배터리 재활용 시장 크기 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측 (2025-2032) 분석

배터리 재활용 시장 크기와 추세

배터리 재활용 시장은 2025년 262억 8,000만 달러로 추정되며 2032년에는 465억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년부터 2032년까지 8.5%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다 .

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전 세계적으로 전기 자동차의 보급이 증가하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 노후 배터리의 적절한 폐기에 관한 엄격한 정부 규제 또한 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한 지속 가능성과 순환 경제에 대한 강조가 커지면서 기업들은 효과적인 배터리 재활용 프로그램을 시행하고 있습니다. 그러나 일부 저개발 지역의 수거 인프라 부족과 새 배터리의 복잡한 화학적 특성은 이 시장에 부정적인 영향을 미치는 몇 가지 과제입니다.

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화학 분야별 인사이트 - 리튬 이온 배터리, 전기차 채택 증가로 이어지다

화학 분야에서 리튬 이온 부문은 전기 자동차의 채택 증가와 전자제품의 휴대성 수요로 인해 2025년에 39.7%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도, 최소한의 자체 방전, 세류 충전 기능으로 인해 엄청난 인기를 누리고 있습니다. 많은 국가에서 휘발유/디젤 차량의 단계적 퇴출 계획을 발표하면서 자동차 산업은 전기화로의 급격한 변화를 경험하고 있습니다.

애플리케이션별 인사이트 - 배터리 교체 수요 증가로 운송 부문에서 애플리케이션 증가 주도

애플리케이션 측면에서 운송 부문은 매년 배터리 교체 또는 재활용이 필요한 차량이 급증함에 따라 2025년에 24%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 현재 전기 자동차는 전체 도로 차량 중 극히 일부에 불과하지만, 그 비율은 매년 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 더 많은 자동차 제조업체들이 순수 전기차 라인업을 구축하기 위해 노력하고 있으며, 이는 향후 몇 년 동안 폐차되는 차량에서 발생하는 배터리 폐기물의 증가를 의미합니다.

지역 통찰력

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지역 분석:

지배 지역 아시아 태평양

2025년에는 아시아 태평양 지역이 42.0%의 점유율로 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 우위는 전자 폐기물 관리 및 배터리 재활용 관행에 대한 엄격한 정부 규제에 기인합니다. 인도, 중국, 일본과 같은 국가에서는 재활용 인프라를 구축하고 생산업체가 중고 배터리 회수 프로그램을 시행하도록 의무화하는 이니셔티브에 착수했습니다.

가장 빠르게 성장하는 지역: 북미

북미 지역은 전자 제품 및 전기 자동차에 대한 소비자 기반이 증가함에 따라 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 재활용 이니셔티브는 여전히 선진 시장에 비해 뒤처져 있지만, 미국과 캐나다와 같은 국가에서는 지속 가능한 폐기물 관리에 중점을 두고 있습니다. 리튬 이온 배터리 사용량 증가와 함께 향후 몇 년 동안 재활용 잠재력은 상당할 것으로 예상됩니다.

주요 국가의 배터리 재활용 시장 전망

미국에서 전기차용 배터리 수요 증가

미국 배터리 재활용 시장은 전국에 6,000개 이상의 수거 센터를 보유한 Call2Recycle과 Retriev Technologies가 주도하고 있습니다. 이해관계자들은 전기 자동차의 배터리를 처리할 수 있는 대규모 재활용 시설을 구축하는 데 주력하고 있습니다. 스마트폰의 수명과 성능을 개선하기 위해 리튬 이온 배터리의 채택이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 북미에서 시장 확대가 촉진될 것으로 예상됩니다.

중국의 전기차 시장 성장과 배터리 재활용 이니셔티브

중국의 배터리 재활용 시장은 전자 산업의 호황과 전기 자동차 판매에 힘입어 지속적으로 확대되고 있습니다. 비공식적인 재활용이 여전히 존재하지만, Aqua Metals와 같은 조직은 현지 업체들과 협력하여 공식적인 수거 인프라를 개발하고 있습니다. 중국은 배터리, 특히 전기차에 사용되는 리튬 이온 배터리의 최대 생산국이자 소비국입니다.

독일의 배터리 재활용 발전과 생산자 책임에 대한 입법적 지원

독일의 배터리 재활용 시장은 수거량 면에서 미국 다음으로 뒤처져 있으며, 생산자 책임 제도를 뒷받침하는 법안이 마련되어 있습니다. Duesenfeld와 ACCUREC과 같은 기업들은 혁신적인 습식 야금 공정을 통해 리튬 이온 배터리 재활용을 늘리기 위해 노력하고 있습니다. 독일의 기관들은 재활용 공정과 기술을 개선하기 위해 R&D에 참여하고 있습니다.

인도 시장의 성장하는 전기차 부문, 정부 이니셔티브 및 새로운 기회

인도는 전기차 부문이 빠르게 성장하면서 배터리 사용량이 증가하고 있습니다. 인도 정부는 생산자 책임 재활용(EPR)과 같은 지속 가능한 관행에 초점을 맞추고 있으며 배터리 재활용을 장려하는 정책을 도입했습니다. 효과적인 재활용을 위한 인프라와 기술이 제한되어 있어 어려움이 있지만, 인식이 높아지면서 성장 잠재력이 있습니다.

배터리 재활용 및 첨단 코발트 회수 이니셔티브를 선도하는 일본

일본의 배터리 재활용 시장은 납축 및 리튬 이온 배터리 재활용 흐름에 중점을 둔 JX Nippon Mining과 같은 기업이 주도하고 있습니다. 다 쓴 배터리에서 코발트를 회수하는 이니셔티브는 원자재 확보에 도움이 될 것입니다. 일본은 효율적인 회수를 위해 첨단 기술을 활용하는 배터리 재활용 산업이 잘 확립되어 있습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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배터리 재활용 시장 플레이어가 따르는 주요 전략

• 기존 업체들은 혁신적인 제품을 개발하기 위해 연구 개발에 집중하고 있습니다. 배터리 솔루션, 아쿠아 메탈, UMICORE와 같은 기업은 연간 매출의 10% 이상을 R&D에 투자합니다. 이들은 습식 야금 및 파이로 야금과 같은 정교한 기술을 사용하여 사용한 배터리에서 95% 이상의 물질을 회수하고 있습니다. 주요 업체들은 또한 자동차 대기업 및 OEM과의 전략적 파트너십에 집중하고 있습니다. 2024년 9월, 리트리브 테크놀로지스는 테슬라 및 BMW와 제휴하여 전기 자동차에서 리튬 이온 배터리를 수거하고 재활용합니다.
• 중견 기업들은 비용 효율적인 솔루션을 활용합니다. 예를 들어, 글로벌 배터리 솔루션은 예산 범위 내에서 안전하게 배터리를 폐기하고자 하는 중소기업과 스타트업을 위해 주머니에 쏙 들어가는 제품과 서비스를 제공합니다. 이러한 기업들은 다른 중견 기업들과 협력 관계를 맺을 수도 있습니다. 예를 들어, TES-AMM은 성일하이테크와 손을 잡고 황산 재생 기술과 엔드투엔드 배터리 재활용 역량을 강화했습니다.
• 소규모 업체는 틈새 부문에 특화된 경우가 많습니다. RECUPYL은 특히 산화은, 리튬 이온 및 기타 특수 배터리 화학 물질이 포함된 버튼 셀 배터리를 재활용하는 데 중점을 둡니다. 일부 소규모 기업들은 경쟁력을 유지하기 위해 최첨단 기술을 도입합니다. 예를 들어, 네오메탈은 선택적 침출과 같은 혁신적인 리튬 추출 방법을 도입하여 재료를 효율적으로 회수합니다.

배터리 재활용 시장의 신흥 스타트업

많은 스타트업이 첨단 기술을 개발하고 있습니다. 예를 들어, Li-Cycle은 혁신적인 습식 야금 공정을 사용하여 리튬 이온 배터리 소재에서 리튬, 코발트, 니켈, 알루미늄을 95% 이상 지속 가능하게 회수합니다. 이를 통해 폐쇄 루프 제조의 길을 열었습니다.

지속 가능한 솔루션이 자리를 잡아가고 있습니다. 배터리 리소스와 같은 기업은 폐기물이 전혀 발생하지 않는 재활용 소재 생산에 주력하고 있습니다. 이들의 방식은 채굴에 비해 온실가스 배출을 최대 85%까지 줄여줍니다. SNAM과 같은 신생 스타트업은 재활용 재료로 고품질 배터리 전구체를 생산하는 데 주력합니다.

일부 스타트업은 틈새 분야를 공략합니다. 예를 들어, 리튬 리사이클링은 수소 야금을 사용하여 전기 자동차 배터리와 에너지 저장 시스템에서 재료를 회수하는 데 특화되어 있습니다. Anthropic은 전동 공구, 의료 기기, 가전제품과 같은 비자동차 배터리 재활용의 격차를 해소합니다. 많은 기업이 OEM, 학술 기관 및 기타 플레이어와 협력하고 있습니다. 예를 들어, Tesla는 차세대 재활용 기술을 개발하기 위해 Redwood Materials에 투자했습니다.

배터리 재활용 시장 업계 뉴스

• 2024년 2월, 서바 솔루션즈와 에코프로는 리튬 이온 배터리 재활용을 개선하기 위한 양해각서를 체결했습니다. 이 협력은 배터리 소재에 대한 수요 증가와 미국의 청정 에너지 생산에 대한 관심으로 인해 매우 중요한 의미를 갖습니다.
• 2023년 4월, 서바 솔루션즈는 혼다와 재활용 배터리 소재를 수집, 가공, 반환하여 향후 전기차 배터리에 적용될 혼다의 배터리 공급망의 원료로 사용하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다.
• 2023년 2월, 현대 암페렉스 테크놀로지(Contemporary Amperex Technology Co., Limited), 메르세데스-벤츠, GEM은 메르세데스-벤츠의 사용 후 전기차 배터리에서 코발트, 니켈, 망간, 리튬 금속을 재활용하여 배터리 양극재로 재제조하기 위한 양해각서를 체결했습니다.

애널리스트의 주요 시사점

이 시장은 전기차와 전자제품의 판매 증가에 힘입어 향후 10년간 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 더 많은 소비자가 전기차를 도입하고 휴대용 전자기기를 사용함에 따라 안전한 폐기 및 재활용이 필요한 폐배터리가 급격히 증가할 것입니다. 현재 소비자 가전제품의 리튬 이온 배터리 중 재활용 공정에 도달하는 비율은 5% 미만입니다. 순환 경제 관행을 촉진하기 위해 전 세계적으로 도입되고 있는 엄격한 규제로 인해 더 많은 기업과 소비자들이 재활용 인프라와 프로세스를 구축하게 될 것입니다.

그러나 대규모로 배터리를 수거하고 대규모 재활용 공장을 설립하려면 상당한 자본 투자가 필요합니다. 다양한 배터리 화학 물질에 맞는 재활용 기술을 개발하고 최적화하는 데 드는 높은 비용이 초기 시장 성장을 제약할 수 있습니다. 반대로 재활용 배터리에서 코발트, 리튬, 니켈과 같은 주요 원자재를 회수하면 공급업체는 지속 가능한 공급을 확보하고 채굴 의존도를 낮출 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다. 재활용 프로세스가 개선되고 비용이 절감됨에 따라 배터리 재활용은 점점 더 수익성 있는 사업이 될 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다가 주도하는 북미 지역은 배터리 생산과 전자제품 제조가 이 지역에 집중되어 있어 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상할 가능성이 높습니다.

시장 보고서 범위

市場の動向

시장 동인 - 전기 자동차의 채택 증가

자동차 업계는 낮은 운영 비용과 환경 영향 감소에 힘입어 전기 자동차(EV)와 플러그인 하이브리드를 빠르게 도입하고 있습니다. 다 쓴 리튬 이온 배터리를 재활용하면 리튬, 코발트, 니켈, 망간과 같은 귀중한 물질을 회수할 수 있습니다. 2024년 2월 미국 에너지부의 아르곤 국립연구소에 따르면, 폐기된 전기차 배터리에서 이러한 물질을 5%만 재활용해도 2030년에 예상되는 중요한 수요의 약 7~15%를 충족할 수 있다고 합니다.

시장 과제 - 배터리 재활용에 수반되는 높은 비용

시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 재활용 프로세스와 관련된 높은 비용입니다. 리튬 이온 배터리를 재활용하려면 다양한 배터리 구성 요소와 재료를 복잡하게 분류, 해체, 분리해야 합니다. 2024년 10월, 미국 환경보호청의 배터리 재활용 자문위원회에 따르면 리튬 이온 배터리의 재활용 예상 비용은 배터리당 5~10달러에 달할 것으로 예상됩니다.

시장 기회 - e-모빌리티 부문이 성장하는 개발도상국 경제

이 시장의 주요 기회 중 하나는 e-모빌리티 부문의 빠른 성장을 목격하고 있는 개발도상국에 있습니다. 전기 자동차의 지속가능성과 환경 영향에 대한 우려가 높아지면서 많은 개발도상국에서 전기 운송 인프라에 막대한 투자를 하고 구매 인센티브를 제공하고 있습니다. 유엔산업개발기구(UNIDO)에 따르면 개발도상국의 배터리 재활용 인프라에 25억 달러를 투자하면 2030년까지 3만 개 이상의 친환경 일자리를 창출할 수 있다고 합니다.

시장 세분화

• 화학 인사이트(매출, 미화 10억 달러, 2020~2032년)
• • 리튬 이온
  • 납산
  • 니켈
  • 기타
• 애플리케이션 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
• • 운송
  • 소비자 가전
  • 산업
• 지역별 인사이트(매출, USD Bn, 2020 - 2032년)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 국가
  • 아프리카
    • 남아프리카 공화국
    • 북아프리카
    • 중앙 아프리카
• 주요 플레이어 인사이트
  • Call2Recycle
  • Exide Technologies
  • 그라비타 인도 주식회사
  • Glencore
  • Cirba Solutions
  • 미국 배터리 기술 회사
  • 고퍼 리소스
  • 이스트 펜 제조 Co.
  • 아쿠아 메탈