활용성도 더 좋습니다.

기후 변화에 대한 우려가 커지면서 많은 정부와 정책 입안자들은 바이오 기반 및 생분해성 대안을 적극적으로 장려하고 있습니다. 우호적인 규제는 생산 인센티브를 제공하고 특정 제품 부문에서 지속 가능한 소재 사용을 의무화합니다. 영향력 있는 유통 대기업과 식품 대기업도 '친환경' 포장재 공급업체를 찾고 있습니다. 이들의 방대한 소싱 능력과 환경을 생각하는 고객 기반은 천연 플라스틱에 대한 큰 수요를 창출합니다.

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원료 공급원별 인사이트: 지속 가능하고 다재다능한 옥수수 전분은 원료 부문에서 채택을 주도하고 있습니다.

원료 공급원 측면에서 옥수수 전분 부문은 지속 가능성과 다용도로 인해 2025년 시장에서 46.1%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 옥수수는 전 세계에서 가장 많이 재배되는 작물 중 하나이며 플라스틱 제조업체가 원료에 쉽게 접근할 수 있습니다. 옥수수 전분 기반 플라스틱은 100% 생분해 및 퇴비화가 가능하여 환경에 해를 끼치지 않고 안전하게 폐기할 수 있습니다. 또한 생산 과정에서 대기 중 탄소를 차단하고 기존 플라스틱에 비해 화석 연료 사용량이 훨씬 적습니다.

옥수수 전분 플라스틱은 열가소성 특성으로 인해 다양한 형태와 모양으로 성형할 수 있습니다. 따라서 단단한 용기와 클램셸부터 유연한 필름에 이르기까지 다양한 포장 용도에 적합합니다. 유통망 전반에 걸쳐 내구성을 유지하지만 제품 수명이 다하면 쉽게 분해됩니다. 이러한 폐기 용이성 덕분에 매립지 및 소각에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 제조업체들은 더 광범위한 사용 사례를 위해 차단막과 기계적 성능을 개선하기 위해 옥수수 전분 조성을 더욱 최적화하고 있습니다.

카사바나 사탕수수와 같은 대체 공급원은 플라스틱 제조업체에게 공급망 및 물류 문제를 야기합니다. 카사바는 열대 재배 조건이 필요하지만 사탕수수는 기후 조건에 따라 성장이 좌우됩니다. 두 작물 모두 옥수수에 비해 전 세계적으로 생산량이 제한적이고 집중되어 있습니다. 해조류나 감자와 같은 다른 새로운 공급원도 광범위한 상용화를 제한하는 기술적, 경제적 장벽이 있습니다. 옥수수의 풍부하고 안정적인 공급과 전분 플라스틱의 지속 가능성을 고려할 때, 옥수수가 당분간 이 부문을 주도할 것으로 예상됩니다.

유형별 인사이트 우수한 물성과 가공성이 세그먼트 성장을 주도

유형별로는 PLA(폴리락트산) 부문이 바람직한 재료 특성과 손쉬운 가공성으로 인해 2025년 33.9%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. PLA는 옥수수 전분과 같은 재생 가능한 자원에서 추출한 젖산에서 발효를 통해 생산됩니다. 분자 구조는 폴리프로필렌 및 폴리스티렌과 같은 기존 플라스틱과 유사한 특성을 지니고 있습니다. 그러나 PLA는 사용 단계가 끝나면 이산화탄소, 물, 바이오매스로 생분해되기 때문에 지속 가능성이 높다는 장점이 있습니다.

다른 식물 기반 유형과 달리 PLA는 높은 강도와 강성을 제공하여 일반적인 플라스틱 성형 및 열성형 기술을 사용하여 복잡한 제품을 제조할 수 있습니다. 일반적인 사용 조건에서는 물리적 안정성을 유지하지만 고온이나 미생물 노출과 같은 설계된 트리거가 발생하면 고장이 시작됩니다. 따라서 폐기할 때 분리할 필요가 없어 사용자에게 편리함을 제공합니다. 또한 PLA의 특성은 병, 클램쉘 및 내구성이 뛰어난 소비재의 사출 및 블로우 성형에 적합합니다.

폴리하이드록시알카노에이트(PHA)와 전분 플라스틱은 틈새 시장이 있지만 제한된 강도와 차단 특성, 높은 생산 비용으로 인해 광범위한 시장 침투에 제약이 있습니다. 이러한 제약을 해결하기 위해 새로운 기술이 연구되고 있지만 상용화는 아직 요원한 상황입니다. PLA는 현재 화석 원료 플라스틱에서 전환하고자 하는 브랜드 소유자와 소매업체가 선호하는 재생 가능성, 성능 특성 및 비용 실행 가능성을 최적의 조합으로 제공합니다. 주요 업체들의 확장이 이 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 10월, PLA 제조업체인 NatureWorks LLC는 태국에 PLA 시설을 착공한다고 발표했습니다.

최종 사용 산업별 인사이트: 패키징에 대한 수요가 최종 사용 분야의 성장을 주도하고 있습니다.

최종 사용 산업 측면에서 패키징은 지속 가능성 규제와 브랜드 약속에 따른 강력한 수요로 인해 2025년 시장에서 39.2%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 포장재 제조 업계는 재활용 의무를 충족하고 일회용 플라스틱을 없애기 위해 식물 기반 바이오 플라스틱으로 전환하고 있습니다. 주요 식품 기업들은 과학에 기반한 온실가스 배출량 감축 목표를 설정하고 재생 가능한 원료를 사용하고 있습니다.

포장 부문은 단단하고 유연한 다층 구조로 성형할 수 있는 PLA, 전분 혼합물, PHA와 같은 바이오플라스틱의 특성을 잘 활용할 수 있는 분야입니다. 또한 투과성 특성 덕분에 대기를 조절하고 통기성이 있는 식품 포장 솔루션을 만들 수 있습니다. 퇴비화가 가능한 식물성 포장은 산업 또는 가정용 퇴비화를 통해 매립지에서 폐기물을 전환할 수 있습니다. 이는 시급한 글로벌 플라스틱 오염 문제를 해결하여 인프라 개발에 대한 기관의 투자를 유도합니다. 전반적으로 우호적인 규제, 브랜드 약속, 인프라 성장으로 인해 최종 사용처가 재생 가능한 바이오 플라스틱 포장 솔루션으로 전환되고 있습니다.

지역 통찰력

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2025년 북미는 39.2%의 상당한 점유율을 차지하며 식물 기반 플라스틱(친환경 플라스틱) 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 리더십은 식음료, 소비재, 자동차 등 다양한 산업 분야에서 지속 가능한 패키징 솔루션에 대한 강력한 수요에 힘입은 것입니다. 이 지역은 환경 문제에 대한 소비자 인식이 높아지면서 친환경 소재의 채택을 장려하는 강력한 규제 프레임워크의 혜택을 받고 있습니다. 미국과 캐나다의 코비온, 바스프와 같은 주요 기업들은 식물 기반 플라스틱의 특성을 향상시키기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 이를 통해 기존 석유 기반 플라스틱에 대한 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 바이오 플라스틱 분야의 기존 기업과 혁신적인 스타트업의 존재는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 기업과 소비자 모두 친환경 대체재로 전환함에 따라 북미는 전 세계 식물 기반 플라스틱 환경에서 두드러진 위치를 유지할 것으로 보입니다.

아시아 태평양 지역은 식물 기반 플라스틱 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 급속한 산업화와 가처분 소득의 증가는 이 지역의 소비자 패키징 산업의 성장을 촉진했습니다. 중국, 인도, 인도네시아 등의 국가에서 일용소비재(FMCG)의 생산 능력이 크게 증가하면서 내수 시장과 수출 시장 모두에서 친환경 플라스틱 포장재에 대한 수요가 증가했습니다. 동시에 환경에 대한 의식이 높아지고 순환 경제에 대한 정책이 추진되면서 제조업체들이 지속 가능한 솔루션을 도입하도록 유도하고 있습니다. 유럽의 기존 업체들은 현지 생산업체와 협력하여 기술을 이전하고 막대한 시장 잠재력을 활용하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 저렴한 노동력과 풍부한 농업 잔재물로 인해 생산 비용이 현저히 낮아 글로벌 공급업체에게 매력적인 지역입니다. 혁신을 촉진하고 투자를 장려하기 위해 정부 규제 프레임워크가 강화된다면 이 지역은 앞으로 업계를 지배할 것입니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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플라스틱 쓰레기 및 오염에 대한 우려 증가

플라스틱 오염 문제는 그 재앙적인 영향이 극적으로 드러나면서 전 세계의 주목을 받고 있습니다. 산더미처럼 쌓인 분해되지 않는 쓰레기가 매립지를 막고, 플라스틱 쓰레기가 바다를 뒤덮는 모습은 분노를 불러일으켰습니다. 예를 들어, 2022년 3월 유엔환경총회(UNEA)는 플라스틱 오염 문제를 해결하기 위한 법적 구속력이 있는 국제 협약을 개발하기 위한 역사적인 결의안을 통과시켰습니다. 175개국이 채택한 이 결의안은 플라스틱 오염이 전 세계의 공동 대응이 필요한 중대한 환경 문제라는 인식이 널리 퍼져 있음을 보여줍니다.

이제 사람들은 합성 폴리머, 특히 여러 분야에서 광범위하게 사용되는 일회용 플라스틱을 심각한 위협으로 인식하고 있습니다. 현재 진행 중인 팬데믹으로 인해 플라스틱 사용량은 물론 공공장소의 플라스틱 쓰레기 또한 더욱 증가하고 있습니다. 대부분의 개발도상국에서는 적절한 폐기물 관리가 여전히 과제로 남아 있습니다. 생산지와 폐기장 사이의 거리가 멀어지는 것도 플라스틱 재활용 과정의 효율성에 영향을 미칩니다. 이러한 요인들은 기존 플라스틱의 선형적인 '사용 후 폐기' 모델의 부적합성을 강조하고 있습니다.

각국 정부와 국제기구는 금지, 부과금, 국제 협력을 통해 해양 플라스틱 오염을 억제하기 위해 노력하고 있습니다. 최근의 금지 조치는 가방, 빨대, 수저, 스티로폼 컵과 같이 어디에나 있는 일회용 플라스틱 제품을 대상으로 합니다. 업계는 혁신적인 솔루션을 개발하고 바이오 대체재에 투자해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 기업들은 최종 소비자가 제품 선택과 운영을 통해 지구에 대한 관심을 보여주는 브랜드를 원한다는 사실을 알고 있습니다.

식물 기반 플라스틱은 기능성은 비슷하지만 플라스틱 폐기물이 민감한 생태계에 영향을 미치지 않습니다. 퇴비화가 가능하다는 점도 소비자 후의 관점에서 안심할 수 있습니다. 플라스틱 오염 문제를 해결하고 순환 경제로 전환해야 하는 시급성은 식물성 플라스틱과 같은 천연 및 생분해성 대안에 대한 비옥한 토대를 제공합니다.

애널리스트의 주요 시사점

식물 기반 플라스틱 채택의 주요 동인으로는 일회용 플라스틱을 제한하는 전 세계적인 환경 규제 강화와 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 소비자 수요 증가가 있습니다. 제조업체들은 이러한 추세에 대응하기 위해 화석 연료 기반 플라스틱을 대체할 수 있는 경쟁력 있는 식물 기반 플라스틱 개발에 점점 더 집중하고 있습니다. PLA, 바이오 PE, 바이오 PET와 같은 여러 바이오 플라스틱이 식품 서비스 용품과 같은 분야에서 주목을 받고 있습니다.

그러나 높은 재료 및 생산 비용은 여전히 더 넓은 시장 침투를 제한하는 주요 과제로 남아 있습니다. 또한 현재 식물성 플라스틱의 차단성 및 기능성 측면의 한계로 인해 고성능을 요구하는 응용 분야에서의 사용이 제한되고 있습니다. 따라서 식물 기반 플라스틱의 비용 효율을 높이고 성능 특성을 개선하는 기술 혁신이 향후 성장에 매우 중요할 것입니다.

북미가 시장을 장악하고 있는 가운데 아시아 태평양은 가장 빠르게 성장하는 지역 시장입니다. 특히 인도, 인도네시아, 태국과 같은 아시아 태평양 지역은 적절한 농업 기후 조건과 주요 바이오매스 공급 원료의 재배를 지원하는 대규모 생물 다양성으로 인해 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

시장 과제 - 높은 생산 비용

식물 기반 플라스틱(친환경 플라스틱) 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 기존 플라스틱에 비해 생산 비용이 높다는 점입니다. 식물성 플라스틱은 원유 대신 식물성 오일, 전분 등과 같은 식물성 원료를 사용해야 하기 때문에 생산 비용이 더 비쌉니다. 또한 농작물에서 플라스틱을 생산하려면 광범위한 농업 공정을 거쳐야 하므로 비용이 증가합니다. 또한 이러한 농작물 원료를 산업 규모로 처리할 수 있는 생산 시설을 구축하려면 대규모 자본 투자가 필요합니다. 식물 기반 화합물을 사용 가능한 플라스틱으로 전환하는 데 필요한 기술 또한 복잡하고 널리 보급되어 있지 않아 초기 R&D 투자가 많이 필요합니다. 이러한 요인으로 인해 현재 식물 기반 플라스틱은 기존 플라스틱보다 약 10~30% 더 비쌉니다. 생산 비용이 크게 낮아지지 않는 한, 식물성 플라스틱은 가격 경쟁력을 확보하고 대중적인 시장 수용성을 확보하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

시장 기회: 떠오르는 신기술

식물 기반 플라스틱(친환경 플라스틱) 시장의 주요 기회 중 하나는 생산 비용을 낮출 수 있는 신기술의 등장입니다. 스타트업과 재료 과학 회사들은 자원과 에너지 효율을 최적화하는 혁신적인 생산 방법을 개발하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 예를 들어, 새로운 효소 및 미생물 기반 공정은 기존의 열화학적 접근 방식보다 훨씬 빠르게 식물 재료를 플라스틱 모노머로 전환할 수 있습니다. 추출 방법, 스마트 촉매 및 대사 공학 분야의 새로운 기술도 식물 플라스틱 제조를 단순화하고 폐기물을 줄일 수 있습니다. 자동화 및 데이터 기반 프로세스 최적화를 도입하면 시간이 지남에 따라 자본 및 운영 비용을 더욱 낮출 수 있습니다. 이러한 발전은 향후 5~10년 내에 식물성 플라스틱이 화석 연료 기반 플라스틱과 가격 경쟁력을 확보하는 데 도움이 될 것입니다. 이는 전 세계적으로 환경 의식과 지속 가능성에 대한 요구가 증가함에 따라 시장 성장의 기회를 제공합니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 원료 인사이트 출처(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • 옥수수 전분
  • 사탕수수
  • 카사바
  • 기타(대두, 감자, 해조류 등).
• 유형별 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
• • PLA(폴리락트산)
  • PHA(폴리하이드록시알카노에이트)
  • 전분 기반 플라스틱
  • 기타
• 최종 용도 산업 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
• • 포장
  • 섬유
  • 자동차 및 운송
  • 전자 및 전기
  • 코팅 및 접착제
  • 농업 및 원예
  • 기타(건축 및 건설 등)
• 지역별 인사이트(매출, 2020~2032년 미화 10억 달러)
• • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 플레이어 인사이트
  • Corbion
  • BASF
  • 토탈에너지 코비온
  • 미쓰비시 화학 주식회사
  • 네이처웍스 LLC
  • Novamont S.p.A.
  • 이스트만 화학 회사
  • Braskem
  • Danimer Scientific
  • 그린 닷 바이오플라스틱
  • SABIC
  • Futerro
  • Genomatica
  • 도레이 인더스트리
  • 바이옴 바이오플라스틱
  • 카네카 코퍼레이션
  • Arkema
  • PTT MCC Biochem Co.