輸送用コンテナ市場 分析

輸送用コンテナ市場 規模と傾向

輸送用コンテナ市場は2025年に118.7億米ドルと推定され、2032年には172.8億米ドルに達すると予想され、 2025年から2032年までの年平均成長率 （CAGR）は5.5%で成長する。

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輸送用コンテナの需要は、世界貿易の成長によって牽引されている。アジア太平洋地域とラテンアメリカの新興国は、今後10年間、製造と輸出が増加し続けるため、需要を促進すると予想される。また、コンテナ荷役にテクノロジーと自動化ソリューションを採用することで、効率化とコスト削減が進むと予想される。しかし、世界的な貿易摩擦や経済の不確実性をめぐる懸念は、海運コンテナ市場の今後の成長予測に課題とリスクをもたらす。

世界の海上貿易の増加

輸送用コンテナ市場は、世界貿易と貨物輸送量の発展と密接に結びついている。過去数十年にわたり、国際海上貿易の着実な成長は、経済のグローバル化、人件費の安い国への製造業のアウトソーシング、国境を越えた物流インフラの改善など、さまざまな要因によってもたらされた。グローバルな貿易協定によって国家間の貿易が拡大するにつれ、メーカーは原材料や部品を世界中から調達するようになっている。このため、海上コンテナ貨物輸送の需要が急増している。太平洋横断航路、アジア-欧州航路、大西洋横断航路などの主要航路では、コンテナ輸送量が毎年大幅に増加している。船社はスケールメリットの恩恵を受けるため、船隊規模を拡大し、コンテナ積載量の多い新造船を発注した。これは、荷主の間でコンテナの新造・更新に対する旺盛な需要を促している。発展途上国が都市化し、グローバル・サプライ・チェーンへの統合が進むにつれて、グローバル化の傾向は当面続くと予想される。これは世界の海上貿易の継続的な成長を支え、輸送用コンテナの需要を下支えするだろう。

2022年5月、Mazagon Dock Shipbuildersは、Container Corporation of India Ltd（CONCOR）から2,500個の貨物積載用スチールボックスを受注し、コンテナ製造に乗り出した。1個あたり3,500万インドルピー（約43万米ドル）～4,000万インドルピー（約49万米ドル）で、COVID-19の大流行時にインドの輸出業者が直面したコンテナ不足に対応するものである。CONCORはインドで初めて12フィートコンテナを導入し、需要に見合った現地生産の強化を目指す。

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コンテナサイズ別では、大型コンテナ（40フィート）が荷主にスケールメリットを提供できることから、2025年には54.2%と最も高いシェアを占めると予想される。小型コンテナと比べ、大型コンテナはコンテナ1個当たりにより多くの貨物を輸送できる。このため、貨物の単位輸送量当たりのコストが大幅に削減される。荷主は、20フィート・コンテナと比較して、40フィート・コンテナで50%多い貨物量を輸送することができる。これは荷主にとっては輸送コストの削減につながる。さらに、大型コンテナは、さまざまなタイプの貨物構成を輸送するために分割できるため、汎用性がある。また、標準化された設計により、船舶、トラック、列車間のシームレスな複合一貫輸送が可能になる。このような複合一貫輸送の容易さが、荷主の間で大型コンテナが好まれる原動力となっている。

コンテナタイプ別インサイト - ドライストレージコンテナが最大需要

コンテナ・タイプ別では、ドライ・ストレージ・コンテナが2025年に65.46%と最も高いシェアを占めると予想されるが、これは海上ルートで世界的に輸送される一般貨物の量が多いためである。多種多様なバルク商品やパッケージ商品は、冷蔵や管理された大気を必要としないドライコンテナで国際輸送される。これには、衣料品、消費者製品、機械、製材品などの輸送が含まれる。ドライコンテナ輸送の柔軟性と比較的低いコストにより、一般貨物や腐敗しにくい貨物の輸送に適したソリューションとなっている。ほとんどの非危険物ドライ貨物に適しているため、ドライ・ストレージ・コンテナへの需要が高まっている。

インサイト：最終用途産業別 - 食品・飲料セクターは輸送コンテナへの依存度が高い

最終用途産業別では、食品・飲料製品の世界貿易の増加により、食品・飲料が2025年に31.79%の最高シェアを占めると予想されている。国際的な食品・飲料メーカーは、製品を世界中に輸送するために信頼性の高い大量コンテナ輸送サービスに依存している。穀物、果物、サトウキビなど、食品製造に使用される原材料の大半はコンテナ輸送で輸入される。同様に、完成した食品もコンテナで世界中に輸出される。冷蔵コンテナは、腐敗しやすい食品を温度管理しながら長距離輸送することを可能にする。時間に敏感で高価値の飲料も、一貫したコンテナ輸送に依存している。消費者の食生活の変化や、特殊／職人的食品の輸出入の増加といった要因が、食品・飲料業界のコンテナ需要を牽引している。

地域別の洞察

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アジア太平洋地域は世界の海運コンテナ市場を席巻しており、貿易活動の活発化を背景に、2025年の市場シェアも47.6%で優位を維持すると推定される。巨大な製造拠点と輸出大国としての地位を持つ中国は、対外貿易におけるコンテナ貨物の取扱量が最大である。次いで、韓国、日本、インド、ASEAN諸国など、海上コンテナ輸送の採用が増加しているアジア諸国が続く。アジアには安価な労働力と資源があるため、世界のメーカーが現地に生産施設を設置するようになった。このため、アジア域内貿易と輸出コンテナ貿易が活発化している。

さらに、アジア諸国は、貿易の拡大に対応するため、新たなコンテナ・ターミナルの開発や既存港湾の容量拡大に多額の投資を行っている。例えば、中国とインドは、より大型のコンテナ船に対応するため、複数のメガポートを建設している。このような積極的なインフラ成長は、地域市場の拡大を促進している。全体として、世界貿易と製造業におけるアジアの重要性の高まりは、当面の間、輸送用コンテナの需要を促進し続けるだろう。

北米地域は、海運用コンテナの急成長市場として浮上しており、2025年にはCAGR 6.64％で成長すると予想されている。この地域には、最大手のコンテナ輸送会社と最も利用者の多い海港が存在するため、世界のコンテナ貿易で大きなシェアを占めている。特に米国は、世界各地との広範な貿易関係により、世界最大のコンテナ輸送量を扱っている。ロサンゼルス、ロングビーチ、ニューヨーク、ニュージャージーのような両岸にある米国の主要ゲートウェイは、世界で最も利用者の多い港のひとつである。また、この地域には、輸出入だけでなく国内の旺盛な需要に応える大手コンテナ賃貸業者やメーカーの本社がある。

北米の成長に貢献しているもうひとつの重要な要因は、船舶、トラック、鉄道の間でコンテナをシームレスに移動させるための一貫輸送インフラが確立されていることである。この統合されたサプライチェーン・ネットワークにより、コンテナは迅速かつ効率的に内陸部の目的地に到着する。さらに、この地域市場は、世界の他の地域と比較して、安定したマクロ経済状況、高い一人当たり所得、高い消費者需要の恩恵を受けている。こうした需要側の力によって、コンテナ輸送量は健全な水準を維持している。

市場集中と競争環境

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国際海運業界によって標準化されたコンテナ・サイズが広く採用されたことで、世界中のコンテナ取扱物流が大幅に簡素化された。世界的に受け入れられるようになった主なコンテナ・サイズには、20フィート（6.1m）、40フィート（12.2m）、45フィート（13.7m）などがある。これにより、船、列車、トラック間の複合一貫輸送が容易になった。空のコンテナは、需要のある地域に素早く再配置できる。多国籍の海上輸送業者、港湾ターミナル・オペレーター、内陸の貨物ハブは、標準化された寸法に適合するコンテナ・ハンドリング設備とインフラに多額の投資を行ってきた。荷主もまた、スケジュールと輸送コストの信頼性から、コンテナ輸送を好んでいる。標準化は、積荷の効率的な混載を可能にし、コンテナ利用率を最大化した。グローバル・サプライ・チェーンが膨大な距離を横断する物量を増やし続ける中、標準化されたコンテナ・サイズを維持することは、ジャスト・イン・タイム・ロジスティクスを促進する上で引き続き極めて重要である。このため、古いコンテナは最終的に退役し、グローバルな複合一貫輸送インフラがサポートする最新仕様にアップグレードする必要があるため、着実な買い替え需要が生まれている。

2023年3月、米国カリフォルニア州に本社を置くGenFlat Containers社は、より持続可能な折りたたみ式海上コンテナを発表した。このイノベーションは、従来の標準的な海上コンテナに代わるもので、4つの空のコンテナをわずか80秒で標準コンテナ1個分のスペースに折り畳むことができる。GenFlat Containers社のこのソリューションは、中国・大連のCIMC社との製造提携により、再配置コスト、保管スペース、二酸化炭素排出量を75％削減する。

輸送用コンテナ市場 業界ニュース

• 2022年9月、Container xChangeはContainer Controlを発表し、世界中の貨物輸送業者とNVOCC（Non-Vessel Owning Common Carriers）の主要な課題を軽減することを目指した。このソリューションにより、コンテナのピックアップからドロップオフまでのほぼリアルタイムの監視が可能になり、すべてのリリースと使用中のコンテナの明確な概要が提供され、物流業務が合理化される。
• 2022年8月、世界的な海運コンテナ・サプライヤーである中国国際海上コンテナとマースク・コンテナ・インダストリーは、合併計画の断念を共同で発表した。規制上の大きな課題を理由に、2021年9月に当初合意された合併を進めないことが決定された。この合併は、中国国際海運がデンマークを拠点とする海運会社APモーラー・マースク（冷凍コンテナメーカー）を9億8730万米ドルで買収するもので、世界の低温サプライチェーンに影響を与える可能性があった。

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輸送用コンテナ市場はいくつかの課題に直面している。世界貿易の不確実性と需要の変動は、コンテナ・メーカーに予測不可能な状況を生み出している。また、近年は輸送コストも上昇している。さらに、温室効果ガスの排出規制が強化されるにつれて、環境規制が強化され、コンプライアンス上の問題が生じている。コンテナは、船舶の動力源として代替燃料を使用するよう適合させなければならない。しかし、新技術は、時間の経過とともにこれらの課題を軽減するのに役立つかもしれない。

市場機会： 拡大する世界貿易を活用する

今後数年間、世界の貿易量が増加するにつれて、コンテナに対する需要も拡大すると予測される。発展途上市場への進出は、市場拡大のチャンスとなる。さらに、コンテナに適用されるセンサーやインターネット・オブ・シングス・ソリューションは、サプライチェーン・プレーヤーにデータの洞察を提供することができる。より自動化されたターミナルや港湾は、効率性の向上も約束する。コンテナ・サービスのアウトソーシングと、サービスとしての再利用可能な製品への移行は、いずれも模索すべき新たなビジネス・モデルを提示する。

市場レポートの範囲

市場セグメンテーション

• コンテナサイズの洞察（売上高、10億米ドル、2020～2032年）
  • 小型コンテナ（20フィート）
  • 大型コンテナ（40フィート）
  • ハイキューブコンテナ（40フィート）
• コンテナタイプの洞察（売上高、10億米ドル、2020～2032年）
  • ドライストレージコンテナ
  • フラットラックコンテナ
  • 冷蔵コンテナ
  • 特殊用途容器
  • その他
• 最終用途産業インサイト（売上高、10億米ドル、2020年～2032年）
  • 食品・飲料
  • 消費財
  • ヘルスケア
  • 工業製品
  • 自動車輸送
  • その他
• 地域別インサイト（売上高、10億米ドル、2020年～2032年）
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • スペイン
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他のヨーロッパ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋地域
  • 中東・アフリカ
    • GCC諸国
    • 南アフリカ
    • イスラエル
    • その他の中東・アフリカ
• 主要プレーヤーの洞察
  • アメリカン・インターモーダル・コンテナ・マニュファクチャリング・カンパニー
  • CARU Containers BV
  • 中国東方容器
  • 中国国際海上容器有限公司株式会社
  • CXIC（常州新華昌国際容器）有限公司
  • 東方国際貨運（香港）有限公司
  • マースクコンテナインダストリーAS
  • リトヴェイラージ・カーゴ・シッピング・コンテナーズ
  • シーボックス
  • シンガマス・コンテナ・ホールディングス・リミテッド
  • Storstac Inc.
  • TLS Offshore Containers International Pvt.
  • ヴァリソンズ・アンド・カンパニー
  • W&K Container Inc.
  • YMCコンテナーソリューションズ