模擬列車市場 規模とシェアの分析 - 成長傾向と予測 (2025 - 2032) 分析

世界のシミュレーテッド・トレイン市場規模は、2025年に65億7,000万米ドル、2032年には 221億9,000万米ドルに達すると予想され、 2025年から2032年までの 年平均成長率（CAGR）は19.0%で 推移すると予測されている。シミュレーテッド・トレイン技術とは、訓練や娯楽を目的として、実際の線路上でなくても実際の列車の操作や感触を模倣するシステムを指す。シミュレーテッド・トレインの主な利点には、実際の列車システムに比べて低コストであること、体験をカスタマイズしてコントロールできること、安全であることなどがある。市場の主な促進要因としては、鉄道業界における訓練用シミュレーション技術の採用の増加、高度な列車運転シミュレーターの需要、訓練コストの最適化の必要性などが挙げられる。

模擬列車市場は、コンポーネント、シミュレーターのタイプ、地域によって区分される。コンポーネント別では、市場はハードウェア、ソフトウェア、サービスに区分される。リアルな訓練のための没入型シミュレーション・ハードウェアの採用が増加しているため、ハードウェア・セグメントが最大のシェアを占めている。

模擬列車市場の地域別インサイト

• 予測期間中、模擬列車の市場は北米が最大となり、2025年の市場シェアの40％以上を占めると予想される。北米市場の成長は、シミュレーション技術の早期導入と、同地域に大手シミュレータメーカーが存在することに起因している。
• 欧州は 、2025年の市場シェアの30％以上を占め、鉄道シミュレーターの第2位の市場になると予想されている。欧州の市場成長は、厳しい列車運転士訓練要件と、訓練コストの最適化への注目の高まりに起因している。
• アジア太平洋地域は模擬列車の市場として急成長が見込まれており、予測期間中の年平均成長率は12％を超える。アジア太平洋地域の市場成長の背景には、鉄道インフラの成長と、新興国の鉄道事業者によるシミュレーションベースのトレーニング採用の増加がある。

図1.シミュレーション列車の世界市場シェア（%）、地域別、2025年

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アナリストの視点

列車シミュレータの世界市場は、世界の鉄道事業者の大半で仮想訓練技術の採用が進んでいることを背景に、今後10年間で大きく成長する見通しです。トレイン・シミュレーターは、ドライバーのスキルを標準化し、リスクのない仮想環境でパフォーマンスを評価するのに役立つ。これにより、市場の拡大が期待される。しかし、高度なシミュレーターの調達とセットアップに伴う初期コストが高いため、小規模な鉄道事業者は当面の投資を控える可能性がある。欧州は、大手シミュレーター・ベンダーの強い存在感と、シミュレーターを使用する列車運転士に定期的な再教育コースを義務付ける有利な規制により、世界のシミュレーテッド・トレイン市場をわずかに支配している。一方、北米地域は旅客・貨物輸送量が増加していることから、最も急成長している地域市場になると思われる。アジア太平洋地域も、技術の進歩や老朽化した運転士訓練モジュールの置き換えが進んでいることから、主要な有利市場と見られている。高額なセットアップ投資が課題となっている市場もあるが、バーチャル訓練ソリューションがもたらす安全性と効率性のメリットに後押しされ、シミュレーテッド・トレイン市場には世界的に大きなビジネスチャンスがある。世界的な鉄道網の近代化への注力は、この市場の技術プロバイダーの収益を引き続き後押しする。

模擬列車市場の促進要因

• 鉄道における安全性重視の高まり：世界中の鉄道業界はここ数年、乗客の安全性強化にますます力を入れている。大惨事となる列車事故を軽減するため、運転士のスキル向上がますます重視されるようになり、運転士やエンジニアが実際の運転シナリオを安全に学習・練習できる没入型バーチャル環境を提供する、高度なシミュレーション訓練技術の導入が促されている。例えば、米国の連邦鉄道管理局は、2020～2023会計年度の戦略計画に基づき、機関車やその他の軌道上設備運転士の模擬訓練時間を増やすことを推奨している。これにより、人的要因に起因する事故は今後数年間で30％近く削減されると予想される。大手鉄道会社は、新規採用者の訓練だけでなく、既存スタッフの再スキルアップのために、本格的なマルチロールシミュレーターの調達に多額の投資を行っている。これは市場規模にプラスの影響を与えており、今後数年間の成長軌道を押し上げると予想される。
• 仮想現実と拡張現実の採用拡大：仮想現実（VR）と拡張現実（AR）技術の急速な進歩が、世界の模擬列車市場の盛り上がりに拍車をかけている。いくつかの鉄道事業者やメーカーは、事故時の避難、自然災害、技術的障害などの緊急事態への対処方法について新入社員を訓練するために、VR/ARを活用してさまざまな状況をシミュレートしている。例えば、インド国鉄のような鉄道事業者は、機関車のパイロットや警備員が不測の事態に効率的に対応できるよう、さまざまな訓練アカデミーにVRベースのシミュレーションを導入している。ハイパーループや高速磁気浮上式鉄道のような新たな分野では、新しい輸送手段の安全性を確保するために、模擬パイロット訓練プログラムが特に役立つだろう。このように、実運行に先立つバーチャル・シミュレーションを通じた能力構築への注目が高まっており、世界の鉄道模擬運転市場におけるVR/AR企業のビジネスチャンスは今後も続くだろう。
• 地下鉄網の急速な拡大：世界中の地下鉄網の急速な拡大は、世界の鉄道模擬市場の成長を後押しする重要な要因の一つである。交通渋滞や公害を減らすために地下鉄網の整備に投資する都市が増えているため、地下鉄の運転士やオペレーターを訓練する必要性が飛躍的に高まっている。訓練生は、没入型のバーチャル・セットアップの中で、列車制御装置の操作、線路上のさまざまなシナリオへの対応、緊急事態への対処などの技術を学ぶことができる。これは、従来の訓練方法よりもはるかに速く、有資格の運転士やオペレーターを訓練するのに役立つ。例えば、インドでは、住宅都市省が2022年から2023年にかけて、さまざまな都市に700km以上の地下鉄路線を追加する拡張計画を発表した。世界的な都市化に伴う地下鉄網の急速なインフラ整備は、世界中の地下鉄運転士や運転士に費用対効果が高く、安全な実地訓練ソリューションを提供する模擬列車システムの需要に拍車をかけている。これは、この専門市場の安定した成長予測に大きく寄与している。
• シミュレーテッド・トレーニングの研究開発への注目の高まり：大手テクノロジー企業と鉄道業界団体は、列車シミュレーション・システムをより洗練され、柔軟で、実世界の状況に忠実なものにすることを目指し、研究開発努力を強化している。企業は大学や研究センターと協力し、コンピューティングの進歩を活用したシミュレーションの革新に取り組んでいる。人工知能、クラウドコンピューティング、予測分析などのソリューションの導入により、列車シミュレーション技術の機能と有効性が向上している。拡張現実（AR）、仮想現実（VR）、人工知能（AI）といった技術の急速な進歩に伴い、各業界で没入感が高く効果的なシミュレーショントレーニングプログラムの開発に注目が集まっている。従来のインストラクター主導のトレーニング方法は、安全上のリスクを伴わずに実地体験を収集できるシミュレーショントレーニングで補完されつつある。例えば、パイロットの訓練プログラムでは、実世界の状況や緊急事態を再現するために、フルフライトシミュレーターを使用するケースが増えている。これにより、訓練生は実際のフライトの前に仮想的に操縦を練習し、複雑なシナリオを処理することで経験を積むことができる。

シミュレーテッド・トレインの市場機会

• ビッグデータ解析とAIの活用：世界の模擬列車市場は、ビッグデータ解析と人工知能技術を活用して没入型訓練体験を実現する大きな可能性を秘めている。リアルタイムのビッグデータ統合とAI機能を搭載した模擬列車システムは、訓練担当者の体験学習を支援することができる。AIエージェントは現実的な乗客の行動や反応をエミュレートできる。シミュレーション結果を分析することで、特定のスキルの向上に役立つ、深くパーソナライズされたフィードバックを提供することができる。2022年に発表された鉄道システムにおける人工知能アプリケーションの文献レビューによると、ほとんどの鉄道サブドメインにおいて初期開発段階にあるため、関心が高まっており、したがって、AIベースの研究にさらに焦点が当てられることが、鉄道工学、計画、管理の将来を特徴づけることが容易に予想される。高度なデータとAIを統合することで、グローバルな模擬列車学習がより効果的になり、産業界が将来の輸送トレンドに備えるのに役立つことが期待される。

• 多目的シミュレーションプラットフォームの開発さまざまな鉄道シミュレーション機能を統一されたマルチドメインプラットフォームに統合することは、絶好の機会となる。運転、信号、交通制御など、多様なシナリオを単一のシミュレータで再現できれば、コストを削減しながらトレーニングの汎用性を高めることができる。現地の状況をシミュレートできる柔軟なプラットフォームの構築は、新興市場での採用拡大に役立ちます。また、モジュール設計により、技術の進化に伴うシームレスな拡張が可能になります。世界銀行のデータによると、アフリカ、アジア太平洋、ラテンアメリカの各都市では、かつてないほどの都市化が進んでおり、毎年数百万人がより良い生活を求めて国内を移動している。2030年までに、世界人口の60％が都市集 団に住むようになると予測されている。世界的に急速な都市化が進む中、戦略的輸送シミュレーションの需要は、今後数年間で着実に高まるだろう。包括的な多目的プラットフォームは、かつてないほどの接続性を特徴とする、ますます複雑化するモビリティの状況において、大きな成長の見込みがあります。設計を最適化しながらコストを削減できるこのプラットフォームは、当局にとってかけがえのない戦略的投資であり、シミュレーショントレーニング市場のプレーヤーにとっては未開拓の大きなチャンスである。

• 自律走行鉄道システム試験用シミュレーション自律走行列車の運行は、シミュレーション環境が不可欠となる新たな応用分野である。運転手のいない列車を実環境でテストするには、膨大な複雑さが伴います。さまざまな条件下で自律走行プラットフォームの性能を再現するシミュレーションシステムは、実行可能な代替手段を提供する。仮想環境での忠実度の高いテストは、本番配備の前に機能性、安全性、信頼性を検証することができる。例えば、2021年10月、ドイツを拠点とする鉄道会社Deutsche Bahn AGと、ドイツを拠点とする持続可能で効率的な輸送ソリューションのプロバイダーであるSiemens Mobilityは、自動運転無人列車を発表した。乗客が乗車している間、運転手は乗務して航海を監督する。自律走行列車の出現は、列車シミュレーションが提供する機能と完全に一致する。鉄道の自律化を追求するすべての地域において、没入型シミュレーションソリューションへの需要と投資の両方を促進することで、すでに成長している市場を大幅に拡大することが期待される。

シミュレーテッド・トレイン市場の動向

• サードパーティシミュレーションソフトウェアとの統合の拡大：大手シミュレーション技術企業は、NVidia PhysXやUnreal Engineなどのサードパーティ製物理ソフトウェアと鉄道シミュレータを統合できるよう、積極的にパートナーシップを結んでいます。これにより、優れた環境効果、地形の詳細、パーティクルシステムを活用することができます。統合されたソリューションは、はるかにリアルなビジュアルを提供し、シミュレーション訓練中の没入感を高めます。例えば、欧州最大の鉄道事業者であるドイツ鉄道は、2020年に運行を開始する新型高速列車ICEの設計中に、複数のサードパーティ製シミュレーションソフトウェアを統合しました。この共同作業により、専門的なシミュレーションエンジンが統合され、運転手の視界、座席の人間工学、荷物の収納に関する問題をエンジニアが積極的に特定し、対処できるようになった。このアプローチにより、事前に効率的な問題解決が可能になり、物理的なプロトタイプを待つ必要がなくなる。
• クラウドベースの提供モデルが台頭クラウドホスティング型のシミュレーションソリューションは、その柔軟性、拡張性、総所有コストの低さから、従来のオンプレミス型モデルよりも注目を集めている。大手プロバイダーは、SaaSモデルで鉄道シミュレーターを提供しており、使用量に応じた価格設定が可能となっている。例えば、ロンドン交通局は2021年、地上地下鉄路線をサポートする運行システムをパブリック・クラウドに移行した。これにより、列車の運行スケジュール、ルーティング、パフォーマンス分析の遠隔監視・管理が可能になった。クラウド・シミュレーション・テクノロジーは遠隔学習も容易にする。高速接続が利用可能であることが、各地域でクラウドホストによるシミュレーション訓練の採用を加速させている主な要因である。

• 人工知能と機械学習の利用拡大：AIやMLの技術は、より適応的でインテリジェントな学習体験を実現するために、訓練シミュレーションシステムに取り入れられている。AIエージェントは訓練生の行動を分析し、パーソナライズされたフィードバックを提供することができます。MLアルゴリズムは、実世界の運用データを取り入れることで、シミュレータの忠実度を長期的に高めるのに役立ちます。AIはまた、スキルを身につけるために斬新な状況を生成することもできる。AIとMLの進歩により、訓練シミュレータは、よりスマートで的を絞った訓練を提供できるようになる。例えば、Appenventivが2023年12月に発表したように、AIを活用した予測分析により、鉄道事業者は潜在的な故障を予測し、保守スケジュールを最適化し、中断のない列車運行を確保することができる。
• エンターテインメント分野での導入が増加：鉄道シミュレーション技術の娯楽への応用が増加している。忠実度の高いビジュアルとモーションシステムを備えたシミュレーターは、遊園地や展示センター、同様の施設に導入されている。エンターテインメントに特化した鉄道シミュレーターは、訓練機能よりも利用者の没入感を優先している。2022年11月に発表された国際遊園地協会（International Association of Amusement Parks and Attractions）のホワイトペーパーによると、調査対象となったテーマパークの50％以上が、入場者数を増加させるために今後3年間で重要な注力分野として、電車の乗り物のような疑似体験の拡大を挙げている。2022年のUNWTOのデータによると、エンターテインメント部門が毎年5％以上の成長を続けていることを考えると、鉄道模擬体験の統合というこの新たなトレンドは、今後数年間で、鉄道模擬体験市場のプレーヤーにとって収益を大幅に増加させる準備が整っている。エンターテインメント向けのターンキー型模擬列車乗車ソリューションは、世界的に人気を集めている。

シミュレーテッド・トレイン市場の阻害要因

• 高い開発・導入コスト：洗練された列車シミュレーション・システムには、ハードウェアおよびソフトウェア技術への多額の先行投資が必要である。また、シミュレーターを既存のインフラに統合する際にも多額のコストがかかる。小規模な地下鉄鉄道事業者やトレーニングセンターでは、先進的なシミュレーション技術の調達が経済的に困難な場合が多い。プロバイダーがより費用対効果の高いソリューションを導入しない限り、予算の減少は導入に影響する可能性がある。投資対効果が最も高い研究開発の主要分野に集中する。最も急を要する市場ニーズに対応する機能や技術を優先するか、コストを相殺するためにより早く収入を得られるものを優先する。
• 専用インフラの必要性：トレイン・シミュレーターを稼動させるには、スペース、電気、冷却などの専用インフラが必要であり、これがコスト増につながる。シミュレーション機器には複雑な部品が含まれているため、設置やメンテナンスには専用の設備が必要となる。特注のインフラが必要なため、小規模な組織やスペースに制約のある組織では導入が難しくなる可能性がある。そのため、教育機関など幅広い分野での導入が妨げられている。トレイン・シミュレーターは、没入感のあるリアルなトレーニング体験を提供するために、忠実度の高いモーション・プラットフォームと洗練されたビジュアル・システムを必要とする。このため、特に地下鉄や郊外鉄道網が急速に拡大している地域では、トレインシミュレータの普及に大きな障害となっている。
• 広範なカスタマイズ要件：シミュレーション環境は物理的な施設よりも柔軟性が高いとはいえ、地域特有の条件を再現するためにカスタマイズするにはかなりの労力を要する。地域の信号システム、言語、地形、鉄道資産などの要因に適合させる必要がある。プロバイダーが地域の強力なサポート・チャネルを持たない場合、グローバルなシミュレーター製品を地域のニーズに合わせて調整することの複雑さが、導入の妨げになる可能性がある。現実的な鉄道シミュレーターを開発するには、世界各地で使用されている非常に特殊な軌道ルート、駅、信号システム、機関車や列車をモデル化する必要がある。そのため、トレイン・シミュレーターの開発者は、現地の運行状況を理解し、それに合わせてソフトウェアをカスタマイズするために、多大な時間とリソースを費やす必要がある。新しい顧客ごとにカスタマイズする必要があるため、プロジェクトごとのコストがかさみ、本来ならバルク製品であるはずのものが高度にカスタマイズされたソリューションになってしまう。これでは、ビジネスモデルの拡張性が低くなってしまう。簡単にカスタマイズできる標準コンポーネントのセットを作成する。このアプローチにより、企業は製造における規模の経済を維持しながら、カスタマイズを提供することができる。

最近の動向

新製品の発売

• 2021年3月、シミュレーションベースの電気トラブルシューティングトレーニングソフトウェアを開発するSimutech Multimedia社は、8Kビジュアルと実世界の物理を備えたSiumultech Ultimate没入型トレインシミュレータを発売した。運転士に超現実的なトレーニングを提供する。
• 2022年1月、Vortexシミュレーション・プラットフォームの開発元であるCM Labsは、より正確なバーチャル・トレーニングのために機関車のモデリングを強化したVortex Simulatorバージョン2022Aをリリースした。
• 2020年6月、バーチャルソリューションを提供するETC-PZL Aerospace Industries社が、高忠実度のビジュアルを特徴とするヘリコプターパイロット訓練用フライトシミュレータPZL-050を発表。

買収とパートナーシップ

• 2021年10月、交通機関の設計・建設会社であるアルストムは、北米市場向けの鉄道シミュレータとeラーニングの大手企業であるB&C Transit社を買収した。これにより、アルストムのシミュレーション・ポートフォリオが拡充された。
• 2020年7月、ドイツの多国籍テクノロジーコングロマリットであるシーメンスは、CM Labsと提携し、Vortex Studioシミュレータをシーメンスのトレーニングソリューションと統合することで、より没入感のあるオペレーター体験を提供する。
• 2019年3月、電気システムを製造するタレスは、鉄道運行シミュレーションとアナリティクスの提供を強化するため、リアルタイムAIアナリティクス企業のグアバスを買収した。

図2.シミュレーション列車市場シェア（％）、コンポーネント別、2025年

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シミュレーション列車市場の上位企業

• ボンバルディア・トランスポーテーション
• トムソン
• CRRC
• アルトラン
• EADS
• スカイワークス
• シーメンス
• アルストム
• タレス
• ボッシュ・レックスロス
• アベバ
• CMラボ
• クルーデン
• ETC-PZL航空宇宙産業
• 広州瑞瑞電器設備

定義 鉄道シミュレーション市場とは、鉄道シミュレーションシステムのハードウェア、ソフトウェア、サービスの開発に携わる業界と企業を指す。これらの高度なシミュレーション技術は、運転士訓練、鉄道研究、大衆娯楽などの目的で利用されている。鉄道シミュレーション市場は、鉄道業界における安全性とトレーニングの重視の高まりにより、世界的に急速に普及している。主要ベンダーは、忠実度の高いビジュアル、実世界の物理モデリング、データ分析などの機能を備えた高度な列車シミュレーターを提供している。これらのシミュレーターの主なエンドユーザーには、鉄道事業者、訓練機関、娯楽部門などがある。バーチャルリアリティと人工知能の採用が増加していることから、鉄道模擬車両市場のイノベーションがさらに促進されると予想される。

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