IPTV 시장 분석

시장 개요

인터넷 프로토콜 텔레비전(IPTV)은 인터넷 프로토콜 네트워크를 통해 텔레비전 콘텐츠를 전송하는 것을 말합니다. 이는 기존의 지상파, 케이블, 위성 텔레비전 형식과는 다릅니다. IPTV는 소스 미디어를 지속적으로 스트리밍할 수 있는 기능을 제공합니다. 저장된 비디오 또는 실시간 TV를 제공하며 서비스 제공업체에서 제공합니다. IPTV는 일련의 IP 패킷으로 인코딩된 비디오 스트림을 제공하므로 언제 어디서나 이러한 서비스를 제공하기 위해 PC, TV, 집 전화 및 무선 장치를 통합할 수 있습니다. 또한 VoIP 및 초고속 인터넷 접속과 같은 다른 IP 서비스와 번들로 제공될 수도 있습니다.

글로벌 IPTV 시장은 2027년 말까지 가치 측면에서 2,699억 달러 에 달할 것으로 예상됩니다.

시장 역학 - 동인

1. 고화질 채널 및 주문형 비디오에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 글로벌 IPTV 시장의 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다.

고화질(HD) 및 주문형 비디오(VOD)와 같은 부가 가치 서비스에 대한 수요가 시장 성장을 주도하고 있습니다. D2H 서비스 제공업체, 케이블 서비스 제공업체, IPTV 네트워크 서비스 제공업체를 포함한 유료 TV 시장은 표준 화질 서비스 제공으로 인해 사용자당 평균 수익(ARPU)이 감소하고 있습니다. 이에 따라 주요 방송사들은 이미 HD 채널로 전환했으며 이러한 추세는 당분간 지속될 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 HD 콘텐츠에 대한 수요가 증가함에 따라 IPTV 제공업체들은 시장 입지를 강화하기 위해 HD 서비스를 강화하고 있습니다. 예를 들어, 미국의 AT&T, Verizon, SureWest와 같은 IPTV 서비스 제공업체와 컴캐스트, 타임워너, 케이블비전과 같은 케이블 비디오 서비스 제공업체는 고객 기반을 늘리기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 따라서 이러한 요인은 예측 기간 동안 글로벌 IPTV 시장의 성장을 주도 할 것으로 예상됩니다.

2. 인터넷 비디오 광고의 증가는 예측 기간 동안 글로벌 ITPV 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.

인터넷 비디오 광고는 시장에서 상당한 견인력을 얻고 있습니다. 비즈니스 소유자가 제품과 서비스를 마케팅 할 수있는 더 광범위하고 광범위한 플랫폼을 제공합니다. 게다가 기존의 광고 및 마케팅 방식보다 더 정교하고 비용 효율적입니다. 시장의 수많은 브랜드가 제품을 홍보하기 위해 인터넷 동영상 광고를 선택하고 있습니다. 따라서 이러한 요인은 예측 기간 동안 글로벌 IPTV 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.

통계:

2019년 글로벌 IPTV 시장에서 유럽은 금액 기준으로 39.2%의 점유율을 차지하며 압도적인 위치를 차지했고, APAC, 북미, 중동 및 아프리카가 각각 그 뒤를 이었습니다.

그림 1: 2019년 지역별 글로벌 IPTV 시장 점유율(%), 금액 기준

이 보고서에 대해 자세히 알아보려면: 무료 샘플 다운로드

시장 역학 - 제약

1. 케이블 TV 및 위성 TV 사업자의 강력한 경쟁은 예측 기간 동안 글로벌 IPTV 시장의 성장을 제한 할 것으로 예상됩니다.

신흥 경제국에서는 케이블 TV 및 위성 TV 사업자가 제공하는 강력한 경쟁이 있습니다. IPTV의 성장은 일반적으로 광대역 가입에 의존합니다. IPTV는 대화형 서비스 및 우수한 품질과 같은 추가적인 이점을 제공하지만, 광대역 연결이 가능한 가정에서만 배포할 수 있습니다. 또한 인터넷 보급률이 낮은 인도와 같은 신흥 경제국에서는 IPTV의 수용이 아직 초기 단계에 머물러 있습니다. 에듀테인먼트 및 인터랙티브 기능과 같은 IPTV가 제공하는 기능에 대한 인식 부족이 인도에서 IPTV의 인기가 낮은 주된 이유입니다.

2. IPTV와 관련된 주요 기술적 과제는 예측 기간 동안 글로벌 IPTV 시장 성장을 방해 할 것으로 예상됩니다.

많은 신흥 경제국은 광대역 네트워크 측면에서 훨씬 뒤쳐져 있습니다. IPTV 서비스 제공 과정에서 직면한 문제는 소비자부터 서비스 제공업체에 이르기까지 전체 서비스 채널에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 케이블에서 통신사의 음성, IPTV, 데이터 번들로 TV 서비스를 전환하려는 소비자는 낮은 대역폭, 기존 인프라에 필요한 IP 기능 또는 백플레인 용량의 부재 등 여러 가지 문제에 직면하게 됩니다. 현재 IPTV의 가장 중요한 요구 사항은 필수 인프라의 가용성입니다. IPTV는 고품질 광대역 연결이 필요하지만 아직 많은 신흥 지역에서는 지원되지 않습니다. 따라서 이러한 요인은 가까운 장래에 글로벌 IPTV 시장 성장을 저해 할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

1. 첨단 기술과 IPTV 시스템의 통합은 글로벌 IPTV 시장에서 수익성 높은 성장 기회를 제공할 수 있습니다.

고령 인구, 즉 55세 이상 인구는 전 세계 모든 연령대 중 가장 많은 시간을 TV를 시청합니다. 캐나다 텔레비전 국에 따르면 55세 이상 시청자는 다른 어떤 연령대보다 TV를 많이 시청합니다. 그러나 노년층은 새로운 기술에 어려움을 겪는 경우가 많으며, 복잡성 때문에 이를 기피하는 경향이 있습니다. 소셜 네트워킹 사이트와 IPTV의 통합은 많은 여가 시간 요구 사항과 기대치를 충족하지만, 고령층은 이를 조작하거나 액세스하는 데 어려움을 느낍니다. 세대 간 기술 격차가 존재한다는 사실을 인지한 일부 연구 대학에서는 최종 사용자가 최소한의 노력으로 IPTV 및 소셜 네트워킹 사이트와 같은 새로운 기술에 적응할 수 있도록 관련 복잡성을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 연구원들은 휴대폰을 사용하여 IPTV와 트위터와 같은 소셜 네트워킹 웹사이트를 통합하는 시스템을 연구하고 있습니다.

2. 오버더톱(OTT) 콘텐츠로 IPTV 플랫폼을 보완하면 글로벌 IPTV 시장에서 주요 비즈니스 기회를 제공할 수 있습니다.

많은 통신사들은 OTT가 유료방송 시장에서의 역할을 변화시켜 IPTV 매출을 잠식할 것이라는 믿음으로 OTT 수요 증가를 IPTV 시장 성장의 제약 요인으로 간주하고 있습니다. 그러나 시장 상황은 빠르게 변화하고 있으며 일부 사업자는 이미 IPTV 수익 증대를 위해 OTT와 관련된 잠재적 기회를 활용하기 위해 노력하고 있습니다. OTT는 통신사들이 멀티스크린으로 IPTV 서비스를 개선하도록 유도함으로써 유료 TV 시장에 동기를 부여하고 있습니다. 통신 사업자들은 관리형 IPTV 서비스와 함께 비관리형 OTT 환경에 점점 더 많이 진출하고 있으며, 개방형 인터넷을 사용하여 기존 고객 여부와 관계없이 광대역 네트워크 연결 경계 내에 있는 모든 잠재 고객에게 비디오 서비스를 제공하고 있습니다.

그림 2: 글로벌 IPTV 시장 가치(미화 10억 달러), 2017~2027년

이 보고서에 대해 자세히 알아보려면: 무료 샘플 다운로드

2019년 글로벌 IPTV 시장 가치는 670억 달러였으며, 2020년부터 2027년까지 19.0%의 연 평균 성장률로 2027년에는 2,699억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

시장 동향

1. IPTV 제공업체의 추가 TV 서비스 제공으로 인한 퓨어플레이 IPTV 서비스 확대

IPTV 서비스 제공업체들은 퓨어플레이 IPTV 서비스에 부가 서비스를 제공하기 시작했습니다. 이러한 서비스에는 소셜 네트워킹, 멀티스크린 시청, 콘텐츠 검색 및 추천 서비스 등이 포함되며, 이를 통해 수익을 확대하고 있습니다. 코히어런트 마켓 인사이트의 분석에 따르면, 2015년 말까지 IPTV 제공업체의 80%가 멀티 비디오 서비스를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한 IPTV 제공업체들은 비디오 관리 및 전송 비용을 절감하는 동시에 더 많은 콘텐츠를 저장하고 IP에 연결된 추가 디바이스에 공급할 수 있는 미들웨어 솔루션을 사용하고 있습니다.

2. 타겟팅 광고의 출현은 또 다른 주요 트렌드입니다.

IPTV 제공업체는 사용자가 하나의 회선으로 광대역, 전화, TV 서비스를 경험할 수 있는 트리플 플레이 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 IPTV 제공업체들은 트리플 플레이 서비스와 함께 고객에게 이동성을 제공하여 위성 TV 및 케이블 TV에 대항하여 IPTV의 시장 성장률을 높이고 있습니다. 이를 통해 고객은 멀티뷰 환경에서 IPTV 서비스를 이용할 수 있습니다. 또한 트위터와 페이스북 앱은 시청자가 수신하는 트윗이나 상태 업데이트를 읽고 이를 TV 프로그램 및 광고와 함께 TV 화면에 표시합니다. 따라서 광고주들은 IPTV 제공업체가 제공하는 이러한 서비스를 활용하기 위해 신중하게 노력하고 있습니다.

IPTV 시장의 가치 사슬은 소비자에게 IPTV 서비스를 제공하기 위해 통신 사업자에게 하드웨어 시스템 또는 장비를 제공하는 하드웨어 시스템 또는 장비 제공 업체에 의해 시작됩니다. IPTV용 하드웨어 장비에는 통합 디지털 헤드엔드 플랫폼, IP 비디오 인코더, 스트리밍 및 VoD 콘텐츠 서버, IPTV 미들웨어/콘텐츠 전송 플랫폼, IP 셋톱박스 등이 포함됩니다. 알카텔-루슨트는 선도적인 IPTV 장비 공급업체 중 하나입니다.

글로벌 IPTV 시장 - 코로나바이러스(코로나19) 팬데믹의 영향

코로나19 팬데믹으로 인해 많은 산업에서 비즈니스에 큰 변화가 있었습니다. 모든 국가가 코로나 바이러스 확산을 막기 위해 봉쇄령을 발표했습니다. 사람들이 집에 머무르면서 코로나 바이러스에 대한 더 많은 소식을 알고 싶어하는 사람들이 늘어나면서 뉴스 채널에 대한 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 2020년 4월 방송 시청자 연구위원회(BARC)에 따르면 대부분의 사람들이 코로나19에 대한 업데이트를 얻기 위해 뉴스 채널을 시청하면서 전체 TV 시청률이 7%에서 21%로 증가했습니다. 넷플릭스, 아마존 프라임 비디오, Zee5와 같은 스트리밍 서비스는 사람들이 엔터테인먼트를 위해 사용하면서 네트워크에 대한 부담이 증가했습니다. 높은 네트워크 연결에 대한 수요 증가로 인해 글로벌 IPTV 시장의 수요가 증가했습니다.

경쟁 섹션

글로벌 IPTV 시장에서 활동하는 주요 기업은 AT&T, Inc., ARRIS Group, Inc., Bharti Airtel Limited, MatrixStream Technologies, Inc., CenturyLink, Inc., Amino Technologies plc, Deutsche Telekom AG, Orange SA, Cisco Systems, Inc. 및 Broadcom Corporation 등입니다.

주요 개발

1. 주요 업체들은 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 거래와 계약에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2018년 3월, 도이치텔레콤은 마이크로소프트와 IPTV 서비스 제공을 위한 마이크로소프트 TV IPTV 에디션 계약을 체결했습니다.
2. 주요 시장 플레이어들은 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 제품 출시에 참여하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 7월 Orange SA의 자회사인 Orange Romania는 TV Go 박스를 출시했습니다.