자동차 리피니시 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

자동차 리피니시 시장 크기와 추세

글로벌 자동차 리피니시 시장은 2025년 132억 5천만 달러로 추정되며 2032년에는 207억 4천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 6.6%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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여러 지역의 차량 인구 증가와 사고 증가로 인해 자동차 리피니싱에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 수성 코팅과 같은 혁신적이고 진보된 광택 기술의 소비가 증가하는 것도 시장의 주요 트렌드입니다. 기존의 용제 기반 코팅은 이러한 친환경 수성 코팅에 밀려 점유율을 잃어가고 있습니다. 또한 1인당 소득과 구매력 증가로 인해 충돌 수리 건수가 증가하여 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다.

시장 동인 - 가처분 소득 증가와 미적으로 만족스러운 차량에 대한 소비자 선호도 증가

전 세계 주요 국가에서 가처분 소득이 꾸준히 증가함에 따라 소비자들은 이제 비필수적인 사치품과 심미적 제품에 더 많은 지출을 할 수 있게 되었습니다. 차량의 외관을 유지하는 것은 많은 사람들에게 개인적인 자부심과 사회적 지위의 문제가 되었습니다. 오래된 차량을 소유한 사람들은 이제 새 차의 외관과 느낌을 복원하기 위해 수리 및 리프레시 작업에 투자할 수 있는 여력이 더 많아졌습니다.

부유한 중산층 인구는 차량을 최대한 새것처럼 생생하게 유지하기 위해 정기적인 수리 및 재도장 서비스에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 이제는 성능에 큰 영향을 미치지 않는 사소한 찌그러짐이나 스크래치 자국도 자동차 소유주가 도장 및 차체 정비소를 찾는 데 충분합니다. 자가용은 이제 실용적이고 기본적인 이동 수단에서 스타일을 표현하고 개인 브랜딩을 확장하는 수단으로 변모했습니다.

도시화가 빠른 속도로 진행되면서 많은 도시에서 주차 문제가 악화되어 경미한 사고로 인한 파손도 빈번하게 발생하고 있습니다. 오늘날의 차량 소유주들은 이러한 결함을 감수하기보다는 원래의 미적 매력을 회복하는 데 기꺼이 비용을 지출합니다. 또한 스마트폰의 광범위한 사용으로 인해 사람들은 차량의 사진을 자주 찍고 소셜 미디어에 공유함으로써 작은 결함도 끊임없이 인지하게 되었습니다. 낡거나 손상된 차량이 눈에 띄는 것을 원치 않는 사람은 아무도 없습니다.

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기술별 인사이트 - 자동차 보호 및 미학에서 중추적인 역할로 인해 중요한 위치를 차지하는 페인트 부문

기술 측면에서 페인트 부문은 자동차 보호 및 미학에서 중요한 기능으로 인해 2025년 시장에서 49.2%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 가장 중요한 외장 부품 중 하나인 자동차 페인트는 극한의 날씨, 도로 파편, 물과 습기로 인한 잠재적 부식 등의 환경적 손상으로부터 차체를 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. 시간이 지남에 따라 기본 금속이 녹슬거나 열화되는 것을 방지하는 장벽 역할을 하는 내구성 있는 코팅을 형성합니다. 고품질 페인트는 보호 기능 외에도 매력적이고 광택 있는 마감을 유지하여 차량의 시각적 매력과 재판매 가치를 높여줍니다. 자동차 제조업체는 자외선에 대한 복원력, 내화학성, 도장 표면의 수명 등 향상된 특성을 제공하는 고급 페인트 화학 물질의 R&D에 상당한 자원을 투입합니다. 특정 프리미엄 색상에 대한 소비자의 선호도가 높아지면서 페인트 제조업체는 혁신적이고 맞춤화된 색상의 팔레트를 확장하고 있습니다. 자동차는 상당한 투자에 해당하므로 자동차 소유자는 차량의 품질과 수명을 유지하기 위해 보호 및 미화용 페인트 코팅에 의존합니다.

아크조노벨은 2022년 6월 간사이 페인트와 아프리카 지역의 페인트 및 코팅 사업을 인수하는 계약을 체결하여 아프리카에서의 입지를 강화할 계획을 발표했습니다. 약 2억 8,000만 달러의 연결 매출을 창출한 이 인수로 AkzoNobel은 아프리카에서 미래 성장을 위한 강력한 플랫폼을 확보할 수 있게 되었습니다. 이번 인수에는 남아공에서 100년 이상의 전통을 자랑하는 플라스콘 브랜드가 포함되어 AkzoNobel의 자체 브랜드인 Dulux를 보완하게 됩니다. 두 회사는 혁신과 지속 가능성에 대한 의지를 공유하고 있으며, 이번 인수를 통해 통합 법인은 아프리카 전역의 고객에게 더욱 폭넓은 혁신적이고 지속 가능한 솔루션을 제공할 수 있게 될 것입니다.

애플리케이션별 인사이트 - 승용차 부문은 개인 사용률이 높아지면서 개인 교통수단의 주요 수단으로 시장을 선도하고 있습니다.

애플리케이션 측면에서 승용차 부문은 전 세계 도로에서의 우위를 감안할 때 2025년 시장의 65% 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 개인 교통수단인 승용차는 상업용 차량에 비해 개인 사용률이 높습니다. 전 세계적으로 그 수가 증가하고 디자인이 빠르게 진화함에 따라 미관을 유지하기 위해 잦은 수리 및 개선 작업이 필요합니다. 또한 승용차는 변화하는 트렌드와 세련되고 고급스러운 외관에 대한 소유주의 선호도에 맞춰 외부 도장 작업을 더 자주 갱신합니다. 자율주행, 전기 및 스마트 커넥티드 차량의 등장으로 자동차 디자인은 빠른 속도로 발전하고 있습니다. 센서 어레이 및 디지털 디스플레이와 같은 진보적인 기능으로 인해 새로운 소재를 생생한 도장 외관에 매끄럽게 혼합해야 하는 새로운 과제가 등장하고 있습니다. 이에 따라 미래의 새로운 자동차 아키텍처에 맞는 맞춤형 자동차 도장 제품의 필요성이 커지고 있습니다. 또한 자동차 제조업체들은 정교한 리피니싱 기술을 통해 눈에 띄는 디자인과 색상을 구현함으로써 경쟁이 치열한 승용차 부문에서 브랜드를 차별화하는 데 주력하고 있습니다.

최종 사용자별 인사이트 - 자동차 광택 제품의 주요 판매 채널로 시장을 주도하는 바디샵

최종 사용자 측면에서 차체 상점 부문은 자동차 광택 제품의 주요 판매 채널을 구성하기 때문에 2025년 70.7%로 시장 수익 점유율을 지배할 것으로 예상됩니다. 차체 정비소는 차량 소유자가 요구하는 대부분의 수리, 재도장 및 커스터마이징 작업을 수행합니다. 고품질의 재도장 서비스를 효율적으로 제공하기 위해 정비소는 평판이 좋은 제조업체로부터 최고 품질의 페인트, 코팅제, 희석제 및 기타 자재를 안정적으로 공급받아야 합니다. 이를 통해 다양한 차량 모델, 연식 및 손상 유형에 따른 다양한 수리 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 또한 차체 정비소는 계절별 트렌드에 맞춰 인기 있는 색상과 배합의 재고를 충분히 확보하는 것도 중요합니다. 조달을 간소화하면 처리 시간이 단축되고 고객 만족도가 향상됩니다. 잘 구축된 재도장 제품 유통업체는 개별 작업장의 필요에 따라 페인트를 정기적으로 배송하고 적시에 보충하는 데 중요한 역할을 합니다. 공급업체와의 만족스러운 관계는 차체 공장의 원활한 운영과 수익성 유지에 도움이 됩니다.

지역 통찰력

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북미는 전 세계 자동차 광택제 시장에서 지배적인 지역입니다. 이 지역은 2025년 시장 점유율의 43.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 제너럴 모터스, 포드 자동차, 포드 자동차, 도요타 자동차 등과 같은 주요 자동차 제조업체와 리피니시 제품 제조업체가 이 지역에 많이 진출해 있어 북미에서 선두 자리를 굳건히 하고 있습니다. 특히 미국은 역사적으로 미국뿐만 아니라 전 세계 자동차 제조의 중심지였던 '디트로이트'의 본거지입니다. 도로에 설치된 차량의 수가 방대하기 때문에 기존 차량의 수리 및 유지보수를 위한 리피니시 제품에 대한 수요가 여전히 높습니다. 또한 북미 소비자들은 차량을 더 자주 업그레이드하는 경향이 있어 차체 및 수리점의 리피니시 서비스에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 최근 신흥 경제국의 급속한 성장에 힘입어 자동차 리피니시 분야에서 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상하고 있습니다. 일본과 한국 같은 국가에서는 자동차 보유율이 수년에 걸쳐 포화 상태에 이르렀지만, 인도와 인도네시아 같은 국가에서는 중산층 인구의 가처분 소득이 증가하면서 경제가 아직 성장 초기 단계에 있습니다. 이는 개인용 차량 및 관련 애프터마켓 부문에 대한 지출 증가로 이어졌습니다. 또한, 여러 기업이 현지 생산 시설을 설립하면서 자동차 제조업체의 글로벌 제조 센터로서 아시아 태평양 지역의 전략적 중요성도 높아지고 있습니다. 현지에서 생산되는 차량의 수리 수요와 함께 도로에 운행되는 차량이 증가하면서 자동차 리피니시 시장에서 아시아 태평양 지역의 성장세가 가속화되고 있습니다.

앞으로 아시아 태평양 지역은 젊은 인구 구성과 지속적인 도시화 추세 등 장기적으로 유리한 펀더멘털로 인해 선두주자인 북미 지역의 입지를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 그러나 서유럽과 같은 선진 시장도 팬데믹 이후 거시경제 여건이 개선되면서 수요가 다시 증가할 것으로 보입니다. 독일과 영국과 같은 국가는 북미에 비해 규모는 작지만 여전히 활발한 자동차 제조 역량을 보유하고 있습니다. 따라서 자동차 리피니시 시장은 지역별로 다양한 역학 관계에 따라 전 세계 자동차의 생산 및 사용 패턴을 면밀히 추적할 것입니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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재도장 코팅 및 도장 기술의 기술 발전

자동차 재도장 산업은 기본적인 프라이머, 페인트 및 클리어 코트 적용 분야에서 먼 길을 걸어왔습니다. 첨단 소재 연구와 디지털 도구는 워크플로우를 혁신하여 더 빠른 사이클 타임, 더 높은 품질의 마감, 더 높은 지속 가능성을 달성하고 있습니다.

이제 새로운 세대의 베이스코트는 몇 년이 지난 후에도 원래 색조와 정확하게 일치하는 더 대담하고 오래 지속되는 색상을 제공합니다. 자외선 차단 클리어 코팅은 탁월한 광택 유지력과 극한의 풍화에도 견딜 수 있는 내구성을 제공합니다. 또한 새로운 피착재 접착 촉진 프라이머가 다양한 표면을 끈질기게 접착하여 까다로운 수리도 가능합니다. 또한 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 재생 가능한 자원으로 혁신적인 재도장 제품이 지속적으로 개발되고 있습니다.

애널리스트의 주요 시사점

글로벌 자동차 재도장 시장은 전 세계적으로 차량 소유 및 도로 사고 증가로 인해 향후 10년간 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 주요 자동차 시장의 존재와 연간 차량당 주행 거리 증가로 인해 계속해서 시장을 지배할 것입니다.

그러나 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출에 대한 엄격한 환경 규제는 재도장 코팅의 주요 과제입니다. 수성 코팅이 더 안전한 대안으로 떠오르고 있지만 도장 장비에 상당한 개혁이 필요합니다.

또한 커넥티드 카의 등장으로 재도장 페인트 공급업체는 차량 사용량을 더 잘 추적하고 수리 필요성을 예측할 수 있는 기회를 얻게 되었습니다. 데이터에 연결된 공급망은 자동차 제조업체와 차체 공장의 적시 재고 관리에 도움이 될 수 있습니다. 가상현실 기반 교육 도구는 숙련된 노동력이 부족한 기술자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 비교적 성숙한 페인트 재도장 시장입니다. 그러나 고급 및 스포츠 차량에서 진주 광택, 무광택, 맞춤형 색상 변경 효과 페인트와 같은 혁신적인 코팅 기술을 채택할 수 있는 기회가 존재합니다.

시장 과제 - 애프터마켓 재도장 제품 및 서비스와의 경쟁 심화

글로벌 자동차 광택 시장은 애프터마켓 광택 제품 및 서비스로 인한 경쟁 심화로 인해 상당한 도전에 직면해 있습니다. 많은 독립 정비소와 일반 자동차 부품 공급업체가 경쟁력 있는 가격으로 차량 소유주에게 재도장 코팅 및 도장 서비스를 제공하기 시작했습니다. 이로 인해 기존 자동차 OEM과 리피니시 브랜드의 경쟁이 치열해졌습니다. 전자상거래 채널을 통한 저가형 광택 제품의 가용성 증가와 애프터마켓 업체들의 유통망 확대로 고객 선택의 폭이 넓어졌습니다. 애프터마켓 광택 옵션은 일반적으로 OEM 권장 광택 솔루션에 비해 저렴하기 때문에 가격 부담이 있습니다. 또한 차량 소유자는 비용 절감을 위해 경미한 수리 및 스크래치 처리를 위해 대체 옵션을 시도할 의향이 있습니다.

기회: 환경적 이점으로 인한 수성 및 분체 도료의 채택 증가

페인트와 코팅의 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출과 관련하여 여러 정부에서 도입하고 있는 엄격한 환경 규제는 자동차 재도장 시장에서 수성 및 분체 코팅 기술 공급업체에게 큰 기회가 되고 있습니다. 수성 코팅은 용제 기반 코팅에 비해 60~80% 더 적은 VOC를 배출합니다. 마찬가지로 파우더 코팅은 VOC를 100% 배출하지 않습니다. 이 두 가지 기술 모두 엄격한 환경 규범을 준수하는 데 도움이 되기 때문에 자동차 OEM과 리피니시 브랜드 소유주들로부터 호응을 얻고 있습니다. 소비자들의 '친환경' 또는 지속 가능성에 대한 열망이 높아지면서 친환경 재도장 옵션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 더 많은 차량 정비소와 리피니시 센터에서 저휘발성 유기화합물(VOC) 기술과 호환되는 부스와 장비를 설치하고 있습니다. 수성 및 파우더 코팅에 대한 이러한 변화는 향후 몇 년 동안 채택률을 크게 높일 것입니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 기술 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 페인트
  • 코팅
  • 프라이머
  • 희석제 및 첨가제
• 애플리케이션 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 승용차
  • 상용차
  • 모터사이클
  • 기타
• 최종 사용자 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 바디샵
  • DIY 사용자
  • OEM(주문자 상표 부착 생산업체)
• 지역별 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 악조 노벨 N.V.
  • 악살타 코팅 시스템즈, LLC
  • BASF SE
  • 버거 페인트 인도 제한
  • 코베스트로 AG
  • 동라이 코팅 기술 (쿤산) 유한 공사
  • 허베이 천양 산업 및 무역 그룹 주식회사
  • Kansai Paint Co.
  • Mipa SE
  • 일본 페인트 홀딩스(주)
  • PPG Industries, Inc.
  • 셔윈-윌리엄스 컴퍼니
  • Solvay S.A.
  • Speedokote LLC
  • 발스파 주식회사