コージェネレーション機器市場 規模とシェアの分析 - 成長傾向と予測 (2025-2032) 分析

コージェネレーション機器市場 規模と傾向

コージェネレーション機器市場は、2025年には334億4,000万米ドルと推定され、2032年には 639億7,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は9.7%である。

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コージェネレーション機器市場は、クリーンで信頼性の高い電力に対する需要の高まりにより、明るい兆しを見せている。カーボンフットプリントの削減に向けた政府の厳しい規制、コージェネレーションプラントに対する税制優遇措置、効率的な電力生産への注目の高まり、新興国における工業化と都市化の進展など、いくつかの要因がコージェネレーション機器の需要を促進すると予想される。さらに、電力浪費を最小限に抑え、燃料効率を最大化するコージェネレーション・プラントの能力は、産業や商業施設にこれらのシステムを組み込むよう促している。その一方で、コージェネレーションシステムに関連する高い初期投資と部品交換コストが市場成長の妨げになる可能性がある。しかし、革新的で費用対効果の高い製品の開発により、今後数年間で新たな機会が生まれる可能性が高い。

効率性と持続可能性への需要の高まり

コージェネレーション機器市場は、二酸化炭素排出量の削減に役立つ効率的な発電技術に対する需要の高まりによって大きく牽引されている。熱電併給システムとしても知られるコージェネレーションシステムは、発電の廃熱を暖房や冷房など様々な産業・商業用途に利用することで、電気と熱を別々に生産する従来の方法に比べて大きな利点を提供する。この二重運転モードは、同量の電力と熱を別々のシステムから別々に発電するのに比べ、燃料効率が大幅に向上する。環境への関心が高まり、企業が二酸化炭素排出量の削減を目指す中、コージェネレーションは、費用対効果に優れ、環境に優しい方法でベースロード・エネルギー需要を満たす、多用途で持続可能なソリューションとして浮上してきた。様々な国や国際機関も、コージェネレーション導入を促進するための規制政策や財政的インセンティブを策定している。これにより、より多くのエンドユーザーが、多様な産業分野でコージェネレーション・プロジェクトを実施するようになっている。

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技術別インサイト信頼性と効率が蒸気タービン技術の採用を促進

技術別では、蒸気タービンベースのコージェネレーションが、その信頼性と高い熱力学的効率により、2025年には市場で34.9％のシェアを占めると予想されている。蒸気タービン技術は、1世紀以上にわたって発電システムに不可欠な要素となってきた。蒸気タービンは、低圧、中圧、高圧の蒸気を効果的に利用して回転エネルギーを生み出し、発電機に電力を供給することができる。これにより、蒸気タービン・コージェネレーション・システムは、燃料から有用な熱エネルギーを最大限に引き出すことができる。蒸気タービンは、メンテナンスの必要性が低く、可動部品が最小限に抑えられているため、連続的な高負荷運転でも高い信頼性が得られます。また、潤滑の必要性もエンジンに比べて最小限であるため、設備全体の効率がさらに向上します。蒸気タービンシステムは、蒸気流量、負荷、スロットル圧力を制御することにより、需要に応じて出力変動を柔軟に調整することができます。この負荷追従能力により、ベースロードだけでなくピーク電力供給にも適しています。メーカー各社は、高度な材料、部品コーティング、精密製造によって、蒸気タービンの設計をコージェネレーション用にさらに最適化してきた。これにより、蒸気タービン・コージェネレーション・パッケージの効率、排出性能、耐用年数が向上した。

バイオマス、都市固形廃棄物、産業プロセスからの廃熱などの低品位熱源を効率的に利用する能力は、蒸気タービン・コージェネレーション・システムの経済的・環境的価値をさらに高めている。また、グローバルなサプライチェーンが確立されているため、スケールメリットによる低い資本コストと運転コストが保証される。固有の技術的優位性を持つ蒸気タービン技術は、大規模な産業用および地域暖房用コージェネレーション・アプリケーションの主流を占め続けている。

燃料タイプ別インサイト豊富な天然資源とインフラが天然ガスの普及を促進

燃料タイプ別では、天然ガスはその幅広い入手可能性と既存の輸送インフラにより、2025年には39.3%の市場シェアを占めると予想される。天然ガスは、競合する代替燃料と比較して複数の利点があるため、最新のコージェネレーションシステムに適した燃料としての地位を確立している。天然ガス発電所は、石炭火力や石油火力に比べ、二酸化炭素、二酸化硫黄、水銀、粒子状物質の排出量が少ない。これは、地域の大気の質を改善し、コージェネレーションの環境フットプリントを削減します。さらに、天然ガス燃料は、原子力や一部のバイオマス燃料とは異なり、放射性物質や有毒物質をほとんど含んでいません。排出規制が世界的に強化される中、天然ガスのクリーンな燃焼特性はますます重要になっている。

整備されたパイプライン網と信頼性の高い液化天然ガス供給チェーンは、オンデマンドのガス供給と輸送を保証する。このインフラは、断続的な再生可能燃料に比べ、調達リスクや物流リスクを軽減する。豊富なシェールガスの埋蔵量は、国内供給の安定性と主要市場における競争力のあるガス価格をさらに高めている。採掘技術の向上は、これまでアクセスできなかった埋蔵量を解き放ち続けている。世界的なLNG取引の拡大も、世界のガス市場を拡大している。広く利用可能で、競争力のある価格設定と信頼性の高い配送インフラは、天然ガスに他の代替燃料とは異なる経済的・操業的優位性をもたらしている。

アプリケーション別インサイト信頼性の高い電力ニーズが商業分野での採用を促進

用途別では、信頼性が高く中断のない電力供給に対する高い需要から、2025年には商用が市場の43％のシェアを占めると予想される。病院、ホテル、小売複合施設、オフィス、教育機関などの商業ビルでは、一日を通して持続的な室内空調制御やその他のエネルギー集約型サービスが必要とされる。計画外の停電や電力変動は、こうした施設の運営、居住者の快適性、安全性に大きな影響を及ぼします。

コージェネレーションは、信頼性の高い自家発電を確保するために、商用施設での採用が増加している。コージェネレーションの分散型エネルギーモデルは、自然災害や技術的な障害、その他の混乱によって引き起こされる送電網の故障から重要な商業施設を守ることで、エネルギー安全保障を強化します。また、コージェネレーションは、発電による廃熱を暖房、換気、空調、給湯、給食などの価値の高い用途に利用することで、商業施設の効率を高めます。全体的な一次エネルギーの節約と運用コストの削減が達成されることで、商業企業の実行可能性が高まります。統合型コージェネレーションは、最適化されたエネルギー管理を通じて、信頼性、持続可能性、収益性という商業部門の目標に完全に合致します。

地域別の洞察

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北米は、世界のコージェネレーション機器市場において10年以上にわたって支配的な地域となっている。同地域は、2025年には市場シェアの37.9％を占めると予想されている。米国とカナダの産業部門が、エネルギー効率の改善とコスト削減を目的としたコージェネレーション・システムへの大きな需要を牽引している。製造業、医療、石油・ガス、食品加工など多くの産業が、ベースロード電力と熱エネルギーのニーズを満たすためにコージェネレーション発電所を設置している。米国環境保護庁（EPA）による厳しい排出規制により、産業プラントは老朽化したボイラーを革新的なコージェネレーションシステムに置き換える必要に迫られている。

コージェネレーションは、北米における産業事業の脱炭素化のための魅力的な選択肢を提供する。大手メーカーは、再生可能エネルギー源をシームレスに統合するために、産業用にカスタマイズされたコージェネレーション・ソリューションを提供している。同地域では、廃熱やバイオマスから電力を生成するカスタムメイドのコージェネレーション・プロジェクトも増加している。研究開発投資の増加に支えられ、有機ランキンサイクルのような産業用の新しいコージェネレーション技術が商業化されつつある。全体として、産業界の存在感が強い北米は、コージェネレーション機器プロバイダーにとって非常に有利である。

一方、アジア太平洋地域は、コージェネレーション機器の世界的な急成長市場として浮上している。急速な工業化と中国、インド、日本、韓国からのエネルギー需要の増加が、この地域の成長を促進する主な要因である。アジア太平洋諸国では、再生可能エネルギーやパリ協定による炭素削減目標への注目も高まっている。このため、産業界は革新的なコージェネレーション技術を取り入れるようになっている。さらに、多くの発展途上国における手頃な人件費と進化する規制の枠組みが、製造施設を設置する大手グローバル企業を引き付けている。

中国、日本、韓国からのコージェネレーション・システム輸出の増加は、アジア太平洋地域を重要な地域ハブとして位置づけている。国内産業は、コージェネレーション・プロジェクトに必要な機器をコスト効率の高い方法で現地調達するようになっている。各国政府による今後の政策は、長期的な持続可能性目標を達成するために、コージェネレーションの幅広い採用を奨励・促進するものと思われる。全体として、アジア太平洋地域は、コージェネレーション機器プロバイダーにとって、今後数年間で計り知れない成長機会をもたらす。

市場集中と競争環境

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急速な工業化とインフラ成長

コージェネレーション機器市場のもう一つの主要な成長要因は、世界中で起きている巨大なインフラ開発である。新しい産業プラント、商業ビル、データセンター、その他24時間電力と熱エネルギーの供給を必要とする大規模施設の建設が増加している。コージェネレーション・システムは、このような拡大するインフラ施設の電力と冷暖房の複合負荷を統合的に満たすために、ますます利用されるようになっている。さらに、発展途上国や地域で工業化が進むにつれて、製造業のエネルギー需要も力強い伸びを示している。コージェネレーションは、様々な産業プロセスや機械に必要な蒸気や電力を同時に供給する、信頼性が高く費用対効果の高い手段を製造業者に提供する。このように、産業およびインフラ活動の激化は、予測期間中のコージェネレーション機器の世界的な売上増加に大きく寄与している。

コージェネレーション機器市場 業界ニュース

• 三菱重工エンジン＆ターボチャージャー（MHIET）は、2023年(三菱重工グループの三菱重工エンジン＆ターボ（MHIET）が、発電出力2,000kWの天然ガスエンジンコージェネレーションシステム「SGP M2000」を発売。
• 2023年、川崎重工が世界初の1.8MW級水素100％乾式燃焼ガスタービンコージェネレーションシステムを発売。
• 2022年、大塚製薬工場が鳴門工場のCO2削減と医薬品の安定供給に貢献するコージェネレーションシステムを導入
• 2021年10月、パナソニックが5kWタイプの純水素型燃料電池発電機「PH1」（単相3線式）を発売。海外向け新製品PH3（直流式）を発売し、海外での水素事業を本格化する。

*定義 コージェネレーション機器市場とは、単一の燃料源から熱と電力の両方を生産する技術を指す。コージェネレーションシステムは、熱電併給システムとも呼ばれ、発電によって無駄になるはずの熱を回収し、暖房、冷房、加工などの有用な目的に利用する。コージェネレーションの主要機器には、ガスタービン、蒸気タービン、レシプロエンジン、燃料電池などの原動機が含まれる。その他の中核機器としては、熱回収蒸気発生器、熱交換器、電気連系機器などがある。コージェネレーションは、熱と電力を別々に生産するのに比べ、エネルギー効率が向上する。

アナリストからの要点

コージェネレーション機器市場は、世界的な信頼性の高い無停電電力供給に対する需要の高まりに牽引され、予測期間中に大幅な成長が見込まれる。北米地域は、急速な工業化と急増する人口によるエネルギー需要の増加により、市場を支配する。炭素排出を抑制するための規制機関による厳しい排出基準が、コージェネレーション・プラントの採用をさらに促進するだろう。しかし、セットアップや部品メンテナンスのための初期投資が高いため、市場拡大の妨げになる可能性がある。

コージェネレーションを利用した分散型発電の台頭は、市場プレーヤーに新たな収益源をもたらすだろう。各地域の政府は、コージェネレーション・プロジェクトに奨励金や補助金を支給しており、これはビジネスの展望を拡大するだろう。しかし、特に発展途上国では、コージェネレーションに対する認識不足が課題となる可能性がある。

メーカー各社は、効率を向上させるため、先進技術を駆使してプラント設計を革新している。信頼性の高い電力を必要とするデータセンターや製薬業界からの需要は、特殊な製品の提供を促進するだろう。老朽化した電力インフラの近代化の必要性は、有利な成長見通しをもたらす。欧州諸国は、厳しい排出規制を満たすため、古いコージェネレーション・ユニットの置き換えを進めている。廃熱回収の新たな用途が、コージェネレーションの応用範囲を拡大している。］

市場の課題高い初期投資

コージェネレーション機器市場の成長を妨げている主な要因のひとつは、コージェネレーション・システムの設置に伴う初期資本コストの高さである。コージェネレーションプラントでは、原動機、発電機、熱回収システムなどの機器を購入するために多額の先行投資が必要となる。さらに、設置、試運転、グリッド接続に関連するコストは、全体的な資本支出にさらに寄与する。

市場機会： コージェネレーションシステムの技術進歩

コージェネレーション機器市場では、技術の進歩が大きな機会として浮上している。コージェネレーションまたは熱電併給（CHP）は、単一の燃料源から電気エネルギーと熱エネルギーを同時に生産する効率的なシステムである。従来は、電気と熱を別々のシステムで生産していたため、発電時に未使用の熱エネルギーが浪費されていた。しかし、新しいコージェネレーション・システムは、燃料効率を最大化し、二酸化炭素排出量を削減するよう設計されている。 複合サイクル・タービンのような先進技術は、より高い燃料効率を可能にしている。これらのタービンは、天然ガスやバイオマスを使用してガスタービンを回し、発電を行う。その後、排熱を回収してボイラーで蒸気を発生させ、蒸気タービンに電力を供給する。これによって、別々のシステムに比べて総合効率が2倍になる。燃料電池も、オンサイト・コージェネレーションに使用できる有望な技術である。燃料電池CHPシステムは、発電に燃焼ではなく電気化学プロセスを使用し、排出量が非常に少ない。材料科学の向上は、より耐久性がありコンパクトな燃料電池スタックの開発に役立っている。

市場レポートの範囲

市場セグメンテーション

• 技術インサイト（売上高、10億米ドル、2020年～2032年）
  • ガスタービン式コージェネレーション
  • 蒸気タービンベースのコージェネレーション
  • レシプロエンジンベースのコージェネレーション
  • 燃料電池ベースのコージェネレーション
• 燃料タイプの洞察（売上高、10億米ドル、2020～2032年）
  • 天然ガス
  • 石炭
  • バイオマス
  • その他
• アプリケーションインサイト（収益、10億米ドル、2020年～2032年）
  • 産業用
  • 商業
  • 住宅用
• 地域別インサイト（売上高、10億米ドル、2020～2032年）
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • スペイン
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他のヨーロッパ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋地域
  • 中東・アフリカ
    • GCC諸国
    • イスラエル
    • その他の中東・アフリカ
• 主要プレーヤーの洞察
  • ロールス・ロイス
  • シーメンス
  • ABB
  • バクシーグループ
  • アンドリッツ・エネルギー・アンド・エンバイロメント
  • BDRテルミア・グループ
  • 三菱重工業
  • 2Gエナジー社
  • クラークエナジー
  • キャップストーン・タービン・コーポレーション
  • イノベーティブ・スチーム・テクノロジー社
  • イージスエネルギーサービス株式会社
  • 川崎重工業
  • エナコン・インダストリーズ
  • ヤンマー
  • 内外産業株式会社
  • 横河電機
  • 三菱パワーインディア
  • ラージ・プロセス・エクイップメンツ・アンド・システムズ社