医療派遣市場 規模とシェアの分析 - 成長傾向と予測 (2025 - 2032) 分析

世界の医療派遣市場は2025年に580億6,000万米ドルと なり、 2032年には779億6,000万米ドルに 達すると予測されている。

医療派遣・契約社員の需要は、ここ数年で大幅に増加している。世界中で医療ニーズと医療費が増加し続ける中、病院やその他の医療施設は人材確保という大きな課題に直面しています。患者数の増加、より多くの医療を必要とする高齢化、正社員の医師や看護師の不足により、人材派遣は施設にとって切望されていた柔軟性を提供しています。

医療派遣の世界市場 - 地域別インサイト

• 予測期間中、医療派遣の最大市場は北米で、2025年の市場シェアの43.7%以上を占めると予想される。北米は世界の医療派遣市場において支配的な地域としての地位を確立している。これは、米国のような主要国で医療インフラが整備され、質の高い医療サービスに対する需要が高まっていることが主な要因である。高齢者人口の増加や慢性疾患の有病率の上昇に伴い、労働力需要とコストを効果的に管理するための人材派遣サービスへの依存度が高まっている。また、この地域のいくつかの大企業は、常時雇用のキャパシティを手狭にし、人材派遣会社が提供する柔軟性を好んでいる。
• アジア太平洋地域は 、2025年には市場シェアの25.2%以上を占め、医療派遣市場で第2位の市場になると予想されている。アジア太平洋地域は、インド、中国、シンガポール、韓国などの国々における急速な経済拡大、医療ツーリズムの増加、国民皆保険構想に後押しされ、最も急成長している地域市場に浮上している。医療従事者の正規雇用には多額の費用がかかるが、手頃な価格で質の高いサービスを受けたいという需要が急増している。そのため、季節やプロジェクトベースのニーズに応じて、費用対効果の高い人材を柔軟に派遣できる人材派遣会社の活躍の場が広がっている。

図1.医療派遣の世界市場シェア（%）、地域別、2025年

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アナリストの見解

医療派遣市場は今後数年間で大きく成長する見込みです。先進国全体で高齢化が進み、医療サービスの需要が高まっている。このため、医療提供者の間で柔軟な労働力ソリューションに対するニーズが高まっている。慢性疾患の増加も、質の高いケアを提供できる費用対効果の高い人材確保の必要性を高める要因となっている。一方、通常の看護師やその他の医療スタッフに対する業務負担の重圧は、プロジェクトベースの臨時雇用も検討するよう促している。

世界の医療派遣市場-推進要因

• 主要市場プレイヤーによる買収の増加：買収などの有機的成長戦略の採用が増加しており、予測期間中、世界の派遣医療人材派遣市場の成長を促進すると予想される。例えば、2023年11月30日、ヘルスケア企業のAMNヘルスケアは、MSDRの買収を発表した。MSDRは、ロカム・テネンスとアドバンスド・プラクティスを専門とする2つのヘルスケア人材派遣会社で構成されています。
• 正社員医療スタッフの不足様々な職務や専門分野で正社員の医療スタッフが不足しているため、医療派遣市場は近年大きく成長しています。病院、介護施設、その他の医療施設は、常勤の看護師、医師、その他の臨床スタッフの確保と定着が困難な状況に直面しています。この背景には、高齢化による医療サービス需要の増加、パンデミック時の看護師の燃え尽き症候群、出張看護と比べて競争力のない給与など、さまざまな要因がある。
• 質の高い患者ケアを提供し続け、義務化された人員要件を満たすために、多くの医療機関は、契約ベースでオープンポジションを埋めるために派遣会社に目を向けている。正看護師は、派遣医療スタッフの手配を通じて、特に高い需要があります。米国病院協会によると、70%以上の病院が、労働力を補うために巡回看護師やその他の臨時臨床スタッフを利用していると報告しています。現在では、臨時の臨床スタッフが従業員数の10%以上を占める施設もある。

派遣医療スタッフの世界市場-機会

• 非臨床業務のアウトソーシングの増加：臨床スタッフだけでなく、病院やその他の医療提供者は、ロジスティクス、管理、請求、コーディングといった非臨床業務のアウトソーシングも増やしています。コストと管理負担が増加する中、医療機関は必要不可欠でないバックオフィス業務をアウトソーシングすることで、必要に応じて他の場所で柔軟なサポートを受けながら、内部では患者ケアに集中することができます。人材派遣会社は、さまざまな業務や運営分野に精通した非臨床の医療専門家をローテーションで派遣します。これにより、施設は需要の変動が激しい職務のために大規模な正社員を確保する必要がなくなると同時に、専門的な知識を身につけることができます。業界調査によると、非臨床医療職のアウトソーシングは過去5年間で倍増しており、現在では医療派遣市場のかなりの部分を占めています。

世界の医療派遣市場の動向

• 人材派遣会社によるAIやアナリティクスなどの新技術の採用： 人材派遣業界は、人工知能や高度なデータ分析などのテクノロジーの普及により、大きな変化を遂げつつある。人材派遣会社各社は、こうしたイノベーションを活用し、人材募集・紹介プロセスを合理化する動きが加速している。人工知能と機械学習アルゴリズムにより、人材派遣会社は、スキル、経験、希望、その他の要素に基づいて、候補者と求人案件をより効率的にマッチングできるようになりました。その結果、採用期間が短縮されるとともに、求人への適合性も向上している。分析ソリューションはまた、需要パターン、スキルギャップ、地理的ニーズなどに関する深い洞察も提供する。データ主導の洞察により、人材派遣会社は採用戦略の立案、トレンドの予測、ワークフローの管理、医療人材ネットワークの最適化を改善することができます。

世界の医療派遣市場 - 阻害要因

• 医療報酬の変更：世界的な医療保険償還政策の変化が、医療派遣市場の成長に影響を与えている。多くの国で、フィー・フォー・サービス・モデルからバリュー・ベースやバンドル・ペイメント・システムへの移行が進んでいる。これは、不必要なコストを削減し、アウトカムを改善することを目的としている。しかし、この移行は人材派遣業界にとって難題となっている。新しい診療報酬モデルの下では、病院や医療施設はコストを管理しながら効率を向上させなければならないというプレッシャーに常にさらされている。もはや個々のサービスに対する報酬ではなく、提供されるケアの全体的な質と価値に基づいている。そのため、派遣スタッフへの支出を含め、支出をより厳選するようになっている。医療機関は現在、人材派遣会社の臨時職員に頼るのではなく、長期的な費用対効果の高い人材戦略の構築に注力しています。中には、看護師のような重要な臨時雇用を有期契約で社内に導入し、経費の管理を強化しているところもあります。
• 医療派遣コストの上昇： 派遣医療スタッフのコスト上昇は、世界の派遣医療スタッフ市場の成長に大きな課題となっている。パンデミック（世界的大流行）により、業務量の増加に対応するために派遣スタッフの需要が増加したため、派遣スタッフに関連するコストも大幅に上昇しました。医療施設は、人材派遣サービスへの支出が増える中、収益性を維持するのに苦労しました。このコストには、派遣スタッフに支払われる賃金だけでなく、医療従事者を派遣する際に人材派遣会社が考慮しなければならない、研修、資格取得、保険などの追加的なコンプライアンスコストも含まれます。大辞職」現象により、世界の多くの地域で看護師やその他の医療専門職の需要が供給を上回っている。これにより、派遣医療従事者はより高い賃金を要求する交渉力を持つようになりました。人材派遣会社は、有能な臨床スタッフを惹きつけ、維持するために、競争力のある賃金を支払い、その他の手当や特典を提供する必要に迫られています。
• 対抗策 従って、市場の主要プレーヤーは、他の医療提供者や医療ネットワークと戦略的提携を結び、支払者との交渉力を高め、共有リソースを活用し、医療提供者やスタッフが文書化やコーディングにおける最新のベストプラクティスについて教育を受けるようにすべきである。

図2.医療派遣市場のシェア（％）、タイプ別、2025年

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医療派遣の世界市場-最近の動向

買収と提携

• 2023年9月8日、米国、英国、欧州、アジア太平洋地域、オーストラリアでサービスと人材派遣事業を展開するグローバル・ヘルスケア＆ライフサイエンス・デリバリー・パートナーであるアカシウム・グループは、米国のロカム・テネンス専門派遣会社であるSumo Medical Staffingを買収したと発表した。この買収により、アカシウム・グループは米国全土での存在感を大幅に高め、顧客への人材派遣サービスを拡大し、グローバル・ヘルスケア・デリバリー・パートナーとしての地位を強化した。
• 2022年11月、米国のヘルスケア人材派遣会社SnapNurseは、臨時労働力管理ソフトウェアと補助的人材派遣を提供するKevaraとの提携を発表し、ヘルスケアにおける日当制人材派遣の合理化を図った。

世界の医療派遣市場におけるトップ企業

• ソリアントヘルス
• エンビジョン・ヘルスケア
• マキシム・ヘルスケア・サービス
• CHGマネジメント
• クロスカントリー・ヘルスケア
• チームヘルス
• ジャクソンヘルスケア
• ロカムテンズ
• トラストスタッフ
• 綾ヘルスケア
• バイブラヘルスケア
• アンプル・ヘルスケア
• アカシウムグループ
• スナップナース
• AMNヘルスケア
• ブライトスターケア
• トリアージスタッフィング

定義医療派遣は、病院、診療所、その他の医療施設に、変化するニーズに対応する柔軟な労働力ソリューションを提供します。一般的に、人材派遣には派遣と請負の2種類があります。臨時の人材派遣では、通常、欠員補充や患者数の一時的な増加に対応するために、臨床スタッフやサポートスタッフを短期的に雇用します。契約社員は、看護師、セラピスト、技術者などの医療専門家を、数ヶ月から数年という長期的な任務のために派遣します。