建設資材市場 規模とシェアの分析 - 成長傾向と予測 (2025-2032) 分析

建設資材市場 規模と傾向

世界の建設資材市場は、2025年に157億7,000万米ドルと推定され、2032年には247億7,000万米ドルに達すると予測され、 2025年から2032年までの年平均成長率 （CAGR）は6.7%である。

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先進国と発展途上国の両方で都市化とインフラ開発プロジェクトが増加しており、建設資材の需要を牽引している。さらに、商業ビル、病院、交通インフラなどの非住宅建設に向けた投資の増加も、市場の成長を促進すると予想される。例えば、2025年7月に発表されたカナダ統計局のデータによると、2025年5月のカナダにおける非住宅建設への投資額は2025年4月と比較して0.6％増加し、総額63億7,640万米ドルに達した。特に、ニューファンドランド・ラブラドール州は11.1％増と急増し、カナダ全土で投資の伸びが地域によって異なることが明らかになった。これらの数字は、非住宅建設投資の前向きな傾向を示しており、これは影響を受けた地域の経済発展、雇用創出、インフラ整備を促進することができる。さらに、アジア太平洋地域と中東・アフリカの新興諸国における急速な工業化と経済発展は、建設資材メーカーに世界的なビジネスチャンスを提供し続けるだろう。一方、建設技術の急速な進歩やグリーン・ビルディング・ソリューションの採用は、特定の課題への対策に役立ち、市場の拡大をさらに加速させるだろう。しかし、原材料価格の変動が予測期間中の建設資材市場の成長を妨げる可能性がある。

世界的な急速な都市化とインフラ整備

世界の建設業界では、かつてないスピードで急速な都市化が進んでいる。例えば、2022年のインベスト・インディアのデータによると、インドの建設産業は2025年までに140億米ドルに達すると予想されている。より良い生活環境と雇用機会を求めて農村部から都市部に移り住む人が増えているため、都市部も人口増加に対応するために同様のペースでインフラを整備する必要がある。2050年までに世界人口の約68％が都市部に住むようになると推計されており、これは2018年の55％から大幅に跳ね上がる。アジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカの発展途上国が、この都市化トレンドを牽引すると予想される。この都市人口の爆発的な増加は、適切な住宅や物流インフラの不足と相まって、世界中の政府を新しいタウンシップ、スマートシティ、道路、地下鉄、空港などの建設に集中させる。

インドや中国のように、農村部から都市部へ膨大な人口が移動している国々は、都市中心部の急速な開発に数十億ドルを投じている。インドだけでも、台頭する中産階級に近代的なライフスタイルを提供するため、旗艦であるスマートシティ・ミッションの下、100のスマートシティを開発している。ここ数年、インド政府はインフラ整備に力を入れ、高速道路、港湾、発電所などを大規模に建設している。同様に、中国政府も「一帯一路」のようなイニシアティブを通じてインフラ整備を推進し続けており、世界の建設業界の展望を再構築しつつある。急速な工業化に対応するためには、インフラ・プロジェクトを迅速に実施する必要がある。

先進国はすでにインフラが十分に整備されているが、高齢化や交通ニーズの変化に対応するため、常にアップグレードや拡張が行われている。例えば、ヨーロッパやアメリカの先進国は、高速鉄道回廊の開発、空港の近代化、再生可能エネルギーのインフラ強化に多額の投資を行っている。新しいトンネル、橋、建物の建設は、競争に打ち勝つために定期的に行われている。

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材料タイプ別の洞察幅広い用途で世界の建設資材市場をリードするセメント

セメントは、住宅、商業施設、インフラ、工業建設など幅広い用途に使用されるため、2025年には世界の建設資材市場の30.0%のシェアを占めると予想される。セメントは、世界中で最も多く使用されている建設資材であるコンクリートの製造に使用される重要な結合剤である。コンクリートは、ビル、橋、道路、その他のインフラ・プロジェクトなどの建築構造物に使用されている。

世界の建設業界の成長は、過去数十年にわたってセメント需要を大きく牽引してきた。大きな橋やトンネル、ダムなどの大規模なインフラ・プロジェクトは、コンクリート製造に大量のセメントを必要とする。急速な都市化と都市人口の増加も、新しい住宅や商業用不動産建設プロジェクトの増加に拍車をかけ、セメント消費を押し上げている。中国やインドのような新興経済大国は、野心的なインフラ整備計画や住宅セクターの拡大を通じて、世界のセメント需要の伸びの先頭に立っている。

住宅建設では、先進国、発展途上国を問わず、セメントコンクリートビルや集合住宅の建設にセメントは基本的な要素である。商業建設でも、新しいモール、オフィススペース、ホスピタリティ施設、その他の建物の建設ラッシュが見られ、セメント需要を押し上げている。産業建設でも、工場や倉庫、その他の産業施設の建設にセメントが必要とされている。道路、地下鉄、港湾などを含む世界的なインフラ開発の現在のペースは、セメント市場に持続的な機会を生み出している。今後、近代的なインフラ基盤への投資が増加し、都市化が進むにつれて、建設業界の中心的な材料であるセメントの需要が安定的に推移することが予想される。

用途別インサイト：住宅建設が世界の建設資材需要を牽引

様々な用途セグメントの中で、住宅建設は2025年に世界の建設資材市場の43.9%のシェアを占めると予想されている。発展途上国における都市人口の増加と所得の増加により、住宅ニーズは多様化している。中国、インド、東南アジア諸国など、急速な経済発展を遂げている国々では、急増する中産階級や出稼ぎ労働力を収容するため、過去10年間に大規模な住宅建設ブームが起きている。

核家族化が進み、特に若年層の可処分所得が増加していることが、マイホーム購入を後押ししている。このため、高層アパートやマンション、タウンシップを含む巨大な住宅プロジェクトが活発化している。中国だけでも、都市化する人口に対応するため、集合住宅で構成される新しい「衛星都市」が何十と誕生している。

欧州や北米の先進国でも、COVID-19の大流行の中、良好な資金調達シナリオと広々とした住まいへの嗜好に後押しされ、住宅リフォームや増改築建設部門で健全な活動が見られた。手ごろな価格の住宅カテゴリーも、さまざまな補助金制度を通じて政府から大きな支援を受けている。原材料サプライヤーはこのような機会を活用し、住宅の基礎工事から仕上げ工事まであらゆる建設資材を提供している。

今後、経済成長に伴う農村部から都市部への人口移動が持続すれば、世界的な住宅建設ブームが持続するだろう。核家族化や居住空間の拡大といった新たなトレンドは、住宅建設資材の消費をさらに押し上げるだろう。人口の多い発展途上国における人口動態の配当は、住宅用建築資材の長期的な見通しを予見可能な将来まで確実にする。

地域別の洞察

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世界の建設資材市場において、北米は依然として支配的な地域である。同地域は2025年には市場シェアの40.6%を占めると予想されている。北米の市場規模の大部分を占めるのは米国で、これは業界大手の存在と、インフラ、商業、住宅部門にわたる建設プロジェクトの強固なパイプラインによるものである。米国を拠点とする企業は北米諸国に強固な基盤を確立しており、輸出も世界的に拡大している。北米自由貿易協定（NAFTA）貿易圏内での資材の自由な流通も、北米の生産者が規模の経済を享受することで、同地域が価格リーダーとして台頭することを可能にした。

アジア太平洋地域は、主に中国とインドが牽引し、近年最も急成長している建設資材市場として台頭してきた。急速な都市化、工業化の進展、インフラ整備により、アジア太平洋地域の建築活動には巨額の投資が行われている。中国政府は、新都市建設、高速鉄道網、手頃な価格の住宅建設に継続的に注力しており、セメント、鉄鋼、骨材の需要を刺激している。インド政府は、スマートシティミッションや2022年までの万人向け住宅建設といった野心的な構想を打ち出しており、建設資材メーカーがこの未開拓市場に参入する有利な機会を生み出している。アジア太平洋地域には低コストの労働力と豊富な原材料があるため、生産者は継続的に生産能力を拡大し、域内だけでなく域外市場からの消費増にも効果的に対応することができる。

現在、北米とアジア太平洋地域が支配的な力を持っている一方で、中東地域は、特に湾岸諸国を中心とする西アジアを中心に、大幅な成長が見込まれている。貿易、観光、不動産に関連するインフラ開発を支援するプロジェクトに向けた数十億ドル規模の投資が、主要な成長レバーとして浮上している。この地域の国々はまた、自国の要求を満たすために建設資材を大規模に輸入しており、グローバル・プレーヤーに新たな供給の道を提供している。

市場集中と競争環境

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持続可能な建設資材への需要の高まり

環境問題への関心が高まり、気候変動対策が重視される中、持続可能な建設資材への需要が世界的に高まっている。消費者だけでなく規制当局も、カーボンフットプリントを削減し、循環性を促進する環境に優しい代替品を好んでいる。竹、わら俵、木材、海藻など、再生可能な天然資源を利用した資材の使用が人気を集めている。また、産業廃棄物や農業廃棄物から作られる革新的な素材も注目されている。例えば、フライアッシュ、スラグ、その他の製造副産物から建設用ブロックが作られるようになり、埋立地からの転換が図られている。同様に、再生プラスチックは、建物の断熱材、カーペットの裏張り、パイプなどに応用されている。

フライアッシュ、スラグ、籾殻灰を部分的な代替物として使用したグリーンセメントの変種は、クリンカへの依存度を減らし、排出量を削減している。産業副産物を配合したハイブリッドセメントは、炭素への影響を抑えながら強度を高めている。これらの持続可能なセメント系材料は、経済的・環境的な利点をもたらすと同時に、法規制に適合している。リサイクル骨材、ガラス、建設廃材の使用も、インフラストラクチャー・プロジェクトに循環型ループを生み出すために急増している。廃プラスチック糖蜜のような混和剤は、コンクリートにおけるバージン材料の消費を削減するために採用されている。

再生可能エネルギーの統合、パッシブ冷暖房、優れた断熱材、水の利用を通じた建築設計の最適化も、同様に極めて重要である。グリーンルーフィング、バイオダイナミック資材の使用、持続可能な水・廃棄物管理システムなどの実践が脚光を浴びている。デベロッパーは、環境意識の高い住宅購入者やテナントを誘致するため、グリーンビルディング認証のコンプライアンスを取り入れている。主要市場の各国政府は、税制上の優遇措置や奨励措置、義務化を通じて、より環境に優しい建物を推進する政策を策定している。

気候変動が深刻な影響を及ぼすことが目に見えてきており、将来を見据えた建設が急務となっている。このセクターは、環境中心のイノベーションを通じて、持続可能な開発目標へと徐々に焦点を移しつつある。この移行は、先進的なグリーン素材の需要を今後も世界的に押し上げるだろう。

建設資材市場 業界ニュース

• スイスの多国籍企業であるラファージュ・ホルシムは2024年1月、建設業界における二酸化炭素排出量を大幅に削減することを目的とした、環境に優しいセメント製品の新シリーズを発売した。この革新的な製品ラインは、持続可能な材料と高度な製造工程を組み込んでおり、同社の環境責任への取り組みを反映している。ラファージュホルシムは、このような環境に配慮した製品を提供することで、建設業者やデベロッパーが持続可能性の目標を達成するのを支援するとともに、建設部門のより環境に優しい未来に貢献することを目指しています。このイニシアチブは、カーボンフットプリントの削減と業界における持続可能な慣行の推進に対する同社の献身を強調するものです。
• 2023年、建築資材の世界的大手サプライヤーであるハイデルベルグ・マテリアルズは、米国インディアナ州ミッチェルに最新鋭のセメント工場を開設した。この新しい施設は、同社の北米事業への重要な投資であり、技術革新と持続可能性への取り組みを示すものである。この工場は、エネルギー効率を最適化し、排出を削減し、製品の品質を向上させる先進技術を備えている。ミッチェルに戦略的に工場を設置することで、ハイデルベルグ・マテリアルズは中西部地域の顧客により良いサービスを提供するとともに、地域経済の成長と発展に貢献することを目指しています。このマイルストーンは、世界的な足跡を拡大し、建設業界に高性能で環境に優しい建築ソリューションを提供するための同社の継続的な努力を反映している。
• 2023年、セメックスS.A.B. de C.V.は、建設資材管理のためのデジタル・ソリューションを開発するテクノロジー企業との提携を発表した。この提携は、先進技術を活用してサプライチェーンの効率性と透明性を高め、建設資材の追跡と管理を改善することを目的としている。世界的な建材メーカーであるセメックスは、デジタルツールを業務に組み込むことで、資源配分の最適化、廃棄物の削減、顧客のプロジェクト管理全体の改善を目指す。このイニシアチブは、建設業界における革新と持続可能性へのセメックスのコミットメントを強調するもので、同社をデジタルトランスフォーメーション・ソリューション採用のリーダーとして位置づけている。
• 2021年、スイスのホルシムは、"グリーン成長の加速 "をキャッチフレーズとする野心的な「戦略2025」を発表した。当時、世界最大のセメントメーカーであったホルシムは、二酸化炭素排出量が多いことで知られるセメント生産が環境に与える影響に対処することが急務であると認識していた。この戦略は、二酸化炭素排出量を削減し、業界内で持続可能な慣行を促進することを目的としたグリーン・イニシアチブの実施に対する同社のコミットメントを強調するものである。環境に優しいソリューションに注力することで、ホルシムは建設業界におけるより持続可能な未来への移行をリードすることを目指し、伝統的な産業であっても環境問題に対応するために進化できることを示す。

*定義 世界の建設資材市場は、世界中で建設目的に使用される様々な資材の生産と取引に関わる。これには、セメント、骨材、コンクリート、レンガ、石材、砂、鉄鋼、木材製品、断熱材、配管材、その他細かい部品が含まれる。この市場の成長は、住宅・非住宅の両部門における建物、道路、橋、ダム、その他の建設プロジェクトといったインフラ開発活動の世界的な増加によって牽引されている。

アナリストからの要点

市場は、主要国の住宅・商業建設活動の堅調な成長によって牽引されている。急速な都市化と可処分所得の増加により、発展途上国では住宅需要が増加している。さらに、道路、橋梁、港湾、空港などを開発するための政府によるインフラ投資の拡大が、セメント、鉄鋼、その他の建設原材料の使用量を押し上げている。

新興市場の成長は今後も機会を提供し続けるだろうが、米国や西欧のような先進市場における建設支出の回復は、資材需要をさらに下支えするだろう。さらに、より環境に優しく持続可能なインフラへの注目は、材料メーカーが環境に優しい代替品を開発する機会を開いている。

しかし、供給制約と地政学的リスクにより、原材料価格の上昇が依然として課題となっている。貿易摩擦の激化も不確実性と関税上昇のリスクを高めている。プレハブやプレキャスト資材の使用は効率を高めるが、同時に競争を激化させる。市場はまた、セメント生産による炭素排出量への懸念にも直面している。］

市場の課題 - 原料価格の変動

世界の建設資材市場は、原材料価格の変動という大きな課題に直面している。建設資材は、セメント、鉄鋼、アルミニウム、木材、骨材など幅広い原材料を必要とする。しかし、これらの原材料の価格は、さまざまな世界的・地域的な経済・政治的要因によって頻繁に変動しやすい。時には、供給の途絶、貿易戦争、エネルギーコストの上昇などの要因により、急激な価格高騰が起こることもある。このため、建設資材メーカーにとって正確な市場予測や需要計画は非常に困難なものとなっている。原材料費の変動は、生産予算や顧客に競争力のある価格を提供する能力にも影響を与える。これは、利益率に予測不可能な要素を持ち込むことになる。投入コストの変動に対処するため、企業は積極的に調達戦略を多様化し、適切な在庫水準を維持しなければならない。しかし、これは運転資金需要を増大させる。原材料価格の頻繁かつ急激な上昇が顧客に転嫁されない場合、建設資材メーカーの収益に大きな影響を与える可能性がある。

市場機会 - グリーン建築の採用拡大

世界の建設資材市場は、世界中でグリーンビルディングの採用が拡大していることに大きなチャンスがある。環境への関心が高まるにつれ、開発業者やビル所有者は二酸化炭素排出量を最小限に抑え、持続可能性を促進するグリーン建築技術にますます注目するようになっている。このため、再生骨材、人工木材、グリーンセメント、バイオベースの断熱材など、環境に優しい建設資材への需要がシフトしている。建設資材メーカーにとっては、持続可能な新製品や新素材を開発する道が開かれることになる。また、既存のエコロジー製品を積極的に宣伝することもできる。より環境に配慮したポートフォリオへの移行は、企業のブランドイメージの向上と業界におけるポジショニングの強化に役立つ。持続可能な開発を奨励する政府の規制やインセンティブにより、グリーン素材の需要は今後数年間で大幅に増加すると予想される。このことは、世界中の建設資材サプライヤーにとって大きな成長の道を開くことになる。

市場レポートの範囲

市場セグメンテーション

• 材料タイプ別インサイト（売上高、USD TN、2020年～2032年）
• • セメント
  • 骨材
  • コンクリート
  • 金属
  • レンガとブロック
• 用途別インサイト（売上高、USD TN、2020年～2032年）
• • 住宅建設
  • 商業建築
  • インフラ
  • 産業建設
• 地域別インサイト（売上高、USD TN、2020年～2032年）
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • スペイン
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他のヨーロッパ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋地域
  • 中東
    • GCC諸国
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • 北アフリカ
    • 中央アフリカ
• 主要プレーヤーの洞察
• • ラファージュホルシム
  • ハイデルベルグセメント
  • CRH plc
  • セメックス S.A.B. de C.V.
  • マーティン・マリエッタ・マテリアルズ
  • ボラル・リミテッド
  • リーハイ・ハンソン社
  • サンゴバン
  • 太平洋セメント株式会社
  • エファージュグループ
  • 中国建築材料集団公司
  • 安徽コンチセメント有限公司
  • ウルトラテック・セメント
  • ジェームズ・ハーディー・インダストリーズ plc
  • クナウフGIPS KG
  • キウィット・コーポレーション
  • シーカAG
  • フレッチャー・ビルディング・リミテッド
  • BASF SE
  • Ytong（ゼラ・グループ）