셋톱박스 시장 분석

시장 개요

셋톱박스(STB)는 케이블 박스라고도 하며, 일반적으로 TV 튜너 입력 단자와 텔레비전 세트에 출력되는 디스플레이를 포함하는 정보 기기 장치입니다. 셋톱박스는 여러 채널을 제공하여 TV 기능을 향상시키고 고객이 TV를 통해 주문형 비디오(VoD), 유료 시청 및 대화형 기능의 이점을 누릴 수 있도록 합니다. 셋톱박스의 도입으로 이 업계는 인터넷 기반 디바이스를 따라잡을 수 있었습니다. 셋톱박스의 주요 기능은 입력 신호를 필요한 오디오, 비디오 및 웹 페이지를 출력으로 제공하는 호환 가능한 신호로 변환하는 것입니다.

전 세계 셋톱박스 시장은 2027년 말까지 미화 335억 달러 의 가치를 차지할 것으로 예상됩니다.

시장 역학 - 동인

1. 대화 형 기능의 보급률 증가와 디지털화 증가는 예측 기간 동안 글로벌 셋톱 박스 시장의성장을 주도 할 것으로 예상됩니다.

지난 몇 년 동안 셋톱박스에서 대화형 기능의 확산이 증가했습니다. Cisco 비주얼 네트워킹 지수(VNI) 서비스 도입 전망에 따르면 TV를 보유한 가구 수는 2013년 16억 가구에서 2018년에는 18억 가구에 달할 것으로 예상되며, 2013년부터 2018년까지 연평균 1.7%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 디지털 TV의 성장은 최종 사용자들 사이에서 고화질(HD) 방송 서비스에 대한 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. 또한 셋톱박스는 일반 케이블 서비스에 비해 최종 사용자가 이용할 수 있는 채널 수 측면에서 폭넓은 선택권을 제공합니다. HD 기술에 대한 소비가 높기 때문에 가까운 장래에 HD 채널에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. Cisco VNI 서비스 도입 전망에 따르면 2013년 VDR 가입자 수는 1억 3,100만 명이었으며 2018년에는 1억 9,800만 명으로 2013년과 2018년 동안 8.6%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 요인들이 예측 기간 동안 글로벌 셋톱박스 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

2. 신흥 경제국의 수요 증가는 예측 기간 동안 글로벌 셋톱 박스 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 및 아시아 태평양과 같은 신흥 지역에서 셋톱 박스에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 이 지역의 많은 국가들이 2006년부터 디지털 텔레비전으로 전환하기 시작했습니다. 그러나 대부분은 아직 완전한 전환을 달성하는 과정에 있으며 상당수의 국가가 예측 기간 동안 전환을 완료 할 것으로 예상됩니다. 이는 가까운 장래에 셋톱박스 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 또한 산업화와 고용 기회의 성장으로 이들 국가의 가처분 소득 수준이 증가하고 있습니다. 따라서 이러한 요인은 예측 기간 동안 글로벌 셋톱 박스 시장 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.

통계:

2019년 글로벌 셋톱박스 시장에서 아시아 태평양 지역은 금액 기준으로 39.1%의 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지했고, 유럽과 북미가 그 뒤를 이었습니다.

그림 1: 2019년 지역별 글로벌 셋톱박스 시장 점유율(%), 금액 기준

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시장 역학 - 제약 요인

1. OTT 서비스와의 경쟁 심화는 예측 기간 동안 글로벌 셋톱 박스 시장의 성장을 제한 할 것으로 예상됩니다.

인터넷 기반 서비스에 대한 수요 증가는 셋톱 박스 시장에 큰 도전이되고 있습니다. 인터넷 기반 서비스에 대한 수요 증가는 셋톱박스 시장에 도전 과제가 되고 있습니다. Cisco VNI 지수에 따르면 전 세계 인터넷 비디오 트래픽은 2014년부터 2019년까지 연평균 33% 증가할 것으로 예상되며 월 105.2 엑사바이트에 달할 것으로 전망됩니다. 인터넷 기반 커넥티드 디바이스에 대한 수요는 가까운 미래에 OTT 채널 방송을 활성화할 것으로 예상됩니다. 에릭슨 컨슈머랩의 2012년 TV 및 비디오 소비자 트렌드 보고서에 따르면, 설문조사에 참여한 응답자 중 20%가 OTT 서비스가 TV보다 저렴하기 때문에 기존 TV 패키지를 없애거나 줄일 계획이라고 답했습니다. 따라서 이러한 요인들은 예측 기간 동안 글로벌 셋톱박스 시장의 성장을 제한할 것으로 예상됩니다.

2. 최종 사용자의 인식 부족은 예측 기간 동안 글로벌 셋톱 박스 시장 성장을 저해 할 것으로 예상됩니다.

다양한 장점에도 불구하고 셋톱 박스에 대한 인식이 크게 부족합니다. 특히 신흥 경제국의 많은 소비자는 여전히 기존 케이블 시스템을 사용하고 있습니다. 이로 인해 셋톱박스에 대한 수요가 저해되고 있습니다. 따라서 이러한 요인은 예측 기간 동안 글로벌 셋톱 박스 시장 성장을 방해 할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

1. 셋톱박스에 HEVC 디코더의 등장으로 수익성 높은 성장 기회 제공

일부 유료 TV 사업자는 HD 비디오 도입으로 인해 가입자에게 3840 x 2160(4K) 및 7680 x 4320(UHD/8K)을 제공하기 시작했습니다. 4K 및 8K HD 포맷은 높은 수준의 비디오 트래픽을 발생시켜 유료 TV 사업자가 전송을 통해 더 많은 수의 채널을 제공해야 하는 문제를 야기하고 있습니다. H.264 표준 디코더는 셋톱박스에서 비디오 콘텐츠를 디코딩한 후 비디오 이미지 왜곡이 더 많이 발생합니다. 따라서 STB 제조업체는 비디오 콘텐츠를 왜곡 없이 전송할 수 있는 새로운 방법을 찾고 있습니다. 고효율 비디오 코딩(HEVC)은 비디오의 화질을 유지하면서 압축률이 높아 높은 채택률이 예상되는 비디오 압축 표준입니다.

2. IPTV와 하이브리드 STB의 도입은 주요 비즈니스 기회를 제공할 수 있습니다.

전 세계적으로 IPTV 및 하이브리드 STB의 채택이 증가함에 따라 STB 시장이 진화하고 있습니다. 북미와 유럽에서 인터넷 및 광대역 서비스의 광범위한 채택으로 인해 향후 몇 년 동안 IPTV 및 하이브리드 STB 시장이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 아시아 태평양 지역도 인터넷 서비스 채택이 증가하고 인구의 소비 여력이 증가함에 따라 IPTV 및 하이브리드 STB의 채택이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 향후 라틴 아메리카 및 아시아 태평양 국가의 디지털화 전환은 이 지역의 케이블 및 위성 STB 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.

그림 2: 글로벌 셋톱박스 시장 가치(미화 10억 달러), 2017~2027년

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2019년 글로벌 셋톱박스 시장 가치는 204억 달러 였으며, 2020년부터 2027년까지 6.4%의 연평균 성장률로 2027년에는 335억 달러 에 달할 것으로 예상됩니다.

시장 동향

1. 북미 동향

Ofcom 국제 통신 시장 보고서(ICMR) 2014에 따르면 미국의 디지털화 비율은 약 95%이며 대부분의 최종 사용자가 가정에 HD TV를 보유하고 있습니다. 또한 Cisco VNI에 따르면 북미의 커넥티드 TV 수는 2014년 4억 9,520만 대에서 2019년에는 7억 5,000만 대에 달할 것으로 예상되며, 북미의 4K 또는 울트라 HD TV 수는 2014년 130만 대에서 2019년에는 6,430만 대에 달할 것으로 전망됩니다. 따라서 향후 몇 년 동안 북미에서는 HD 또는 HEVC 지원 셋톱박스에 대한 수요가 더 늘어날 것으로 예상됩니다.

2. 라틴 아메리카 동향

향후 몇 년 동안 라틴 아메리카의 여러 국가에서 방송의 디지털화가 증가함에 따라 라틴 아메리카에서 유료 TV 구독 수가 증가할 것으로 예상됩니다. 대부분의 국가는 일본의 ISDB-T 표준을 기반으로 하는 통합 서비스 디지털 방송(ISDB-T) 국제 표준을 채택했습니다. Cisco VNI에 따르면 2019년에는 커넥티드 TV의 수가 2억 6,590만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카에서는 2014년부터 2019년까지 인터넷 비디오-TV 트래픽이 49.5%의 연평균 성장률(CAGR)로 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 향후 몇 년 동안 라틴 아메리카에서 하이브리드 및 IPTV 셋톱박스의 채택을 지원할 것으로 예상됩니다. 또한 2019년에는 4K TV의 수가 3,650만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 향후 몇 년 동안 라틴 아메리카에서 HD 셋톱박스의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.

글로벌 셋톱박스 시장 - 코로나바이러스(코로나19) 팬데믹의 영향

코로나19 팬데믹으로 인해 많은 산업에서 비즈니스에 큰 변화가 있었습니다. 모든 국가가 코로나 바이러스 확산을 막기 위해 봉쇄령을 발표했습니다. 사람들이 집에 머물면서 코로나 바이러스에 대한 최신 소식을 더 많이 알고 싶어하면서 뉴스 채널 시청에 대한 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 2020년 4월 방송 시청자 연구위원회(BARC)에 따르면 대부분의 사람들이 코로나19에 대한 업데이트를 얻기 위해 뉴스 채널을 시청하면서 전체 TV 시청률이 7%에서 21%로 증가했습니다. 넷플릭스, 아마존 프라임 비디오, Zee5와 같은 스트리밍 서비스 제공업체는 사람들이 엔터테인먼트를 위해 사용하면서 네트워크에 대한 부담이 증가했습니다. 그러나 인도와 중국과 같은 국가에서 제품 생산이 감소하면서 시장에 영향을 미쳤습니다.

경쟁 섹션

글로벌 셋톱박스 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 휴맥스, 사젬콤 SAS, 화웨이 테크놀로지스, 가온미디어(주), 테크니컬러(주), 카온미디어(주) 등이 있습니다. 주식회사, 테크니컬러 주식회사, 에코스타 주식회사, ADB(어드밴스드 디지털 방송) 주식회사, 아리스 그룹 주식회사, 애플 주식회사, 삼성 전자 주식회사 등이 있습니다. Ltd.

주요 개발

시장의 주요 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 제품 출시에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 9월 Sagemcom SAS는 SFR용 Box 8 TV 셋톱박스를 새롭게 출시했습니다.