包装試験市場 規模とシェアの分析 - 成長傾向と予測 (2025 - 2032) 分析

包装試験市場規模は、2025年の121億3,000万米ドルから2032年には205億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は7.8%である。

包装試験には、包装材料や包装部品の物理的・化学的特性の試験が含まれる。これにより、包装が目的に適合し、規制に準拠していることが保証される。包装試験は、食品、飲料、医薬品、化粧品、その他の包装製品にとって極めて重要である。包装の耐久性、強度、保存期間、安全性を判断するのに役立ちます。主な試験には、通過試験、振動試験、圧縮試験、化学物質移行試験などがある。市場は、厳しい規制、包装食品需要の伸び、偽造品の増加、包装の技術革新によって牽引されている。

包装試験市場は、製品、材料、技術、エンドユーザー産業、地域によって区分される。製品別では、輸送包装試験、消費者包装試験、医療包装試験、アクティブ包装試験、その他に区分される。輸送包装検査は、物流・輸送分野からの高い需要により、2025年に市場で最大のシェアを占めた。

包装試験市場の地域別インサイト

• 北米は予測期間中、包装試験の最大市場となり、2025年の市場シェアの38%以上を占めると予測される。北米市場の成長は、同地域における確立された包装産業、厳格な規制、スマート包装の高い導入に起因している。
• アジア太平洋地域は、2025年に市場シェアの25％以上を占め、包装試験で2番目に大きな市場になると予想されている。同地域の市場成長は、急成長する製造業、中間層人口の増加、同地域の可処分所得の上昇に起因している。
• 中東・アフリカは包装検査市場の急成長市場であり、予測期間中の年平均成長率は9.5%を超えると予測されている。中東・アフリカの市場成長は、ライフスタイルの変化と同地域の小売セクターの成長による包装食品・飲料の需要増に起因している。

図1.包装材検査の世界市場シェア（%）、地域別、2025年

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包装検査市場の促進要因

• 包装の品質と安全性に関する厳しい規制： 世界中の政府当局は、さまざまな最終用途産業で使用される包装の品質と安全性に関する規制を強化している。例えば、米国食品医薬品局（FDA）は、医薬品やヘルスケア用途で使用される包装に対して厳しい基準を設けている。このような規制は、コンプライアンスを確保するために包装の厳格な試験を必要とし、これが包装試験サービスの需要を促進している。厳格な規制プロトコルの導入により、メーカーは製品リリース前の必須手順として包装試験を採用せざるを得なくなった。この外部からの義務は、包装試験市場の成長を促進する大きな要因となっている。例えば、消費者庁の関係者によると、インド政府は2025年までに新たに成立した消費者保護法に基づき、より厳格な製品安全規則を通達する予定である。より多くの包装属性が検査され、汚染物質の基準値が引き下げられる。これにより、ブランドは包装検査を通じてコンプライアンスを確保する必要に迫られることになる。
• 包装食品および飲料に対する需要の高まり： 包装食品と飲料に対する世界的な需要の高まりは、包装検査市場の主要な推進要因である。調理済み食品、スナック菓子、菓子、乳製品、ベーカリー製品などの包装食品は、製品の味、食感、鮮度を保つ高品質の包装を必要とする。検査は、そのような食品に使用される包装が、定められた賞味期間中、製品の特性を維持していることを確認するのに役立つ。さらに、炭酸飲料、ジュース、健康飲料を含む包装飲料の需要の高まりも、飲料包装試験のニーズの高まりに寄与している。例えば、国連食糧農業機関（FAO）によると、2020年の世界の食品包装売上高は前年比で15％以上急増した。FAOの報告書では、パンデミック関連の封鎖時に家庭が包装された主食を備蓄したことが一因としている。
• 電子商取引分野の成長： 電子商取引業界は近年、世界中で急激な成長を遂げている。オンラインショッピングプラットフォームは、製品を顧客に安全に発送するため、包装資材に大きく依存している。輸送に使用される梱包材が、衝撃、振動、圧縮などの輸送関連リスクに耐えられることを確認するためには、試験が不可欠である。Eコマース企業は、物流コストを最適化し、破損による返品を減らし、顧客満足度を向上させるために包装試験を実施している。世界的なeコマース売上の継続的な増加は、包装試験サービスの主要な推進要因であり続けるだろう。例えば、国連貿易開発会議（UNCTAD）の統計によると、世界のB2C電子商取引売上高は2019年の25.6兆米ドルから2020年には27.7兆米ドルに急増し、パンデミックによるオンラインショッピングへの嗜好の高まりを浮き彫りにしている。パンデミックはこの傾向をさらに加速させ、より多くの人々が安全性と必要性を求めてeコマースを利用するようになった。
• 偽造品と海賊版の増加： 偽造や海賊行為に関連するリスクの増大により、特にファッション製品や医薬品業界のメーカーは、効果的な偽造防止ソリューションとして包装テストを採用せざるを得なくなっている。トレーサビリティ機能、ラベリング、警告表示、材料構成などの包装属性を試験することで、正規品と偽造品を区別することができます。また、包装検査は偽造品や海賊版を特定することで知的財産の保護にも役立ちます。世界的に偽造事件が増加していることから、包装試験および認証サービスに対する需要は今後も大きく伸びると思われる。

包装検査市場の機会

• スマート技術とデジタルツールの統合： RFID、NFCタグ、スマートセンサーなどのスマートテクノロジーとデジタルプラットフォームや分析ツールの統合は、包装検査領域における技術革新の大きな可能性を提供する。自動化、ロボット工学、モノのインターネット、人工知能を活用したスマート包装検査ソリューションは、迅速な非破壊検査、データ分析、効率改善によって品質検査に革命をもたらす。ユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、高い投資対効果を生み出します。包装メーカーは、テクノロジー企業と提携して次世代のスマート検査ソリューションを開発し、市場での地位を強化するチャンスに恵まれている。例えば、世界保健機関（WHO）によると、包装と物流の問題により、2020年には世界中でワクチンの30％以上が無駄になるとされており、この市場における技術革新の必要性が強調されている。
• 持続可能な包装への需要の高まり： 持続可能な包装は、循環型経済の目標、環境意識の高い消費者、環境規制の強化に後押しされて支持を集めている。バイオプラスチックのような素材から作られたバイオベース、リサイクル可能、堆肥化可能なパッケージングの試験には、専門的な能力が必要とされる。パッケージング試験プロバイダーは、持続可能性の目標に沿った試験方法を開発し、グリーンパッケージングに合わせたサービスを提供する機会がある。環境に優しいパッケージング開発において素材メーカーと協力することは、急成長する持続可能なパッケージング市場を開拓するのに役立つ。
• パッケージングにおけるデジタル印刷の用途拡大： デジタル印刷技術は、より迅速なデザイン変更、可変データ印刷、ターゲットマーケティング、パッケージングのカスタマイズを可能にしている。パッケージング試験プロバイダーは、印刷品質、精度、バーコード、グラフィック、テキストの評価など、デジタル印刷パッケージングに関連する特定の要求を処理するために、試験能力をアップグレードする機会がある。デジタル印刷に沿った試験能力を提供することで、競争力を高め、この技術を使用するパッケージング企業を引き付けることができる。例えば、2020-2021年の国連教育科学文化機関のデータによると、COVID-19の流行期間中、ロックダウンによりオンラインショッピングが増加したため、国境を越えた電子商取引の売上が26％急増した。このことは、カスタマイズ可能な有効包装に対する需要が世界的に継続していることを示している。
• 新興経済国での試験需要の高まり： 中国、インド、ブラジル、インドネシアなどの高成長市場では、製造業の急成長、経済状況の改善、消費者階級の上昇、都市化が進んでいるため、パッケージング試験にとって大きなチャンスとなっている。この地域の市場で好まれる伝統的な包装スタイルに対応した試験ノウハウを開発し、試験方法を地域特有の業界標準や規制に合わせることは、試験会社が新興経済圏での足場を固めるのに役立つ。パートナーシップを通じたローカライゼーション・イニシアチブも、こうした潜在力の高い市場を開拓する上で極めて重要である。

包装試験市場の動向

• 非破壊試験法の採用： 従来、包装試験には同じサンプルで繰り返し実施できない破壊試験法が用いられてきた。リークテスト、3Dスキャン、デジタルビデオ顕微鏡、ハイパースペクトルイメージング、超音波検査などの非破壊技術が注目されている。これらの技術により、サンプルを損傷することなく、繰り返し検査が可能になる。さらに、自動化やデータ分析も容易に統合できる。主要な包装検査プロバイダーは、スピード、効率、インライン機能を改善するために非破壊検査技術を採用している。例えば、米国労働統計局のデータによると、米国の製造業における非破壊検査の求人数は2019年から2021年の間に10％以上増加しており、食品、飲料、医薬品などの業界全体でこれらの技術が広く取り入れられていることを示している。
• 自動化とロボット工学の利用の増加： 自動化とロボット工学は、インダストリー4.0のトレンドに沿い、包装試験領域で導入が増加している。落下/衝撃試験、振動、圧縮、穿刺などの作業用のロボット試験ツールは、一貫した結果を提供する。自動ビジョン検査は、迅速かつ正確な欠陥検出と品質チェックを可能にします。テストの自動化は、スループットの向上、生産性の向上、コストとヒューマンエラーの削減といったメリットをもたらします。パッケージングメーカーは、品質管理を強化するために、ラボや生産ラインに自動検査ソリューションを導入することをますます検討しています。
• 微生物チャレンジ試験のニーズの高まり 医薬品やヘルスケアなどの業界で使用される包装システムの微生物チャレンジ試験や無菌試験のニーズが高まっている。試験は、包装が無菌状態を維持し、保存期間中の汚染を防止する能力を評価するのに役立つ。さらに、抗菌パッケージング・ソリューションも厳密な微生物試験を必要とする。主要な包装試験所は、品質基準の向上、安全規制、抗菌包装の技術革新に伴い、微生物チャレンジ試験の能力を拡大している。例えば、2020年から21年にかけて、WHOはいくつかの国で誤った包装の浸透に起因するサルモネラ菌汚染による300件以上の疾病と2件の死亡例を報告した。このため、多くの国の食品安全機関と国連食糧農業機関は、微生物チャレンジ評価を含む、より厳格な包装試験基準を義務付ける最新のガイドラインを発表した。
• 包装と内容物との相互作用試験の重視： これまでの包装試験は、包装材料と性能に重点を置いていた。しかし、包装と内容物の相互作用の試験が重視されるようになってきている。例えば、医療用品と包装の間で起こる化学反応や、包装が食品の風味や香りに与える影響などである。高度な技術により、バリア特性、収着性、透過性などのパラメーターをより高い感度で試験できるようになった。包装が内容物に与える影響を評価することで、最終用途の要件に沿ったより良い設計が可能になる。

包装試験市場の阻害要因

• 高い設備投資要件： 包装試験所の設立には、機器、設備、ツール、熟練した労働力への多額の投資が必要である。高度な汎用・機能試験機器、試験自動化、認定、技術インフラには高いコストがかかる。また、進歩する試験手法に対応するための定期的なアップグレードの必要性も、資本予算に影響を与える。さらに、市場が非常に細分化されているため、規模の経済が制限される。小規模な企業にとっては、高い投資要件が市場参入と拡大の妨げとなる。例えば、世界銀行の統計によると、GDPに占める設備投資の割合は、世界平均が20％強であるのに対し、米国やドイツなどの先進国では22％となっている。先進国のパッケージング市場でビジネスを行うためのコストが高いため、新しい検査施設の参入が制限され、それによって生産能力の増強が遅れている。これは、これらの地域で急増する包装商品セクターの試験ニーズに対するブレーキとなり、市場成長への課題となっている。
• 従来の試験方法の限界： 従来の物理的、機械的、化学的試験法には、破壊的で時間がかかり、労働集約的であるなどの限界がある。また、複雑な実環境を模倣するには限界がある。例えば、落下試験による衝撃試験には、一貫性と人為的エラーという欠点がある。さらに、従来技術の多くは故障検出率が低い。従来のテスト手法では予測分析ができないため、適用範囲が制限される。このため、エンドユーザーはより高度な試験ソリューションを求めざるを得なくなっている。例えば、国連環境計画（UNEP）による持続可能な包装に関する2020年の報告書によると、従来のラボベースの試験のみで評価した場合、サプライチェーン輸送中の青果物パッケージの不良率は25～30%にも上ると推定されている。
• 熟練した検査要員の不足： 包装試験で使用される最先端の機器や技術を操作するのに必要な専門技能を持つ有資格者が急増している。さらに、複雑な試験手順を実施し、結果を正確に分析するには専門知識が必要である。適切なトレーニングや教育インフラが不足しているため、十分な熟練労働力を確保することが難しい。有能なラボ技術者、科学者、研究者の数が限られていることが、試験所の能力拡大計画に影響を及ぼしている。

アナリストの見解

包装検査市場は、主に製品の安全性と品質に関する厳しい政府規制により、今後5年間で安定した成長が見込まれる。潜在的な汚染や毒素に対する消費者の意識の高まりも、包装材料を徹底的に検査する企業を増やしている。米国のASTM D4332のような規制は、食品、飲料、医薬品の包装の定期試験を義務付けている。これにより、試験頻度が増加し、市場収益が増加する可能性が高い。さらに、eコマース業界の隆盛により、オンラインで製品を安全に配送するための堅牢かつ手頃な価格の包装ソリューションのニーズが高まっている。これらにより、包装試験サービスに対する需要は増大するだろう。しかし、試験機器のコストが高く、熟練した専門家が不足していることが、市場の成長をある程度抑制する可能性がある。中小企業は、社内試験のための十分なリソースや能力を持たない可能性がある。アジア太平洋地域、特に中国とインドは、製造業の拡大と輸出の増加により市場シェアを独占すると予想される。北米は、厳格な食品医薬品局（FDA）規制とグローバルラボの存在に後押しされ、包装試験業界最大手の1つであり続けるだろう。ブラジル、南アフリカ、東南アジアのような発展途上国における電子商取引の急成長は、新興市場に参入する市場プレーヤーに新たな機会を提供する。

最近の動向

新製品の発表

• 2022年3月、Intertekは医療用包装の品質と安全性を保証するProtekヘルスケア包装試験を開始した。この新しい検査は、患者の安全性と医薬品の有効性の向上に役立つ。Intertek Group plcは英国ロンドンに本社を置く、保証、検査、製品試験、認証の多国籍企業である。ロンドン証券取引所に上場しており、FTSE100指数の構成銘柄である。
• 2021年1月、SGSは、自動化、ロボット工学、分析システムによるスマート包装試験ソリューションの新しいスイートを発表した。これにより、より迅速で効率的な試験が可能になります。SGSはジュネーブに本社を置くスイスの多国籍企業で、検査、検証、試験、認証サービスを提供している。98,000人の従業員が世界2,650のオフィスと研究所のネットワークを運営している。
• 2020年4月、ビューローベリタスは包装バリデーション試験用の3Dスキャニング技術を発表した。欠陥検出のための非接触光学スキャンを提供する。ビューローベリタスは1828年に設立されたフランスを拠点とする試験、検査、認証の専門企業である。建築・インフラ、農産物・日用品、海洋・海上、工業、認証、消費者製品など様々な分野で事業を展開している。

買収とパートナーシップ

• 2022年3月、インターテックは包装試験を含む品質、安全性、コンプライアンスソリューションの大手プロバイダーであるQIMA社を買収した。この買収により、IntertekのTIC能力が拡大しました。
• 2020年1月、SGSは材料試験と専門知識のリーディングカンパニーであるThomas Howell Fergusonを買収しました。この買収により、SGSの材料試験および包装試験能力が強化された。
• 2019年10月、ビューローベリタスはオーストラリアを拠点とし、包装試験と統合技術を専門とするプライマリー・インテグレーション・ソリューションズを買収した。この買収により、ビューローベリタスはAPACにおける地位を強化した。

図 2.包装試験市場のシェア（%）、製品タイプ別、2025年

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包装試験市場の上位企業

• Intertek Group plc
• SGS SA
• ビューローベリタス
• ユーロフィンズ・サイエンティフィック
• テュフズード
• メリュー・ニュートリサイエンス
• マイクロバック研究所
• ALSリミテッド
• ナショナル・テクニカル・システムズ社（NTS）
• ウェストパック社

定義 包装試験とは、包装材料と包装部品を評価し、それらが意図された用途に適合し、規制に準拠していることを確認することである。食品、飲料、医薬品、化粧品、消費財などの業界において、包装の耐久性、強度、保存期間安全性、品質を決定する。主な試験には、物理試験、化学試験、微生物試験などがある。包装試験は、包装製品の安全性、品質、完全性を保証する。第三者試験機関や包装メーカーが標準的な試験方法や設備を用いて実施する。包装商品に対する世界的な需要の高まり、消費者の安全性への関心の高まり、厳しい規制が包装試験市場の成長を促進している。

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