資産管理プラットフォーム市場 規模とシェアの分析 - 成長傾向と予測 (2025-2032) 分析

資産管理プラットフォーム市場 規模と傾向

世界のウェルスマネジメント・プラットフォーム市場は、2025年には67億2000万米ドルと推定され、2032年には178億8000万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は15.0%である。

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急速なデジタル化とオンライン取引活動の拡大が、ウェルス・マネジメント・プラットフォームの売上を牽引する主な要因となっている。エンドユーザーの間では、財産を効率的に管理するためのロボアドバイザーやバーチャル金融支援ソリューションの採用が増加している。これが業界の収益にプラスの影響を与えている。大手プラットフォーム・プロバイダーが提供するマネージド・アカウント・ソリューションやレポーティング機能は、その需要をさらに増大させている。ビッグデータ分析とAIにおける継続的な技術進歩は、今後数年間、市場プレーヤーに有利なビジネスチャンスを創出し続けるだろう。発展途上国におけるインターネット普及の増加も、ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場の収益拡大に弾みをつける。

市場の促進要因

ウェルス・マネジメント企業間の競争激化

世界のウェルス・マネジメント業界は、主要市場における富裕層人口の増加に牽引され、過去10年間で著しい成長を遂げてきた。より多くの資金がこの分野に流れ込む中、潜在顧客とその資産を獲得するため、あらゆる規模のウェルス・マネージャー間の競争がますます激化している。既存の大手金融機関は、既存のサービスを拡大する一方で、自社の能力とリーチを強化するために厳選した企業買収を行ってきた。同時に、より個別化されたサービスを提供することで、新たな独立系アドバイザリー会社やブティック型アドバイザリー会社が台頭してきている。顧客の選択肢が以前より増えたことで、既存の顧客を維持し、新たな富裕層を獲得するための競争は激化している。ウェルス・マネージャーは、より強固で技術的に進んだソリューションを顧客に提供する必要性を認識している。このため、業務の合理化、デジタル・インタラクションの強化、顧客の保有資産とパフォーマンスに関する包括的な洞察の提供など、多機能なウェルス・マネジメント・プラットフォームへの需要が高まっている。統合されたビュー、洗練されたプランニング・ツール、カスタマイズされた顧客体験、強固なセキュリティを提供するプラットフォームは、このような競争の中でますます求められている。

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アドバイザリーモード別洞察 - 専門家によるガイダンスの需要がヒューマンアドバイザリーを牽引

アドバイザリーの形態別では、経験豊富な専門家による個別指導を求める顧客のニーズから、人的アドバイザリー部門が2025年に39.0%のシェアを占めると予想される。株式や債券からオルタナティブ投資まで、多様な資産クラスで構成される資産ポートフォリオがますます複雑化するなか、個人投資家はそれぞれの財務目標やリスク選好度に合わせてカスタマイズされた資産運用戦略を求めている。ロボ・アドバイザーは低コストのソリューションを提供するが、適格なファイナンシャル・アドバイザーが提供するカスタマイズされたアドバイスや手厚いサポートにはかなわない。これは、大規模なポートフォリオを運用する富裕層の顧客や、相続対策、納税義務、起業などに関する複雑なニーズを持つ顧客にとって特に重要である。

人間のアドバイザーは、常に変化するマクロ経済、地政学、業界の状況を把握し、それに応じて推奨商品を調整します。彼らは、学歴だけでなく、さまざまな顧客プロファイルとの長年の対話経験に基づいて、微妙なプランを作成します。アドバイザリー・ファームは、富裕層（HNWI）の顧客を引き付け、維持するために、CFAなどの資格や業界の血統を持つ経験豊富なプロフェッショナルの採用に力を入れている。指名されたアドバイザーの人間的な触れ合いと説明責任は、顧客の富をめぐる感情的な側面に対処するのにも役立つ。このパーソナライズされたエンゲージメント・モデルは、ボット主導の対話と比較して、長期的な信頼関係の構築に効果的であることが証明されている。

展開別洞察 - クラウドベースのプラットフォームが柔軟でスケーラブルなオペレーションを実現

クラウドベースのプラットフォームは、オンプレミスのシステムよりも優れており、2025年には64.6%のシェアを占めると予想されている。資産運用会社は、クラウド・インフラが提供する柔軟性、拡張性、初期コストの低さを好む。クラウド・インフラを利用することで、ハードウェア、ソフトウェア、オンサイト・サーバーの保守に必要なサポート・スタッフへの多額の資本支出を避けることができる。クラウド・プロバイダーは、従量課金モデルを通じて、システムのアップタイム、容量、データ・セキュリティ、アップグレードを保証する責任を負う。これにより、ウェルス・テック企業は、オンプレミスの未使用容量を抱え込むことなく、業務量に応じて運用コストを変動させることができる。

クラウド・ソリューションはまた、どこからでもアクセス可能な統合データ環境を通じてコラボレーションを促進する。チームはインターネットに接続されたデバイスから顧客情報に安全にアクセスし、ポートフォリオを管理することができる。パンデミックの間に醸成されたハイブリッド・ワーク文化は、柔軟なリモート・ワーク・ツールへの需要をさらに高めている。クラウド・プラットフォームは、目標に基づいたファイナンシャル・プランニング、リスク・プロファイリング、ポートフォリオのリバランスなどのために、他のサードパーティ製アプリケーションとシームレスに統合される。スケーラブルなアーキテクチャは、インフラに制限されることなく、新規顧客やアドバイザーの迅速なオンボーディングをサポートします。これにより、ウェルス・マネージャーは同じコストベースでより多くの顧客や地域にサービスを提供することができる。全体として、クラウドベースのプラットフォームは、ウェルステック業務全体の効率化を推進するために、オンプレミスのシステムよりも望ましいセットアップとして浮上している。

洞察 エンドユース産業別 - 銀行はウェルステックを導入して顧客体験を強化

最終用途産業別では、銀行セグメントがウェルスマネジメント提供を強化する取り組みにより、2025年に世界のウェルスマネジメント・プラットフォーム市場で45.7%のシェアを占めると予想される。伝統的な銀行は、ウェルステック専業ディスラプターや、優れたデジタル体験を提供するロボアドバイザー/フィンテック参入企業との競争激化に直面している。顧客維持を確実にするため、銀行は幅広いサービス・ポートフォリオ全体の財務データを統合するウェルス・マネジメント・プラットフォームの導入に投資している。これにより、顧客の資産と負債を総合的に把握し、包括的な資産計画とアドバイスを行うことができる。

プラットフォームによって、銀行は様々なリレーションシップ層で付加価値のあるウェルス・マネジメントの提案を行うことができる。マス・マーケットの顧客は、オンライン・ポータルを通じて基本的なアドバイスや投資オプションにアクセスできる。プライオリティ・セグメントの顧客は、目標に基づいたウェルステック・ツールの支援を受けながら、リレーションシップ・マネージャーによる専用のウェルス・プランニングを受けることができる。HNWI個人に対しては、銀行は統一されたプラットフォーム・アプローチを通じて、目標に基づいたプランニング、ポートフォリオ管理、信託／サクセッション・ソリューションを展開する。このようなサービスやリレーションシップ・モデルのアップグレードは、銀行が取引口座保有者だけでなく、顧客とのエンゲージメントを深めるのに役立つ。新興市場で富裕層が増加する中、銀行もプラットフォームを活用して商品提供を拡大し、海外の顧客へのサービスを向上させている。全体として、ウェルス テックは、銀行がデータ・インサイト（洞察力）を活用し、より充実した 顧客体験を提供するための競争力を提供する。

地域別の洞察

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北米は、世界のウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場で圧倒的な地位を確立している。同地域は2025年には市場シェアの36.4%を占めると予想されている。これは、同地域に大手金融機関が存在し、可処分所得が高いことに起因している。北米のウェルス・マネジメント市場の大部分を米国が占めているのは、同国の経済規模が大きく、裕福な人口が多いためである。米国の個人および家族は、高度な資産管理ソリューションを必要とする多額の投資を行う傾向がある。さらに、北米のウェルス・マネージャーやアセット・マネージャーは、サービス内容を充実させ、競争上の優位性を獲得するために、新技術をいち早く導入している。彼らは、顧客にシームレスな接続性を提供し、24時間体制で金融ポートフォリオやアドバイスにアクセスできるよう、定期的にプラットフォーム・インフラのアップグレードに投資している。

アジア太平洋地域は、ウェルス・マネジメント・プラットフォームの世界的な急成長市場として浮上している。この急成長の背景には、富裕層の増加、富裕層の増加、貯蓄の金融化、投資家のリスク・リターン選好の変化などがある。中国やインドのような国々は、過去10年間に加速度的な経済成長と富の創造を経験してきた。このため、富の保全と拡大を目指すアジアの富裕層やその家族の間で、ニーズに合わせたウェルス・マネジメント・サービスに対する需要が高まっている。プラットフォーム・プロバイダーは、現地に事業所を設立し、革新的なソリューショ ンを発表し、国内の銀行や資産運用会社とパートナーシップを結ぶことで、こうした動 きを活用してきた。アジア太平洋地域のウェルス・マネジメント・エコシステムはまだ発展途上であるが、急速に進化しており、金融機関が現代の投資家にサービスを提供するためにデジタル化を進めているため、プラットフォームの導入が加速している。

市場集中と競争環境

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若い顧客層のニーズと期待の変化

新興市場における富裕層の増加とともに、世界の富裕層の構成も変化している。今日の若い顧客層は、デジタル時代に育ち、過去の世代とはまったく異なる優先順位を持っている。彼らは、自分たちの日々の経験に似た、迅速で、魅力的で、パーソナライズされたインタラクションを、あらゆるチャネルで期待している。ミレニアル世代や若い顧客のニーズに応えるには、基本的にウェルス・マネジメント・サービスの設計と提供方法を全面的に見直す必要がある。従来のアドバイザリー・モデルが対面でのミーティングや調査レポート、ニュースレターに重点を置いていたのに対し、新しい顧客層は日常的なアプリを反映した合理的なデジタル・アクセスによるプランニングを望んでいる。また、持続可能性、影響力、医療費予測のようなハイテクを駆使した目標も重視している。したがって、カスタマイズされたデジタル体験、自動化された目標ベースの投資、統合されたESG機能を提供する包括的な資産管理プラットフォームは、顧問会社が将来の顧客を引き付け、維持するために必要なものとして浮上している。

資産管理プラットフォーム市場 業界ニュース

• 投資運用業界向け収益管理ソリューションのリーダーであるピュアファクト・ファイナンシャル・ソリューションズは2023年6月、同社の手数料・請求計算エンジンを、BNYメロンのテクノロジー・プロバイダーであり新規事業部門でもあるパーシングXのウェルス・マネジメント・プラットフォーム「Wove」に統合すると発表した。この統合により、パーシングXのプラットフォームを使用するウェルス・マネジメント組織は、より少ないオーバーヘッドと、より自動化された正確で再現性のあるワークフローで、1ドル単位の価値をより適切に計算できるようになる。
• 2023年2月、ケララ州を拠点とし、90年以上の歴史を持つ大手民間銀行であるSouth Indian Bankは、35年以上の経験を持つインド有数の投資サービス会社であるGeojit Financial Servicesと提携し、ウェルス・マネジメント・プラットフォームを構築した。SIBウェルスは、市場で入手可能な最良の金融商品に資金を投資することで、銀行の富裕層（HNI）顧客を支援することを目的としている。このプラットフォームは、ポートフォリオ管理サービス、オルタナティブ投資ファンド、システム投資プラン、投資信託、債券、不動産ファンド、ストラクチャード商品などを提供する。
• 2023年2月、約1.9兆米ドルの資産を有し、米国の3世帯に1世帯にサービスを提供する大手金融サービス会社ウェルズ・ファーゴ＆カンパニーは、資産管理口座を持つ消費者向けのデジタル・プラットフォームを導入した。ウェルズ・ファーゴのアプリで利用可能なLifeSyncプラットフォームは、同行の260万人の資産・投資管理（WIM）顧客の財務計画と追跡を支援する。このプラットフォームは3月末から利用可能となる。
• 2023年1月、マイアミを拠点とし、債券ポートフォリオ管理技術、最適化サービス、ウェルス・マネージャー向けダイレクト・インデックス・ツールを提供するフィンテック・スタートアップのYieldXは、ニュージーランドに本社を置き、全世界で2,000万人の投資家を代表する1兆5,000億ドル超の顧客資産を管理するグローバル・ウェルス・マネジメント・プラットフォームのFNZに買収された。FNZのウェルス・プラットフォームに統合される予定であるYieldXの最先端機能は、顧客が世界の債券機会をスキャンし、リスク・プロファイルに基づいて希望する条件と利回りに合致する結果を迅速に特定することを可能にする。
• 2023年3月、資本市場とウェルス・マネジメント部門に金融サービス・テクノロジーを提供する世界的なプロバイダーであるWealthTech GBSTは、ブランド名を変更し、改良されたSaaSのComposerウェルス・マネジメント管理ソフトウェア・バージョンをリリースした。同社のルーツにちなみ、社名はそのままに、更新されたバックロニムに基づくブランド戦略と新しいビジュアル・アイデンティティを開発した。

*定義 グローバル・ウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場は、ウェルス・マネージャー、ファイナンシャル・アドバイザー、プライベート・バンカーが富裕層顧客の金融資産を管理するためのテクノロジー・プラットフォームとソリューションを提供する。統合されたウェブベースのシステムで、カスタマイズ可能なポートフォリオ管理、ファイナンシャル・プランニング、投資管理、カストディ・サービス、パフォーマンス・レポート機能を提供する。世界の資産管理プラットフォーム市場は、富裕層とその家族の金融ライフサイクル全体を効率的に管理するため、世界中の銀行、金融サービス、保険業界に対応している。

アナリストからの要点

世界のウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場は、世界的な富裕層の増加を背景に、今後10年間で大きく成長する見通しである。富裕層による高度な投資管理やファイナンシャル・プランニング・ツールに対する需要の高まりが、強固なテクノロジーとカスタマイズされたソリューションを提供するプラットフォームの原動力となるだろう。現在、北米が早期導入により優位を占めているが、アジア太平洋地域が最も強い成長を示すと予想される。

各プラットフォームは、目標に基づいたファイナンシャル・プランニング機能とポートフォリオ管理ツールの強化を続け、顧客の資産流入をさらに呼び込む。オルタナティブ・データセットをリスク管理や融資の意思決定に統合することは、起業家顧客をターゲットとするプラットフォームにとって好機となる。しかし、地域によって規制が分断されているため、グローバルな事業展開には課題がある。現地のブローカーと協力することで、プラットフォーマーは新市場に迅速に参入できる。

特に若い富裕層（HNWI）の間でロボアドバイザリーソリューションの人気が高まっており、伝統的なウェルスマネージャーは、そのようなサービスを提供するFinTechを開発するか、提携する必要に迫られている。このため、既存のウェルス・マネジメント・プラットフォームをホワイトラベル化するウェルス・マネジメント会社や資産運用会社が増えている。AI、ML、データ分析などの先進技術を統合したプラットフォームは、長期的には利益を得る立場にある。オープン・バンキングのトレンドは、プラットフォームが超パーソナライズされたバンドル・バンキングや投資商品を提供する機会も生み出している。セキュリティとプライバシーは依然として最大の関心事であるが、直感的なインターフェイスを通じてカスタマイズ可能な顧客体験を向上させるプラットフォームが優位に立つだろう。］

市場の課題カスタマイズされた商品やサービスの欠如

カスタマイズされた商品・サービス提供の欠如が、世界のウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場の成長を大きく阻害している。資産管理会社は伝統的に、顧客にサービスや商品を提供する際に、個々のニーズや好みに合わせることなく、画一的なアプローチを採用してきた。このため、提供されるサービスには個別性が欠けていた。顧客、特に富裕層は、ウェルス・マネージャーにカスタマイズされた経験を求めるようになっている。顧客は、特定の財務目標、リスク選好、流動性ニーズ、その他固有の状況に合わせてカスタマイズされた推奨、アドバイス、ソリューションを求めている。標準化されたアプローチでは、このような需要の高まりに応えることができない。

このようにカスタマイズされたサービスや商品を提供できないことが、ウェルス・マネジメント会社の顧客獲得率や顧客維持率に悪影響を及ぼしている。パーソナライズされたウェルス・マネジメント・ソリューションを求める顧客は、個々の顧客のプロフィールに応じたサービスを提供できないファームとの提携に消極的である。その代わりに、顧客はカスタマイズを重視する競合他社から別の選択肢を探そうとしている。また、現在のウェルス・マネージャーが、時間の経過とともに変化する個人のニーズに応じて商品戦略、助言サービス、投資選択を調整できない場合、既存顧客が他のプロバイダーに資産をシフトするリスクもある。画一的なサービスを提供することは、長期的には顧客のロイヤルティと長期的な関係を制限することになる。

市場機会：ロボアドバイザリーソリューションの採用拡大

ロボ・アドバイザリー・ソリューションの採用拡大が、世界のウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場に大きなチャンスをもたらしている。テクノロジーの高度化に伴い、ロボアドバイザリーソリューションは低コストで自動化された資産管理サービスを提供するため、投資家の間で人気を集めている。これらのデジタル・アドバイザーは、アルゴリズム・ベースのポートフォリオ管理ツールを使用し、常に人間が監視する必要なく、顧客のために投資ポートフォリオを構築・管理することができる。

ロボ・アドバイザーには、従来のウェルス・マネージャーにはない様々な利点がある。手数料が非常に安く、0.25～0.5％程度であることが多いため、大衆が投資しやすい価格となっている。ロボ・アドバイザーは自動化されているため、そのサービスは24時間365日利用可能で、少額のポートフォリオでも効率的に管理することができる。これは、資産運用の対象を一般の人々や若い投資家にも広げるのに役立つ。さらに、ロボ・アドバイザーは、人間のアドバイザーの意思決定にしばしば影響を与える感情的な影響を受けずに、偏りのない投資モデルを開発することが研究で示されている。彼らの投資戦略は、過去の市場動向と資産クラスのパフォーマンスのみに基づいている。

市場レポートの範囲

市場セグメンテーション

• アドバイザリーモードの洞察（売上高、10億米ドル、2020年～2032年）
• • ヒューマンアドバイザリー
  • ロボアドバイザリー
  • ハイブリッド
• デプロイメントの洞察（売上高、10億米ドル、2020年～2032年）
  • クラウドベース
  • オンプレミス
• エンドユーザー産業の洞察（売上高、10億米ドル、2020～2032年）
  • 銀行
  • 投資運用会社
  • トレーディング＆取引所
  • 証券会社
  • その他
• 地域別インサイト（売上高、10億米ドル、2020年〜2032年）
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • スペイン
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他のヨーロッパ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋地域
  • 中東・アフリカ
    • GCC諸国
    • イスラエル
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ
• 主要プレーヤーの洞察
  • Avaloq Group AG
  • バックベース
  • ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ
  • コマーチSA
  • ドーサム・リミテッド
  • FIS
  • フィサーブ・インク
  • インベストクラウド
  • インベストエッジ
  • プロファイル・ソフトウェア
  • プロメテイア
  • SEIインベストメンツ・カンパニー
  • SS&Cテクノロジーズ
  • タタ・コンサルタンシー・サービス
  • テメノス本社SA