EPCコンサルティング市場 規模とシェアの分析 - 成長傾向と予測 (2025 - 2032) 分析

EPC（設計・調達・建設）コンサルティング市場規模は、2025年の142億2,000万米ドルから、2032年には256億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中の複合年間成長率（CAGR）は8.8％を示す。EPC（設計・調達・建設）コンサルティングは、石油・ガス、化学、鉱業、電力、インフラなどの産業における大規模建設プロジェクトを支援・管理するサービスを提供する。EPC（設計・調達・建設）コンサルティング市場の主な促進要因としては、再生可能エネルギープロジェクトへの投資の増加、業務効率の改善への注目の高まり、インフラ整備の成長などが挙げられる。

EPC（設計・調達・建設）コンサルティング市場は、サービスタイプ、エンドユーザー産業、地域に区分される。サービスタイプ別では、コンサルティング、設計・エンジニアリング、調達、建設、メンテナンス、その他に区分される。エンジニアリング分野は、複雑な産業プロジェクトに特化したエンジニアリングサービスに対する需要の高まりにより、2025年に最大のシェアを占めた。エンジニアリングサービスは、最適なプラント設計、先進技術の統合、業界標準の遵守を保証する。

EPC（設計・調達・建設）コンサルティング市場の地域別インサイト

• 北米： この地域は、予測期間中、EPC（設計・調達・建設）コンサルティング市場の最大市場となり、2025年の市場シェアの35%以上を占めると予想される。北米市場の成長は、エネルギー・公益事業部門が発達していること、大手EPC企業が存在すること、同地域で発電・送電プロジェクトが増加していることによる。
• 欧州欧州市場は、EPC（設計・調達・建設）コンサルティング市場において第2位の市場であり、2025年には市場シェアの25％以上を占めると予想されている。欧州市場の成長は、再生可能エネルギープロジェクトへの投資の増加、老朽化したインフラの再開発、エネルギー効率と排出に関する厳しい規制によるものである。
• アジア太平洋： この地域は、EPC（設計・調達・建設）コンサルティング市場において最も急成長している市場であり、予測期間中の年平均成長率は12%を超えると予想される。アジア太平洋地域の市場成長は、急速な工業化、電力需要の増加、インフラ整備に対する政府の支援によるものである。

図1.EPC（設計・調達・建設）コンサルティング市場シェア（％）、地域別、2025年

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アナリストの視点

EPCコンサルティング市場は、近い将来緩やかな成長が見込まれる。北米が市場を支配しているが、インドや中国などの発展途上国における工業化の進展により、アジア太平洋地域が最も急速に成長すると予測されている。

市場を牽引しているのは、石油・ガス、化学・石油化学、発電などの基幹産業から、専門的なエンジニアリング・サービスやコンサルタント・サービスへの需要が高まっていることである。先進国における厳しい環境規制も、コンプライアンスを確保するためにEPC企業への依存を高める要因となっている。

EPC（設計・調達・建設）コンサルティング市場の促進要因

• エネルギー・インフラ・プロジェクトへの投資の増加： 世界中で大規模なエネルギー・インフラ・プロジェクトが増加していることが、EPC（設計・調達・建設）コンサルティング市場の主な促進要因となっている。政府や民間企業は、再生可能エネルギー・プロジェクト、石油・ガス探査、送電網、採鉱施設、その他のエネルギー関連インフラに多額の投資を行っている。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界のエネルギー供給インフラへの投資は、2030年までに年間1兆9,000億米ドルに達すると予測されている。このため、2030年までに予算を最適化し、リスクを軽減しながら、こうした複雑な資本プロジェクトをタイムリーに成功させるためのEPC（設計・調達・建設）コンサルティング・サービスへの需要が大きくなると予想される。
• エネルギー効率と持続可能性の向上に注力： 環境問題への関心が高まり、規制が厳しくなる中、エネルギー・バリュー・チェーン全体の企業が、エネルギー効率の改善、排出量の削減、持続可能性の向上を実現するソリューションの導入に注力している。EPCコンサルタントは、企業が二酸化炭素排出量を削減し、ESG（環境・社会・ガバナンス）目標を達成するための戦略を策定・実施する上で、重要な役割を果たしている。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界のエネルギー効率化投資は2023年まで毎年15％以上増加すると予測されており、これは産業、建築、運輸部門の成長に牽引されている。
• 大手EPC企業の統合と拡大： EPC（設計・調達・建設）コンサルティングの分野では、大手企業がニッチ企業を買収し、サービス・ポートフォリオと地理的プレゼンスを拡大することで、過去10年間に大幅な統合が行われた。オーストラリアのエンジニアリング・プロフェッショナル・サービス会社で、資源・エネルギー分野や複雑なプロセス産業にプロジェクト・デリバリーやコンサルティング・サービスを提供するWorleyや、アメリカの国際的な技術プロフェッショナル・サービス会社で、企業、組織、政府機関など世界中の幅広い顧客にエンジニアリング、技術、専門、建設サービス、科学・専門コンサルティングを提供するJacobs、アメリカの多国籍エンジニアリング・建設会社で、石油・ガス、産業・インフラ、政府・電力の各分野の子会社を通じてサービスを提供するFluorなどの大手企業は、競争上の優位性を得るために戦略的買収を行ってきた。世界銀行のデータによると、官民パートナーシップ（PPP）によるインフラ投資コミットメントは、途上国全体で2020年の910億米ドルから2021年には1,060億米ドルに17％急増する。
• 建設におけるデジタル技術の採用： 建設業はデジタル化が最も遅れている産業のひとつだが、生産性、効率性、安全性を向上させるためにさまざまな新技術が導入され、この状況は変わりつつある。EPCコンサルタントは、ビルディング・インフォメーション・モデリング、バーチャル・リアリティ、予測分析、ドローン、人工知能（AI）などのデジタル・ソリューションを採用し、設計・建設中のデータ主導の意思決定を可能にしている。世界経済フォーラムの報告書によると、2021年には、建設にデジタル技術を採用することで、より効率的なプロセスと資材の使用を通じて、二酸化炭素排出量を最大20％削減できる可能性がある。

EPC（設計・調達・建設）コンサルティングの市場機会

• ビッグデータ分析の活用： ビッグデータの急激な増加は、EPCコンサルタントがアナリティクスを活用し、プロジェクトのライフサイクル全体で実用的な知見を収集する機会を提供する。データ分析は、プラント性能の最適化、メンテナンスニーズの予測、サプライチェーン計画の改善、安全パラメータの監視、戦略的意思決定のサポートなどに応用できる。EPC企業は、高度なアナリティクス・ソリューションの導入において、その分野の専門知識を顧客に提供することができる。UNIDOのWorld Construction Outlook for 2022-23によると、世界の建設業界は、持続可能性とデジタルインフラへの投資に牽引され、2030年まで毎年2％の成長を遂げると予測されている。
• モジュラー建設とオフサイト建設 モジュラー建設技術では、管理された施設内で建物部分をプレハブ化し、それを現場で組み立てる。この革新的なアプローチは、従来の建設よりも迅速かつ高品質で、持続可能性が高い。EPCコンサルタントは、エンジニアリングの専門知識を活かしてモジュール式プラントを設計し、モジュール化の採用について顧客に助言することができる。Global Market Insightsのレポートでは、持続可能でエネルギー効率の高い建物の建設が増加していることから、モジュール式建設市場は2027年までに1,800億米ドルに達すると予測している。
• 新興市場での成長： 新興国における急速な都市化と工業化が、インフラ整備とエネルギー需要を促進している。インド、ブラジル、東南アジアなどの市場では、EPC（設計・調達・建設）コンサルティングの専門知識が活用できるさまざまな電力、石油・ガス、鉱業、インフラプロジェクトが実施されている。既存企業は、有機的・無機的に、潜在力の高い新興市場で存在感を高めている。世界銀行が2022年に発表したデータによると、インド政府は2022-23会計年度のインフラ開発予算に1,100億米ドル以上を割り当て、前年比26％増となった。
• 脱炭素化のためのソリューション 各国がネット・ゼロのコミットメントを発表する中、業界全体で脱炭素戦略への注目が高まっています。EPCコンサルタントは、再生可能エネルギーの統合、グリーン水素や炭素回収・利用・貯留（CCUS）のような低炭素技術の導入、BECCSのようなマイナスエミッションソリューションの活用、持続可能な業務の設計など、エンジニアリングの経験を活かしてクライアントのカーボンフットプリントの削減を支援することができる。欧州委員会の試算によると、EU加盟国は、2030年の気候変動目標を達成するために十分な再生可能エネルギー容量を導入するだけでも、2030年まで毎年2,600億米ドル相当の投資を必要とする。同様に、米エネルギー省は、アメリカの送電網の近代化だけでも、2030年までに3,000億～5,000億米ドルの費用がかかると計算している。

EPC（設計・調達・建設）コンサルティング市場の動向

• デジタルツインの採用： デジタルツインとは、物理的資産を仮想的に表現したもので、可視化、シミュレーション、予測的洞察を可能にし、パフォーマンスを最適化する。EPCコンサルタントは、計画、設計、建設の各フェーズでデジタルツインを活用し、仮想的にモデルを構築してテストすることで、問題を早期に特定し、パフォーマンスを向上させている。 手戻りの削減、効果的なコラボレーション、プロアクティブメンテナンス、IoT（モノのインターネット）データとの統合などのメリットを企業が実感しているため、デジタルツインの採用が増加している。カタール開発銀行によると、この80億ドルのプロジェクトでは、400万平方メートルに及ぶ28棟以上の住宅、商業施設、店舗ビルの基本計画、設計、建設がタイトなスケジュールで行われた。
• 戦略的パートナーシップと協力関係 EPC（設計・調達・建設）コンサルタント会社は、補完的な能力を組み合わせ、新しい市場にアクセスし、相乗効果を活用するために、パートナーシップや合弁事業に参入している。戦略的提携は、革新的な技術や専門的なスキルセットへのアクセスも提供する。2022年、アメリカの国際的な技術専門サービス会社であるジェイコブスは、エンジニアリング、技術、専門、建設サービス、および科学・専門コンサルティングを、企業、組織、政府機関など世界中の幅広い顧客に提供している。
• サステイナビリティとエネルギー転換への注力： エネルギー・バリューチェーン全体の関係者は、世界的な持続可能性目標に沿ったビジネスモデルを優先している。EPCコンサルタントは、再生可能エネルギー統合、エネルギー貯蔵、マイクログリッド、水素導入、バイオ燃料、サーキュラー・ソリューションなどのエンド・ツー・エンド・サービスを提供することで、顧客のエネルギー転換を支援する専門知識を開発している。国際再生可能エネルギー機関（IEA）の報告によると、2021年には世界全体で290ギガワット以上の再生可能エネルギー発電インフラが追加され、風力発電と太陽光発電産業の大幅な成長を示す過去最高記録を更新した。
• モジュラー建設とオフサイト建設の採用： EPCコンサルタントは、モジュラー建設やオフサイト建設技術を採用する傾向が強まっている。プレハブ・モジュールは、並行作業、品質管理の向上、廃棄物の削減を可能にする。米国住宅都市開発省の2021年の統計によると、モジュール建設は非住宅建設市場の約8％を占め、2018年のわずか5％から上昇した。このようなニーズの高まりに対応するため、EPCコンサルティング会社は、最新の工法や新しい建設技術を適用するための専門知識を拡大する必要がある。

EPC（設計・調達・建設）コンサルティング市場の阻害要因

• サイバーセキュリティリスク： デジタル化と接続性の高まりにより、重要インフラ・プロジェクトはサイバーリスクの高まりにもさらされている。EPCコンサルタントは、様々な技術システムを統合しながら、資産のライフサイクル全体にわたって顧客の機密データを取り扱う。サイバーセキュリティの保護措置の欠如は、プロジェクトの遅延やコスト超過を引き起こす脆弱性につながる可能性がある。企業は、強固なサイバーセキュリティ対策を実施し、サプライチェーン全体のセキュリティを確保するという課題に直面している。多様なプロジェクトでサイバーリスクに対処するには多額の投資が必要で、これが市場の成長を抑制している。

対抗策： 主要な市場参加者は、多様なプロジェクトにおけるサイバーセキュリティリスクに対処するために必要な投資額を割り当てるべきである。

• 熟練労働者の不足： EPC（設計・調達・建設）コンサルティングの領域では、大規模で複雑なプロジェクトを成功裏に管理するために、専門的なスキルセットと豊富な業界経験が求められる。しかし、重要な技術スキルを持つ人材が退職する一方で、新たな人材の獲得が遅れているため、業界は深刻な人材不足に直面している。大規模なプログラムに対応できる有能なエンジニア、設計者、プロジェクト・マネジャーの不足は、EPC企業の大規模資本プロジェクトの入札・納品能力に影響を与えている。熟練した人材の確保が成長の機会を制限し続けている。
• 地政学的リスクと貿易保護主義： 地政学的紛争、貿易戦争、制裁は、さまざまな地域や業種のプロジェクトを扱うEPC（設計・調達・建設）コンサルティング会社にとって重要なリスクである。サプライチェーンの混乱、インフレ、テクノロジーへのアクセス制限といった問題は、プロジェクト遂行に悪影響を及ぼし、遅延を引き起こす可能性がある。また、EPCコンサルタントは、不安定な地政学的力学のために、人材の流動性や転勤という課題にも直面している。地政学的な不確実性は、依然として世界のEPC（設計・調達・建設）コンサルティング会社の市場成長を抑制する重要な要因となっている。

最近の動向

新製品の発表

• 2022年11月、WorleyとAVEVAはエネルギー・プロセス産業向けの統合エンジニアリング・オペレーション・ソリューションを発表した。このソリューションは、デジタル・ワークフローを通じて、資本プロジェクトのデリバリーとオペレーションへの引き渡しを改善することを目的としています。
• 2021年6月、石油・ガス、産業・インフラ、政府、電力の各分野で子会社を通じてサービスを提供する米国の多国籍エンジニアリング・建設会社であるフルアー・コーポレーションは、米国原子力規制委員会から初めて設計認可を受けたニュースケール・パワーの小型モジュール式原子炉の設計を開始した。この立ち上げは、原子力発電ソリューションの提供におけるフルアー・コーポレーションの地位を強化するものである。
• 2020年1月、計画・設計・エンジニアリングからプログラム・建設管理まで、プロジェクトのライフサイクル全体を通じて専門的なサービスを提供するインフラ・コンサルティング会社アエコムは、弾力性のある持続可能なエネルギーインフラを実現するため、再生可能エネルギー源をマイクログリッドシステムに統合する独自のソリューションを発表した。このソリューションは、プロジェクトのライフサイクルコストとエネルギー使用量を最適化する。

買収とパートナーシップ

• 2021年8月、ジェイコブスはオーストラリアのインフラ資産管理のリーディング・プロバイダーであるブラックリンクスを買収した。この買収により、ジェイコブスの資産パフォーマンスモデリングにおけるデジタル機能が拡張された。
• 2020年11月、石油・ガス、産業・インフラ、政府・電力の分野で子会社を通じてサービスを提供するフルアー・コーポレーションは、IHI（石川島播磨重工業株式会社）と戦略的パートナーシップを締結した、と戦略的パートナーシップを締結した。船舶、宇宙ロケット、航空機用エンジン、船舶用ディーゼルエンジン、ガスタービン、ガスエンジン、鉄道システム、自動車用ターボチャージャー、プラントエンジニアリング、産業機械、産業機器、石油・ガス、産業・インフラ、電力といった分野の子会社を製造・販売する日本のエンジニアリング企業であるIHI（石川島播磨重工業株式会社）と戦略的提携を結んだ。両社は、世界各地の液化天然ガスプロジェクトに共同でサービスを提供することに合意した。このパートナーシップにより、両社は互いの専門知識を活用することができる。

図2.EPCコンサルティング市場シェア（％）、サービスタイプ別、2025年

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EPC（設計・調達・建設）コンサルティング市場の上位企業

• ベクテル・コーポレーション
• フルアー・コーポレーション
• ジェイコブス・エンジニアリング・グループ
• ウォーリー・パーソンズ
• CH2Mヒル
• テクニップFMC
• サイペム
• KBR社
• ラーセン＆トウブロ
• マクダーモット・インターナショナル
• ウッド・ピーエルシー
• SNC-Lavalin
• ハッチ
• シカゴ・ブリッジ・アンド・アイアン・カンパニー
• 現代建設
• ナショナル・プロジェクト建設株式会社
• ガルファー
• テクニカス・リユニダス
• 大宇E&C
• ペトロファック
• サムスンエンジニアリング

*定義 EPC（設計・調達・建設）コンサルティング市場は、発電所、石油精製所、鉱山施設、インフラシステムなどの大規模建設プロジェクトを支援・管理するサービスを提供する。EPCコンサルタントは、概念設計、詳細設計、機器・資材の調達、建設管理、操業開始までの引渡しに至るまで、エンド・ツー・エンドのソリューションを提供する。EPC（設計・調達・建設）コンサルタントの主なエンドユーザー業界には、石油・ガス、化学、鉱業、電力、インフラなどがある。EPC（設計・調達・建設）コンサルティング・サービスは、最適なプラント設計、コストとスケジュールの管理、リスクの軽減を支援することで、コンプライアンスを確保し、プロジェクト実行中の効率化を促進する。大手EPC（設計・調達・建設）コンサルティング会社は、デジタル・ツイン、アナリティクス、自動化などのテクノロジーを活用した独自のツールや方法論を提供しています。