インド ジアンモニウム リン酸塩 (DAP) 市場 規模とシェアの分析 - 成長傾向と予測 (2025-2032) 分析

インド ジアンモニウム リン酸塩 (DAP) 市場 規模と見通し 2025-2032

インドのリン酸二アンモニウム（DAP）市場は、2025年に4億8,160万米ドルと推定され、2032年には6億9,850万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は5.5％を示す見込みです。

インドのリン酸二アンモニウム（DAP）市場の主要な要点：

• 工業グレードセグメントは2025年に市場シェアの65.3%を占めると予測
• 粒状セグメントが市場をリードし、2025年には67.8%のシェアを占めると予測
• 難燃剤セグメントは2025年に市場シェアの57.8%を占めると予測される

市場の概要

米、小麦、野菜、その他の園芸作物など、様々な作物の肥料としてDAPの使用量が増加しており、今後も国内でのDAP需要を牽引していくと予想される。DAPはリンと窒素を容易に溶かすことができるため、好まれる肥料である。さらに、農業生産の成長とともに、肥料のバランスの取れた使用を促進する政府の取り組みが、今後数年間でインドのリン酸二アンモニウム（DAP）市場を押し上げると予測されている。土壌の健康管理や、作物収量増加のためのマクロ・微量栄養素の重要性に関する農家の意識向上プログラムが実施されていることも、市場拡大に好影響を与えている。例えば、インド政府が開始した「土壌健康カード・スキーム」は、適切な養分管理方法を推奨する土壌健康レポートを農家に提供するものである。このイニシアチブは、リン酸二アンモニウム（DAP）やその他の必須栄養素といった肥料のバランスの取れた使用を奨励することで生産性を向上させ、農業の持続可能性と市場の成長を後押しすることを目的としている。

セグメント別インサイト

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タイプ別インサイト - 工業用グレードのDAPに旺盛な需要

タイプ別では、様々な基幹産業で広く使用されていることから、2025年には工業用グレードが市場の65.3%を占めると推定される。DAPは農業用肥料として一般的に使用されているほか、製造、化学、鉱業など多くの産業分野でも使用されている。インドではこうした産業の成長が工業用DAPの需要を牽引している。製造業はインド経済の主要な成長エンジンである。自動車、インフラ、機械などのセクターの拡大により、DAPを主原料とする工業用資材の需要が増加している。

形態に関する洞察 - 効率向上のため粒状が好ましい製剤として優勢

形態の面では、粉末DAPと比較して明確な利点があるため、粒状セグメントが2025年に67.8%のシェアを占めて市場を支配すると予想される。好ましい製剤である粒状DAPは、需要全体の大部分を占めている。面倒で取り扱いが難しい粉末DAPとは異なり、粒状DAPは流動特性が改善され、均一な散布が可能である。粒状DAPは運搬、保管が容易で、丘陵地や凹凸のある圃場など、さまざまな地形に散布できる。粒の大きさが段階的に調整されているため、無駄が少なく、一般的な肥料散布機で土壌に散布する際の精度が向上します。

アプリケーションインサイト - 防火安全ソリューションの需要増で難燃剤用途がリード

用途別では、難燃剤分野が2025年に57.8%のシェアで市場を支配すると予想されている。この成長の背景には、建築、繊維、林業などの産業で火災安全ソリューションの需要が増加していることがある。難燃性を持つDAPは、防炎材料、山火事対策、保護塗料の主要成分として幅広く使用されている。

市場集中と競争環境

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主な展開

• 2021年1月、リン酸系肥料の世界的大手メーカーであるOCPグループは、首長国の農業会社Al Dahra Agricultural Co.と提携し、ルーマニアと東南ヨーロッパで合弁会社を設立して成功を収めた。この新しく設立された事業体は、南東ヨーロッパ肥料会社（SEEFCO S.A.）に改名され、この地域の農業成長を支える高品質の肥料ソリューションの提供に注力している。

インドのリン酸二アンモニウム（DAP）市場プレーヤーがとった主要戦略

• 既存プレーヤー：大手DAPメーカーは、高性能で革新的な製品を提供するため、研究開発に幅広く注力している。Coromandel InternationalやZuari Agro Chemicalsのような企業は、年間売上高の5％以上を研究開発に投資している。これらの企業は、養分効率を向上させるための試験を実施し、土壌や作物の要求に応じてカスタマイズした配合肥料を開発している。これらの企業はまた、大手農薬会社やOEMと戦略的提携を結んでいる。
  • 例えば、ヤラ・インターナショナルはコロマンデルと提携し、最新の栄養剤を販売・流通させている。このようなパートナーシップは、流通網と製品ブランディングの強化に役立っている。
  • 中堅メーカー：中堅肥料メーカーは、市場シェアを拡大するため、費用対効果の高い戦略を追求している。価格に敏感な農家をターゲットに、競争力のある価格で良質なDAPを生産することに注力している。各社は、生産量と品質を向上させるために技術協力を行っている。例えば、Deepak FertilizersはCF Industriesと提携し、DAPの製造工程を強化している。また、一部の中堅企業は、協同組合や地元ディーラーと提携し、インドの各地域で製品を販売している。
• 小規模企業：新興の小規模企業は、ユニークな製品を提供してニッチ市場に目を向けている。その多くは、天然由来や単一栄養素の肥料を通じて有機農家をターゲットにしている。また、ポリマーコーティングやマイクロカプセル化といった先進技術を採用し、DAPの養分利用効率を向上させている企業もある。地元メーカーの中には、ドローンを使ったアプリケーションのような革新的な肥料供給メカニズムで新興企業と協力しているところもある。

新興新興企業 - インドのリン酸二アンモニウム（DAP）産業エコシステム

• 革新的技術：インドのアグリテック新興企業数社は、スマート土壌センサーやAIベースのアドバイザリープラットフォームを開発している。例えば、Taranis は分光イメージングと機械学習を用いて畑の栄養不足を検出する。アグリワイズはセンサー、クラウド、ブロックチェーンを採用し、農家の肥料使用量の最適化を支援している。このような革新的技術は、精密な養分施用を可能にすることで、リン酸二アンモニウム（DAP）市場に大きな影響を与える可能性がある。
• 持続可能なソリューション：クローバーやイニーランドのような新興企業は、DAPの有機・天然代替品に注力している。クローバーは食品廃棄物から土壌の健全性を高めるナノ肥料を生産している。Iny land社は、廃水からリンを回収して肥料に利用している。こうした環境に優しいイノベーションは、リン酸二アンモニウム（DAP）市場に貢献すると同時に、持続可能な農業目標をサポートする。
• 市場への貢献：新興企業の中には、水耕栽培、花卉栽培、園芸といったニッチ分野をターゲットにしている企業もある。Hydrogenic社は、生産者と協力してオーダーメイドの養液栽培ソリューションを提供している。既存DAPメーカーや研究機関と提携し、製品を改良している企業も多い。

市場レポートの範囲

市場の動向

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インドのリン酸二アンモニウム（DAP）市場の成長要因

農業における高収量肥料の需要増加

農業セクターはインド経済の屋台骨を形成しており、農村世帯の58％以上が主に農業を生計手段としている。インド政府農業・農民福祉省によると）農業生産を促進し、農作物の収量を向上させるため、DAP（リン酸二アンモニウム）のような高収量肥料の利用が全国的に拡大している。DAPは農作物にとって重要なリンと窒素の供給源であり、バランスの取れた栄養組成を持つため、尿素やその他の窒素肥料と併用することで、農作物の収量向上に非常に効果的である。長年にわたり、インドで栽培される作物の品種は大きく変化しており、農家は収入を増やすため、伝統的な作物から高収量のハイブリッド品種やその他の商業作物へと徐々に移行している。

インドのリン酸二アンモニウム（DAP）市場の課題 - 輸入コストの上昇

インドのリン酸二アンモニウム（DAP）市場が直面する主要課題のひとつは、輸入コストの上昇である。しかし、DAPの世界価格は、主に中国、エジプト、モロッコ、ヨルダンなどの主要輸出国からの供給制約により、ここ最近急激に上昇している。ロシアとウクライナの紛争は、供給の途絶をさらに悪化させている。両国は肥料、アンモニア、DAP生産に使用される原材料の主要輸出国である。世界価格の高騰は、インドの肥料会社や貿易業者にとって輸入代金を大幅に引き上げている。輸入コストの上昇は利益率を圧迫しており、DAP価格の上昇を通じてコスト増の一部を農家に転嫁せざるを得なくなる可能性がある。

インドのリン酸二アンモニウム（DAP）市場の機会 - 代替肥料の研究開発投資の増加

インドのリン酸二アンモニウム（DAP）市場にとっての一つの好機は、長期的にDAPの輸入依存度を下げることができる代替肥料の研究開発への投資を増やすことである。DAPは依然として最も広く使用されているリン酸肥料であるが、リン酸一アンモニウム（MAP）やナノ肥料などの代替肥料が世界的にもインドでも普及しつつある。研究開発が進めば、作物の収量や栄養面でDAPと同等かそれ以上の性能を持ち、国内で入手しやすい肥料を開発することができる。これにより、インドの農家はより多くの選択肢を得ることができ、自立できるようになる。

アナリストの意見（専門家の意見）

• インドのリン酸二アンモニウム（DAP）市場は、主に農業セクターにおける肥料需要の増加に牽引され、力強い成長を遂げている。インドは世界でも有数のDAP消費国であり、農業生産性の向上と食糧安全保障を目的とした政府の取り組みにより、市場の拡大が予測されている。Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi（PM-KISAN）のような制度の導入は、農家に化学肥料を導入するインセンティブをさらに与え、DAPの消費を押し上げている。
• 2023年には、国内生産の変動と農業投入資材コストの上昇により、DAPの輸入量が大幅に増加する。持続可能な農業の推進と高度な農業技術の導入が進んでいることから、DAPのような高品質肥料の需要が高まると予想される。
• インドのリン酸二アンモニウム（DAP）市場は、有利な政策と農家の土壌健全性に対する意識の高まりにより、持続的な成長が見込まれている。しかし、世界的なリン酸価格の変動やサプライチェーンの混乱が課題となる可能性がある。こうしたリスクを軽減するため、関係者はDAPの供給源の多様化と国内生産能力への投資を検討すべきである。全体として、長期的な見通しは引き続き良好であり、進化する農業ニーズに対応するための肥料配合における技術革新の機会もある。

市場セグメンテーション

• タイプ別インサイト（売上高、USD Mn、2020～2032年）
• • 工業用グレード
  • 食品グレード
• 形態の洞察（売上高、USD Mn、2020～2032年）
• • 粒状
  • 粉末
• 用途別インサイト（売上高、USD Mn、2020～2032年）
• • 難燃剤
  • 食品
  • 肥料
  • その他
• 主要企業の洞察
  • ディーパック肥料石油化学株式会社
  • ズアリ・アグロ・ケミカルズ
  • コロマンデル・インターナショナル
  • Chambal Fertilisers and Chemicals社
  • ナガールジュナ・ファーティライザーズ・アンド・ケミカルズ
  • グジャラート州肥料化学公社（GSFC）
  • マンガロール化学肥料
  • タタ・ケミカルズ
  • キサン肥料
  • ゴダバリ肥料・化学品
  • パラディープ・リン酸塩
  • アクロンケミカルズ