マリン・エンジニアリング市場 規模とシェアの分析 - 成長傾向と予測 (2025 to 2032) 分析

マリン・エンジニアリング市場 規模と傾向

世界の海洋エンジニアリング市場は、2025年に1,756億8,000万米ドルと推定され、2032年には2,714億4,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.4％で成長すると予測される。

海洋エンジニアリング市場レポートの主な要点

• 2025年の市場シェアは機械工学が61.7%で最も高い。
• 2025年の市場シェアはボートが39.8％で最も高い。
• 2025年の市場シェアは、アジア太平洋地域が42.3%を占め、優位を占める見込み。

市場の概要

海洋エンジニアリング市場は、予測期間中プラストレンドになると予想される。世界中で海上貿易活動が活発化しているため、船舶の修理・メンテナンスサービスに対する需要が増加している。さらに、重要な商品や原材料の国際海上貿易が大幅に増加している。

同市場の主要企業は、生産性と効率を向上させるため、自動化、デジタル化、IoTソリューションなどの先進技術の導入に注力している。また、環境問題への関心の高まりから、船舶メーカーは燃費効率が高く低排出ガスの船舶の開発に注力せざるを得なくなっており、これが海洋エンジニアリング・サービスの需要を支えている。しかし、COVID-19パンデミックによるサプライチェーンの混乱は、短期的には市場の成長にマイナスの影響を与えた。

タイプ別インサイト、機械工学の複雑なシステムには専門知識が必要

タイプ別では、機械工学が2024年に61.7％の市場シェアで最も高いシェアを占めると予想されているが、これは専門的な機械設計を必要とする船舶システムの複雑さによる。船舶やボートは、何十もの複雑な機械部品や機械を統合して、船舶が海上で適切に機能するようにしている。推進力、航行、船体の完全性、荷役、発電のような船上業務はすべて高度な機械工学に依存している。

機械エンジニアは、これらの複雑な船舶システムの設計、製作、設置、操作、保守を行います。流体力学、材料強度、振動解析、製造技術を理解し、船舶部品が過酷な海洋条件に耐えられるようにしなければなりません。船舶用ディーゼルエンジンやガスタービンエンジンは、天候や海況に左右されることなく確実に作動しなければならないため、推進システムには独特の機械的課題があります。

アプリケーションの洞察、レクリエーショナルボーティングが継続的な製品革新の原動力

用途別では、世界的なレジャーボートの力強い成長により、2025年にはボートが39.8%と最も高いシェアを占める。釣り、ウォータースポーツ、クルージングを問わず、レジャー用ボートの所有は先進国で著しく増加しており、裁量所得の増加に伴い新興市場でも増加している。このような顧客基盤の拡大は、さまざまなボート・カテゴリーにおける製品の進歩に拍車をかける。デザイン・エンジニアは、性能の向上、快適性、自動化機能、カスタマイズされた内部レイアウトを導入している。

地域別の洞察

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アジア太平洋地域のマリンエンジニアリング市場動向

アジア太平洋地域は、2025年に42.3%の市場シェアを占めると予想されている。この成長は、中国、韓国、日本などの国々で造船所や港湾が多く存在することに起因している。国際貿易を後押しする政府の支援政策も、この地域の海運産業の成長に寄与している。SHIPYARDやCOMPANYのような主要企業は、アジア太平洋全域で広範な事業を確立し、新規造船契約を引き受け、既存の船舶にサービスを提供している。

急成長地域中東・アフリカ

中東・アフリカは、主要港周辺のインフラ投資と国内船隊の拡大により、2025年の市場シェアは31.9%と最も急成長する見通しである。石油・ガス探査活動の活発化も、特殊船に対する需要を高めている。地域の大手企業は、世界の海洋エンジニアリング会社と提携することでその地位を強化している。

主要国の海洋エンジニアリング市場展望

中国海洋エンジニアリング市場の動向

中国市場は、国内企業と現地で事業を展開する外資系企業の両方が牽引している。排出削減に関する厳しい規制が技術進歩に拍車をかけている。高度なデジタル化ソリューションなどの技術革新も、中国の海洋エンジニアリング動向に影響を与えている。効率向上とコスト削減のため、最新技術を搭載したスマート船舶の開発に注目が集まっている。これには、自動化、AI、IoT、データ分析ソリューションのような技術を、新しい船舶設計や既存の船隊のアップグレードに組み込むことが含まれる。

韓国海洋エンジニアリング市場の動向

造船会社は、燃料電池船、バッテリー電気推進システム、自律航行ソリューションを開発するための研究・試験施設に多額の投資を行っている。例えば、現代重工業は複数の国立研究機関と提携し、ゼロエミッション貨物船の設計に特化した新しい技術センターを開設した。このような環境に優しい船舶を目指す動きは、パリ協定やIMOのエネルギー効率設計指標などの国際条約で定められた排出規制の厳格化に直接対応するものである。

米国の海洋エンジニアリング市場の動向

米国における重要なトレンドは、自動化とデジタル化技術の進歩である。船舶エンジニアは、人工知能、モノのインターネット、クラウドコンピューティングのような技術によって実現される自律航行、リモートアクセス機器監視、予知保全のようなシステムをますます採用するようになっている。例えば、大規模な船舶所有者数社は、テクノロジー企業と提携し、グローバルな船隊をデジタル接続し、エンジン性能をリアルタイムで監視している。これにより、問題の迅速な特定と解決が可能になる。

ブラジル海洋エンジニアリング市場の動向

ブラジルには大規模なオフショア石油・ガス部門がある。しかし、生産プラットホームの老朽化や深海での新たな埋蔵量の発見により、石油会社は新しい設備の改修や設置のための海洋エンジニアリング・サービスへの投資を余儀なくされている。ペトロブラスが2021年に締結した14億米ドル相当のFPSO建設契約は、その代表的なプロジェクトである。これは、オフショア・プラットフォームやパイプライン・エンジニアリングのような海洋エンジニアリング専門分野の成長を刺激している。ペトロブラスや新規参入企業による現地化政策も、国内の能力を後押ししている。例えば、2020年から2023年にかけてのプレソルト油田への投資全体の75.5％以上が、現地調達要件を通じてブラジル国内に留まると予測されており、地方の海洋エンジニアリング企業が育っている。

市場集中と競争環境

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マリンエンジニアリング市場プレーヤーがとるべき上位戦略

• 既存プレーヤー：マリン・エンジニアリング市場の既存プレーヤーは、革新的な技術を導入するために研究開発に力を入れている。Wartsila、Cummins、Caterpillarなどの業界大手は、年間売上高の5%以上を研究開発に投資している。これにより、燃費を向上させ、厳しい排ガス規制を遵守する高性能舶用エンジンを発売することができる。これらの企業はまた、大手造船所と戦略的提携を結び、新しい船舶の設計に関する洞察をいち早く得ている。これは、船舶の要求の変化に応じて舶用エンジンシステムをカスタマイズするのに役立つ。
• 中堅企業：中堅舶用エンジニアリング企業は、価格に敏感な顧客に費用対効果の高いソリューションを提供することに重点を置いている。手頃な価格で信頼性の高い舶用エンジンの汎用モデルを開発しています。これらの企業は、センサーの統合など特定の技術に関する専門知識を低コストで得るために、小規模な部品メーカーと協力することが多い。また、デジタル・プラットフォーム・プロバイダーと提携し、エンジンと共に予知保全サービスや遠隔診断ツールを提供している中堅ブランドもある。
• 小規模プレーヤー：小規模エンジンメーカーは、ニッチな専門性と地域密着型のパートナーシップに依存して事業を拡大している。彼らは、漁船トロール船、巡視船など、特殊な機能を備えたニッチな海事分野をターゲットとしている。ニッチ・メーカーの中には、3Dプリンティングのような先進技術を活用して、ユニークな設計の軽量エンジンを開発するところもある。また、地域の造船所と戦略的供給パートナーシップを結び、地域の船種向けにカスタマイズされたエンジンパッケージの受注を獲得している。

海洋エンジニアリング市場における新興企業

• 海洋工学の分野では、革新的な技術を持つ新興企業の成長が見られる。Eniram、Adnanes、Cleancatなどの企業は、エンジン性能をデジタル監視するスマートセンサーシステムやIoTソリューションを開発している。これらの企業は、船隊所有者が大幅な燃料節約とダウンタイム削減を達成するのに役立つ予知保全機能を提供している。
• いくつかの新興企業は、持続可能なエンジン技術と環境に優しい燃料に取り組んでいる。バイオ燃料メーカーのGoodFuelsは林業廃棄物からバイオメタノールを開発し、Hylronは水素燃料電池エンジンのプロトタイプを製造している。RecondOil社は、船舶から使用済み潤滑油を回収し、新しいベースオイルにリサイクルすることで、環境負荷の低減に貢献している。これらのソリューションは、大規模に採用されれば、従来のバンカー燃料に代わるより環境に優しい燃料を提供する。
• 新興企業もニッチ市場のギャップに取り組んでいる。ZeroNorthは北極航路に合わせた小型貨物船の設計を開発し、Estayは漁船用のハイブリッド電気船外機を提供している。これらの企業は、専門的なプロジェクトで研究機関と協力している。また、新たなパートナーシップを通じて新分野の開拓を目指す業界大手から、シード資金や技術支援を受けている企業もある。

主な動き：

• 2024年9月、フランスの防衛請負業者ナバル・グループは、バラクーダ級潜水艦4隻をオランダに供給する50億ユーロの契約を獲得した。この契約は2024年9月、代替オランダ潜水艦能力（RNSC）プログラムの引渡契約の調印をもって正式に成立した。この契約は、進化する地政学的ダイナミクスの中で、先進的な海軍艦艇に対する需要が高まっていることを強調している。
• 2024年7月、シンガポールのエネルギー市場庁と海事港湾庁は、ジュロン島でのアンモニア発電・バンカリング・プロジェクトのために2つのコンソーシアムを最終選考にかけた。このイニシアチブは、持続可能な海洋エネルギー・ソリューションへのコミットメントを反映し、低炭素またはゼロ炭素の海洋燃料としてのアンモニアの可能性を探るものである。
• 2023年3月、ベルギーのCMB.TECHとABCの合弁会社であるBeHydroは、水素デュアル燃料舶用エンジンEvolve 6EL23を発表した。このエンジンはロイド船級協会の原則承認（AiP）を取得し、船舶推進におけるクリーンな代替燃料としての水素の統合に向けた重要な一歩を踏み出した。

• 海洋エンジニアリング市場は、世界的な海上貿易の増大とオフショア石油・ガス掘削施設の拡張に牽引され、今後数年間で安定した成長が見込まれる。世界中で造船活動が活発化し、特にアジア太平洋と中東では、海洋機器とソリューションに対する大きな需要が創出される。安全性と効率性を高めるための自動化と無人船舶の必要性に対する意識の高まりは、自律性と関連技術の開発に携わる企業にチャンスをもたらす。
• 舶用エンジンからの排出ガス削減に関する厳しい環境規制は、環境に優しいエンジン、燃料システム、バラスト水処理システムのメーカーに展望を開く。しかし、原油価格の変動は、依然として海洋探査プロジェクトへの投資意欲に影響を与える重要な課題である。地政学的な緊張や特定の国による保護主義的な動きは、国境を越えた商品やサービスの移動に水を差す可能性がある。老朽化した船隊のアップグレードの必要性は、舶用機器メーカーやサービス・プロバイダーに機会を提供する。船舶所有者は、燃料消費とメンテナンスの最適化による運航コストの削減に重点を置いており、デジタル化ソリューションに有利に働く。

市場レポートの範囲

市場の動向

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海洋エンジニアリング市場の成長要因 - オフショア石油・ガス産業の成長

海洋エンジニアリング市場は、オフショア石油・ガス産業の活動に大きく依存している。世界各国がより深い海域で新たな埋蔵量の探査に取り組む中、特殊なオフショア船舶やリグに対する需要は増加の一途をたどっている。深海での操業には、高圧環境や海象の荒れといった課題が伴う。このため石油会社は、ダイナミックな海洋力に耐えることができる、技術的に高度な浮体構造物、パイプライン、海底生産システムに多額の投資を行うようになった。海岸から遠く離れた海洋油田の開発には、高度な海洋生産・探査・貯蔵装置の配備が必要である。これらのユニットのほとんどは、設計、建設、メンテナンスにおいて海洋工学に依存している。

海洋工学市場の課題 - 厳しい環境規制

海洋エンジニアリング市場は、世界的に導入されている厳しい環境規制により、排出量を削減し、より環境に優しい技術を採用しなければならないという大きな圧力に直面している。IMOの2020年硫黄上限規制などの規制により、船主はスクラバーを設置するか、より高価な低硫黄燃料を使用する必要がある。これにより、運航コストが大幅に上昇した。違反に対する罰金も引き上げられた。さらに、バラスト水処理と船舶廃棄物のリサイクルに関する規制が、コンプライアンスの複雑さとコストに拍車をかけている。技術開発者は、厳しい期限と予算内で改造ソリューションを提供することが課題となっている。アップグレードや新造船の仕様が排出基準に適合するための高い設備投資要件は、船舶運航会社の成長機会を制約している。

マリンエンジニアリング市場の機会：既存船の改造需要

新たな排出規制を満たすために大規模な既存船隊をアップグレードする必要性は、海洋エンジニアリング市場に大きな機会をもたらす。船主は予算の制約から、新造船への投資よりも既存船の改造を好む。今後数年間で、55,000隻を超える商船がバラスト水管理だけでもソリューションを必要とするだろう。排ガス浄化システム、スクラバー、バラスト水処理プラントの改造需要は急増すると予想される。大手メーカーは、小規模企業と協力して、改修のためのワンストップ・ソリューションを提供している。バッテリー・ハイブリッド・システム、陸上電源接続、デジタル化ソリューションなどの新技術は、改造パッケージに統合されつつある。空気潤滑や排気ガス監視のような新しい分野にもチャンスが広がっている。

市場セグメンテーション

• タイプ別インサイト（売上高、10億米ドル、2020～2032年）
• • 機械工学
  • 電気工学
  • コンピューターサイエンス
• 用途別インサイト（収益、10億米ドル、2020～2032年）
• • ボート
  • 船舶
  • 石油掘削装置
  • その他
• 地域別インサイト（収益、10億米ドル、2020～2032年）
• • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • スペイン
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他のヨーロッパ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋地域
  • 中東
    • GCC諸国
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • 北アフリカ
    • 中央アフリカ
• 主要プレーヤーの洞察
  • シェル
  • ペトロバス
  • Pttep
  • コノコフィリップス
  • シェブロン
  • サムスン重工業
  • エクソンモービル
  • エクイノール
  • ディーエスエムイー
  • HUI