황산 시장 분석

황산 시장 크기와 추세

황산 시장은 2025년 282.1억 달러의 가치가 있을 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 4.9%의 연평균 성장률 (CAGR)로 성장하여 2032년에는 394.6억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

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황산에 대한 수요는 화학 제조 산업에서의 응용 분야가 증가함에 따라 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 세계 인구 증가에 따른 비료 산업의 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 또한 제조 및 건설 부문의 회복은 예측 기간 동안 황산 시장의 성장에 더욱 기여할 것입니다. 예를 들어, 미국 인구 조사국에 따르면 현재 미국의 인구는 높은 수준의 이민으로 인해 0.7 ~ 0.9 % 증가 할 것으로 예상됩니다. 1인당 소득이 증가하고 인구가 증가함에 따라 식량 및 현금 작물에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 미국의 식량 수요는 2050년까지 50~90% 증가할 것으로 예상됩니다.

산업 생산으로 인한 수요 증가

글로벌 황산 시장은 전 세계 산업 생산 수준과 밀접한 관련이 있습니다. 광범위하게 사용되는 벌크 화학 물질인 황산은 수많은 화학 물질, 비료 및 기타 재료 생산에서 중요한 중간체 역할을 합니다. 산업 활동이 활발해지면 이러한 다운스트림 제품의 제조가 급격히 증가하여 비료, 화학 처리, 정유, 폐수 처리, 금속 가공 등의 분야에서 수요가 증가합니다. 최근 몇 년 동안 경기 침체기 이후 글로벌 산업 생산이 회복되면서 황산 소비가 크게 증가했습니다. 특히 개발도상국에서 국내 제조 역량 확충을 위한 자본 지출이 활발해지면서 황산 소비량이 증가했습니다. 건설 부문도 점진적으로 개선되어 황산이 핵심 원료인 비료 산업에 도움이 되고 있습니다. 또한 국제 유가가 반등하면서 정유 산업의 수익성이 높아진 것도 주목할 만한데, 황산은 정유에 필수적으로 사용됩니다. 무역 분쟁과 같은 지정학적 우려는 많은 지역에서 온쇼어링 트렌드와 수입 대체를 촉진하여 토착 산업 역량을 더욱 강화하고 있습니다.

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원료 유형별로는 원소 황이 다른 원료에 비해 상대적으로 낮은 생산 비용으로 인해 52.1%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 원소 유황은 다양한 산업에서 부산물로 쉽게 구할 수 있어 저렴하게 얻을 수 있습니다. 황철광석보다 황산을 생산하는 데 필요한 공정이 적어 값비싼 제련 및 로스팅 단계가 필요하지 않습니다. 또한 원소 황 전환에 사용되는 습식 접촉 공정은 장비가 비교적 간단하고 다른 생산 방식에 비해 폐기물 배출량이 적습니다. 이러한 비용 이점 덕분에 황산 생산업체는 원소 황을 원료로 사용할 때 경쟁력 있는 가격을 제공하면서도 건전한 수익 마진을 유지할 수 있습니다. 원소 황의 대량 공급과 저렴한 비용으로 인해 가격에 민감한 황산 시장에서 황철광석과 같은 다른 원료보다 우위를 점할 수 있습니다.

인사이트, 애플리케이션별: 유비쿼터스 사용으로 비료의 지배력 강화

용도별로는 비료 생산에 황산이 광범위하게 사용됨에 따라 비료가 시장 점유율의 41.6%를 차지했습니다. 황산은 암모늄, 칼륨, 과인산과 같은 대부분의 황산염 비료의 원료로 사용됩니다. 황산은 인산염 암석과 반응하여 많은 비료 배합의 핵심 화합물인 인산을 생성합니다. 농업을 지원하는 비료에 대한 전 세계의 막대한 수요를 고려할 때, 황산 공급에 차질이 생기면 식량 안보에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 생산업체는 비료 고객에게 안정적인 황산 배분을 우선시합니다. 또한 주요 시장의 우호적인 규제는 비료 사용을 촉진합니다. 중국, 인도, 브라질과 같은 국가의 보조금과 정책은 농부들의 비료 사용을 장려합니다. 이러한 비료 소비 증가는 비료 적용 부문에서 흡수되는 황산의 양 증가와 직접적인 상관관계가 있습니다. 인류의 영양 요구를 충족시키는 데 있어 황산의 필수적인 역할은 비료 부문에 유리하게 작용합니다.

제조 공정별 인사이트: 비용 및 환경적 요인으로 인해 습식 접촉 공정의 비중이 높아짐

제조 공정 측면에서 습식 접촉 공정은 비용 경쟁력과 상대적으로 깨끗한 배출 프로필로 인해 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 습식 접촉 공정은 에어 타워에서 유황 증기를 연소시켜 삼산화황 가스를 생성한 다음 황산에 흡수하는 방식입니다. 대형 접촉 타워가 필요하지만 납 챔버 공정의 값비싼 납 챔버보다 장비 비용이 저렴합니다. 독성 중금속 사용을 피하고 대체 공정보다 바닥 폐기물이 적게 발생합니다. 또한 습식 공정은 단일 접촉에 비해 질량 전달이 개선되어 낮은 운영 비용으로 더 높은 전환 효율을 달성할 수 있습니다. 따라서 황산 생산업체의 수익이 향상됩니다. 주요 시장의 엄격한 환경 규제 또한 상대적으로 더 깨끗한 배출을 선호합니다. 따라서 습식 접촉은 생산 비용, 전환 효율성 및 지속 가능한 운영 간의 유리한 균형으로 인해 폭넓게 수용되고 있습니다. 앞으로도 습식 접촉 공정은 경제성과 친환경성이 제조업체의 최우선 순위가 됨에 따라 그 우위를 유지할 것으로 보입니다.

지역 통찰력

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북미는 지난 수십 년 동안 세계 황산 시장에서 42.9%의 점유율을 차지하며 시장을 지배해 왔습니다. 이 지역은 황산의 주요 최종 사용자인 화학 및 비료 산업이 강세를 보이고 있기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 미국은 많은 산 소비 산업이 존재하기 때문에 단일 국가 차원에서 가장 큰 시장입니다. 또한 미국은 주요 원료를 쉽게 구할 수 있는 덕분에 여전히 최고의 화학물질 생산국 중 하나입니다. 많은 글로벌 기업이 현지 수요를 충족하기 위해 이 지역에 생산 시설을 설립했습니다. 이로 인해 국내 황산 제조가 더욱 활성화되었습니다.

아시아 태평양 지역은 최근 몇 년 동안 가장 빠르게 성장하는 황산 지역 시장으로 부상했습니다. 중국은 이 지역에서 생산과 소비 모두에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 중국은 화학, 비료, 석유화학 등의 산업과 관련된 제조 부문에서 급속한 성장을 목격했습니다. 이는 황산에 대한 수요 급증으로 이어졌습니다. 또한 중국 정부는 농업 생산량을 늘리기 위해 비료 자급자족을 적극 장려하고 있습니다. 그 결과 비료 공장의 수요 증가를 충족하기 위해 국내 황산 제조가 크게 증가했습니다. 중국 외에도 인도는 탄탄한 산업 발전으로 인해 고성장하는 또 다른 시장입니다. 남아시아 국가에서도 지난 10년 동안 황산 공장의 생산 능력이 크게 증가했습니다.

시장 집중도 및 경쟁 환경

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기술 발전과 더불어 환경에 대한 인식이 높아지면서 산업계는 탄소 배출량을 줄이고 친환경으로 전환해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 특히 황산은 해가 갈수록 엄격해지는 배출 기준을 충족하는 데 적용 가능성이 높아지고 있습니다. 연료의 탈황은 현재 황산의 주요 응용 분야 중 하나입니다. 황은 원유에 존재하며 법률에 따라 의무화된 초저유황 휘발유와 경유를 제조하기 위해서는 황을 제거해야 합니다. 황산 보조 탈황을 통해 정유사는 수송 연료의 황 함량을 극도로 낮은 허용 한도까지 줄일 수 있습니다. 최근 해상 연료 황 함유량을 제한하는 IMO 규제를 비롯하여 배출 규제가 더욱 강화됨에 따라 탈황에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.

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시장의 도전 과제: 증가하는 환경 문제

글로벌 황산 시장은 몇 가지 도전 과제에 직면해 있습니다. 황산 생산은 오염이 심한 공정이기 때문에 엄격한 환경 규제로 인해 제조 시설의 확장에 제약이 있습니다. 특히 황을 비롯한 주요 원자재 가격의 변동성은 불확실성으로 이어집니다. 또한 친환경 대체 화학물질이 개발됨에 따라 대체 화학물질과의 경쟁이 시장 점유율을 위협하고 있습니다. 유럽과 북미의 성숙한 시장은 신흥 경제에 비해 성장세가 둔화되고 있습니다. 맞춤형 제품으로의 고객 수요 변화는 생산업체의 과제를 더욱 복잡하게 만들고 있습니다.

시장 기회: 비료 산업의 수요

비료 산업의 수요 증가는 세계 인구 증가에 따른 주요 동인입니다. 중국, 인도, 브라질 등의 개발도상국에서는 인프라 성장을 지원하기 위해 비료 생산량을 크게 늘릴 것으로 예상됩니다. 청정 생산 기술을 채택하면 배출 규제가 엄격한 지역으로 사업을 확장할 수 있습니다.

시장 보고서 범위

시장 세분화

• 원자재 유형 인사이트(매출, 미화 10억 달러 및 MT, 2020~2032년)
• • 황철광석
  • 원소 유황
  • 비금속 제련소
  • 기타
• 응용 분야 인사이트(매출, USD Bn & MT, 2020 - 2032)
• • 비료
  • 펄프 및 제지
  • 섬유
  • 화학 제조
  • 금속 가공
  • 자동차 배터리 산
  • 석유 정제
  • 기타
• 제조 공정 인사이트(매출, 미화 10억 달러 및 MT, 2020 - 2032년)
• • 단일 접촉 공정
  • 습식 접촉 공정
  • 리드 챔버 공정
  • 기타
• 지역별 인사이트(매출, USD Bn & MT, 2020 - 2032)
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 멕시코
    • 기타 라틴 아메리카
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 스페인
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 기타 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 대한민국
    • ASEAN
    • 기타 아시아 태평양 지역
  • 중동 및 아프리카
    • GCC 국가
    • 이스라엘
    • 기타 중동 및 아프리카
• 주요 기업 인사이트
  • PVS 화학
  • BASF SE
  • Akzo Nobel N.V.
  • 다우 듀폰 Inc.
  • 유니겔 그룹
  • 볼리덴 그룹
  • 이네오스 엔터프라이즈 제한
  • 트라이던트 케미컬
  • Aurubis AG
  • 클라이맥스 몰리브덴 B.V.
  • Amal Ltd.
  • 모자이크 컴퍼니
  • Solvay
  • Agrium Inc.
  • Vizag Chemicals
  • Bodal Chemicals
  • HZL India
  • 아르티 인더스트리