정밀 발효 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

정밀 발효 시장 크기와 추세

정밀 발효 시장은 2025년 59 .3억 달러의 가치가 있을 것으로 예상되며 , 2032년에는 65.7억 달러에 달할 것으로 예상되어 2025년부터 2032년까지 40.8%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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정밀 발효는 미생물 공정을 활용하여 기존 방식에 비해 식품 원료 및 재료와 같은 제품을 더 지속 가능하게 생산합니다. 식물성 및 배양육 대체품에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 정밀 발효 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 많은 식품 및 소비재 기업들이 유제품, 가죽 및 기타 동물 유래 제품을 보다 지속 가능한 방식으로 대체할 수 있는 제품을 개발하기 위해 정밀 발효에 투자하고 있습니다. 또한 소비자들의 환경 의식이 높아지면서 정밀 발효 제품의 매력도 높아지고 있습니다.

지속 가능한 생산 관행

지속 가능한 생산 관행은 정밀 발효 시장의 성장을 견인하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 환경 보존에 대한 인식이 높아지고 산업의 탄소 발자국을 줄이는 데 중점을 두면서 기업들은 친환경적인 방식으로 다양한 제품을 생산하기 위해 발효 기반 방법을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 정밀 발효는 기존의 자원 집약적인 기술 대신 미생물 발효를 사용하여 식재료, 향료, 건강기능식품 등과 같은 품목을 제조할 수 있습니다. 예를 들어, 정밀 발효는 기존 축산업보다 환경에 미치는 영향이 훨씬 적은 달걀흰자, 우유 단백질, 육류 성분과 같은 단백질을 생산하는 데 사용할 수 있습니다. 2022년 유엔 식량농업기구의 데이터에 따르면, 축산업은 전 세계 온실가스 배출량의 약 14.5%를 차지합니다. 따라서 지속 가능한 정밀 발효 대안을 채택하면 배출량을 줄이는 데 큰 차이를 만들 수 있습니다. 마찬가지로 식물성 발효 가죽과 실크는 탄소와 물 발자국이 큰 전통적인 가죽 및 실크 산업을 대체할 수 있는 좋은 대안이 될 수 있습니다. 정밀 발효 시장은 소비자와 생산자 모두의 지속가능성 목표에 힘입어 향후 몇 년간 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 기업들은 친환경 제품에 대한 수요에 대응하기 위해 발효 기반 솔루션 개발에 막대한 투자를 시작했습니다. 예를 들어, 실리콘밸리의 스타트업인 Perfect Day는 정밀 발효를 이용한 동물성 유제품 단백질과 아이스크림을 상용화하기 위해 2021년까지 3억 달러 이상의 자금을 조달했습니다(출처: CB Insights). 기후에 민감한 Z세대와 밀레니얼 세대 소비자의 증가로 지속 가능한 발효 대안에 대한 관심이 더욱 높아지고 있습니다. 저탄소 제조 방식을 장려하는 정부와 조직이 늘어나면서 정밀 발효는 다양한 산업 분야에서 지속 가능한 생산을 실현하는 데 중추적인 역할을 담당할 것으로 보입니다.

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성분별로는 유청 및 카세인 단백질이 32.4%의 점유율로 가장 높은 비중을 차지했는데, 이는 기존 유제품 및 동물성 단백질에 대한 지속 가능한 천연 대체품에 대한 소비자 수요 증가에 기인한 것입니다. 유청 및 카세인 단백질은 일반적으로 효모와 같은 미생물의 정밀 발효를 통해 우유에서 추출하기 때문에 가축을 사육할 필요 없이 생산할 수 있습니다. 산업적 축산업에 대한 환경적, 윤리적 우려가 계속 커지면서 건강을 생각하는 소비자들은 기존 유제품 단백질에 비해 생태 발자국이 적다고 인식하는 식물성 및 실험실 재배 유청과 카세인 단백질을 선호하고 있습니다. 또한 유청과 카세인 단백질은 우유에서 추출한 기존 카세인 및 유청 분리물과 비슷한 영양 프로필을 제공합니다. 이 단백질에는 근육 성장과 유지에 필요한 고품질 단백질과 필수 아미노산이 함유되어 있습니다. 따라서 스포츠 영양 제품, 단백질이 풍부한 스낵, 음료 등 다양한 식음료 분야에서 동물 유래 단백질을 효과적으로 대체할 수 있습니다. 정밀 발효 유청과 카세인을 천연 및 지속 가능한 공급원료로 클린 라벨 포지셔닝하는 것은 건강을 지향하는 소비자들에게 큰 반향을 일으키고 있으며 육류 소비를 줄이고 식물 중심 식단을 채택하는 일반적인 트렌드와도 일치합니다.

인사이트, 미생물별: 숙주 미생물로서 효모의 다재다능함이 시장에서의 두각을 뒷받침합니다.

미생물 측면에서 효모는 정밀 발효를 위한 숙주 미생물로서의 다목적성 덕분에 40.1%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 사카로미세스 세레비지애(Saccharomyces cerevisiae), 피치아 파스토리스(Pichia pastoris) 등의 효모 종은 다른 미생물보다 다양한 재료를 발효하는 데 유리하기 때문에 우선적으로 사용되고 있습니다. 효모는 적절한 조건에서 빠르게 성장하며 외부 단백질과 대사산물을 생산하도록 쉽게 유전적으로 변형할 수 있습니다. 여러 효소를 포함하는 복잡한 경로를 효모에 도입하여 추출이나 화학 합성만으로는 생산하기 어려운 성분을 합성할 수 있습니다. 또한 효모 발효 공정은 확장 가능하고 비용이 저렴하며 산업적 수준에서 잘 확립되어 있습니다. 첨단 발효 기술을 통해 효모를 이용한 고밀도 세포 공급 배치 배양이 가능해져 다운스트림 정제를 경제적으로 할 수 있는 높은 제품 역가를 달성할 수 있습니다. 효모 발현 플랫폼은 또한 치료용 단백질의 당화 등 인간과 유사한 번역 후 변형이 가능합니다. 이러한 장점으로 인해 효모는 현재 정밀 발효 시장에서 수요를 주도하는 효소, 항원, 건강기능식품 및 다양한 식품 성분을 발효하는 주요 숙주로 광범위하게 활용되고 있습니다.

응용 분야별 인사이트: 제형 유연성과 지속 가능성으로 유제품 대체 제품에서 정밀 발효 사용 촉진

용도별로는 식물성 우유 및 기타 비유제품의 인기에 힘입어 유제품 대체품이 36.2%로 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 정밀 발효를 통해 카제인, 유청, 유지방 구상막 성분을 포함한 다양한 유제품 단백질을 실험실에서 생산할 수 있어 식물성 음료 및 식품 브랜드에 제형 유연성을 제공합니다. 이러한 정밀 발효 유제품 단백질은 비유제품의 질감, 크리미함, 맛을 개선하여 기존 유제품의 감각적 경험을 더 가깝게 대체할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 정밀 발효에는 가축 사육이 필요하지 않기 때문에 낙농업에 비해 환경에 미치는 영향이 현저히 낮습니다. 사료 생산, 가축에서 발생하는 메탄가스 배출, 토지 및 물 사용과 같은 자원 집약적인 활동을 피할 수 있습니다. 시중에 판매되는 정밀 발효 유래 유제품의 지속 가능성 이점은 건강에 관심이 많고 친환경적인 소비자들에게 크게 어필하고 있습니다. 이들은 식단에서 발생하는 탄소 발자국을 줄이기 위해 동물성 유제품을 실험실에서 재배한 대체 식품으로 대체하는 것을 선호합니다. 이러한 장점으로 인해 번창하는 대체 유제품 부문을 겨냥한 혁신적인 브랜드들 사이에서 정밀 발효 기술의 도입이 가속화되고 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 37.2%의 점유율로 전 세계 정밀 발효 시장에서 지배적인 지역으로 자리매김했습니다. 미국과 캐나다와 같은 국가에 최고의 업계 플레이어와 발효 회사가 존재하기 때문에 이 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 새로운 발효 기반 식품 및 재료의 연구 개발에 대한 관심이 높아지면서 발효 기술의 채택이 증가하고 있습니다. 또한 세포 기반 육류 및 유제품에 대한 지원 규정으로 인해 이 지역의 생산 능력이 향상되었습니다. 특히 미국은 정밀 발효 분야의 여러 글로벌 리더가 있는 곳입니다. 주요 기업들은 상업적 규모의 생산이 가능한 첨단 제조 시설을 구축했습니다. 이는 대규모 국내 수요를 충족시킬 뿐만 아니라 해외 시장으로의 수출도 가능하게 했습니다. 강력한 유통망을 통해 식음료와 같은 다양한 산업 분야의 고객에게 맞춤형 정밀 발효 제품을 손쉽게 공급할 수 있습니다. 제조 기술이 계속 발전함에 따라 생산량과 효율성은 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역으로 눈을 돌려보면 중국과 같은 국가는 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 정밀 발효 시장으로 부상하고 있습니다. 지난 10년간 막대한 인프라 개발과 강력한 경제 성장으로 중국의 산업 제조 역량은 기하급수적으로 성장했습니다. 여기에는 경쟁력 있는 비용으로 세계적 수준의 발효 시설을 구축하는 것도 포함됩니다. 중국 정부가 현지 기업을 지원하는 등 혁신 산업에 박차를 가하면서 여러 대기업이 정밀 발효 분야에 진출했습니다. 중국의 방대한 인구에서 발생하는 막대한 내수 수요와 함께 중국은 중요한 허브로 발돋움하기 위해 발빠르게 움직이고 있습니다. 또한 발효 장비를 수출하고 아시아와 아프리카의 다른 개발도상국에 전문 기술을 이전하면서 지역 진출이 확대되고 있습니다. 향후 전망에 따르면 중국은 글로벌 정밀 발효 환경을 형성하는 데 더 큰 역할을 할 것으로 예상됩니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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정밀 발효 시장을 이끄는 또 다른 핵심 요소는 이 혁신적인 기술을 위한 새로운 응용 분야를 개발하기 위한 광범위한 연구가 진행되고 있다는 점입니다. 초기에는 주로 식품과 특수 화학 물질을 중심으로 도입되었지만, 과학자들은 발효 파생 제품에 대한 새로운 영역을 지속적으로 탐색하고 있습니다. 이렇게 응용 분야가 확대되면서 아직 개발되지 않은 엄청난 상업적 기회가 생겨나고 있습니다. 한 가지 활발한 분야는 정밀 발효 기술을 사용하여 바이오플라스틱, 직물 및 가죽 대체재와 같은 소재를 생산하는 것입니다. 미생물이 다양한 폴리머와 섬유를 분비하도록 프로그래밍하면 자원 집약적인 소재를 대체할 수 있는 지속 가능한 비동물성 대체재를 제조할 수 있습니다. 마찬가지로 여러 연구에서 의약품 원료, 산업용 효소, 바이오 연료를 생산할 수 있는 발효의 잠재력을 시험하고 있습니다. 연구자들은 미생물 공학 공정을 이용해 배터리와 같은 첨단 소재를 개발하는 방안도 구상하고 있습니다.

정밀 발효 시장 업계 뉴스

• 2024년 2월, 바이오 생산 기업 Bio는 유제품 단백질 생산을 가능하게 하는 정밀 발효 기술 플랫폼에 대한 접근 권한을 원료 제조업체에 부여했습니다.
• 2021년 1월, 스위스에 본사를 둔 생명공학 기업 Evolva는 L-아라비노스와 D-알룰로스라는 새로운 천연 감미료 라인을 출시했습니다. 이 감미료는 정밀 발효 기술을 적용하여 독특하게 생산되었습니다.
• 2021년 3월, 네덜란드에 본사를 둔 생명공학 기업 DSM은 식음료 산업을 위한 미생물 기반 원료 생산을 전문으로 하는 정밀 발효 기업 Biomeva를 인수했습니다.

*정의: 정밀 발효 시장은 통제된 조건에서 미생물 세포를 이용한 발효 공정을 통해 식품 성분, 맛, 향료 및 소재를 생산하는 것을 포함합니다. 정밀 발효는 세포 농업을 활용하여 대규모 생물 반응기에서 효모나 박테리아와 같은 미생물을 배양하여 동물을 사용하지 않고 유제품, 육류 및 해산물과 같은 동물성 제품의 정밀한 분자 복제품을 생산합니다. 이 새로운 기술은 소비자에게 기존 방식으로 생산되는 제품에 대한 지속 가능하고 윤리적인 대안을 제공하는 것을 목표로 합니다.

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정밀 발효 시장의 주요 과제 중 하나는 생산 규모입니다. 정밀 발효는 동물성 제품과 비슷하거나 유사한 성분을 생산할 수 있지만, 상업 및 산업 수준으로 생산 규모를 확대하는 데는 기술적, 경제적 장애물이 존재합니다. 효율적인 대규모 바이오리액터, 균주 최적화 및 다운스트림 프로세싱을 구축하려면 상당한 투자가 필요합니다. 또한 익숙한 동물성 제품을 완전히 대체하기 어렵기 때문에 소비자의 수용 여부도 불확실합니다.

시장 기회: 지속 가능하고 윤리적인 옵션에 대한 소비자 수요 증가

지속 가능하고 윤리적인 옵션에 대한 소비자 수요가 증가하면서 재배 육류와 유제품에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 기존 축산업에 비해 환경 및 건강상의 이점은 정밀 발효 식품의 경우에 도움이 됩니다. 공급망 전반의 혁신과 파트너십을 통해 정밀 발효 기업은 친환경 대체재를 찾는 수익성 높은 식음료 부문을 공략할 수 있습니다. 충분한 R&D 자금은 정밀 발효가 수십억 달러 규모의 산업을 혁신할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 성분 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 유청 및 카세인 단백질
  • 달걀 흰자
  • 콜라겐 단백질
  • 헴 단백질
  • 효소
  • 기타
• 미생물 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 효모
  • Algae
  • 곰팡이
  • 박테리아
  • 기타
• 애플리케이션 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 육류 및 해산물
  • 유제품 대체품
  • 계란 대체품
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 플레이어 인사이트
  • 식품 변경
  • Geltor
  • 헬라니아 Inc
  • Formo
  • FUMI Ingredients
  • 파이브라웍스 식품
  • Imagindairy Ltd
  • Eden Brew
  • 임파서블 푸드 Inc
  • Melt & Marble
  • 모티프 푸드웍스, Inc
  • Mycorena
  • Myco Technology
  • 새로운 문화
  • 영양 성분
  • 퍼펙트 데이 Inc
  • Remilk Ltd
  • Shiru Inc
  • The Every Co.
  • 트리톤 조류 혁신