헬스케어 유통 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

헬스케어 유통 시장 크기와 추세

글로벌 헬스케어 유통 시장은 2025년 1,120.67억 달러로 추정되며 2032년에는 1 ,765.68억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 6.7%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

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의료 비용 상승, 만성 질환 증가, 생활습관병 유병률 증가, 온라인 유통 채널의 급성장, 의료 인프라 확충으로 인해 전 세계적으로 제약 및 의료기기 유통 서비스에 대한 수요가 증가할 수 있습니다. 각국은 자국민에게 보편적인 의료 혜택을 제공하기 위해 의료 분야에 더 많은 지출을 하고 있으며, 이에 따라 효율적인 유통이 필요한 의료 제품의 양이 증가하고 있습니다. 주요 업체들은 공급망 가시성을 개선하고 제품을 안전하고 신속하게 배송하기 위해 블록체인, IoT, 분석과 같은 혁신적인 기술에 투자하고 있습니다. 이를 통해 고객 기반을 확대하고 시장 점유율을 높일 수 있습니다.

만성 질환 발병률 증가

전 세계적으로 만성 질환의 유병률이 증가하면서 헬스케어 유통 시장이 성장할 수 있습니다. 세계보건기구에 따르면 만성 질환은 전 세계 사망 및 장애의 주요 원인으로, 매년 전체 사망의 70% 이상을 차지합니다. 심혈관 질환, 암, 호흡기 질환, 당뇨병과 같은 만성 질환은 장기간에 걸친 치료와 관리가 필요합니다. 이로 인해 이러한 만성 질환을 효과적으로 치료하는 데 필요한 다양한 의약품, 의료 기기, 진단 장비 및 기타 용품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 장기적인 건강 문제로 고통받는 사람들이 늘어남에 따라 병원, 약국, 가정 의료 서비스 제공자 및 기타 진료 장소에 이러한 의료 상품을 정기적이고 안정적으로 공급해야 할 필요성이 커질 것입니다. 이에 따라 의료 공급망 기업과 의료 제품 유통업체는 인프라를 확장하고 유통망을 간소화하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 Diabetes Atlas.org에 따르면 약 5억 3,660만 명이 당뇨병을 앓고 있으며, 2030년에는 이 수치가 6억 4,270만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 당뇨병과 같은 만성 질환의 유병률이 증가하면 소매 약국을 통해 구입할 수 있는 의약품에 대한 수요가 증가합니다. 2022년 미국 국립 만성 질환 및 데이터 연구소에서 발표한 데이터에 따르면 미국 성인의 약 60%가 적어도 한 가지 이상의 만성 질환을 앓고 있으며, 약 40%는 복합 만성 질환(MCC)을 앓고 있는 것으로 나타났습니다. 당뇨병, 암, 심혈관 질환과 같은 질환은 미국 내 이환율의 주요 원인입니다.

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제품 유형 측면에서 제약 제품 유통 서비스 부문은 처방약에 초점을 맞춘 시장 소유의 가장 높은 점유율을 차지합니다.

제품 유형별로 의약품 유통 서비스 부문은 처방약에 초점을 맞추기 때문에 2025 년에 50.6 %의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 처방약은 다양한 질병 및 건강 상태에 대한 의학적 치료의 대부분을 차지합니다. 전 세계적으로 인구 고령화와 생활습관병이 증가함에 따라 처방 의약품에 대한 수요가 크게 증가할 것입니다. 제약 유통업체는 제조 시설에서 방대한 소매 약국, 병원, 클리닉 및 기타 진료소 네트워크로 처방약을 운송하는 데 중요한 역할을 합니다. 이들은 광범위한 창고 및 물류 운영을 통해 온도에 민감한 의약품을 전 세계에 효율적으로 보관하고 운송합니다. 이러한 규모와 인프라를 통해 환자에게 처방 의약품을 안정적이고 적시에 배송할 수 있습니다. 처방약 공급망은 점점 더 글로벌화되고 복잡해지고 있습니다. 유통업체는 국제 무역 규정을 준수하고 국경을 넘어 의약품의 이동을 촉진하는 데 도움을 줍니다. 또한 약국 및 시설에 재고 관리, 포장, 교육과 같은 부가 가치 서비스를 제공합니다. 이러한 모든 요소는 전 세계 환자들이 필요한 처방 치료를 받을 수 있도록 보장하는 데 매우 중요합니다. 개발도상국에서는 인구 고령화와 접근성 향상으로 인해 처방약에 대한 수요가 크게 증가할 것입니다. 제약 유통업체는 혁신적인 기술과 데이터 기반 솔루션을 통해 이러한 시장 잠재력을 극대화할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

최종 사용자 별 측면에서 병원 약국 부문은 대량 수요로 인해 시장에서 가장 높은 점유율을 차지합니다.

최종 사용자별로 병원 약국 부문은이 환경의 대량 요구로 인해 2025 년에 40.5 %의 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 병원은 의료 서비스의 최전선으로서 다양한 의약품, 기기 및 기타 의료 제품을 중단 없이 대량으로 공급해야 합니다. 병원 약국은 매일 수천 명의 입원 환자에게 약을 조제할 뿐만 아니라 외래 환자 처방 및 시술에 필요한 약품을 제공합니다. 모든 종류의 응급 상황과 건강 문제를 효과적으로 치료하기 위해 다양한 종류의 약품을 보유하고 있습니다. 병원은 24시간 연중무휴로 운영되기 때문에 재고가 부족할 틈이 없기 때문에 충분한 공급을 보장하는 것이 매우 중요합니다. 또한 병원은 다른 진료 기관에 비해 의료 기기, 장비, 일회용 소모품의 소비가 가장 높은 곳이기도 합니다. 중환자 치료 장비부터 간단한 붕대까지 그 필요성은 엄청나고 다양합니다. 게다가 병원에서 사용되는 많은 약품과 기기는 냉장 보관과 같은 엄격한 보관 및 운송 조건이 요구됩니다. 병원의 공급망 요구의 규모, 복잡성, 긴급성 때문에 제약 및 기기 유통업체는 중요한 파트너입니다. 이들은 병원의 처방에 맞춰 재고를 심층적으로 관리하고 안정적인 적시 배송을 유지합니다. 긴급 공급 문제가 발생하는 경우 유통업체의 영업 담당자와 연중무휴 24시간 대응을 통해 환자 치료 중단을 완화할 수 있습니다.

지역 통찰력

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북미는 주요 업체들의 강력한 입지와 잘 구축된 의료 산업 및 인프라로 인해 2025년 40.7%의 시장 점유율로 글로벌 헬스케어 유통 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 미국에는 최고의 헬스케어 유통업체의 본사가 있습니다. 이 지역의 플레이어들은 지리적 입지가 넓기 때문에 강력한 물류 및 공급망 역량을 갖추고 있어 북미 내 국경을 넘어 제품을 신속하게 유통할 수 있습니다. 또한 많은 지역 플레이어들이 라틴 아메리카 및 아시아 태평양과 같은 다른 성장 시장으로 상당한 수출을 하고 있어 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 그러나 미국과 캐나다에서는 결제업체의 가격 압박이 가중되고 있어 유통업체 마진에 영향을 미칠 수 있습니다.

아시아 태평양 지역은 급속한 경제 발전, 의료비 지출 증가, 접근성 향상으로 인해 의료 유통 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 중국은 인구 규모가 크고 국내 의료 산업을 강화하려는 정부의 이니셔티브로 인해 큰 기회를 제공합니다. 여러 다국적 기업이 중국 현지 기업과 파트너십을 체결하고 중국에 제조 부서를 설립하여 증가하는 수요에 대응하고 있습니다. 중국 외에도 인도, 인도네시아, 베트남과 같은 동남아시아 국가들은 젊은 인구 구조와 보편적 의료 서비스에 대한 관심 증가로 인해 유망한 성장 추세를 보이고 있습니다. 규제 체계와 품질 관련 문제가 과제로 남아 있지만, 민간 보험의 확대와 의료 관광의 증가로 인해 아시아 태평양 지역의 의료 유통 부문은 번창할 것으로 예상됩니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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고령화 인구 증가

고령화 인구의 증가는 전 세계적으로 의료비 지출을 증가시킬 수 있습니다. 65세 이상의 사람들은 더 많은 의료 서비스를 필요로 하며 암, 당뇨병, 심혈관 질환 등 다양한 만성 질환에 더 취약합니다. 일부 추정에 따르면 전 세계 65세 이상 인구는 2010년 약 5억 2,400만 명에서 2050년에는 약 15억 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 고령화 인구의 증가는 의료기기와 의약품뿐만 아니라 다양한 헬스케어 서비스에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 의료 유통 산업은 의료 서비스 제공자와 환자에게 이러한 의료 상품을 적시에 중단 없이 공급하는 데 중요한 역할을 합니다. 국가 의료 예산이 엄청난 압박을 받고 있는 상황에서 낭비를 줄이고 자원 활용을 최적화하기 위해 효율적인 유통망의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 고령화 인구의 증가는 의료 유통 업계 플레이어들이 인프라와 역량을 확장하는 데 영향을 미칠 수 있습니다.

애널리스트의 주요 시사점

만성 질환 환자 풀의 증가와 제네릭 의약품 소비 증가는 의약품 유통에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다. 틈새 치료법에 초점을 맞춘 대형 제약사의 신제품 출시는 시장 성장 기회를 제공할 수 있습니다. 그러나 여러 국가의 약가 통제 규정으로 인한 가격 압박은 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

현재 북미는 제약 산업이 잘 발달되어 있고 미국 내 의료비 지출이 증가함에 따라 글로벌 헬스케어 유통 시장을 지배하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 의료 관광 증가, 헬스케어 인프라 투자, 인도와 중국의 제네릭 시장 성장 등의 요인으로 인해 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

미국과 일본과 같은 선진국의 엄격한 규제와 신규 유통업체에 대한 진입 장벽은 소규모 업체들의 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다. 또한 기존 의약품 유통에서 전문의약품으로의 패러다임 전환은 기존 유통업체에 영향을 미칠 수 있습니다. 신흥 시장에서의 입지를 확대하고 기존 유통 서비스 외에 재고 관리와 같은 부가가치 서비스를 제공하면 시장 성장 기회를 얻을 수 있습니다. 전 세계적으로 증가하는 의약품 수요는 헬스케어 유통 시장의 성장을 견인할 수 있습니다.

시장 과제: 규제 준수 비용

규제 준수 비용은 글로벌 헬스케어 유통 시장의 성장을 저해할 수 있습니다. 의약품 유통, 보안 및 보관, 데이터 프라이버시, 의료 표준과 관련된 다양한 규정을 준수하려면 교육, 문서화, 감사 및 인증에 광범위한 리소스가 필요합니다. 지난 10년 동안 헬스케어 유통 업계의 규제 부담은 꾸준히 증가해 왔습니다. 규정을 위반할 경우 환자의 건강과 안전에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로 엄격한 규정 준수가 필요합니다. 그러나 복잡한 글로벌, 지역 및 현지 규정을 준수하려면 기업의 운영 비용이 크게 증가합니다. 규제 연구 및 프로세스 문서화를 위한 전담 팀에 상당한 투자가 이루어져야 합니다. 규정의 변화에 따른 잦은 감사와 업그레이드 역시 반복적인 규정 준수 비용을 부과합니다. 이는 중소형 유통업체가 규모를 확장하고 지역적으로 확장하는 데 큰 제약으로 작용할 수 있습니다. 또한 추가적인 규제 오버헤드는 규모의 경제를 통해 대기업이 누렸던 경쟁 우위를 감소시킵니다. 세계보건기구(WHO) 데이터에 따르면, 2021년에 저소득 및 중하위 소득 국가의 거의 절반이 높은 유통 비용으로 인해 오지에서 생명을 구하는 의약품에 대한 접근성이 제한되었다고 보고했습니다.

시장 기회: 자동화 및 데이터 분석의 도입

글로벌 헬스케어 업계는 공급망 운영 전반에 걸쳐 자동화 및 데이터 분석과 같은 새로운 디지털 기술을 통합하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 이는 질병 부담의 증가와 인구 고령화로 인해 의료 서비스에 대한 수요가 그 어느 때보다 높은 시기에 이루어지고 있습니다. 자동화와 데이터 분석은 워크플로우를 완전히 혁신하고 의료 유통의 효율성을 높일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 물류 센터는 로봇 프로세스 자동화를 통해 수동적이고 반복적인 작업을 디지털화함으로써 주문 피킹, 포장 및 배송의 속도와 정확성을 높일 수 있습니다. WHO에 따르면 코로나19 팬데믹 기간 동안 원격 의료 도입이 증가하면서 온라인 의료 상담과 처방전 리필을 자동으로 관리할 수 있는 새로운 기회가 생겼습니다. 유통업체는 데이터 분석 도구를 활용하여 네트워크 전반의 수요 패턴, 재고 수준, 운송 경로 등에 대한 풍부한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이를 통해 의약품의 롱테일에 대한 의료 제품 수요를 보다 정확하게 예측할 수 있습니다. 또한 GPS 차량 추적 및 동적으로 최적화된 배송 경로와 같은 기술을 통해 물류 계획을 최적화할 수 있습니다. 2021년 영국 보건부가 발표한 보고서에 따르면, AI를 활용한 원격 환자 모니터링 솔루션은 팬데믹 기간 동안 만성 질환 환자의 응급실 방문을 15% 감소시키는 데 기여했습니다. 이로 인해 신체적 접촉이 줄어들고 안전이 강화되었습니다. 이러한 디지털 개입을 배포 워크플로우와 통합할 수 있다면 장기적으로 비용 절감, 리소스 계획 개선, 접근성 향상으로 이어질 수 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 제품 유형별 인사이트(매출, USD Bn, 2020~2032년)
  • 의약품 유통 서비스
    • 일반 의약품
    • 일반 의약품
    • 브랜드 의약품
  • 바이오 의약품 유통 서비스
    • 재조합 단백질
    • 단일 클론 항체
    • 혈액 제품
    • 백신
  • 의료 기기 유통 서비스
• 최종 사용자 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 병원 약국
  • 소매 약국
  • 온라인 약국
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • 아메리소스버겐 코퍼레이션
  • 맥케슨 코퍼레이션
  • 메드라인 인더스트리
  • 카디널 헬스, Inc.
  • 피닉스 그룹
  • 상하이 제약 그룹 주식회사
  • Henry Schein Inc.
  • Owens & Minor, Inc.
  • 메드라인 인더스트리
  • 로체스터 약품 협동 조합, Inc.
  • FFF Enterprises, Inc.
  • Dakota Drug, Inc.
  • 상호 의약품 회사
  • 쉴즈 헬스 솔루션
  • 밸류 드럭 컴퍼니
  • Consorta, Inc.