화장품 OEM/ODM 시장 분석

화장품 OEM/Odm 시장은 2025년 6781억 달러로 추정되며 2032년에는 1046억9000만 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 6.4%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 화장품 OEM/ODM 제조업체는 전체 미용 및 퍼스널 케어 제품 개발 및 제조 프로세스에 대한 광범위한 지식과 전문성을 보유하고 있습니다. OEM/ODM 제조업체는 뷰티 및 퍼스널 케어 브랜드에 완제품을 제공합니다. 자체 브랜드와 독립 브랜드는 주로 제품 제조를 아웃소싱에 의존하고 있습니다. 개인 상표 및 독립 브랜드에 대한 수요가 증가함에 따라 점점 더 많은 플레이어가 풀 바이 공급자 비즈니스 모델에 진입하고 있습니다. 코히어런트 마켓 인사이트의 분석에 따르면 2021 회계연도에 프리미엄 뷰티 및 퍼스널 케어 제품 시장은 4,739억 달러의 가치를 기록했으며 2022년에는 전년 대비 4.0%의 성장률을 기록하여 4,952억 8천만 달러로 마감할 것으로 예상됩니다.

글로벌 화장품 OEM/ODM 시장-코로나바이러스(코로나19) 팬데믹의 영향

코로나19 팬데믹은 수요 감소와 같은 몇 가지 문제로 글로벌 화장품 OEM/ODM 시장에 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인해 소비자 지출이 감소하고 사교 모임이 줄어들면서 화장품에 대한 수요가 감소했습니다. 예를 들어, 2020년 4월 뉴욕 맨해튼 미드타운에 본사를 둔 메이크업, 스킨케어, 향수, 헤어케어 제품을 제조 및 판매하는 미국의 다국적 화장품 회사 에스티 로더(Estee Lauder)가 있습니다. 에스티 로더는 팬데믹으로 인해 해당 분기 매출이 11% 감소했다고 보고했습니다. 또한, 퍼스널 케어 제품에 대한 수요 증가에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 화장품에 대한 수요는 감소한 반면, 손 소독제 및 소독제와 같은 퍼스널 케어 제품에 대한 수요는 증가했습니다. 예를 들어 2020년 3월, Dior와 겔랑 등의 브랜드를 보유한 모기업인 LVMH는 팬데믹에 대응하기 위해 생산 라인을 손 소독제 생산으로 전환했습니다.

글로벌 화장품 OEM/ODM 시장 - 동인

• 개인 맞춤형 및 천연 제품에 대한 수요 증가

개인 맞춤형 및 천연 화장품에 대한 수요가 증가하면서 글로벌 화장품 OEM/ODM 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 국내 화장품 브랜드인 아모레퍼시픽은 고객이 자신의 피부 타입과 고민에 따라 맞춤형 스킨케어 제품을 만들 수 있는 개인 맞춤형 스킨케어 브랜드 아이오페랩을 출시했습니다. 이러한 요인은 글로벌 화장품 OEM/ODM 시장의 성장을 촉진할 수 있습니다.

• 제품 안전에 대한 소비자 인식 및 우려 증가

소비자들이 화장품에 사용되는 성분에 대한 인식이 높아지고 제품 안전성에 대한 우려가 커지면서 글로벌 화장품 OEM/ODM 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 Johnson & Johnson은 제품의 안전성에 대한 우려로 인해 미국과 캐나다에서 탈크 기반 베이비 파우더 판매를 중단한다고 발표했습니다. 이러한 요인이 화장품 OEM/ODM 시장의 성장을 견인할 수 있습니다.

신흥 시장의 가처분 소득 증가

신흥 시장의 가처분 소득이 증가함에 따라 소비자들이 화장품에 더 많은 돈을 쓸 수 있게 되면서 글로벌 화장품 OEM/ODM 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 로레알은 인도와 인도네시아 등 신흥 시장에서 높은 매출 성장을 기록했습니다.

글로벌 화장품 OEM/ODM 시장 - 제약 요인

• 비용 및 시간 제약

화장품 개발과 제조는 비용과 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 화장품 OEM/ODM 기업은 연구 개발, 생산 시설 및 장비에 투자해야 하며, 이는 많은 비용이 소요될 수 있습니다. 또한 촉박한 기한을 맞추고 소비자의 요구를 충족하는 것도 쉽지 않은 일이며, 이는 제품의 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 엄격한 규제 역시 글로벌 화장품 OEM/ODM 시장을 저해하는 요인입니다. 화장품 산업은 규제가 엄격하며 제조업체는 제품 안전, 라벨링 및 성분 제한과 관련된 다양한 규정을 준수해야 합니다. 예를 들어, 유럽연합은 화장품에 1,300개 이상의 성분을 금지하고 있으며, 이로 인해 제조 및 판매할 수 있는 제품 유형이 제한될 수 있습니다. 이러한 요인은 글로벌 화장품 OEM/ODM 시장의 성장을 저해할 수 있습니다.

제품 유형 중 스킨케어 부문은 2022년 글로벌 화장품 OEM/ODM 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 로션, 보습제, 바디워시 등에 대한 수요 증가에 기인합니다. 퍼스널 케어 협회인 코스메틱스 유럽은 정기적으로 유럽 화장품 시장에 대한 보고서를 발표하는데, 2017년에 소매판매가격(RSP) 기준 800억 유로로 유럽과 미국이 세계 최대 화장품 시장이 될 것으로 예상됩니다(유럽 2020 - 760억 유로 RSP.이 보고서는 또한 영국의 스킨케어 산업이 2019년 3.1% 성장하여 2018년 12월 23억 달러에서 2019년 12월 45억 달러에 달했다고 밝혔습니다.

그림 1. 글로벌 화장품 OEM/ODM 시장, 제품별, 2022년

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헤어 케어 제품에는 샴푸, 컨디셔너, 헤어 마스크와 같은 제품이 포함됩니다. 소비자들이 건강하고 윤기 있는 모발을 유지하는 데 점점 더 집중함에 따라 헤어 케어 제품도 글로벌 화장품 OEM/ODM 시장에서 상당한 성장을 경험했습니다.

글로벌 화장품 OEM/ODM 시장 - 지역별 인사이트

북미 지역은 2022년 글로벌 화장품 OEM/ODM 시장에서 36.30%의 점유율로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 세계 유수의 화장품 기업이 있으며 고품질 제품에 대해 프리미엄을 기꺼이 지불하는 대규모 소비자층이 있습니다. 예를 들어, 북미 화장품 OEM/ODM 시장은 2020년에 92억 달러로 평가되었습니다.

지역 중에서도 아시아 태평양은 2022년 24.60%의 시장 점유율을 차지하며 글로벌 화장품 OEM/ODM 시장에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 이는 이 지역의 뷰티 및 퍼스널 케어 산업이 성장하고 있기 때문입니다. 예를 들어, 퍼스널 케어 및 화장품 제품 국가 가이드에 따르면: 2016년에 미국 상무부에서 발간한 '퍼스널 케어 및 화장품 제품 국가 가이드: 호주'에 따르면 2023년 호주의 뷰티 및 퍼스널 케어 시장 수익은 67억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 매년 2.76%(2023~2030년 CAGR) 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장에서 가장 큰 부문은 2023년 시장 규모가 27.3억 달러에 달하는 퍼스널 케어 부문입니다. 또한 이 보고서는 호주의 화장품 연평균 지출이 146달러, 일본의 경우 223달러로 미국의 139달러에 비해 높다고 밝혔습니다.

글로벌 화장품 OEM/ODM 시장 - 최근 동향

• 2019년, 코스맥스는 광택과 지속력이 뛰어난 친환경 수성 네일 에나멜을 개발했습니다. 화장품 ODM 제조업체 코스맥스도 새로운 안티에이징 마이크로바이옴 스킨케어 라인을 출시하며 마이크로바이옴 트렌드에 합류했습니다. 코스맥스는 한국에 본사를 둔 화장품 연구개발 및 제조 전문 기업입니다. 코스맥스는 전 세계 600여 개 화장품 브랜드에 화장품을 개발, 공급하고 있습니다. 주요 제품은 스킨케어, 메이크업, 마스크 시트, 한방, 헤어케어, 기능성 화장품, 방향제 등으로 구성되어 있습니다.
• 2019년 3월, KBL 코스메틱은 새로운 혁신 디자인 제품인 접이식 트라이앵글 아이섀도를 출시했습니다. KBL은 업계를 선도하는 대량 제조 공급망 파트너로서 턴키 서비스를 제공하는 풀 서비스 솔루션을 전문으로 합니다. 우리의 프로세스는 브랜드 아이디어에서 고품질 제조 완성에 이르기까지 제품 운영의 모든 측면을 처리하도록 설계되었습니다."라고 설명합니다.
• 코스맥스는 2017년 미국 화장품 개발 및 제조사인 Nuworld의 지분 전량을 5천만 달러에 인수했습니다. 코스맥스는 미국 화장품 제조 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해 현지 제조 시설과 연구 및 마케팅을 강화할 계획입니다. 2017년 코스메카코리아는 중국 저장성 핑후에 세 번째 공장을 설립한다고 발표했습니다. 이 새로운 공장을 통해 코스메카의 중국 내 생산량은 2억 4천만 개로 늘어날 예정입니다.

그림 2. 글로벌 화장품 OEM/ODM 시장, 지역별 비중, 2022년

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글로벌 화장품 OEM/ODM 시장 - 주요 플레이어

글로벌 화장품 OEM/ODM 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Intercos S.p.A., Kolmar Korea Co. 주식회사, 스칼피 코스메티카 사, 코스메카 코리아 주식회사, 코스맥스 주식회사, 마나 제품 주식회사, KBL 화장품 주식회사, 유리스트 화장품 주식회사, 파레바 홀딩 SA, 밀리언라 화장품 주식회사, 스킨리스, 마에사 SAS, 슈완하우저 홀딩 GmbH & Co. KG, 트리코브라운 주식회사, 허코 코스메틱스 유한회사, 건축 뷰티, 얼루어 랩스 주식회사, 케이스 메이슨 필링 주식회사, 파다코 트레이딩 주식회사, KDC/ONE.

*정의: 화장품 업계에서 "주문자 상표 부착 생산"의 약자인 OEM은 특정 제품의 디자인 및 제형에 대한 소유권을 의미합니다. 또한 OEM이 브랜드의 오리지널 제작자인 '자체 상표'와 같은 용어가 있습니다. 이에 대한 대안으로, 화장품 회사가 자사 브랜드로 판매하는 제품의 일반적인 레이아웃과 기술 사양을 개발하는 자체 디자인 제조 회사도 있습니다.