콘텐츠 전송 네트워크 시장 분석

시장 개요

콘텐츠 전송 네트워크 또는 콘텐츠 배포 네트워크는 지리적으로 분산된 프록시 서버와 해당 데이터 센터의 네트워크입니다. CDN의 주요 목표는 최종 사용자에게 서비스를 배포하여 높은 가용성과 성능을 제공하는 것입니다. CDN을 사용하면 HTML 페이지, 이미지, 동영상, 자바 스크립트 등 인터넷 콘텐츠를 로딩하는 데 필요한 자산을 빠르게 전송할 수 있습니다.

글로벌 콘텐츠 전송 네트워크 시장은 2019년 말까지 가치 측면에서 미화 10,278.7백만 달러를 차지할 것으로 예상됩니다.

시장 역학 - 동인

1. 온라인 비디오 콘텐츠의 소비 증가는 예측 기간 동안 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크 (CDN) 시장의 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다.

비디오의 일일 소비량은 케이블 및 DTH에서 인터넷 기반 전송 플랫폼으로 빠르게 이동하고 있습니다. 이에 따라 많은 시장 플레이어들이 새로운 서비스를 제공함으로써 이러한 기회를 활용하는 데 주력하고 있습니다. 이에 따라 인터넷을 통한 트래픽이 증가하고, 향상된 사용자 경험을 제공하기 위해 최적의 품질을 보장해야 하는 기업 및 OTT 서비스 제공업체에 추가적인 부담이 가중될 것으로 예상됩니다. 또한 HBO, CBS와 같은 최상위 콘텐츠 제공업체는 소비자에게 직접 콘텐츠 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서 이러한 요인들이 예측 기간 동안 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

2. 온라인 고객 유지는 예측 기간 동안 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

신흥 시장의 다양한 중소기업은 디지털 플랫폼과 인터넷을 사용하여 글로벌 입지를 확보하는 데 주력하고 있습니다. 반대로 대기업은 일반적으로 대용량 멀티미디어 콘텐츠에 의존하는 매력적인 인터랙티브 디지털 경험에 중점을 두고 있습니다. 이로 인해 인터넷의 트래픽 증가와 혼잡으로 인해 웹페이지 로딩 시간이 늘어날 수 있습니다. 고객 참여는 비즈니스 유지에 필수적이며, 치열한 경쟁이 특징인 온라인 경제 환경이 빠르게 확대됨에 따라 점점 더 어려워지고 있습니다. 따라서 이러한 요인들이 예측 기간 동안 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

통계:

북미 지역은 2019년 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크 시장에서 가치 기준으로 39.7%의 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지했으며, 아시아 태평양, 유럽, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카(MEA)가 각각 그 뒤를 이었습니다.

그림 1: 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크 시장 점유율(%), 가치 기준, 지역별, 2019

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시장 역학 - 제약 요인

1. 주요 플레이어의 인하우스 CDN 인프라로의 전환은 예측 기간 동안 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

일부 주요 고객은 타사 CDN 서비스에 의존하는 것에서 특정 요구 사항에 맞는 자체 CDN을 배포하는 것으로 초점을 전환하고 있습니다. 이는 주로 지속적으로 증가하는 가입자 기반에 우수한 사용자 경험을 제공하려는 경향이 증가하고 있기 때문입니다. 예를 들어, 2012년 6월 넷플릭스는 증가하는 고객층에 최적의 서비스를 제공하기 위해 자체 CDN인 Open Connect의 출시를 발표했습니다. 2014년 5월, Comcast는 타사 CDN 서비스의 일부 트래픽을 자체 CDN으로 이동하기 위해 CDN을 배포한다고 발표했습니다. 또한 주로 중대형 콘텐츠 소유자를 대상으로 상용 CDN 서비스를 시작했습니다.

2. 라이브 비디오 스트리밍의 네트워크 연결과 관련된 문제는 예측 기간 동안 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 시장의 성장을 제한할 것으로 예상됩니다.

CDN은 인기가 높아지고 있음에도 불구하고 수많은 도전 과제, 특히 네트워크 연결성 저하라는 문제에 직면해 있습니다. 라이브 비디오 스트리밍과 같은 고급 콘텐츠는 원활한 스트리밍을 위해 높은 대역폭과 초고속 인터넷이 필요합니다. 브라질과 중동 및 아프리카(MEA)와 같은 신흥 경제국에서는 네트워크 연결이 열악합니다. 따라서 이러한 요인들은 예측 기간 동안 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크 시장의 성장을 제한할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

1. IP 트래픽 증가는 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 시장에서 수익성 높은 성장 기회를 제공할 수 있습니다.

전 세계적으로 IP 트래픽이 증가함에 따라 현재 인터넷 네트워크의 부하가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 결국 CDN에 대한 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다. 코히어런트 마켓 인사이트의 분석에 따르면 2019년까지 전 세계 IP 트래픽은 연간 2제타바이트(월 168엑사바이트)에 달할 것으로 예상됩니다. 2014년에는 전체 인터넷 트래픽의 39%가 CDN을 통과했으며, 2019년에는 62%로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 2014년 전 세계 인터넷 트래픽은 1인당 15.5GB에 달했으며 2019년 말에는 1인당 37GB를 차지할 것으로 예상됩니다.

2. 광대역 구조의 강화는 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 시장에서 주요 비즈니스 기회를 제공할 수 있습니다.

전 세계적으로 광대역 인프라가 빠르게 개선되면서 광대역 속도가 크게 향상되었습니다. 이는 인터넷 보급률 및 서비스 가격의 상승과 함께 다양한 디바이스를 통한 리치 미디어 콘텐츠의 소비를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 이는 다시 이러한 수요를 충족하기 위해 CDN의 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다.

그림 2: 글로벌 콘텐츠 전송 네트워크 시장 가치(미화 백만 달러), 2017 - 2027년

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글로벌 콘텐츠 전송 네트워크 시장은 2019년 10,278.7백만 달러로 평가되었으며, 2027년에는 45,801.5백만 달러 에 달할 것으로 예상되며 2020년부터 2027년까지 20.5%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 동향

1. IPv6용 CDN 서비스

주요 기업들은 IPv4가 더 이상 사용되지 않을 것으로 예상됨에 따라 IPv6용 CDN 솔루션 지원에 주력하고 있으며, 이에 따라 다양한 고객들이 웹사이트 호스팅을 위해 IPv6로 전환하고 있습니다. IPv6는 아래와 같이 다양한 추가 혜택을 제공합니다. 예를 들어, 2014년 4월 Cloudflare는 고객을 위해 IPv6에 대한 CDN 서비스 지원을 발표했습니다. 2012년 3월, Akamia는 기업, 소비자 중심 서비스, 미디어 기업을 위한 IPv6용 CDN 서비스 지원 계획을 발표했습니다.

2. CDN 서비스 가격 인하

인터넷 트래픽의 증가는 트랜짓 가격 하락과 그에 따른 CDN 서비스 가격 하락의 주요 원인입니다. 저렴한 비용으로 다양한 기능의 서비스를 제공하는 스타트업 기업들의 시장 진입은 전 세계적으로 CDN 서비스 가격 하락으로 이어지고 있습니다. 2015년 미국 평균 전송 가격은 전년 대비 10% 하락했습니다. 2016년에도 같은 비율로 하락할 것으로 예상됩니다.

경쟁 섹션

글로벌 CDN(콘텐츠 전송 네트워크) 시장에서 활동하는 주요 업체는 Akamai, Edgecast/Verizon, CDNetworks, Mirror Image, ChinaCache, MaxCDN, 차이나넷 센터, 라임라이트 네트웍스, 히버니아 네트웍스, LeaseWeb, 하이윈즈, Internap 등입니다.

주요 개발 동향

1. 주요 기업들은 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 인수합병에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2017년 3월 차이나넷 센터는 씨디네트웍스 자산의 97%를 인수했습니다.
2. 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 주요 업체들이 제품 출시에 참여하고 있습니다. 예를 들어, 2017년 7월 라임라이트 네트웍스는 인도에 3개의 새로운 PoP(Point-of-Presence)를 출시했습니다.