財務管理市場 分析

トレジャリーマネジメント市場は、2025年に66億米ドルと推定され、2032年には163億1,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は13.8%である。トレジャリー・マネジメント・システムの世界市場規模は、2023年に51億米ドルと 推定され、2030年には126億米ドルに達すると予測される。予測期間中の年平均成長率は13.8%と予測される。

世界のトレジャリー・マネジメント市場の成長を促進する要因としては、トレジャリー業務の複雑化、効率化と管理強化の必要性、リアルタイム情報に対する需要の高まりなどが挙げられる。

トレジャリー業務の複雑化は、市場の主要な推進要因の1つである。ビジネスのグローバル化と複雑化に伴い、高度な財務管理システムの必要性が高まっている。これらのシステムは、企業がキャッシュフローや為替リスク、その他の財務リスクをより効果的に管理するのに役立つ。

世界の財務管理市場-地域別インサイト

• 2023年には、北米がトレジャリー・マネジメント市場で最大のシェアを占めると予想される。同地域の市場成長は、米国とカナダの銀行や金融機関によるトレジャリー・マネジメント・ソリューション導入の増加に起因している。2023年の市場シェアは35%と推定される。
• 欧州は 、2023年にはトレジャリー・マネジメントの第2位の市場になると予測される。同地域の市場成長は、英国、ドイツ、フランスの銀行や金融機関によるトレジャリー・マネジメント・ソリューションの採用増加によるものである。同地域の市場シェアは25%である。
• アジア太平洋地域は 、2023年に最も急成長するトレジャリー・マネジメント市場になると予想される。同地域の市場成長は、中国、インド、日本の銀行や金融機関によるトレジャリー・マネジメント・ソリューションの採用増加によるものである。同地域の市場シェアは20%である。

図1.トレジャリー・マネジメントの世界市場シェア（％）、地域別、2023年

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トレジャリー・マネジメントの世界市場 - 推進要因

• 財務業務の複雑化：ビジネスのグローバル化と国境を越えた財務業務の拡大に伴い、財務管理はより複雑になっている。企業は、キャッシュフロー、流動性、リスクを効率的に管理するための高度なツールとソリューションを必要としている。
• 規制への対応：金融規制は、特に2008年の金融危機以降、年々厳しくなっている。バーゼルIII、ドッド・フランク法、その他の地域規制などのコンプライアンス要件により、企業はコンプライアンスとリスク軽減を確実にするため、強固な財務管理システムの導入を促している。
• 技術の進歩：金融テクノロジー（FinTech）とトレジャリー・マネジメント・ソフトウェアの急速な進歩により、トレジャリー業務の効率性と正確性が大幅に向上している。クラウドベースのソリューション、人工知能、データ分析により、財務管理機能が強化されている。
• リスク管理：企業は、金利リスク、為替リスク、商品価格リスクなど、さまざまな財務リスクの管理にますます重点を置くようになっている。トレジャリー・マネジメント・システムは、こうしたリスクを特定、評価、軽減するために必要なツールを提供する。

世界の財務管理市場-ビジネスチャンス

• 人工知能と機械学習の統合：トレジャリー・マネジメント・システムにAIと機械学習を組み込むことは、キャッシュフロー予測、リスク管理、意思決定プロセスを最適化する上で大きな可能性を提供する。高度なデータ分析により、貴重な洞察を提供し、全体的な財務効率を向上させることができる。
• リアルタイムの財務管理：リアルタイムの財務管理ソリューションへの需要が高まっている。企業は、財務データに即座にアクセスでき、迅速な意思決定と市場の変化への迅速な対応を可能にするプラットフォームを求めている。
• モバイル・トレジャリー・ソリューション：モバイル機器への依存度が高まる中、モバイルフレンドリーな財務管理ソリューションを提供することで、常に移動している財務担当者や財務専門家の利便性とアクセシビリティが向上する。
• ブロックチェーン技術：ブロックチェーン技術は、安全で透明性の高い金融取引、貿易金融、サプライチェーン管理を可能にすることで、財務管理の状況を一変させる可能性を秘めている。

世界の財務管理市場の動向

• クラウドベースのソリューション：クラウドベースの財務管理ソリューションの採用が増加している。クラウド技術は拡張性、柔軟性、コスト効率を提供し、企業は複雑なITインフラの必要性を減らしながら、どこからでもトレジャリーツールやデータにアクセスできる。
• 統合された財務管理プラットフォーム：企業は、資金管理、リスク管理、会計などの他の財務機能と財務管理を統合できる包括的なソリューションを求めている。統合されたプラットフォームは、データの可視性を高め、効率性を向上させ、意思決定能力を改善した。
• リアルタイム・データと分析：リアルタイムのデータと高度な分析への需要が高まっている。財務担当者は、キャッシュポジション、流動性予測、リスクエクスポージャーを即座に把握できるツールを使用し、より迅速で十分な情報に基づいた意思決定を可能にしている。
• モバイル・アクセシビリティ：モバイルフレンドリーな財務管理アプリケーションやプラットフォームが人気を集めており、移動中に重要な財務情報へのアクセスを必要とする財務専門家のニーズに応えている。

世界の財務管理市場-阻害要因

• 導入コスト：トレジャリー・マネジメント・システムやテクノロジーの導入は、特に予算が限られている中小企業にとってはコストがかかる。ソフトウェア、ハードウェア、トレーニングへの初期投資が障壁となる企業もある。財務管理システムやテクノロジーへの初期投資は多額になる可能性があるが、これらのシステムがもたらす長期的なメリットやコスト削減を考慮することが重要である。システムを導入することで、業務の合理化、手作業によるミスの削減、効率化が実現し、長期的には大幅なコスト削減につながる可能性がある。さらに、多くのベンダーがスケーラブルなソリューションを提供しており、基本的なパッケージから始めて、ニーズの成長に合わせてアップグレードすることができる。これにより、小規模な組織にとっては、より手頃な価格でシステムを導入することができる。また、高価なハードウェアやメンテナンスの必要性を減らすことができるクラウドベースのソリューションもある。さらに、これらのシステムを導入しない場合のコストはさらに高くなる可能性がある。効率的な財務管理を行わなければ、企業はリスクの増大、機会損失、非効率に直面し、収益に悪影響を及ぼす可能性がある。最後に、トレーニングコストは従業員の専門能力開発への投資とみなすことができ、生産性と仕事への満足度の向上につながります。
• 変化への抵抗：企業によっては、特に既存企業においては、新しい財務管理テクノロジーやプロセスの導入に抵抗感を持つ場合がある。組織の惰性や変化への抵抗は、より効率的なトレジャリー・ソリューションの導入を遅らせる可能性がある。既存企業の中には、組織の慣性を理由に新しいトレジャリー・マネジメント・テクノロジーの導入に抵抗を示す場合があるのは事実ですが、これらのテクノロジーは、変革の課題を上回る大きなメリットを提供する可能性があることにも留意する必要があります。例えば、これらのテクノロジーは、業務を合理化し、効率を高め、ミスを減らし、より良い意思決定につながるリアルタイムのデータと洞察を提供することができる。こうしたメリットは、長期的には企業の競争力と収益性を高める。さらに、多くのベンダーは、新しいテクノロジーへの移行を促進するために、包括的なサポートとトレーニングサービスを提供している。ベンダーは、変化への抵抗を克服し、円滑な導入プロセスを確保するためのガイダンスやリソースを提供することができる。さらに、変化への抵抗は財務管理テクノロジーに限ったことではない。企業が新しいテクノロジーやプロセスを導入する際に直面する一般的な課題である。効果的なチェンジ・マネジメント戦略によって、企業はこの抵抗を克服し、新しいテクノロジーの導入を成功させることができる。最後に、ペースの速い今日のビジネス環境では、新技術への適応に失敗した企業は、競合他社に遅れをとるリスクがある。したがって、潜在的な抵抗があるにもかかわらず、新しい財務管理テクノロジーを採用することは、単なる選択肢ではなく、競争力を維持したい企業にとって必要不可欠なことなのです。
• サイバーセキュリティへの懸念テクノロジーは多くの利点をもたらす一方で、企業に潜在的なサイバーセキュリティ・リスクをもたらす。データ流出やサイバー攻撃を恐れるあまり、デジタル・トレジャリー・マネジメント・ソリューションの導入をためらう企業もある。デジタル・トレジャリー・マネジメント・ソリューションの導入が、企業をサイバーセキュリティ・リスクにさらす可能性があることは事実ですが、適切なセキュリティ対策を講じることで、これらのリスクを効果的に管理できることも重要です。デジタル・トレジャリー・マネジメント・ソリューションのプロバイダーの多くは、セキュリティを優先し、顧客のデータを保護するために高度なセキュリティ技術やプロトコルに多額の投資を行っている。これには、暗号化、多要素認証、定期的なセキュリティ監査、国際的なセキュリティ基準への準拠などが含まれる。さらに、デジタル・ソリューションは、実際には多くの点でセキュリティを強化することができる。例えば、金融取引の管理強化、疑わしい活動のリアルタイム監視、新たなセキュリティ脅威に対応するための自動アップデートなどが挙げられる。さらに、サイバー脅威のリスクはデジタル・トレジャリー・マネジメント・ソリューションに特有のものではない。従来の非デジタル方式の財務管理も、詐欺、盗難、人為的ミスなどのリスクに対して脆弱である可能性がある。最後に、サイバー脅威を恐れる気持ちは理解できるが、今日のデジタル時代においてデジタル・ソリューションを避けることは有効な戦略ではない。むしろ企業は、リスクを理解し、データとシステムを保護するための強固なセキュリティ対策を導入することに注力すべきである。
• 統合の複雑さ：トレジャリー・マネジメント・システムと既存のERP（統合基幹業務システム）や財務システムとの統合は、困難で時間のかかる作業です。互換性の問題が発生し、導入プロセスの遅れにつながる可能性もある。トレジャリー・マネジメント・システムを既存のERPや財務システムと統合することは、確かに困難で時間のかかることですが、統合による長期的なメリットを考慮することも重要です。一度統合されれば、これらのシステムは財務データの統一されたビューを提供し、プロセスを合理化し、精度を向上させ、意思決定能力を強化することができます。さらに、多くの財務管理システム・プロバイダは、互換性の問題を克服するための統合サポートやサービスを提供している。また、様々なERPや財務システムとの統合を促進するAPIやその他のツールを提供している場合もある。さらに、統合の課題は財務管理システム特有のものではない。既存システムとの統合が必要な新しいシステムやテクノロジーは、同様の問題に直面する可能性がある。しかし、慎重な計画、熟練したITサポート、忍耐力があれば、これらの課題をうまく管理することができます。最後に、導入プロセスの潜在的な遅延は、これらのシステムを統合しない場合のコストと天秤にかける必要があります。統合しなければ、企業は非効率、データのサイロ化、エラーのリスク増に対処しなければならない可能性があり、長期的には業務や収益に大きな影響を及ぼす可能性がある。

世界の財務管理市場-最近の動向

新製品の発表

• クラウドベースの財務管理ソリューションRefinitiv InTReaXが2021年5月に発売された。Refinitiv InTReaXはRefinitivの金融市場データを活用し、トレジャリー業務の単一ビューを提供する。
• クラウドベースの財務管理ソリューションであるOracle Treasury Cloud 2022年2月、オラクルは資金管理、流動性管理、リスク管理、レポーティングを含む包括的な財務管理機能を発表した。
• Finastra FusionCash、クラウドベースの財務管理ソリューション。2022年3月、Finastra FusionCashは財務業務を一元管理し、Fusion PaymentsやFusion Tradeなど他のFinastra製品と統合。

買収とパートナーシップ

• 2022 年 8 月、Inflexion 社は、欧州を拠点とする財務・資金管理ソフトウェアの大手プロバイダーである Nomentia 社の株式の過半数を取得したと発表した。
• 2022 年 2 月、Kyriba はクラウドベースの財務管理ソリューションを提供する TreasuryPrime を買収した。
• 2022年1月、FISがFinastraの財務・流動性管理事業を買収

図 2.トレジャリー・マネジメントの世界市場シェア（構成要素別）、2023年

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世界の財務管理市場における上位企業

• バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション
• バークレイズ銀行
• BNPパリバ、シティグループ証券
• ドイツ銀行
• ゴールドマン・サックス証券、J.P.モルガン・チェース証券、モルガン・スタンレー証券
• モルガン・スタンレー
• スタンダード・チャータード
• バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション
• PNCファイナンシャル・サービス・グループ
• UBS
• 米国銀行
• ウェルズ・ファーゴ
• イースト・ポイント・アセット・マネジメント・リミテッド

定義 トレジャリー・マネジメント市場とは、企業や組織がキャッシュ・フローの最適化、財務リスクの軽減、流動性、投資、金融資産の効率的な管理のために利用する金融、ツール、テクノロジーの集合を指す。