팩토링 서비스 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

팩토링 서비스 시장 크기와 추세

팩토링 서비스 시장은 2025년 4 ,732.30억 달러로 추정되며 2032년에는 8,010.98억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 7.8%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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중소기업 중소기업의 성장과 미개발 지역 시장에 진출하기위한 팩토링 서비스 제공 업체의 집중은 예측 기간 동안 팩토링 서비스 시장의 규모를 주도 할 것입니다. 팩토링 서비스 시장은 전 세계적으로 중소기업의 팩토링 서비스 채택이 증가함에 따라 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 주요 팩토링 서비스 제공업체들은 서비스 제공을 다양화하고 디지털 결제 수단을 도입하여 미개척 지역 시장 공략에 주력하고 있습니다. 이는 개발도상국에서 팩토링 서비스에 대한 중소기업의 수용도를 높여 향후 전체 시장 트렌드를 주도할 것으로 예상됩니다.

각광받는 팩토링 서비스

팩토링 서비스 시장은 최근 중소기업들 사이에서 팩토링 모델의 인기가 높아지면서 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 팩토링은 중소기업이 현금 흐름과 지속적인 비즈니스 비용을 더 잘 관리하는 데 도움이 되는 실행 가능한 운전 자본의 원천을 제공합니다. 기존 은행 대출과 달리 팩토링은 중소기업이 담보를 제공하거나 신용도를 증명할 필요가 없습니다. 따라서 팩토링은 특히 기존 채널을 통해 적절한 자금을 조달하기 어려운 신생 및 소규모 기업에게 매우 매력적입니다.

중소기업은 할인된 가격으로 미수금을 팩터링 업체에 판매함으로써 미지급 인보이스를 거의 즉시 현금화할 수 있습니다. 이를 통해 막힌 자금이 풀리고 비즈니스 운영을 원활하게 운영할 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다. 많은 중소기업은 연체 대금 추적, 분쟁 처리, 추심 집행과 같은 신용 관리 기능에 투입할 수 있는 리소스가 제한되어 있습니다. 팩토링 회사와의 파트너십은 중소기업이 이러한 비핵심 활동을 아웃소싱하여 비즈니스 성장에 에너지를 집중할 수 있도록 도와줍니다. 따라서 팩토링은 중소기업의 현금 흐름 압박을 완화하고 채무자 리스크를 최소화하는 훌륭한 대체 금융 옵션으로 부상했습니다. 국내 및 국제 팩토링 모델을 모두 이용할 수 있게 되면서 국경 간 무역에 종사하는 기업의 선택의 폭이 더욱 넓어졌습니다.

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애플리케이션 측면에서 국내는 국내 기업의 운전 자본 금융에 대한 강력한 수요로 인해 2025년에 69.4%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 국내 팩토링 산업은 지난 몇 년 동안 주로 단기 자금 조달의 원천으로 인보이스 팩토링에 의존하는 중소기업에 의해 상당한 성장을 보였습니다.

무역업에 종사하는 국내 기업들은 국내 팩토링 서비스의 가장 큰 고객이었습니다. 이러한 기업들은 매출의 상당 부분을 신용 판매에 의존하고 있습니다. 하지만 고객에게 상품을 배송하고 대금을 받기까지 걸리는 시간이 60~90일이나 되는 경우가 많습니다. 이로 인해 현금 회수가 지연되고 회사의 운전 자본이 압박을 받습니다. 팩토링에 참여함으로써 이러한 기업은 송장을 팩터링 업체에 소폭 할인된 가격으로 판매하고 즉시 대금을 지급받으며 추가 운영 및 성장을 위한 현금을 확보할 수 있습니다.

제조 중소기업도 팩토링 서비스를 통해 상당한 이득을 얻고 있습니다. 이러한 기업들은 원자재 조달과 생산 수요를 충족하기 위해 은행으로부터 적절한 신용 한도를 확보하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 인보이스 팩토링은 판매량에 비례하여 증가하는 유연한 비은행 자금 조달원을 제공합니다. 이를 통해 현금 흐름 문제로 인한 제조 중단을 방지할 수 있습니다.

또한 농업, 헬스케어, 재생 에너지 등 정부가 선정한 우선순위 분야도 국내 팩토링 규모에 의미 있는 기여를 하고 있습니다. 이러한 분야에서 활동하는 기업들은 기업의 사회적 책임 이니셔티브의 일환으로 팩토링 업체로부터 우대 신용 조건을 제공받습니다. 이는 팩토링 도입을 가속화했습니다.

전반적으로 다양한 국내 산업 분야에서 효율적인 운전 자본 관리 솔루션에 대한 광범위한 요구가 지난 몇 년 동안 국내 팩토링 시장의 성장을 촉진했습니다. 저렴한 은행 신용에 대한 접근이 기업의 과제로 남아 있는 한, 팩토링은 지속적인 비은행 자금 조달의 원천으로서 그 매력을 유지할 것으로 보입니다.

기업 규모별 인사이트 대기업이 팩토링에서 규모의 경제를 주도합니다.

기업 규모 측면에서 대기업은 2025년 팩토링 서비스 시장에서 69.1%로 가장 높은 점유율을 차지하며, 이는 상당한 규모의 팩토링을 창출할 수 있는 능력 덕분입니다. 팩토링과 관련된 고정 운영 비용이 비례적으로 높기 때문에 공급업체는 규모의 경제를 실현할 수 있는 대기업과의 비즈니스 관계 구축에 중점을 둡니다.

전국에 광범위한 공급업체 및 딜러 네트워크를 보유한 다국적 대기업과 국내 대기업은 상당한 규모의 팩토링 기회를 제공합니다. 이들은 연간 매출과 수익성이 높은 유명 기업이기 때문에 팩토링 기업이 대량 약정을 통해 경쟁력 있는 가격 조건을 제시하도록 유도할 수 있습니다.

대기업은 또한 사내에서 팩토링 프로그램을 효율적으로 관리할 수 있는 전담 팀을 운영할 수 있는 재정적 자원을 보유하고 있습니다. 이러한 규모 덕분에 팩토링 제공업체는 특정 요구 사항에 맞는 기술 주도 인보이스 처리 솔루션을 맞춤화할 수 있습니다. 이를 통해 고객 고착도를 높이는 원활한 경험을 제공할 수 있습니다.

또한 우량 기업은 브랜드 자산이 높고 인지된 위험이 낮기 때문에 팩토링 업체로부터 우대 신용 조건을 받는 경우가 많습니다. 이들은 이자율에 대한 일괄 할인을 활용하여 공급업체의 금융 비용을 낮춥니다.

중소기업 팩토링도 기회를 제공하지만, 팩토링 업체는 수익성 있는 포트폴리오를 구축하기 위해 대량의 송장을 생성할 수 있는 대형 고객을 우선시합니다. 대형 업체와의 전략적 관계는 유명 브랜드와의 연계를 통해 시장에서 신뢰를 얻음으로써 사업 확장에 도움이 됩니다. 이는 규모에 기반한 운영 효율성을 높이기 위해 대기업에 집중하는 것을 강조합니다.

제공업체별 인사이트: 은행은 기존 프랜차이즈의 지원을 받아 시장을 선도합니다.

공급자 측면에서 보면 은행은 수십 년에 걸쳐 구축한 기존 이점을 바탕으로 2025년 팩토링 서비스 시장에서 78.8%의 점유율로 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 보입니다. 팩토링은 지점 네트워크와 고객 관계를 활용한 무역 금융 서비스의 자연스러운 확장입니다.

은행은 국내에서 가장 먼저 팩토링 활동을 시작한 공급업체 중 하나입니다. 수년에 걸쳐 은행은 다양한 고객층에 서비스를 제공함으로써 유통을 강화하고 도메인 지식을 축적해 왔습니다. 이를 통해 산업 전반의 다양한 위험과 요구 사항을 비교할 수 없을 정도로 잘 이해하고 있습니다.

또한 은행은 기존 인프라와 브랜드 자산을 재사용하기 때문에 신규 진입자에 비해 고객 확보 및 서비스 비용이 낮다는 이점을 누릴 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 금융 브랜드로서의 지위는 팩토링 프로그램의 무결성과 보안에 대한 신뢰를 기업에게 제공합니다.

또한 은행은 팩토링을 다양한 현금, 무역, 운전 자본 및 채널 파이낸싱 상품과 원활하게 통합할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 이를 통해 특정 고객 라이프사이클에 맞는 맞춤형 다중 제품 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이러한 교차 판매는 경쟁이 치열한 환경에서 고착성을 강화합니다.

비은행 전문 업체들이 빠르게 성장하고 있지만, 기존 은행 프랜차이즈가 제공하는 깊은 시장 침투력과 다양한 부수적인 서비스를 따라잡기에는 시간이 걸릴 것입니다. 그 결과, 은행은 NBFC의 비즈니스 모델 다각화로 인한 도전에 직면하고 있음에도 불구하고 공급자 지형에서 계속 우위를 점할 것으로 예상됩니다.

지역 통찰력

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북미는 글로벌 팩토링 서비스 시장에서 가장 큰 지역으로, 운송 및 물류 산업의 탄탄한 수요에 힘입어 2025년 38.0%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다와 같은 국가는 국경을 가로지르는 주요 도로, 철도 및 해운 인프라를 갖춘 상당한 규모의 운송 공간을 보유하고 있습니다. 이는 대규모의 국내 및 국제 무역 활동을 촉진합니다.

이 지역에는 대량의 인보이스를 처리할 수 있는 저명한 팩토링 회사가 존재하여 모든 규모의 비즈니스를 지원하고 있습니다. NAFTA 국가 간의 국경 간 거래는 일반적입니다. 선도적인 운송 회사들은 현금 흐름을 효율적으로 관리하고 원활한 운영을 지속하기 위해 팩토링에 의존하고 있습니다. 전 세계적으로 통용되는 미국 달러의 지배력은 북미 지역 내 국제 무역을 더욱 간편하게 만듭니다.

라틴 아메리카의 팩토링 서비스 시장은 최근 B2B 상거래의 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 브라질과 멕시코와 같은 국가들은 무역 협정을 통해 지역 무역 통합을 촉진하면서 앞서 나가고 있습니다. 이로 인해 팩토링 제공업체의 비즈니스 파트너십과 교차 판매 기회가 확대되고 있습니다.

거시경제 환경이 개선되고 GDP가 꾸준히 성장하면서 더 많은 기업이 상품과 서비스를 수출하도록 장려하고 있습니다. 제조업 부양과 대출 활성화를 위한 정부의 우호적인 이니셔티브는 운송, 광업, 에너지 부문에 대한 민간 투자를 보완하고 있습니다. 이는 팩토링 기업이 제공하는 인보이스 거래량 증가로 이어지고 있습니다. 국내는 물론 국제 비즈니스에 종사하는 중소기업의 다양한 요구를 해결하기 위해 주요 도시에서 점차 그 입지를 넓혀가고 있습니다. 국제 배송의 지속적인 증가는 팩토링과 같은 운전 자본 및 위험 관리 도구에 대한 지속적인 수요를 의미합니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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또 다른 주요 동인은 팩토링 서비스 제공에 디지털 플랫폼과 기술의 사용이 증가하고 있다는 점입니다. 기존의 팩토링은 효율성과 처리 시간을 저해하는 서류 작업 집약적인 프로세스를 수반하는 경우가 많았습니다. 하지만 핀테크가 주도하는 혁신으로 인해 팩토링은 더 빠르고 투명하며 간소화된 프로세스로 변모하고 있습니다. 팩토링 기업은 AI, 블록체인, 클라우드 컴퓨팅과 같은 기술을 활용하여 일상적인 업무를 자동화하고, 고객 ERP 시스템과 통합하며, 실시간 대시보드를 제공하고 있습니다. 디지털 인터페이스를 통해 이동 중에도 미수금을 관리하고 고객을 위한 실시간 상태 추적이 가능합니다. 또한 AI 기반 도구는 기업이 고객 리스크를 더 잘 평가하고 실사를 간소화하며 신용 결정을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

기업에서 온라인 인보이스 발행 도구를 널리 사용하면서 디지털 팩토링 플랫폼과의 통합도 촉진되었습니다. 플랫폼은 이러한 디지털 풋프린트와 대체 데이터 소스를 활용하여 고객 온보딩을 신속하게 처리하고 있습니다. 고급 분석은 포트폴리오 상태를 모니터링하고 이상 징후를 감지하며 수금 결과를 개선하는 데 더욱 도움이 됩니다. 따라서 핀테크는 기존 팩토링의 제약을 제거하는 동시에 사용자 경험을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.

팩토링 서비스 시장 업계 뉴스

• 2023년 1월, GE와 폴란드 수출신용기관(ECA)인 KUKE는 10억 6천만 달러(10억 유로) 규모의 수출 금융에 관한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 GE의 글로벌 에너지 고객이 탄소 배출을 줄이고 전기화를 촉진할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 이 계약에 따라 GE의 폴란드 사업부는 KUKE와 협력하여 특정 거래에 대한 부채 보험을 확보하고 폴란드 수출 및 공급망을 통해 전 세계 재생 에너지 및 가스 발전 프로젝트에 대한 상당한 투자를 촉진할 것입니다.
• 2022년 10월, BNP파리바는 자동화된 통화 리스크 관리를 전문으로 하는 선도적인 핀테크 기업 칸톡스(Kantox)의 인수를 완료했습니다. 칸톡스의 소프트웨어는 API 기반 솔루션으로 기업의 외환 프로세스를 간소화하며, BNP파리바의 성장 기술 지속 가능성 2025 전략에 완벽하게 부합합니다. 이번 인수는 기술 혁신을 가속화하고 고객 경험을 개선하며 국경 간 결제 부문에서 BNP파리바의 고객에게 고급 기능을 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 3월, BNP파리바는 호코도와 협력하여 BNPL(Buy Now, Pay Later) 솔루션 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼을 통해 대형 글로벌 기업은 비즈니스 고객에게 유연한 결제 옵션을 제공할 수 있습니다. 호코도의 B2B BNPL 플랫폼과 BNP파리바의 전문성 및 재무 안정성을 활용하는 이 최첨단 솔루션은 고급 현금 관리 및 팩토링 기능을 결합하여 원활한 BNPL 경험을 제공합니다.
• 같은 달, 선도적인 무역 금융 서비스 제공업체인 독일의 FINAMCO와 트레이드윈드 파이낸스는 콜롬비아 및 인근 지역의 기업을 위한 팩토링 서비스를 강화하기 위해 협력했습니다. 국제 팩토링을 전문으로 하는 두 회사는 전문성과 글로벌 네트워크를 활용하여 라틴 아메리카 기업에 저렴하고 효율적인 금융 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 파트너십을 통해 트레이드윈드는 그동안 무역 금융에 대한 접근이 제한적이었던 라틴 아메리카에서 경쟁력 있는 대체 대출 기관으로 자리매김하고자 했습니다.

*정의: 팩토링 서비스는 팩토링 회사가 기업에 제공하는 금융 서비스를 말합니다. 팩토링 회사는 고객이 기업에 지급해야 할 외상매출채권을 할인된 가격으로 매입합니다. 이를 통해 기업은 미결제 인보이스에서 즉시 현금을 확보할 수 있습니다. 그 대가로 팩토링 회사는 고객으로부터 대금을 회수할 책임과 부실채권의 위험을 부담합니다. 팩토링 서비스는 비즈니스에 대체 자금 조달 수단을 제공합니다.

애널리스트의 주요 시사점:

팩토링 서비스 시장은 향후 5년 동안 강력한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 중소기업의 운전 자본 금융 대안에 대한 수요는 계속해서 상승세를 보이고 있습니다. 팩토링을 통해 기업은 미결제 인보이스를 즉각적인 현금 흐름으로 전환하여 안정적인 운영 자금원을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 비즈니스 민첩성과 새로운 기회를 포착할 수 있는 능력이 향상됩니다.

이 금융 모델에 대한 광범위한 인식과 수용으로 인해 현재 북미가 전 세계 팩토링 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 유럽은 경기 침체 이후 경제 상황이 개선되면서 더 빠른 성장을 보이고 있습니다. 유럽에서 국제 무역이 증가함에 따라 더 많은 기업이 해외 판매와 관련된 현금 흐름을 더 잘 관리하기 위해 팩토링 서비스에 의존하고 있습니다. 아시아 태평양 지역도 전망이 밝으며 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다.

반면, 많은 중소기업이 여전히 팩토링을 자금 조달 옵션으로 인식하지 못하고 있어 교육 부족이 여전히 과제로 남아 있습니다. 또한 간헐적으로 현금이 필요한 기업에게는 높은 지속적인 비용으로 인해 그 매력이 제한될 수 있습니다. 팩토링 기업의 엄격한 실사는 신생 기업이 신용도를 구축하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 업계의 디지털화에 대한 지속적인 추진과 새로운 온라인 플랫폼의 도입으로 팩토링 서비스에 대한 접근성이 향상되고 있습니다. 이는 향후 몇 년 동안 잠재 고객층을 확대하는 데 도움이 될 것입니다.

시장의 도전 과제: 팩토링에 대한 높은 이자율

팩토링 업계는 유사한 서비스를 제공하는 많은 회사로 인해 경쟁이 치열합니다. 강력한 고객 관계를 유지하고 연체율을 낮게 유지하는 것은 비즈니스 유지에 매우 중요하지만 대규모로 수행하기는 어려울 수 있습니다. 경제의 불확실성으로 인해 고객 현금 흐름을 예측하는 것은 정확하지 않은 과학입니다. 신규 고객을 추가하는 것도 고객의 신용도와 결제 이력을 철저히 평가해야 하므로 위험이 따릅니다. 신생 기업은 기존 대기업에 비해 브랜드 인지도와 신뢰를 확보하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

시장 기회: 새로운 온라인 팩토링 플랫폼의 등장

글로벌 무역의 규모와 복잡성이 증가함에 따라 더 많은 기업이 매출채권에 대한 금융 옵션을 모색할 것입니다. 인보이스 사기는 점점 더 큰 문제로 대두되고 있는데, 팩토링은 검증 프로세스를 통해 이를 해결할 수 있습니다. 새로운 산업 분야나 해외 시장으로 확장하는 기업은 고객 기반을 다각화할 수 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 애플리케이션 인사이트(매출, USD BN, 2020~2032년)
  • 국내
  • 해외
• 기업 규모별 인사이트(매출, USD BN, 2020~2032년)
  • 대기업
  • 중소기업
• 공급자 인사이트(매출, USD BN, 2020~2032년)
  • 은행
  • NBFC
• 산업별 인사이트(매출, USD BN, 2020~2032년)
  • 건설
  • 제조
  • 헬스케어
  • 운송 및 물류
  • 에너지 및 유틸리티
  • IT 및 통신
  • 직원 채용
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 BN, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 남아프리카 공화국
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • altLINE(서던 뱅크 컴퍼니)
  • 바클레이즈 은행 PLC
  • BNP 파리바
  • 중국건설은행 주식회사
  • 도이치 팩토링 은행
  • 유로뱅크
  • 팩터 펀딩 주식회사
  • 히타치 캐피탈 (영국) PLC
  • HSBC 그룹
  • ICBC 중국
  • 쿠케 파이낸스
  • 미즈호 파이낸셜 그룹, Inc.
  • RTS 금융 서비스, Inc.
  • 소시에테 제네랄 S.A.
  • TCI 비즈니스 캐피탈